选型是成功的开始

1、 前言

        宁波东海集团是国内计量仪表大型生产企业及主要出口基地，集团隶属有水表、煤气表、热量表、定时器、阀门、智能仪表及能源资源管理系统、电子信息产业等产业子公司，是浙江省新型计量仪表特色产业基地。
由于公司产品种类繁多，涉及精密机械、自动控制、传感器、通讯和多个学科，无论是技术管理和生产管理都非常复杂。为全面实施信息化管理，在2007年初，我公司决定实施PDM系统作为企业技术创新和管理创新的依托平台，最终将实现企业技术体系的统一管理。由于目前市场上主流的PDM系统有十几家，对于我们这种对PDM并不是很专业的用户来讲，判断哪个产品更适合我公司的应用的确是非常困难的事，为此我公司专门成立了以董事长为首的PDM项目选型小组，并由技术总监担任项目负责人，负责整个项目的选型。

        考虑到市面流行的PDM系统很多，即有功能强大的国外软件，又有功能实用的国内系统，在选型时，主要是从本身的需求出发来进行选择，我们认为，不一定选择最好的软件，但一定要选择最适合我公司应用的系统。

2、 企业需求分析和选择供应商

        由于我公司并没有十分熟悉PDM系统的技术人员，为了做好需求分析，项目组从网上查询了大量技术资料，并翻阅了有关PDM/PLM的相关书籍，同时组织项目组成员和技术人员进行讨论，最终认为，企业当前的需求主要包括以下几个方面：

        公司下属10多家工厂，技术资料管理方面存在很多安全隐患，资料丢失现象严重；

        产品研发包含三大学科：结构、电子、软件；结构件的借用非常普遍，常见通用件比例达到80％，标准化程度很高；电子部分使用电子CAD进行设计，而软件部分采用了各种汇编语言编制产品软件，基于以上情况，目前没有一个完整的产品技术资料管理系统，不同学科之间的技术资料分散保存，导致发放到生产部门或工厂的技术资料混乱，而且生产部门在查询技术资料时也非常麻烦，经常出现错误；

        由于在各工厂的技术部门主要负责已有产品的变形设计，没有行之有效的工具帮助工程师快速检索技术资料，导致不能快速完成符合客户订单要求的技术资料，拖延了交货周期；

        我公司于2003年引进了IFS系统，但由于物料编码处理上存在一些问题，导致在IFS系统中物料管理出现很多问题，特别是在仓储部门、销售部门不能很好的利用编码信息。究其原因，在于对产成品进行编码时，规则不明晰，且由于当时IFS系统对编码长度的限制，物料编码很难清楚的描述一个物料的准确信息；另外由于在引进IFS系统时，技术部门没有参与编码工作，导致技术部门不能提供带有编码信息的物料清单，所有物料信息传递到生产部门后，还需要手工将物料编码维护到IFS系统中，一旦有新物料产生时，很难保证物料编码的准确性和唯一性，而且由于编码申请目前是通过手工台帐形式进行管理的，在管理和登记过程中错误较多。

        在IFS系统上线时，所有BOM信息都是通过手工形式录入到IFS系统中的，这在当时是不小的工作量，且因采用手工录入的形式，BOM数据的准确性大打折扣，典型的错误如一个物料在IFS系统中有两条完全不同的记录。

        由于本公司产品的特点，存在着大量按照客户订单要求进行产品配置的情况，在以前都是由技术人员针对订单要求手工编制一份订单BOM，即便只是某个微小的变化，也需要技术人员在EXCEL中维护一份完整的BOM，然后再导入到IFS系统。工作量非常巨大且容易出错，而这些信息其实在设计阶段的很多文件中都由技术人员编制在图纸上了，因无法实现CAD和IFS系统的集成，只能是将物料信息重复书写多次。

        我公司生产的仪表中智能仪表居多，而智能仪表中的电子部分更改非常快，电子PCB板中的元器件数量很多，每次修改，都需要维护一个更改后的BOM，并将数据输入到IFS系统，当出现一天之间更改二、三次的情况时，第一版的BOM还没有来得及完全导入到IFS系统，第三版的数据已经过来了，从而导致效率很低，数据传递也非常不及时。

        我公司的全新产品是技术中心研发的，对于全新产品研发完全是按照项目管理模式来进行研发控制，由于产品涉及多个学科，各学科之间的协调工作很难做到非常合理，另外由于项目周期比较长，除了图纸绘制以外，还需要开模、做样机、工艺定型、小批生产，整个项目不仅仅只涉及到技术部门，还牵扯到其他部门一同完成项目，对于项目进度的协调和监控非常困难，我们的产品经理经常是跑来跑去到处救火，但项目的整体进度还是被拖延。

        以上只是我们在内部讨论后列出的几个主要问题，其实其他问题还有很多，比如零件族图纸没有很好的处理方法；更改时只修改了纸介质文件而电脑里面的文件没有修改，造成研发其他产品借用时出现错误；或者是某个零件被使用在多个系统中，而技术人员不了解情况，对其贸然修改，导致其他产品生产时无法装配等等各种问题。当然，我们并不是专业的PDM技术人员，以上问题都是我们在日常管理中碰到的主要问题，而这些问题也是我们急需解决的。

        在确定了公司PDM系统的初步需求之后，我们开始从市场上查找合适的供应商，最终确定了三家软件公司作为考察对象：某国外高端PDM系统、艾克斯特和国内另一家软件公司，最初选择供应商考察的主要指标为供应商的规模、业界中的声誉、行业特色、实施特点、一般价格等。

3、 选型过程

    3.1、 初步考察

        在确定了考察对象之后，我们分别邀请了三家软件商来我公司进行技术交流，并向我公司项目组成员做了软件产品的PPT介绍，经过第一次交流后，总体感觉是，国外高端产品虽然包含了很多功能，但有些功能我公司并不一定能用的上，另外此软件商有可能对其代理的产品也并不是很了解，讲解过程中概念居多，让人听不明白到底此功能是做什么用的。另外两家软件商的讲解则更加贴近于企业。

        经过此初步交流后，我公司决定以后面两家软件商作为重点考察对象，当然这并不是说国外高端软件不好，而是感觉在我公司并不是很实用，且根据各方的市场报价来算，国外高端软件的费用显然是我公司难以承受的。

    3.2、 企业调研

        经过第一轮筛选后，我们邀请后面两家软件商对我公司进行企业情况调研，相比较起来，艾克斯特公司在调研过程中投入精力较多，其顾问水平也得到了项目组的一致认可，从一些细节上就可以看出参与调研的顾问对我们这个行业比较了解，例如对一些专业数据的描述和行业内的通用叫法上可以看出他曾经做过类似的企业。

    3.3、 方案和技术交流

        调研完成之后，我们要求双方提供项目方案书，比较方案书，艾克斯特公司显的更加专业一些，且提交方案书后专门向我公司项目组进行了详细的讲解和交流，然后针对交流过程中我方提出的问题对方案书进行修改，这样反复了三次，其方案书也修改了三版，为了保证方案书中技术路线的正确性和可行性，软件商还专门和IFS公司的顾问针对ERP集成接口进行了技术交流。

        当方案阶段结束后，两家软件商又根据企业实际情况进行了有针对性的产品演示和技术交流，在产品演示过程中，艾克斯特公司还专门将我公司的一部分样例数据做到系统中，让我们感觉非常亲切。

    3.4、 参观典型用户

        当选型走到这一步时，其实我们公司项目的意见已经基本一致，那就是基本可以确定选择艾克斯特作为我们的合作伙伴，当然为了保证选型结果的准确性，我们还是要求艾克斯特公司带领我公司项目组成员去参观使用他们产品的典型用户。

        针对这个要求，艾克斯特公司向我们提供了二家有代表性的用户，一个是国内某大型汽车零配件企业，另一个是某电子行业企业。最初我们对艾克斯特公司提供的典型用户也是心存疑虑，因为毕竟不是属于我们行业的用户，那个电子行业企业和我们还类似一些。但通过参观这两家用户之后，我们取得了不少的收获，在参考汽车零配件企业时，我们看到了艾克斯特产品是如何满足汽配行业对项目管理的要求的，此汽配企业的特点在某些方面和我公司是很类似的，其产品研发过程也需要经过设计、工艺、模具制造、模具试验、样机、小批、量产等环节，而且也是按照项目管理模式运行的，在这一点上，艾克斯特公司的产品能够在此企业应用，那么同样也能在我公司应用；在另外一家电子行业的典型客户参观时，我们看到了艾克斯特公司管理的企业的机电软一体化的数据，并且实现了电子类CAD和PDM系统的集成，能够直接从电子类CAD中将元器件信息导出并传递给ERP系统，而这些功能正是我们迫切需要的，两家公司对艾克斯特公司的产品和实施服务都比较满意；另外，在参观艾克斯特公司的两家典型用户过程中，我们在企业的办公室里看到了很完整的项目实施文档……每个项目都有很厚的文档，记录了每次开会讨论的问题、软件安装情况甚至BUG，这是真正的项目管理，这些文档让我们项目组对艾克斯特很满意，和这样的公司合作，成功把握很大。

    3.5、 签单

        参观完用户后，我们项目经过开会讨论，决定选用艾克斯特产品，然后进入商务谈判阶段，并最终签订了合同。

4、 供应商特点总结

        经过此项目的一系列过程，目前笔者对主要参与我公司项目的二家公司的产品有了一定的了解，对于国外那家公司由于没有进一步的详细接触，在本章节中不再描述其特点。那么是什么原因导致我们和艾克斯特公司进行合作呢，笔者简单的总结了一下，应该包含以下几个方面：

    4.1、 公司技术能力

        据艾克斯特公司介绍，其全部员工大约为近500人，技术人员有近300人。全国共20家分支机构。

        在本次项目中，艾克斯特公司的技术顾问水平得到笔者个人和我公司项目组的认可，无论是在企业理解、行业经验、方案编制，还是产品演示、技术交流过程中，其技术实力都是不错的。

        以下资料来源于软件公司网络：

        在2004年，艾克斯特入选世界四大会计公司之一的德勤国际会计公司评选的“2004年度亚太地区高科技高成长企业500强”，成为亚太区最有发展潜力的高科技企业。

        2006年1月，经过网友投票，艾克斯特获得“中国制造业信息化工程十大优秀供应商”称号。

        2006年9月，在IDC公司公布的《关于2005～2010年中国制造业信息化的分析报告》中，艾克斯特被IDC列为中国制造业信息化十大解决方案提供商，在国内本土的PLM厂商中位列第一。

    4.2、 成功用户数量

        据了解，艾克斯特公司成功实施的PDM项目有几千家。从其网站资料上可以看出其用户涉及汽车\汽车零配件、电器成套、电子、机床、家电、锅炉、铁路等多个行业。

    4.3、 行业经验

        在本次项目过程中，艾克斯特公司的技术顾问对智能仪表行业还是比较熟悉的，能够针对我公司情况提供适合我行业的解决方案

    4.4、 CAD集成

        针对我公司产品的特殊性，在产品研发过程中使用到了二、三维CAD，同时还使用到了电子类CAD，一个比较好的PDM系统应该能够通过和CAD集成自动读取CAD文件的中的BOM信息，从而大大提高PDM系统的使用效率。与CAD的集成功能是否方便好用，在某种程度上会影响整个PDM项目实施的成功率。

        经过本次选型，我们了解到艾克斯特公司在二维CAD上有专门的二次开发接口，可以利用此接口实现CAD和PDM系统的双向集成；针对三维CAD，艾克斯特公司称，其产品能和目前市场上所有主流的三维CAD进行集成，据此我们专门向其部分客户进行求证，了解到其已实现了和UG、Pro-E、Solidedge、Solidworks软件的成功集成。据了解，XTPDM产品和三维设计软件也能达到双向集成的效果，并能实现直接在二、三维CAD中访问ERP中的基础物料库，这是其非常独特的一个功能，按照艾克斯特公司的理论，实现此功能的主要目的是为了控制数据源头的准确性和优选物料、控制物料种类的效果。

    4.5、 编码管理

        物料编码在企业信息化的过程中具有举足轻重的作用，在本文前面需求分析中已经提到本次项目的一个重要目标就是希望能利用此项目对企业的各种编码重新梳理，因此我们对PDM系统中的编码管理方面非常重视：

        据了解，艾克斯特公司提供了一个叫做统一编码的产品，此产品可集成到CAD、PDM、ERP产品中，此产品可管理企业信息化过程中的各种编码规则，并可管理已经申请的物料编码。

    4.6、 项目管理

        通过本次项目，笔者认识到PDM一般包含数据和文档管理、产品结构与配置管理、零部件分类库管理、计划/项目管理、过程和工作流管理五大功能。前三大功能PDM软件商经过几年的研究和推广，业已成熟；项目和工作流管理是当前PDM关心的热点。

        项目管理是在一定的约束条件下，以高效率实现项目目标为目的、以项目经理个人负责制为基础和以项目为独立实体进行经济核算，并按照项目内在的逻辑规律进行有效的计划、组织、协调、控制的系统管理活动。项目管理的核心技术是网络计划技术。

        针对于我公司具体情况，一般项目管理会使用在新产品研发的过程中；因此本次选型，项目管理也是我们非常关心的内容：

        据了解，XTPDM系统中提供了专门的项目管理模块，包含了项目管理的主要要素，这其中有WBS分解、进度跟踪、资源分配等相关功能，但在成本核算和风险分析等高级功能方面有所欠缺；但仍旧不失为一个比较完整的项目管理功能。

    4.7、 与ERP系统的集成

        随着信息化理论的发展，企业越来越重视信息化产品的整体应用，利用CAD\CAPP\PDM\ERP系统的集成功能，实现跨部门、跨业务领域不同应用系统的一体化无缝集成，保证企业级数据信息流的畅通性、唯一性、完整性和全程动态共享，并可实现全程动态跟踪与反馈，从而有效指挥并带动企业物流、资金流和伴生信息流的集成与控制管理，为管理者提供及时、可靠、科学的决策支持。针对本次项目，必须要考虑PDM和IFS系统集成的问题：

        在XTPDM系统中提供了专门的ERP集成接口，从艾克斯特公司的客户列表可以得知，XTPDM系统应该实现了大部分目前市面上主流ERP系统的集成，所以在ERP系统集成方面，XTPDM系统应该不成问题。

5、 选型体会

        由于企业的需求、经费和实施规模差异很大，PDM供应商所提供的产品也各有风格，因此如何选择合适的PDM产品，会在很大程度上影响PDM实施的进度和成功概率。在选择PDM产品时，作为客户，我们通常需要考虑以下主要因素：

        1．产品的功能 在实施PDM之前，客户已经初步了解企业对PDM各功能模块的需求情况，因此，在选择PDM软件时，我们可根据分析结果选择功能，按照所需功能的优先级排定软件必备和可选的功能。与此同时，客户集成开发工具的功能将成为客户选择产品的基本条件。值得注意的是，PDM软件面市后需要三年以上的成熟期，因此客户应尽量选择在PDM市场上处于领先地位的PDM供应商。成熟的产品和较高的市场占有率将获得更多的支持，例如与其它ERP、CAD系统的接口等。

        另外，企业的领导必须清醒地认识到PDM技术不是拿来就能用的工具，不象其它的应用软件，如CAD、Windows软件等，只要技术人员熟悉软件的一些命令，就可编程使用。PDM是一门涉及管理领域的技术，它为企业提供了一系列的科学管理工具，实施PDM是对企业动大手术。因此针对不同的企业，按照各自的实际情况，利用PDM提供的管理工具可以创造出各种各样的PDM系统。可以侧重于提供准确的BOM表，创造出适用于系列化生产企业的PDM系统；可以侧重于提供严格的、科学的工作流程管理，创造出适用于复杂产品研制开发的PDM系统；可以侧重于快速响应用户的各项需求，创造出适用于企业项目招标的PDM系统；可以侧重于企业全局信息的集成，创造出适用于企业采用并行工程等各项新技术的PDM系统，等等。这一点在企业引进PDM系统时应特别注意，要充分做好调查和咨询工作。要根据本企业的实际情况和需求分析，选择适合自己企业的PDM系统，要在各项功能上满足企业的要求，不能脱离实际，一味地追求高档和功能齐全。

        2．系统的开放性 从PDM系统的发展可以看出，一个优秀的PDM系统，必须具有良好的底层体系结构，能满足异构计算机系统的要求。这样才能保证企业在其不断发展的同时，PDM系统也能随之扩大而不受太多技术因素的制约。PDM系统开放性主要体现在以下几个方面：

        （1）持多种硬件平台；（2）支持多种数据库；（3）友好的图形用户界面和多语种支持；（5） 采用先进的技术，如Client/Server、Web/Internet等。

        3．系统集成性 系统的集成性以系统开放性为基础。系统的集成性主要表现在PDM系统与其它商用系统，包括MDA、EDA、OA和ERP等系统的集成。PDM系统必须满足计算机或其它行业的标准，如CORBA、STEP等。满足这些行业标准意味着PDM软件能更简单、方便地与行业的应用软件或系统集成。通常情况下，应该优先选择具有现成接口的PDM软件。如果必须通过客户化来完成集成工作，用户就必须慎重考虑集成的方式和程度。集成工作不仅和PDM软件有关，而且还需要获得其它应用系统供应商的技术支持。

        4．供应商服务能力　在PDM选型的过程中，很重要的一点，就是要看供应商是否有实施PDM的技术服务能力，即技术支持、二次开发和服务的能力。因为PDM不象其它的应用软件，不是拿来就能用的，因此，在购买之前不仅要很好地了解PDM产品的功能，还要深入地调查该供应商是否有强大的技术服务队伍？是否有实施 PDM 系统的能力？过去在哪些企业作过 PDM 系统的实施？是否有实施PDM的经验？这些问题都要一一了解清楚，才能下决心购买。如果某供应商提供的PDM系统功能可以很好地满足本企业的要求，但是没有强大的技术服务能力，那么就是再好的产品也不能购买。 对于供应商的发展状况也需要了解，如果是国外的供应商，还需要了解其对中国市场的重视程度。如果某些软件厂商在一段时间以后关门了，或者国外的厂商为了全球市场的需要，临时决定关闭中国的办事处，诸如此类的问题都将给企业带来不可估量的损失。因此，在选择供应商这个问题上一定要慎重。

        5.产品和服务的费用 项目投入的费用问题是企业需要重点考虑的，因此对软件和服务的费用应该经过多方面的比较和调查。企业购买 PDM 产品时，不仅要购买 PDM 产品，而且还要花费一定的经费买服务，即给企业提供技术咨询、技术支持、二次开发、培训和实施等服务工作。这些开销也要占到一定的比例，这点在预算经费时，一定要把服务的经费规划在内。如果企业有较强的技术力量，那么就要仔细计划哪些工作必须由PDM产品的供应商来做，哪些实施可以在供应商的指导下由自己来做，这样可以节省部分资金，又可以尽早锻炼出自己的PDM技术力量，有利于企业今后PDM系统的正常运行和维护，总之，我们认为，一个软件再好，如果不能向企业提供很好的实施服务，企业也不会取得很好的实施效果。但对于选型来讲，毕竟项目还处于未签订合同状态，因此考察软件供应商典型用户的实施过程和效果也是非常重要的。

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