2020年并联机器人产业发展蓝皮书：国产并联机器人再进化

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作为工业机器人的分类之一，并联机器人市场规模相对较小，专注并联机器人的生产企业数量也较少，但是其在航空、金属加工、食品等行业的市场占有率并不低。

2019年全球经济形势动荡较大，影响了汽车和3C行业的发展，工业机器人的全球销量39.7万台，同比下滑5.92%，但全球并联机器人仍处于稳健增长态势。

增长迅速但尚未有巨头出现，是目前并联机器人市场的真实写照，这也说明并联机器人市场的竞争格局并未完全形成，能够抓住市场需求的企业将有机会获得更多的市场份额，率先出圈。

在此背景下，GGII携手勃肯特潜心打造了《2020年并联机器人产业发展蓝皮书》（以下简称：蓝皮书），并于2020年9月17日下午13:30-16:00，在上海工博会高工机器人展台7.1馆D001展位举行了蓝皮书全球首发会。

高歌猛进的并联机器人市场

相对于传统工业机器人，并联机器人市场仍处于加速扩张阶段。蓝皮书数据显示，2019年全球并联机器人销量1.74万台，同比增长6.75%。2013-2019年年复合增长率为14.07%，GGII预计2020年全球并联机器人销量1.96万台。

2013-2020全球并联机器人销量及预测（单位：万台，%）

 数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

目前，占据全球并联机器人主要市场份额的品牌有：勃肯特、ABB、BLIZX（博力实）、FANUC（发那科）、Adept、TreiBoost（泰勃）、Kawasaki（川崎）、YASKAWA（安川）、Codian（高联）、华盛控、阿童木等。

在上扬的市场发展态势下，并联机器人的年装机量也在稳步攀升中。蓝皮书数据显示，2019年，中国并联机器人新装机量为4620台，同比增长30.14%。2014-2019年DELTA机器人年复合增长率为49.43%。GGII预测，2020年中国并联机器人销量将有望突破5500台。

2014-2020年中国并联机器人销量及预测（单位：台，%）

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

2019年DELTA销量CR10（前十厂商）累计3487台，占国内并联机器人市场份额的75.48%，同比下滑6.6个百分点；同时，在2018与2019年CR10中变化明显，尤其是以勃肯特为代表的国产厂商进步较快。

2018-2019年中国市场并联机器人企业销量情况（单位：台）

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

事实上，随着国产品牌的持续发力，中国市场国产并联机器人份额已经连续三年超越外资品牌。在并联机器人细分赛道，国产的市场张力进一步凸显，市场份额稳步提升。蓝皮书数据显示，2017-2019年国产并联机器人市场份额分别为55.00%、68.22%和75.32%。

从销量对应市场规模来看，蓝皮书数据显示，2019年，中国并联机器人市场规模5.94亿元，同比增长12.50%。GGII预计，2020年中国并联机器人的市场规模将有望破6.7亿元。

2014-2020年中国并联机器人市场规模及预测（单位：亿元，%）

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

快速成长的国产品牌，稳步扩大的市场份额，更多细分应用的开发，在以上多种因素的综合作用下，中国DELTA机器人均价逐年接近工业机器人本体均价，市场价格竞争激烈将加快终端使用的普及。蓝皮书数据显示，2019年中国并联机器人均价为12.91万元，降幅为13.20%。2019年中国工业机器人本体均价为11.35万元，降幅为10.45%。

毫无疑问，当并联机器人走进更广阔的应用天地时，规模效应将发挥其更大的作用，促进国产并联机器人性能更升级，价格更经济。

国产并联机器人再进化

在本次发布会上，勃肯特董事长王岳超、高工机器人董事长张小飞、天津大学梅江平博士、国家机器人质量监督检验中心（北京）副主任杨学志、勃肯特研究院院长董广宇分别致辞演讲。

王岳超在《国产并联机器人再进化》的主题演讲中表示，Delta机器人发明于20世纪80年代，其设计的初衷是：以非常高的速度操纵轻而小的物体。因此，并联机器人自诞生起就被赋予了高速、高精的基因。与串联机器人相比，并联机器人具有高刚度大、结构稳定、承载能力强、精度高等显著优势。

王岳超强调道，2017年，勃肯特以一台1100三加一轴机器人开启了并联机器人新篇章；在此后两年多的时间里，勃肯特大负载、超高速、高精度、多自由度产品相继研发问世；2020年勃肯特并联机器人产品再进化，率先将协作概念与并联机器人融合，推出了全新协作并联机器人。勃肯特所有产品不断进化的内在逻辑是，始终立足于真实市场需求的中心点。

随后，多位嘉宾共同启动了此次蓝皮书发布仪式。

高工机器人董事长张小飞博士针对2020年并联机器人市场做了全面分析，据GGII数据显示，2019年中国销量/全球销量比例仅为26.44%，远低于整体工业机器人销量占比，这表明并联机器人市场仍有较大提升空间。在企业数量增速上，经过前期的疯狂增长，现已进入放缓阶段；与此同时，并联机器人价格下行加速。

张小飞博士表示，当行业进入冷静期，并联机器人的性能是决定厂商占领的市场份额多寡的重要前提。以勃肯特为例，其标准节拍达到500次/分钟、重复定位精度为±0.01mm，各项性能指标均走在行业前列；2019年，勃肯特并联机器人市场份额跃居第二，仅次于ABB。

基于性能+价格的双重优势，2019年国产并联机器人市场份额达到75.32%，远超外资品牌。此外，并联机器人更多的下游应用也被开拓出来，并联机器人也逐渐从“小众”走向“潮流”。

天津大学梅江平博士发表《并联——机构之巧生命之奥》主题演讲。他表示，一般机构分为串联构型、并（混）联构型两种，其中并联构型属于闭环运动链，多个封闭支链结构，刚度好、精度高，电机安装在基座上，运动部件轻，易于高速。

2003年，天津大学在国内率先开展混联机器人自主创新、关键技术与工程应用，先后开发出4款新产品；2010年后开发出T-Tricept和TriMule模块，授权中国、美国、欧洲发明专利。

其中，TriMule系列混联机器人，提出了平面并联运动链+1条无约束或少自由度支链的拓扑构型，模块化程度高、可重构能力强、特别适合非结构环境下大型构件现场铣削/制孔等加工作业，解决了高精度、高动特性作业装备设计的难题。

国家机器人质量监督检验中心（北京）副主任杨学志表示，工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心（中国软件评测中心）是直属于国家工业和信息化部的一类科研事业单位，创立于1990年。

杨学志表示，2016年我国正式建立实施机器人检测认证制度，机器人认证推进国家采信和国际互认，可为机器人领域的企业融资和技术并购提供价值评估、对接国际标准为机器人关键技术成熟度提供技术鉴定等。目前，勃肯特并联机器人通过CR&CE双认证。

勃肯特研究院院长董广宇表示，在9月16日上海工博会期间，勃肯特正式推出了全新的协作并联机器人，可高效解决在狭小的空间内，单台效率不够，两台安装空间不够的应用难题；在实现多机协作的基础上，工作效率提升50%。与此同时，该协作并联机器人使用一台电柜即可实现两台机器的控制，能够帮助客户有效降低硬件使用成本。

三年的时间里，勃肯特不断完成产品的裂变与延伸，目前勃肯特产品线渐趋完善，系列丰富、型号齐全，在食品、医药、物流、日化、3C、农业及新能源行业的理料分拣、包装码垛、生产装配、精密测量、精密定位、运动模拟等应用中得到客户的广泛认可。

2020年，宁波“4.0智慧工厂”正式投产运营，生产效率提升至20分钟/台。秉承人机合作理念，宁波智慧工厂整合了物联数字化信息平台，搭载自有MES系统，实现从核心零部件到机器人本体的生产可查询、生产过程可追溯的全方位管理模式，让客户通过实时共享参与到产品“智造”全过程。

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（歌者 高工机器人）

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