国际速览 | 意大利机床、全球生物塑料、韩国电池三巨头动态

1、意大利机床行业2024年运行情况及2025年展望

意大利机床行业在 2024 年面临动荡，国内业绩大幅下滑，而出口却飙升至历史新高。UCIMU（意大利机床制造商协会）总裁里卡多-罗萨（Riccardo Rosa）阐述了国内面临的挑战、国外的亮点，以及重申为确保 2025 年温和复苏而进行 Transizione 5.0 等改革的迫切需要。意大利机床行业在 2024 年面临挑战，国内业绩急剧下降，但创纪录的出口一定程度抵消了这一影响。里卡多 - 罗萨在年终新闻发布会上分享了这些见解，强调了当前的困境和 2025 年温和复苏的前景。

UCIMU 研究中心的初步数据显示，受国内需求疲软的影响，产量下降了11.4%，而出口仍然是一个亮点，创下了新的记录。产量下降主要是由于制造商向国内市场的交货量大幅减少，由于意大利用户的投资倾向较低，国内市场的交货量仍为 22.55 亿欧元，比 2023年下降了 33.5%。

国内消费下降 34.8%，降至 37.95 亿欧元，也反映了这种疲软态势。这一趋势也影响了进口，进口下降了 36.5%，降至 15.4 亿欧元。

而意大利制造商在国外市场的表现却恰恰相反，出口数据显示，与 2023 年相比，出口额增长了 6.3%，达到 44.90 亿欧元，创下了前所未有的新纪录。

根据由 UCIMU统计的数据，在 2024 年 1—8 月期间（最近一次调查），意大利机床的主要市场是：美国（4.19 亿欧元，+17.8%）；德国（2.43 亿欧元，+12.3%）；中国（1.38 亿欧元，-15.3%）；印度（1.32亿欧元，+100%）；法国（1.25 亿欧元，-9.3%）。出口 / 生产比率上升至 66.6%。

预计到 2025 年将恢复正增长，但增幅非常有限。特别是，根据乌西姆研究中心的预测，2025 年的产量将再次上升，达到 69.40 亿欧元（与 2024 年相比增长2.9%）。

这一结果既取决于出口（与 2024 年相比，出口可能出现停滞（+0.3%），出口额将达到 45.05 亿欧元（创历史新高）），也取决于意大利制造商交货量的小幅增长，在国内需求复苏的推动下，交货量将增至24.35 亿欧元（与 2024 年相比，增长 8%）。

意大利机床、机器人和自动化系统的消费量将增至 40.70 亿欧元，比 2024 年增长 7.2%。根据预测，进口将增长 6.2%，达到 16.35 亿欧元，这也将受益于国内需求的（微弱）复苏。另外，出口 / 生产比率略有下降，将稳定在 64.9%。

来源：UCIMU

2、全球生物塑料市场到 2029 年将增长一倍多

在德国柏林举行的 EBC24 会议期间，欧洲生物塑料公司发布了 2024 年版市场发展更新报告。报告预测，全球生物塑料生产能力将持续增长。

全球塑料总产量将继续稳步增长。这一发展的驱动力来自于不断增长的需求，以及日益复杂的应用和产品的出现。根据 EUBP 发布的报告，全球生物塑料的产能将从 2024 年的约 247 万吨大幅增至 2029 年的约 573 万吨。

几乎所有传统塑料材料和相应应用都有生物塑料替代品。数据显示，由于聚乳酸（PLA）和聚羟基烷酸酯（PHA）等生物基和生物可降解聚合物、生物基聚乙烯（PE）的强劲发展，以及生物基聚丙烯（PP）的稳步增长，未来 5 年内生物塑料的产能将继续大幅增加。

生物塑料的应用领域越来越广泛，从包装和纤维到消费品、汽车和农产品。包装仍是生物塑料最大的细分市场，2024 年将占生物塑料市场总量的 45%（112万吨）。

产能与 2024 年实际产量的对比显示，生物塑料行业的产能几乎达到 60%。虽然不同聚合物的部分产能差异很大，从 35% 到 100% 不等，但 2024 年的平均利用率为 58%（144 万吨产量与 247 万吨产能的 对 比）。

来源：European Bioplastics，ETMM

3、韩国三大电池制造商的全球市场份额下跌

据韩联社报道，12 月 9 日发布的行业数据显示，由于中国竞争对手的强劲增长，韩国三家电动汽车电池制造商今年前 10 个月的全球市场份额总和较上年同期有所下降。

根据市场研究机构SNE Research的数据，今年1—10 月，LG 新能源（LG Energy Solution）、SK On 和三星 SDI 三家公司在全球电动汽车电池市场的份额为20.2%，比去年同期下降了 3.5 个百分点。相比之下，中国电动汽车电池制造商宁德时代和比亚迪同期的市场份额合计达到 53.6%。2021 年同期，上述韩国三家电池企业的市场占有率为 31.7%，而两家中国企业的市场占有率为 39.7%。

SNE Research 认为，韩国电池企业的市场份额之所以会下降，是因为中国企业的迅速壮大。在电动汽车市场不景气的情况下，中国企业聚焦低价产品，以方形电池引领电动汽车电池市场。与其他类型的电池相比，方形电池具有更好的耐用性和更高的能量密度。今年 1—10 月份，方形电池在全球市场的占有率从2023年的70.9%上升到 78.3%。

目前，三星 SDI 是韩国国内唯一一家供应方形电池的公司。为了保持竞争力，LG 新能源上周宣布了与通用汽车合作开发方形电池的计划，而 SK On 已经完成了方形电池的开发，目前正在与客户协商批量生产的时间。

此外，为了与中国企业竞争，韩国电池企业也在努力生产因成本较低而需求量较大的磷酸铁锂（LFP）电池。相较于三元锂电池，LFP 电池更便宜，更可持续。SNE Research 表示，由于 LFP 电池正在全球市场慢慢取代三元锂电池，中国电池制造商的市场份额也因此得以扩大。

（盖世汽车）

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