市场分析：中国工程机械行业未来市场预测

　　“十二五”期间社会固定资产投资增长率能保持在20%的水平，2015年，中国对工程机械的市场需求达到9000亿元将有可能。英国工程机械咨询有限公司则预计，中国市场2010~2014年工程机械年均销量将达到39.3万台，比2005~2009年的20.89万台有较大幅度增长。

　　然而要实现这一目标，却需要克服种种桎梏。我国工程机械供给能力已受到较大挑战，行业长期以来重视主机装配，却无法形成零部件生产供给的产业链，从而在核心技术上受制于人。长久以来的市场换技术思路恐怕需要调整。产能过剩和技术“空心”化并存令人尴尬。“九千亿”究竟能否实现，成为“仁者见仁、智者见智”的饭后谈资。

　　“九千亿”，这个2015年中国工程机械市场总规模的概念，最初是由中国工程机械工业协会会长祁俊在去年上海宝马展期间举办的全球起重机峰会上对外发布的。今年5月9日，在2011年度“全球工程机械制造商50强排行榜”揭晓仪式上，中国工程机械工业协会秘书长苏子孟再次表示，中国已超越北美、日本、西欧成为全球最大的工程机械市场，2011年，中国工程机械行业销售额有望突破5000亿元人民币；2015年行业销售额将达到9000亿元。

　　“九千亿”之说一时引起了各界的广泛关注和热议。

　　“十二五”期间社会固定资产投资增长率能保持在20%的水平，那么，2015年，中国对工程机械的市场需求达到9000亿元将有可能。

　　英国工程机械咨询有限公司则预计，中国市场2010~2014年工程机械年均销量将达到39.3万台，比2005~2009年的20.89万台有较大幅度增长。

　　也有证券研究机构人士认为，“十二五”期间，随着中国向两型社会转型，将改变过去依靠投资拉动的增长模式，工程机械行业高速增长态势将结束以及随着国家货币政策的调整，行业增速可能出现明显下滑。此外，受成本因素影响以及国际市场的不确定性，出口的带动效应有递减的可能。但对“九千亿”之说并未提出明确的否定意见。

　　而在国内几大工程机械企业看来，“九千亿”的目标显然是保守了，甚至有企业人士提出了“两万亿”的极端数字。

　　不过，细细想来倒也并不为奇。前段，当沪市还苦苦挣扎于2800点时，“沪市万点论”不同样被抛出？而提前一年甚至提前两年完成五年计划的事在经验中也是可以经常发生的。或许，只有时间才能证明，这些是茶余饭后的谈资，还是先知先觉的前瞻之言。

　　“九千亿”是大概率事件

　　工程机械产业属固定资产投资驱动型产业，其发展与国民经济的景气循环密切相关，是经济发展的晴雨表。2009年，国内固定资产投资规模达到 22.5万亿元，比2000年的3.2万亿元增长了5.8倍。期间，工程机械行业的市场规模增长了5.46倍。因此，预测其未来的市场规模，必须对宏观经济中长期形势尤其是金融货币政策的基本走向有一个明确的判断与把握。

　　工程机械工业协会专家在分析“十二五”的宏观形势时认为，今明两年，国家的财政政策预计继续以积极为主，货币政策以稳健为主。因此，全社会固定资产投资规模预计年增长率在20%左右，其中城镇投资仍将占到85%左右，包括铁路、公路交通、能源、城镇化建设及房地产业的项目仍然是主要投资方向之一。此外，战略性新兴产业的快速发展以及西部大开发、振兴东北、中部崛起和建设新疆等国家战略的进一步实施，将为工程机械行业提供良好市场环境。这也是提出“九千亿”的主要依据。

　　而持谨慎观点的主要是一些投资机构。最近，在企业进行调研的基金公司分析师多数认为，今年二季度有可能成为工程机械板块高增长的一个拐点。他们的观点主要是基于固定资产投资增速的回落以及国家宏观调控的后续影响将陆续在实体经济中得到反映，从而影响到市场需求。

　　有数据显示，2011年前两个月，国内新开工项目计划总投资额同比下降23.6%，固定资产投资实施项目数量减少超过1.5万个。分析人士认为，从总量上看，固定资产投资增速在二季度存在进一步下滑的可能性。而近期公布的行业数据显示：4月，全国主要工程机械企业的挖掘机销量环比大幅下降了 50%左右，装载机和推土机的总销量环比也分别下滑了30%和48.9%。分析人士认为，出现环比下降，除了季节波动因素外，宏观政策的转向是主要因素。这似乎也为基金公司的观点提供了些依据。

　　中央提出经济发展方式转变的方针，必然在一定程度上改变以往简单靠投资拉动经济增长的习惯作法。最近一个阶段，央行连续上调存款准备金率以及数次加息，除了应对输入性通胀导致国内CPI的节节攀升外，也是为经济转型确立一种货币政策的基调。但是，为防止滞胀压力并保持GDP的一定增速，财政过度紧缩相信是小概率的事。的确，从去年4月，国家开始对房地产市场进行调控，房地产业开工率有所下降。这对以房地产业为主要需求来源的混凝土机械、土方机械产生了一定影响，增速有所放缓，部分月份产量甚至出现同比的负增长。有分析人士认为，随着时间的推移，对房地产的调控措施所造成的需求影响，完全可能被加大保障性住房建设的投资冲抵。而调控政策究竟能在多大程度上持续抑制开发商的热情，仍值得进一步观察。小周期、季节性的销售波动和起伏是工程机械市场的特点之一，并不足以形成对行业中长期发展态势的判断依据。从中长期看，我国城镇化发展水平与发达国家相对还有相当的差距，而快速城镇化正是目前阶段的重要任务。这就决定了在相当长—段时间内，工程机械行业仍然具有相当大的增长空间。而基于我国现有的基础设施水平，大规模的铁路、公路、港口、风电和核电建设、机场建设热潮预计将至少持续10年左右的时间。相信，以此作为工程机械行业发展趋势判断依据，应该较为客观。

　　实际上，中国工程机械工业协会已对“十二五”期间行业的增长速度有所下调。其预计为，2010~2015年，工程机械销售总量每年递增约 17%。而在过去的五年，工程机械行业的年均增长速度为33%。分析人士认为，在GDP增速不出现大幅下滑的前提下，工程机械行业未来几年的平均增速在 20%左右较为合理。

　　退一万步讲，由于工程机械与重工行业之间有交叉统计的“历史遗留”问题。一旦把电梯、叉车抑或其他什么产品门类归入统计口径的话，那么，“九千亿”目标的确是算不上什么。

　　赢取份额才是最重要的

　　事实上，无论是九千亿还是两万亿，对任何企业而言，如何占领市场制高点，以系统的运作能力，在这个当今全球需求量最大、竞争强度同样最大的市场上，争取更多的份额才是要紧的。

　　在一个完全开放的背景下，得到与退出中国市场，对任何一个企业来说，其后果都显而易见。

　　面对如此规模的市场，目前的形势是，用不着“猜猜谁来吃晚餐”，全球所有的强势工程机械巨头都已在此齐聚。而且，无一不将这一市场视为维持自身生计以及谋求发展的重中之重。而不同经济区域的复苏存在明显差异，使新兴市场成为受关注的焦点。

　　在欧洲，2010年二季度，欧元区经济实现了1%的环比增长，为四年来的最快。这主要得益于德、法等主要经济体国家经济的带动。但欧元区内部经济竞争力的巨大差异和劳动力市场的不同弹性，加大了危机中成员国经济的不平衡性。而欧元区经济复苏的分化，使其内部赤字与债务问题日趋严重。这将为欧元区中长期的经济增长带来很大的不确定性。因此，欧洲工程机械市场销售情况也具有不稳定性。显然，欧洲工程机械必须依靠出口来缓解压力。德国机械设备制造业联合会（VDMA）就积极鼓励建筑机械设备制造商走出国门，实施本土化策略，特别是继续鼓励其企业在中国投资建厂。

　　在美国，美国商务部公布的信息显示，2010年上半年，美国工程机械市场开始回升，国内设备购买量增长。去年3月，美国工程机械设备发货量同比增长了9%；4月增长了3.5%；5月增长了1.3%；7月增长了13.7%。此外，2010年上半年，美国工程机械设备出口到亚洲的金额为9.84亿美元，同比增长5%。正如美国设备制造商协会会长DennisSlater所说，出口简直就是美国建筑机械行业的生命线。

　　在日本，可以毫不夸张的说，中国市场对日本的经济复苏起到了极其重要的作用。中国目前是日本的第一大贸易伙伴和第一大出口对象国。2009年 12月，日本对外出口与上年同月相比增长12.1%，而面向中国的出口则增长了42.8%。2010年6月，日系液压挖掘机销售额为528.12亿日元，同比增长了327.6%。2010年上半年，日本工程机械市场销售收入共计8189.25亿日元，同比增长50%。其中，日本本土市场消费2170.2亿日元，同比下降了1.5%；外销市场销售收入为6019.05亿日元，同比增长了84.8%.。目前，中国超过日本本土，成为日本小松公司的最大销售市场，约占小松19%的市场销售份额。

　　今年4月18日，大京机械(山东)有限公司、小松(山东)铸钢有限公司、兴和(山东)机械有限公司同时在济宁高新区投产。这三家企业主要为挖掘机主机厂供应关键零部件，全部达产后可实现年销售收入40多亿元。由于日本国内需求持续低迷（日本地震所产生的相关效应尚需观察）、加之日元走强对以出口为导向的经济形成冲击，严重拖累了日本经济的复苏。在这样的背景下，是否可得出日系工程机械产能已加快了新一轮转移输出节奏的结果呢？

　　事实上，卡特彼勒、小松、特雷克斯、沃尔沃、日立等国际一线工程机械企业都在纷纷加大投资于中国的力度。而对于国内企业特别是那些行业内的龙头企业而言，在市场仍处于上升的时段内，真正实现转型，增强核心竞争能力，应该是一个最佳的机会。

　　如果具备了足够强大的国际竞争力，那么，中国企业在未来美国有可能启动的总值为两万亿美元的公路改造工程项目中，在未来的拉美市场特别是巴西为举办2014年世界杯以及2016年奥运会所要产生的近千亿欧元市场需求中扬名立万，应该是很值得期待的事情吧。

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