车用油品的市场现状及发展前景

1、汽车精细化学品行业现状

　　1.1 汽车精细化学品概述

　　汽车精细化学品行业是随着汽车工业的繁荣而逐步发展起来的。1924年奥克兰汽车公司(Oakland)公司与杜邦油漆公司合作，推出了第一辆彩色汽车(蓝色)，涂料正式进入汽车应用领域;上世纪20年代，一种不加入任何添加剂的矿物油被用于发动机中以起到润滑的作用，之后伴随着汽车行业的发展和化工技术的进步，防冻液和制动液等产品相继被开发出来并不断推陈出新。进入新世纪以来，人们对汽车各方面性能要求不断提高，汽车精细化学品的种类也越来越多，产品专用性越来越强。其中许多产品属消耗类化学品，市场需求量很大。

　　到目前为止，汽车精细化学品主要分为润滑系统用化学品、汽车用清洗剂、汽车用防护用品、汽车用涂料和汽车用粘结剂等五大类产品。

　　1.2 全球汽车精细化学品行业发展状况

　　汽车精细化学品的消费量和地区经济发展情况紧密相关，其中经济发达国家和地区的消费量远远高于经济落后地区。长久以来，北美和欧洲是汽车精细化学品的主要生产地、消费地。但近20年来，随着新兴地区经济的高速发展，亚太地区的汽车精细化学品消费量开始快速增长。21世纪以后，亚太地区已经成为重要的汽车精细化学品消费市场。

　　汽车精细化学品行业内的著名企业主要包括一些石化巨头如英荷皇家壳牌集团(Shell)、德国巴斯夫股份有限公司(BASF)、美国陶氏化学公司(Dow Chemical)、埃克森美孚公司(Exxon Mobil)，以及一些专业化公司如在润滑油产品和矿物油产品稳居世界领先地位的德国潘东兴公司(Pentosin)、全球最著名的石油添加剂供应商雅富顿(Afton)公司等。

　　1.3 我国汽车精细化学品行业发展状况

　　我国汽车精细化学品行业的发展与石油化工行业的发展息息相关，石油化工整体实力的突飞猛进大大推动了我国汽车精细化学品行业的发展，目前我国已成为全球重要的汽车精细化学品的生产国和消费国。从整体上看，我国汽车精细化学品行业的发展呈以下特点：

　　(1)起步晚，发展快，已成为世界上重要的汽车精细化学品产销基地

　　1960年以前，我国对汽车精细化学品的基础研究和应用生产基本处于空白状态。1959年，随着大庆油田的发现和大规模开发，我国甩掉了“贫油”的帽子，汽车精细化学品行业开始起步。60年代初期，我国从大庆原油中提炼出发动机油，之后不久我国开始了合成制动液的研究工作。1980以后，我国先后规定了发动机油、制动液和防冻液等汽车化工用品的标准，汽车化工用品的研发生产开始步入快速发展时期，其质量和性能均大大提高。进入新世纪以来，随着我国经济水平的提高，汽车开始进入千家万户，汽车化工用品的需求量越来越大。

　　(2)细分行业标准不断提高，质量规格逐渐与国际接轨

　　在汽车化行业中，润滑油、防冻液和制动液等是用于汽车及零件防护和保养的产品。与汽油、柴油、涂料等汽车化工用品相比，这类产品需求量相对较小，但在汽车使用过程当中起着非常重要的作用，因此，这类产品的质量要求十分严格。随着我国汽车产量和保有量的大幅度增长，为了降低汽车废气排放和减少交通事故，国家对汽车防护和保养产品的标准也逐步提高。1999年，我国颁布了SH0521-1999《乙二醇型发动机冷却液及其浓缩液》，这一标准达到美、日等国的水平。2002年国家质检总局和交通部共同起草制订了GB12981-2003《机动车辆制动液》，达到该标准的制动液可以满足国际通行的美国运输部、美国汽车工程师学会和国际标准化组织的规格。此外，我国车用润滑油新标准于2007年元月起在全国范围内推广执行，新标准废除了SC、SD等低档品种，增加了11种高档品种，有力的推动了我国高档润滑油的发展。

　　(3)行业整体技术水平有所提高，逐步进入高端产品市场

　　自20世纪60年代初产业体系初步建立以来，我国汽车精细化学品生产企业通过引进国外先进技术和生产设备，并在国内科研院校研究开发和自主创新的带动下，产品的研发生产技术水平有了比较大的进步。虽然与国外高质量的同类产品相比，我国整体水平还存在着不小差距，但国内也有部分企业通过与国际知名品牌合作，在消化、吸收基础上引进产品组织国产化生产等方式使产品质量达到了国外先进水准，如广东德联集团股份有限公司(以下简称：德联集团)通过与巴斯夫、潘东兴、陶氏化学、英国BP、雅富顿等13家国际著名企业合作，不断扩大高端产品的国产化生产，在国内汽车精细化学品高端产品市场确立了自己的行业龙头地位。

　　2、我国轿车用精细化学品市场分析

　　2.1 我国轿车行业发展现状及前景

　　2.1.1 近年来，我国轿车产销量增加明显高于其他车型

　　经过几十年的发展，我国汽车的产品结构得到改善，从片面偏向重型车到轿车大量进入家庭。汽车消费结构已从集团消费转向个人消费，私人汽车成为继家电、住房之后又一个重要的消费品种。2000我国轿车产量在汽车总产量的比重不到30%，而到2009年我国轿车产量占比已经达到54.17%，其增量贡献度为57.31%，无论在总产量和增量上，轿车的贡献度均超过50%。随着我国居民生活水平的不断提高，私有轿车需求量增长空间十分巨大，预计在未来几年，轿车产量比重将继续增大。

　　2.1.2 未来我国轿车产销量仍将保持快速发展

　　国际轿车市场发展历史表明：一个国家乘用车市场的中长期发展趋势主要是由R值(R=车价/人均GDP)决定的。当R 值达到2~3 时轿车开始大规模进入家庭，汽车普及率迅速提高，汽车市场开始进入成长期。我国乘用车消费先导地区市场的发展也遵从了R 值规律。

　　在一线地区轿车普及的拉动下，我国轿车市场快速成长，截至2007年底，我国轿车产量和保有量分别达到479万辆和1958万辆，较2004年均增加了一倍。2008年虽然受全球金融危机的影响，我国汽车工业快速发展的势头有所放缓，尤其是2008的下半年，汽车产销状况非常低迷，但2009年以来我国宏观经济保持了良好的发展势头，城镇化稳步推进，居民生活水平提升较快，这为我国汽车工业发展提供了有力保障;另外，2009年初我国出台和实施了一系列促进汽车消费的政策，刺激了国内汽车市场的快速复苏并呈现出较快的发展势头，年产销量增长达到40%以上，其中轿车是拉动汽车产销量快速增长的主要动力。从世界各国汽车消费轨迹来看，人均GDP低于20000美元时，每千人汽车保有量将快速增加。2009年，我国人均GDP仅为3500美元左右，尚处于汽车消费快速普及期，轿车产销量未来增长潜力巨大。

　　2.1.3 在产品结构调整和“丰田召回门”的影响下，欧美系轿车份额有望增加

　　按车系国别来分，我国轿车市场总体上呈现出欧美系(主要是德系和美系)、日系和自主品牌三足鼎立的局面，2009年三类轿车产量占我国总产量的比重分别为35.87%、24.85%和29.67%。由于各车系所占的市场领域不同，欧美系轿车主要占据着中高端市场，日系轿车在中端市场的份额较大，而自主品牌轿车则主要集中在低端市场，因此近年来各车系市场份额较为稳定。

　　未来我国汽车市场的增长将转向二三线城市及广大县乡和农村市场，这些地区的居民收入水平相对一线大城市略低，对汽车的需求将偏向中低端，因此低总价车型在未来将有着很大的需求空间。在中低端汽车受到市场追捧的情况下，国内主要欧美系汽车生产商也逐渐调整产品结构，开始进入中低端市场，凭借着自身先进的生产技术和营销体系，欧美系轿车将在今后中低端汽车市场分上一杯羹。此外，2009年年底以来，日本汽车生产商丰田公司因汽车质量问题被迫召回超过850万辆丰田汽车，这一事件不仅让丰田公司直接退出了全球最大汽车销售商的争夺，更是让人们对丰田甚至是日系汽车的质量安全信誉产生的怀疑。在国内，日系汽车占据着大部分中端市场份额，在“丰田召回门”事件的影响下，日系汽车市场份额在接下来几年内将会逐渐下降，其他车系生产商因此受益。

　　2.2 我国轿车用精细化学品市场格局

　　2000年以来我国汽车产业的飞速发展极大的促进了相应汽车精细化学品行业的进步。随着私人汽车比例的增长和人们汽车养护意识的增加，汽车精细化学品的需求量逐年递增，特别是在轿车领域。与其他车型相比，由于轿车用精细化学品的品质要求高，利润水平要高于其他车型用产品，这一市场也成为国内外众多汽车化学品生产商竞争最为激烈的领域。

　　2.2.1 轿车用精细化学品市场竞争将集中在OEM市场

　　轿车用精细化学品市场可分为OEM市场、OES市场和AM市场。OEM市场是指作为初装车部件向汽车主机制造商供应的市场，OES市场是指作为原厂维修部件由汽车主机制造商采购并投放至4S店等售后服务的市场，AM市场是指不作为原厂维修部件的汽车售后服务市场。在OEM市场，轿车用精细化学品不仅需求量稳定、高端产品比重高、中间环节少、营销费用低，而且对OES和AM等售后市场有着巨大的标杆作用，对轿车用精细化学品厂商提升市场份额和利润水平意义重大。另外OEM认证程序复杂，要求苛刻，获得OEM认证资格也是宣传品牌的最佳手段，因此我国轿车用精细化学品行业市场竞争的关键在于OEM市场的争夺。

　　2.2.2 OEM市场的品牌壁垒难以跨越

　　国内汽车制造商多为合资企业，为了保障汽车精细化学品的质量，各汽车制造商往往指定国外品牌，品牌壁垒的存在使得那些未获得OEM认证的国内厂家生产的产品难以进入初装车市场。不仅如此，由于汽车精细化学品在汽车生产成本中所占的比例很小，因此即使有一些国内产品达到了OEM认证要求，汽车制造商为了保障汽车生产质量的稳定性，也不会轻易更换精细化学品供应商。

　　品牌壁垒还表现为不同车系专用各自指定品牌的汽车精细化学品，这主要是因为不同车系的汽车在性能上稍有不同，所以对汽车精细化学品的要求也不太一样，特别是像防冻液、制动液等汽车防护用品，配套产品对于汽车的保养和防护更为有效。在我国，欧美系汽车制造商多选择巴斯夫、嘉实多等品牌，而日系汽车制造商往往使用日本企业如CCI等生产的防冻液和制动液产品，正因如此，汽车精细化学品市场竞争在一定程度上取决于下游各汽车制造商的市场份额。

　　2.2.3轿车用精细化学品的市场竞争格局

　　A)车用润滑油

　　我国是世界第二大车用润滑油消费国，也是车用润滑油需求增长速度最快的国家之一，市场上发动机油产品几乎涵盖了API低档SC到高档SM的所有质量级别。自从1992年润滑油市场开放以来，我国车用润滑油市场就逐渐形成了外资企业、国有大型企业和民营企业三大竞争团体同场竞技的态势。

　　在轿车用润滑油等高端市场，英荷皇家壳牌集团(Shell)、嘉实多公司(Castrol)、美国埃克森美孚公司(Exxon Mobil)等国外石化巨头通过结盟跨国汽车制造商，占据了50%以上的市场份额;而中国石油和中国石化在集中对车用润滑油业务进行整顿之后，各自统一了旗下品牌，目前已占有轿车用润滑油40%的市场份额;国内民营企业在轿车用润滑油领域所占份额较少，其中壳牌统一(北京)石油化工有限公司、东风嘉实多油品有限公司和广东德联集团股份有限公司等通过引进国外先进生产技术，在轿车用润滑油等高端市场具有一定竞争力。

　　在车用润滑油细分类中，自动变速箱油不仅有润滑、清洗和冷却作用，还具有传递转矩和传递液压以控制离合器、各行星齿轮和摩擦片的工作性能，是一种特殊的车用高级润滑油。近年来自动变速箱油的需求量随着我国自动档汽车产销量和比重的不断增大而增大，目前我国轿车市场中自动档车型的销量约占总销量的30%左右，其中高档车的比例约80%，中档车型的比例约为40%。而国外平均水平分别为90%和60%。自动变速箱是作为汽车配件由自动变速箱生产厂家供应给汽车制造商的，由于其生产技术被国外少数企业垄断，国内汽车制造商所使用的自动变速箱主要依赖进口。2008年我国共进口乘用车自动变速箱248万台，而国内企业全年生产自动档乘用车才197万辆。

　　自动档汽车的快速增长预期使得我国自动变速箱在未来几年内具有巨大的市场需求空间，国外主要变速器公司如日本爱信(Aisin)、德国采埃孚(ZF)和美国博格华纳(Borgwarner)等借此纷纷在我国建设生产基地，目前已初步完成国内布局，多数供应给相应的合资汽车品牌使用。随着产业链逐步往国内转移，我国自动变速箱进口量将会大幅度下降，国内自动变速箱油生产厂家的下游市场也将从汽车制造商扩展到自动变速箱生产商，这有利于扩大国内厂家的市场份额。

　　B)防冻液和制动液

　　我国生产防冻液和制动液的厂家较多，在众多的生产厂家之中，拥有研发能力和规模生产的企业较少，大多数企业以价格战为手段，同质化市场竞争激烈，更有不少企业生产不合格产品，造成行业比较混乱。由于国内大多数企业的防冻液和制动液产品性能存在不稳定情况、达不到轿车用等高端产品的质量要求，因此，只有少数企业能在高端市场(特别是轿车OEM市场)展开竞争。

　　在轿车用OEM市场，国内各汽车生产厂商特别是合资企业对防冻液和制动液的品质要求非常高，在品牌选择上十分挑剔。德联集团作为一汽大众、上海大众、福建戴姆勒等多家国内汽车制造厂家的独家供应商，近三年其防冻液和制动液在轿车OEM市场占有率均为国内第一，特别是在欧美系汽车OEM市场，处于绝对领先的地位，具有很大的竞争优势。

　　除了德联集团之外，东风嘉实多油品有限公司、张家港迪克汽车化学品有限公司和禧禧艾(佛山)汽车部品有限公司在防冻液和制动液方面也占据着部分轿车OEM市场，这些企业的产品多数供应给日系汽车制造商。

　　2.3 我国轿车用精细化学品市场容量

　　轿车用精细化学品种类繁多，比较常见主要有发动机油、自动变速箱油、动力转向油、防冻液、制动液和粘接剂等。除了粘接剂之外，其他轿车用精细化学品均属于消耗类产品，需要定期更换才能保证汽车正常使用。

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