工业机器人行业洗牌将至，本土企业寻破局之路

最近几年间，工业机器人在全球范围内都呈现出快速增长的趋势。

工业机器人虽然诞生已久，但始终是工业领域重要竞争力的体现。

行业内，第一梯队企业希望进一步扩大自己的领先优势，而作为起步较晚的国内工业机器人企业，正努力“后发制人”，争取实现“弯道超车”。

机器人行业洗牌将至

在2016年-2017年期间，资本和政策都在大力推动工业机器人产业的发展，全球工业机器人发展十分迅猛。

不过，进入2018年后，工业机器人的市场发生了变化，失去之前的强势，到了2019年，整个工业机器人行业逐渐低迷。

中国机器人产业联盟（CRIA）公布的数据显示，2018年中国工业机器人全年累计销售13.5万台，较2017年减少了6000台，同比下降3.75%，在继国产品牌占有率五年首降之后，国产工业机器人的市场销量也迎来首次下降。

2007-2018年中国工业机器人出货量

数据来源：国际机器人联合会（IFR）

工业机器人销量下滑，直接受到影响的就是机器人厂家。对于国产品牌而言，这个“冬天”则显得格外寒冷。

目前，国产工业机器人发展正面临销售下降、增长减缓、盈利困难的尴尬局面。

销量为何走“下坡路”？

1）下游行业机器人需求量减少

对于工业机器人而言，最大销量的行业应用在汽车制造和3C行业制造领域，而2019年汽车、3C两大领域的需求短期内有限释放，长尾市场需求拉动力有限，下半年预测难有转变。

中国工业机器人各行业使用占比情况

根据中国汽车协会公布的数据显示，2018年中国汽车销量为2800万辆，同比下降3%，是1990年以来的首次负增长，同时中汽协对2019年的汽车销量也并不乐观，预计销量与2018年持平。

我国汽车销量当月值数据（来源：国家统计局）

3C行业的情况和汽车几乎如出一辙，近年来智能机市场的饱和、创新的乏力，导致智能机出货量下降，各大品牌的生产规模也在放缓。5G手机的发展还存在一些不确定性，使得整个行业对投资也更加谨慎。

我国手机季度销量数据（来源：wind）

2）国外品牌加速国内布局，蚕食国产机器人市场份额

在工业机器人领域，瑞士的ABB、德国的KUKA、日本的发那科和安川占据了全球工业机器人市场的“半壁江山”。

在中国市场，四大家族的市场占有率达到了57%，留给其他外国品牌和国产品牌的份额不足一半。

中国作为目前全球最大的工业机器人市场，同时随着人口红利的消失，未来几年中国的工业机器人需求量巨大，四大家族自然也不会放弃这个“大蛋糕”，纷纷选择在华建厂或设立研发中心。

“四大家族”中国布局情况

ABB

◆2015年收购Gomtec加码协作机器人业务

◆2016年收购瑞典系统集成公司SVIA

◆2017年收购贝加莱与GE工业系统业务，截止2017年底ABB拥有研发 制造 销售和工程服务等全方位业务活动

◆2018年5月ABB重庆应用中心正式开业，为客户提供应用开发，前端销售，系统集成等全价值链业务支持

◆2018年10月宣布将在中国投资约10亿人民币新建一座其全球最大、最先进、最具柔性的机器人工厂

KUKA

◆2018年1月库卡在上海投产第2家工厂，将产能提高至目前的2.5万台

◆2018年3月在顺德开启全球第二大制造工厂，预计到2024年基地机器人产能将达到每年7.5万台，同期KUKA在华机器人总产能将达到10万台

发那科

◆2016年发那科投资1亿元签约重庆技术中心项目，到2020年力争年产工业机器人1万台，服务机器人和特种机器人2万台的能力

◆2018年在华南基地动工，主要包括机器人及机器人系统研发生产制造等

◆2019年其继日本之外的全球最大机器人生产基地即将登陆上海，该项目总投资约 15 亿元人民币。

安川

◆2018年10月宣布将在中国投资约10亿人民币新建一座其全球最大、最先进、最具柔性的机器人工厂

截至目前四大家族在国内均有布局，他们通过与政府合作的方式，加速自身在中国的布局，以此不断降低成本，缩短供货周期，进一步提高竞争力。

3）产业与技术空心化，性能和成本都不具备优势

减速器、伺服系统、控制器3大核心零部件约占了整个机器人成本的70%，根据中国机器人产业相关数据表明2015年我国在减速器、伺服系统、控制器三大核心零部件的进口比例高达75%、80%、80%。

核心零部件占机器人成本的比率图

来源：网络整理

由于三大核心零部件高度依赖进口，因此国内的中下游厂商严重受制于人，基本丧失议价能力，导致企业生产成本畸高，甚至造成价格倒挂现象。

4）应用领域低端化，高端趋于稳态

汽车整车生产是对工业机器人要求最高的行业，国外公司占据90%的市场，国内品牌只能在汽车零部件、3C、食品饮料等下游行业寻求突破。

在难度较大的焊接领域，国外品牌占了84%的份额。国产机器人应用主要集中在搬运、码垛、上下料，处于产业链的低端，附加值低。

工业机器人本体应用领域国产与外资占比

资料来源：网络整理

国产机器人的差异化破局之路

当前国产机器人正在经历着一段艰难的时光，但是不用悲观，国产机器人的前路依旧十分宽广。

根据IFR最新统计显示2018年除去汽车，电子，零部件等热门制造业以外的其他类型制造业都出现了两位数的增长，包括食品和饮料，制药，塑料和金属行业。

数据来源：IFR

目前而言，整个工业机器人行业增速放缓的状态下，和国外的几大工业机器人企业相比，国内的企业们在供应链层面并不讨好。

因此国内企业更需要避开巨头，找准自己的增量市场，那么新型应用的开发势必会成为国产机器人企业生存路径之一。

细分领域开启“弯道超车”

并联机器人在食品行业以及其他劳动密集型企业有着广阔应用前景，虽然国内许多企业缺乏创新精神，再加之盲目的价格战，陆续制约并联机器人的技术更新及其在行业内的发展。

不过在国产机器人企业细分领域阶段，并联机器人将是企业生存突破的路径之一。

从外界来看，并联机器人仅仅是非常细分的小众领域，甚至将其称为“暂时被国际厂家遗忘的角落”，不过在机器人行业整体增长不及预期的2018年，很多国产并联机器人厂家在出货量方面却取得了可喜的成绩。

2017年开始，国内并联机器人市场占有率已经达到55%，首次超越外资品牌成为市场主导者。

从市场看，2018各品牌份额争夺战火热正酣，企业市场份额变动剧烈，协作机器人竞争格局尚未真正成型。

2018年中国协作机器人市场份额（数据来源GGII）

18年国内厂商进步明显，遨博市场占比逼近优傲，同时，随着Rethink倒闭出局，国内本土创新型公司亦积极开拓市场渠道，艾利特，节卡，达明等协作机器人企业纷纷开启了创新营销模式，本土新晋厂商急剧增加。

从数据看，国产机器人在新细分领域其实增长很快，国产搬运与上下料机器人销售同比增长40.8%，高于平均增速，占国产机器人61.4%。

涂层与封胶机器人同比增长：55.5%，加工机器人销量增长94.2%。

总结

对于中国工业机器人企业而言，整个市场前期增长过猛，到了2018年和2019年出现小幅度下滑，这种现象其实并不能证明行业已经开始逆转。

从整个行业的环境、市场趋势和行业愿景来看，未来机器人及其自动化产品市场仍然会有较大的机遇。

国产机器人当前的确面临着危机，所谓“危机”就是危险之中包含着机遇，中国作为世界上最大的机器人市场，国产机器人拥有得天独厚的优势，只有不断的补齐短板，追赶国外领先品牌，国产机器人才能有更多的筹码去挑战甚至战胜国外品牌。

（工程控制网）

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