2007年中国机床市场展望

一、2006年中国机床市场简要回顾
　　2006年中国金属加工机床市场依然景气，其主要指标增速虽较2004年减缓，但与2005年的增速大体相近。尽管2006年全年中国机床市场的有关数据尚未发布，但笔者根据已有的一些资料对2006年中国机床市场的四大指标值作如下估算：机床产值按人民币计算同比增幅不低于20%，加上人民币相对美元升值，按美元计算大概是63.5～64.5美元，比上年增长24.5%～26.5%；机床进口额的同比增幅在10%左右，进口金额可能在71～72亿美元之间；机床出口额也会和前两年一样保持40%以上的高增幅，金额可能在11～12亿美元之间；机床消费额(=机床产值+机床进口额-机床出口额)依照上述数据计算，大约在124亿美元左右，比上年增长15%左右。上面对机床市场四大指标值的估算会有一点偏差，不过2006年中国的机床消费额和进口额肯定还会连续五年名列世界第一。
　　2006年，国产机床的市场占有率比上年提高2～3个百分点，上升至40%以上。同年中国机床市场的需求结构(即消费结构)有较明显的升级。但是，四十多万台非数控金切机床(绝大部分是普通金切机床)产量也是不容忽视的事实。
二、从宏观经济环境看2007年中国机床市场
　　中国机床市场的起伏变化从根本上说取决于宏观经济的运行状况。2007年国家将进一步加强和改善宏观调控，强调“又好又快”的发展，更加注意经济发展的质量。经济学界预测，2007年GDP值的增长率将比2006年的10.7%有所回落，大概保持在10%或接近10%的水平(中国社科院预测为9.6%～10.1%，世界银行预测为9.6%)，不会出现大起大落，中国经济将继续保持平稳较快发展的势头。
　　机床是制造机器的机器，当然也是资本货物，其市场需求规模的变化与军民机械工业的固定资产投资直接相关。2007年国家将继续加强对固定资产投资的调控，实行稳健的财政政策和货币政策，把固定资产投资的增速控制在适度的范围。去年12月中国社科院发布的蓝皮书预测，2007年全社会固定资产投资为137524亿元人民币，名义增长率为22%，实际增长率为20.4%，增速分别比上年回落5个和4.4个百分点。其它预测也认为增速将比上年回落但仍可能保持不低于20%的增长率。同时还要看到，在机械工业产销快速增长的市场环境和国家大力振兴装备制造业的政策引导下，机械工业在固定资产投资中所占比重已从2004年的6.2%上升为2006年1～10月的8.3%，这一比重今年还可能有所上升，所以2007年固定资产投资增速的回落对机床市场的影响也会小一些。
　　外商投资企业作为投资免税进口的设备一直占中国机床进口额的60%左右，也就是占每年机床消费额的三成多。最近两年，由于中国强调提高利用外资的质量和水平，加上印度、越南等国分流了部分外资，中国外商直接投资的增速明显减缓。2006年1～11月，中国合同利用外资金额同比增长0.15%；实际利用外资金额542.63亿美元，同比增长2.14%。此外，中国现正逐步解决外商投资企业的“超国民待遇”问题，内外资企业“两税合一”的企业所得税法正进入立法程序，这对近期的外商直接投资可能也有点影响。预计2007年中国的外商直接投资将会低增长甚至零增长，这不利于机床进口额的进一步增长。
　　2006年中国出口贸易增幅预计超过27%，外贸顺差更是大幅增加。2007年世界经济增速虽略有放缓(IMF预测比2006年增速下降0.2个百分点)，但仍处于较快发展阶段。2007年中国将把国际收支平衡作为宏观调控的主要目标之一，预计外贸出口的增速将比2006年有所放缓，但仍可能保持在20%以上，这对机床出口近年来的高速增长估计影响极小。
　　中国的产业结构和产品结构正在升级，提高技术装备水平是大势所趋。通过上述分析可知，2007年的宏观经济环境总体上还是有利于保持中国机床市场的上升走势，但也需认真考虑固定资产投资和外商直接投资增速减缓可能产生的负面影响。
三、从重点用户行业动向看2007年中国机床市场
　　交通运输设备制造业
　　2006年1～11月，交通运输设备制造业的工业增加值以23.2%的同比增幅居全国各工业行业之首。其中的汽车产业是机床最大的用户行业(约占机床消费额的30%～50%)，2006年汽车产销超过700万辆，谨慎估计，2007年汽车产销将以15%左右的速度增长，2010年将突破1000万辆大关。在良好市场前景鼓舞下，部分汽车企业拟进一步进行扩能改造，针对这一情况，近日发改委下文严控汽车产能扩张，提高了整车投资准入条件。不过综合各种因素判断，2007年汽车产业特别是内中的汽车零部件制造业对机床仍有不小的需求，需求的重点是高速、高效和精密的数控机床及其成套生产线，对机床的精度稳定性和使用可靠性要求很高。此外，也需要非数控专用机床。
　　造船业和铁路运输装备制造业将继续是2007年机床市场上两个较活跃的行业。2010年中国的造船产量占世界的份额将比2005年提高7个百分点达到25%，同时主流船舶本土化配套设备装船率达到60%。目前国内造船业的投资正在快速升温，“十一五”期间将重点建设三个(环渤海湾、长江口和珠江口地区)现代化大型造船基地，无疑将购买以重、大型数控机床为重点的各种机床设备。“十一五”期间，铁路将建设新线1.7万公里，火车还要继续提速，五年内计划固定资产总投资1.25万亿元人民币，其中将部分用于推进铁路技术装备的现代化，尽快实现时速200公里及以上动车组和交流传动机车的国产化。这无疑将加大铁路机车车辆及道岔等制造企业的技改力度，要购买多种数控机床特别是数控专用或专门化机床。
　　传统机械制造业
　　所谓传统机械制造业是指现在通常所说的机械工业，其统计范畴包括上述汽车产业在内共13个大的民用机械行业。2006年机械工业总产值和主营收入估计会双双突破5万亿元人民币大关(增速约30%)，利润可能在2.7~3千亿元人民币之间(增速30～40%)。2006年上半年机械工业的固定资产投资的同比增幅高达52.89%，尽管全年的增速会降低一些，但总的说来投资还是相当活跃的。2007年机械工业的经济运行情况继续看好，其主要经济指标的增速估计在20%左右，而且去年机械工业的赢利水平提高，企业有了较多的自有资金，加上国家振兴装备制造业政策措施的推动，预计2007年机械工业将投入更多资金进行技术改造，而提高加工装备(主要是机床)水平显然是其技改投资的重点，从而将有力地支撑2007年中国机床市场向上发展。
　　机械工业包含许多行业，其所需机床设备可以说是全方位和多层次的。按金额计总体上是以购买各个档次的数控机床为主，但数量上还是非数控机床居多，特别是民营企业(占机械工业主营收入的近四成)将购买相当多的普通和非数控专用机床。
　　航空航天等工业
　　航空工业2007年不仅要批量生产支线客机、直升机、军用机和扩大承接干线客机部件的转包生产，而且大型飞机已作为重大专项列入国家中长期科技规划纲要。航天工业2007年既要发射神州七号飞船，同时探月工程和大型运载火箭的研制正在加紧进行。目前航空航天工业既需要高速高效、多轴联动、精密和超精密数控机床，也需要龙门桥式高速加工中心等重(大)型数控机床。当然，这样的设备投资不会局限于航空航天工业，其它军民两用和军用工业，也将继续采购高中档数控机床来提高其装备水平。
　　电子信息产业
　　2006年中国电子信息产业的销售收入估计为4.75万亿元人民币，同比增长24%，其产业规模现已扩展得很大。虽然这一产业所需金属加工作业不如机械工业多，但对加工小型精密模具和零件的数控机床等设备的需求也日益增多，成为一个不容忽视的客户群。此外，用干法蚀刻半导体材料的加工设备2006年进口额增长很快，这也属于机床范畴包含在机床进口额中。
　　2006年机床的主要用户行业经济运行情况都较好，2007年也将基本上延续这一走势，更何况2007年是“十一五”重点项目全面启动的一年，故预计用户行业特别是装备制造业对机床设备的投资还会进一步增长。
四、预测结果
　　尽管从宏观经济环境和主要用户行业的投资动向看，2007年中国机床市场的总规模(即机床消费额)还会继续增大，但考虑到固定资产投资增速将放缓以及中国机床消费额已达到较高的基数会产生减速效应，这一增速不会太高大概在10%至15%之间，2007年中国机床消费额可能超过135亿美元。
　　估计2007年国产机床的市场占有率还会有所上升，加上机床出口额的快速增长对机床生产的反馈作用日益增强，因此2007年机床产值的增速会超过机床消费额的增速，按人民币计算大概在15%～20%之间，按美元计算还会高一点。
　　鉴于外商直接投资增速继续减缓和国产机床(含三资企业产品)市场竞争力的逐步增强，2007年中国机床进口额的增速将低于机床消费额的增速，可能只有一位数的增长甚至是零增长，但多半仍将处于超70亿美元的高位。
　　中国机床的出口地比较分散，人民币对美元缓慢升值和美国经济降温对此的影响不会很大。由于机床出口结构有所改善和“入世”效应的释放尚有空间，预计2007年中国机床出口额还会以超过25%的较高速度增长，金额可能超过14.5亿美元。
　　2007年中国机床市场在量的增长中将包含更多质的提高因素，某些机种(比如电加工机床)的产销正在从量的迅速增长为主导转向以性能、质量的提高为主导，市场在呼唤产品结构的优化升级。从总体上说，中国机床市场需求结构的升级是以数控化为主线、个性化和成套化为辅线来展开的。2007年中国机床消费额数控化率将在60%以上，在数控机床中，加工中心还将是2007年增长较快的机种，对重(大)型和专用数控机床及成套项目的需求也将继续保持旺盛。从档次上看，高档数控机床所占比重将有所增加，但占市场份额最大的中档数控机床仍是竞争的重点。这既有国产机床与进口机床的竞争，也有国内机床企业之间特别是民族企业与外商投资企业之间的竞争，而在竞争中品牌的作用愈来愈显得突出甚至成为不少用户的首选

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