印度机床产业的发展概况和市场前景

     近年来，国防、汽车附件和铁路等重要装备制造行业的需求量大幅的增长，从而带动了机床行业的大幅增长。尽管经历了全球经济下滑，印度经济保持平衡运行，国内生产总值增长达到5%-9%，使其成为世界上经济增长第二快的国家。印度经济的快速增长主要来自农业、服务业、制造业、贸易和建筑业的拉动。印度政府为了恢复工业增长并保持这种势头，采取了一系列积极的应对措施。在今后几年，印度机床业力争年增长率达到35%，出口占到产值的30%以上，并继续保持自己的低成本优势。

    印度正处于发展阶段，贫富差距悬殊，但是到处可见正在建设的厂房、高速公路；道路行驶的少数高档车辆是进口，其余轿车、载重车、摩托车、三轮摩托车、载人客车、拖拉机、工程机械几乎全部本土制造。近年，印度经济高速发展，导致对机床需求增加，印度机床市场是各国竞争的重要领域，国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉分析认为，印度机床业的增长和竞争能力具有下列特点：有为印度和海外用户提供高性能机床设备的能力；努力转变成高生产力、高效率、更具成本竞争性的行业；非常重视质量；与供货商和二级供货商建立紧密的一体化关系；积极与汽车业、国防业等各领域客户进行沟通。我国企业应从战略上重视印度市场的需求，因为我国的产品档次适合印度市场。

    印度基本是代理商销售机床，并为企业提供售后服务。印度机床服务人员有一定的基础，再经培训能承担一般性的维修服务。印度用户信任代理商。我国企业应在印度寻求好的代理商，并用调动代理商积极性的方法，使其努力扩大代理产品的市场份额。我国江苏金方圆数控机床有限公司在印度市场比较成功，目前在印度份额仅次于日本天田。

    据罗百辉介绍，机床在广义上可以根据操作方式的不同被分为金属切削机床和金属成形机床。其中，金属切削机床占据了印度机床总产量的87%。印度主要的金属切削机床的产品包括车削中心、加工中心和磨削中心，这三类产品占据了印度金属切削机床总产量的三分之二。金属成形机床主要生产的是压力机，压力机占金属成形机床总产量的51%。印度机床业生产金属切割和成型机、机床配件、切割工具、测量设备等一系列产品，特别是在剪床、冲床、冲口机、弯曲机和成型机等方面表现出色。

    自1991年以来，印度国内机床需求巨大，因而制造商专注于国内市场开发，出口额在产值中所占份额还不到10%。目前印度机床业年产值达10亿美元，但出口仅有5000万美元，产品主要出口到英国、瑞士、意大利等国家。但到目前为止，中印两国机床业在贸易、投资等领域还鲜有合作。中国已成为全球最大的机床市场，印度方面希望在中国采购机床的各种零部件，同时希望在中国建立合资企业来生产或推广印度的机床及相关设备。许多印度企业表示，希望寻求在中国的分销商和代理商，以解决未来印度机床在华销售及售后服务问题。

    不断发展的制造业已把印度推到了2007年的第9大机床消费市场的地位。新行业的增长与需求促进了对大型机床的需求，并拉动了进口量的上升。就金属加工机床来讲，进口货占据了全印度市场75%的份额。

    据《国际模具机械产业》报道，经历了连续五年30%的市场增长率，印度机床业正面临着客户需求剧减而造成的需求下降。尽管面临这样的挑战，印度机床产量依旧保持了与往年基本持平的增长，其中86%的贡献来自金切机床，其余的是金属成型机床。

    根据技术的不同，机床又分为CNC（计算机数字控制）机床和普通机床。数控机床具有很高的生产效率，数控机床占据了机床总量的70%。在整个行业中，数控车床、数控加工中心和数控磨床是产量最多的三种机床，占了2010年印度机床总产值的80%左右。

    目前，印度机床工业有450家机床制造企业组成，其中大约33%（约150家机床制造企业）属于有政府背景的企业的范围。此外，印度的十家主要机床制造企业占据了印度机床的几乎70%的产值。印度政府拥有的Hindustan机床有限公司就单独占据着印度机床行业产值的32%。大约有75%的印度机床生产者渴望得到国际标准化组织（ISO）对印度机床产品的认证。当大的机床生产企业的产品满足印度重工业的需要，小规模的机床企业的产品则是满足其它企业的辅助的需要。

    印度机床产业与工业发达国家基本类似，起步晚但起点高。厂房不大却都是钢结构，多数建有立体库；产品都是中档以上的数控机床，没有见到制造五轴和大型数控机床，但能满足印度当前需求。员工不多，但技术人员和销售人员比例高，普遍掌握英语和计算机，计算机应用很普及。这几家企业年人均销售收入约8～9万美元，约合60万元人民币。企业普遍重视出口和海外市场开拓，适应印度的国情，重视向用户实施交钥匙工程，重视用户服务。企业重视企业文化建设和人性化管理，注意提高企业的凝聚力。

    (1)ACE公司

    该公司成立于1979年，现在拥有500名员工，其中技术人员200名，具有年产3000台数控机床的能力。2008～2009年度实现了4000万美元的销售收入。
    ACE是印度最大的数控车床生产厂，产品60%以上用于印度汽车制造业。由于ACE公司起步晚，产品全是全功能整体斜床身数控车床。目前，产品集中在直径250、270、290、370、450、480mm卧式数控车床，直径500及800mm是立式数控车床，另有三种三轴或四轴联动的车铣中心，产品共有20余种。除直径800mm的立车是铸铁滑动导轨，其他全部采用进口直线导轨。数控车床中带Y轴的数控刀架体是进口的，其余全部采用本集团公司制造的数控刀架体。数控车床的主要关键部件自己制造，一般的工件外协配套。该厂具有6条生产线，配备了德国、意大利、日本的五面加工中心、机器人、卧式加工中心、数控钣金加工设备。

    受金融危机影响，2008年该公司产2000余台数控机床，2009年仅产1100台。2010年订单迅速回升，第一季度订单已经全部排满。产品的10%出口至欧洲。车间现场装配的机床布满工作场地。因为该厂制造的数控车床都是整体床座，在车床床座下安装了3个带滚轮的钢支架支撑机床，在工作场地上安装了导轨，机床在导轨上移动，形成了流水作业的装配调试生产线，生产节拍非常紧凑。数控机床采用一次喷涂工艺，钣金件采用喷塑，从机床零部件投入装配至打箱工序不再进行二次喷涂和修补。主要的配套件：滚珠丝杠、滚动导轨等依靠进口，尾座体、刀架体、主轴单元是公司内配套，机床选用FANUC的数控系统。

    销售由集团公司负责；售后服务交给“印帅公司”，其在印度设有28个网点，负责用户设备的维护和操作人员的培训，在印度能做到接到用户需求后2小时即可提供服务。

    (2)PRAGATI工厂

    公司1976年成立，2007年新建了该厂，占地面积12000m2，建筑面积8600m2。员工210人，其中技术人员50人。2009年销售收入1800万美元。主要设备是进口德国DMG、日本MAZAK、森精机的机床。PRAGATI公司正在建16000m2的新工厂，2010年9月即可投产；又计划在我国嘉兴建立同规模的功能部件厂。目前，每月生产1000台套由电机驱动的立式、卧式数控刀架体和带动力刀具的刀架体，500台套带机械手的圆盘式刀库、链式刀库，还生产液压卡盘。建厂以来，已经向全球提供了3万台套数控刀架体，其生产的刀库70%用于出口；液压卡盘形成2000台套的能力。产品主要出口到美国、日本、欧盟、俄国，其中欧盟最多，DMG批量应用其刀库。现在开始向中国宝鸡、沈阳、云南、长城等机床制造厂出口。

    该公司海外市场原定位于欧洲，今后将主要目标定位于中国，所以要在中国嘉兴建厂。现场调试跑和圆盘式刀架有50余台套，链式刀库有5台套，刀架体数量更多。该厂产品设计、制造装备、生产组织和现场管理水平高于我国部件厂，我国功能部件企业将面临着印度同行的激烈竞争。

    今年的CCMT2010中国数控机床展览会上，该厂展出了一台数控动力刀架体，刀架体的刀盘起落、回转及动力刀具的驱动全部由一套伺服电机来实现，充分体现了该厂技术人员的水平和设计思路。

    (3)AMS公司

    该厂建厂15年，主要生产立式、卧式加工中心，是印度最大的加工中心生产厂，年产700余台加工中心。2008～2009年度销售收入2000余万美元。立式加工中心工作台宽330、350、450、500、550、600mm，长度匹配不等，有双主轴的立式加工中心、带交换工作台的立式加工中心；卧式加工中心规格400×400、500×500、φ500mm；上述产品派生26种产品。由于立式加工中心性价比好，适合印度国情，印度工厂首选立式加工中心。关键部件自己制造，其余外协，产品也采用一次喷涂工艺。该公司认为更多的产品是向用户提供交钥匙工程，向用户提供全套技术解决方案，由于提供交钥匙工程赢得了众多的客户。在车间有40%的机床配备专用夹具，多家用户正在对机床和加工件进行验收。该厂生产规模虽小，却具有适合印度经济发展的特性化的销售和管理。

    (4)ABI公司

    ABI公司本部位于印度德里附近，有200名员工，技术人员20人，销售人员40人。该公司主要从事成形机床的制造，在印度的德里、孟买、班加罗尔等地有制造厂。由于制造厂距离远，没能去考察。该公司是我国金方圆、济南兴天阳光数控机械有限公司、安徽中德机床有限公司等企业的代理商，仍然愿意继续扩大中国机床的代理，愿意接受中国提供的技术。

    据预测，印度机床行业的产值将从2008～2009财年的142.5亿卢比增长至2010～2011财年的310亿卢比。由于经济复苏和汽车及其零部件行业的繁荣，使得订单量大幅增长，两年时间印度机床产值增长幅度达到117.5%。到2020年，行业的规模将达到2300亿卢比。为发展印度机床技术，提高产量，减少对进口的依赖，提供持续的制造业竞争力并增强国家安全，印度机床工业协会制定了未来5年内使印度机床国产化率提升至50%，到2020年提升至67%，未来10年行业的复合年增长率（CAGR）达到25%的目标。为此，印度机床行业需要在未来10年投入400亿卢比，以加强技术研发从而提升行业竞争力。

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