2021年中国工业软件行业发展现状，行业国产化程度亟待提升「图」

一、概述

工业软件是指在工业领域里应用的软件，包括系统、应用、中间件、嵌入式等。一般来讲工业软件被划分为编程语言、系统软件、应用软件和介于这两者之间的中间件。其中系统软件为计算机使用提供最基本的功能，但是并不针对某一特定应用领域。而应用软件则恰好相反，不同的应用软件根据用户和所服务的领域提供不同的功能。工业软件可分为研发设计类、生产控制类、经营管理类和嵌入式四大类。

工业软件的分类及相关介绍

资料来源：公开资料整理

二、产业链

工业软件行业上游主要为硬件设备、软件系统、软件开发和中间件等；中游为工业软件行业，主要包括研发设计类软件、生产控制类软件、经营管理类软件和嵌入式软件；下游广泛应用于工业通信、能源电子、汽车制造、安防电子、航空航天、数控设备等领域。

工业软件行业产业链

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三、行业现状分析

1、市场规模

在中国制造2025的大背景下，工业企业转变发展模式、加快两化深度融合成为大势所趋，工业软件以及信息化服务的需求将继续增加，2016-2021年中国工业软件市场保持持续增长态势。据资料显示，2021年我国工业软件产品收入完成2414亿元，同比2020年增长22.29%。

资料来源：工信部，华经产业研究院整理

2016-2021年10月，我国工业软件行业市场规模整体发展较为迅速，占软件和信息服务行业市场的比重总体呈上升趋势。据资料显示，截至2021年10月，我国工业软件市场占全行业比重上升至2.48%。

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2、市场结构

目前我国工业软件占比最高的为嵌入式软件，占比为57.4%，其次是信息管理类软件和生产控制类软件，占比分别为17.1%和17%。

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相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国工业软件市场竞争格局及未来投资前景预测报告》；

四、细分领域情况

1、研发设计类

研发设计类工业软件主要用于提升企业在产品设计与研发领域的能力和效率，是开发技术门槛最高的一类工业软件。近年来，随着“两化”融合的推进和《智能制造2Q25》规划的实施，技术壁垒较强的CAD/CAM等核心设计软件研发取得突破性进展，我国研发设计类工业软件的市场规模稳步提升。

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从细分结构情况来看，我国研发设计类工业软件占比前三的为PLM、BIM和CAD，占比分别为27.05%、14.41%和13.58%。

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2、生产控制类

生产控制类工业软件通过加强企业信息化的集成度，提高了产品质量和生产制造的快速响应能力，从而提高制造过程的管控水平，改善生产设备的效率和利用率。得益于庞大的工业生产体量，中国生产管控类工业软件市场规模逐年增加。

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从细分结构情况来看，我国生产控制类工业软件占比前三的为MES、DCS和SCADA，占比分别为29%、23%和17%。

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3、经营管理类

经营管理类工业软件推动了企业管理方式软件化、企业决策科学化、部门工作协同化，提升了企业的管理治理水平和运营效率。管理型软件不涉及太多的工业技术和知识，通用性较强且开发难度较低，因此国产化率高，在我国工业企业中也广泛地应用。

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从细分结构情况来看，我国经营管理类工业软件占比前三的为ERP、FM和HRM，占比分别为28%、19%和14%。

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4、嵌入式软件

嵌入式软件是安装在嵌入式系统上，用于控制硬件设备的工具。嵌入式软件最常用在通讯设备、消费电子、工业控制和汽车电子领域，这些领域也是我国制造业较为发达的领域，因此我国嵌入式软件的市场体量庞大。

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从细分结构情况来看，我国经营管理类工业软件占比最高的为工业通信，占比达42%，其次为数控设备，占比为12%。

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五、行业发展趋势

1.下游需求快速增长，行业发展空间大大

随着中国制造的转型升级，涉及智能制造的高端制造产业迎来快速增长期，3C产业、新能源汽车、工业机器人、机床行业及集成电路芯片等高端制造产业近年来均保持了较快的增长速度，工业软件、尤其是自主可控的中高端研发设计类工业软件作为产业前端将迎来需求的快速增长。

2.国产化紧迫性提高

首先，随着经济的不断发展和信息化的不断加深，国家对软件安全的需求日益增长，尤其是政府、军事、金融等重点领域，软件安全已经成为信息安全的重要组成部分，关乎国家信息安全。其次，2018年以来，中美贸易争端及美国对中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司等中国企业的制裁，凸显中国在高科技核心技术领域执行进口替代、国产化的重要性。

3.产业政策支持力度大

2019年10月，工信部、国家发改委等十三部门印发《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）》，提出加强工业软件基础研究。工业软件行业在产业发展方面获得了大量国策支持，公司持续打造核心技术具有自主知识产权的工业软件，与国家产业发展政策相符合，适应国家发展的战略需求。

（华经产业研究院）

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