新闻发布——在汉诺威EMO2017国际机床展览会

【编者】当地时间2017年9月20日，中国机床工具工业协会在德国汉诺威国际机床展览会（EMO Hanover 2017）召开了新闻发布会，本文是新闻发布稿全文。

尊敬的女士们，先生们：

大家上午好！

首先，我代表中国机床工具工业协会对各位出席本次新闻发布会表示衷心的感谢！今天，我将与各位分享中国经济、市场和机床工具产业运行变化方面的最新资讯，同时也会为大家介绍将于明年4月在上海举办的第十届中国数控机床展览会（CCMT2018）的筹备进展情况。希望我们精心准备的上述资讯信息会对您有所帮助。

自2016年四季度以来，中国机床工具的市场环境和产业运行呈现恢复性增长的态势。这一变化是与中国经济和市场环境密不可分，下面根据国家统计局宏观数据、进出口资料和行业统计调查得到的信息，从宏观、微观经济等维度分析近期中国经济运行形势与机床工具市场/产业运行间的联系与趋势性规律，并研判全年走势。

一、中国经济与市场环境

1、 经济运行与投资

根据国家统计局2017年上半年宏观经济数据显示，国内生产总值（GDP）约为38.1万亿元，同比增长6.9%，较去年同期回升0.2个百分点。预计下半年GDP增速会有所回调，但全年增速将维持在6.5-6.9%的中高速区间。

2017年1-7月，工业增加值同比增速为6.8%，较去年同期回升0.8个百分点。从工业大类分行业看，工业增加值累计同比增速前三位的分别是：计算机和通信电子（13.6%），汽车（13.0%）和专用设备（12.1%）；工业增加值累计同比增速后三位的分别是：黑色金属（0.7%），有色金属（2.0%）和化学原料（4.0%）。

2017年1-7月，固定资产投资完成额约为33.7万亿元，同比增长8.3%，较去年同期上升0.2个百分点。其中，第二产业同比增长3.4%，制造业同比增长4.8%，用于设备工器具购置方面的投资完成额同比增长7.1%，较去年同期分别变化-0.1、1.8和5.3个百分点。近期中国机床工具消费市场的恢复性增长与固定资产投资的增长密不可分，从投资情况看机床工具消费的增长趋势在今年内还将持续。

另一方面，固定资产新开工项目计划总投资和本年资金到位情况反映投资的力度将趋缓。新开工项目计划总投资增速在2014至2015年都较低，在-2%至15%之间；2016年增速快速提升并一直保持高位运行，在20%至42%之间；2017年1-6月增速呈现负增长，但6月份以后降幅有所收窄，至7月回升至1.9%。固定资产投资到位情况，从2014年的13%左右降至2015-2016年的7%左右，2017年上半年基本处在负增长的区间，6至7月份逐渐回升至同比增长1.5%。上述变化间接反映今年下半年投资将趋缓趋稳，市场消费将从快速回升转向平稳运行的阶段。

从2017年1-7月中国制造业细分领域的固定资产投资情况看，投资规模位居前列的是：非金属矿物（8991亿元人民币，同比增长1.0%），化学原料（7734亿元人民币，同比下降1.6%），电气机械（7491亿元人民币，同比增长9.3%），汽车（7162亿元人民币，同比增长8.8%），通用设备（7151亿元人民币，同比增长1.0%），计算机和通信电子（6868亿元人民币，同比增长27.2%）。从制造业投资细分构成看，传统产业占比大，新兴产业增速快，未来发展新兴产业和提升传统产业都是中国产业结构升级的重要方向。

另外，随着中国倡导的“一带一路”战略得到国际社会的积极响应和成为国际经济贸易关系中新的普遍共识，以及亚投行业务的顺利开展，升级版全球经济一体化将对未来中国市场供需起到稳定预期的作用，对世界经济复苏增添积极因素。

2、 成本与价格

通过对分行业工业品出厂价格指数梳理，相对于机床工具产业可以形成上下游两类价格指数，上游产品价格指数影响机床工具产业的制造成本，下游产品价格指数影响机床工具产业的销售价格。2014年下半年至2015年底，机床工具产业的上游价格指数由99.6%降至92.5%，下游价格指数由99.5%降至96.1%，产业形成制造成本优势，但同期市场需求低迷。

自2016年开始，受固定资产投资快速回升拉动，生产制造环节中受原材料和能源价格回升影响，上游价格指数从2016年1月的92.5%一路攀升至2017年2月的110.8%。同期下游价格指数缓慢回升，产业面临“成本快速增长、销售竞争加剧”的局面。2017年2月以后，受货币流动性变化、投资增速趋缓、供需平衡等因素的共同影响，上下游价格指数回落并逐步靠拢。这一趋势将有利于产业的平稳运行。

3、 流动性与债务水平

近几年，中国货币政策一直保持稳健中性的策略。从M2的变化趋势上看，2015年M2呈现明显增长的状态，但自2016年2月开始，M2增速进入回落通道。2017年1-7月，货币供应量M2约为163.1万亿元，同比增长9.4%，增速较上个月再下降0.2个百分点。

货币供应量的趋势性变化与近一段时期在金融业大力推进降杠杆有关。一个时期以来，企业部门杠杆率偏高和金融业杠杆率迅速攀升的问题引起中国政府对防控金融风险工作的重视。在对去杠杆工作的具体要求方面提出，“要在控制总杠杆率的前提下，把降低企业杠杆率作为重中之重。”金融业杠杆的提升与表外业务、同业业务、资管业务、通道业务等业务的过度发展密不可分。近期加强降杠杆的力度无疑也抑制这一部分金融体系内的资金空转现象，导致M2增速回落，对促进金融资本向实体经济流动有利好作用。

从上海银行同业拆借利率（SHIBOR）月度变化上也可以看出，今年上半年流动性偏紧的情况已有所改善，这对下半年经济稳定运行比较有利。自2016年12月开始，SHIBOR的走势就呈现逐月攀升。其中，一年期利率月均值已由2016年12月的3.284%上升到2017年6月的4.417%，提高了113.3个基点。至8月份，SHIBOR已逐步回落。

另一个需要关注的方面是企业部门的杠杆率水平，与机床工具相关的用户行业（如汽车、铁路交通、电气机械、电子通信、专用设备、通用设备、金属制品等）的资产负债率情况反映，自2014年6月以来，资产负债率总体呈现下降趋势。

4、 汇率与贸易平衡

自2015年7月开始，人民币对美元的汇率进入贬值通道，人民币中间价月度均值由611.7元兑100美元升至2016年12月的最高值 691.8元兑100美元，目前仍稳定在较高水平。人民币贬值对于中国机床工具产业是一把双刃剑，一方面对于产业参与国际产能合作和开拓国际市场有利，另一方面则提高了进口高性能原材料和核心零部件的成本。由于目前中国机床工具产业的国际依赖度较低（2016年金属加工机床为12.7%，工具为51.0%），对进口核心零部件的依赖度较高，人民币汇率下降近期对产业发展存在一定的不利影响。

中国机床工具领域贸易平衡情况看，总体存在较大的贸易逆差，近两年由于国内市场需求下降影响机床工具进口，同时外资品牌加大在华建厂的规模，以及本土企业重视国际市场开拓并不断扩大出口，机床工具领域贸易逆差的程度有所下降。2017年上半年，金属加工机床贸易逆差为23.2亿美元，同比下降9.7%。

5、 宏观经济景气度

对于近期和未来一段时期，机床工具消费市场的走势判断可以从宏观经济景气度情况进行分析。从中国制造业采购经理人指数（PMI）的变化情况看，2017年上半年国统局和财新网的PMI指数呈现分化状态，国统局PMI在荣枯线以上波动，财新PMI呈现逐月回落。6月份后，国统局和财新网的PMI指数双双回升至荣枯线以上，2017年7月国统局和财新的制造业PMI分别为51.4%和51.1%。

6、 国内典型用户领域的主要上市公司运行

下面对与机床工具消费市场关联度最大的8个典型细分用户领域（汽车整车、汽车零部件、航空航天与国防工业、能源装备、船舶与海洋工程、铁路与轨道交通、工程机械、钢铁）的247家主要上市公司情况进行分析，得到相关细分用户领域的趋势性信息。

从典型用户领域上市公司的现金流量变化看，经营活动现金流为负，2017年一季度现金流量同比下降187.4%；投资支出有所回调，2017年一季度投资支出净额同比下降39.9%，但用于购建固定资产的现金净额同比下降5.3%；筹资环境得到明显改善，2017年一季度筹资净额同比增长53.1%。考虑到一季度经营现金流受产品交货周期影响较大，预计半年后的数据会逐步改善；从投资和筹资的现金流量情况看，今年用户领域投资增长的趋势仍可得到确认。

二、中国机床工具消费市场和产业运行

1、 机床工具消费市场

2017年上半年，中国金属加工机床消费额约为136亿美元，同比增长3.8%。其中，金属加工机床进口额约为38亿美元，同比下降3.4%。

2017年上半年金属加工机床细分领域消费情况，金属切削机床消费额约为90亿美元，同比下降2.2%。其中，金属切削机床进口额约为31亿美元，同比下降4.0%。金属成形机床消费额约为46亿美元，同比增长17.9%。其中，金属成形机床进口额约为7亿美元，同比下降0.6%。

2017年上半年中国工具消费额约为24亿美元，同比增长26.3%。其中，工具进口额约为8亿美元，同比增长14.3%。

受用户领域投资大幅增长和市场运行预期回升的综合影响，2017年上半年中国机床工具消费市场呈现恢复性增长的状态。其中，金属成形机床和工具的消费回升十分显著，主要原因是国内生产和进口同比数据均呈现显著的增长；金属切削机床的消费额小幅下降，这是由于国内生产低迷，同时进口呈现明显下降。由于金属成形机床和工具的消费情况与经济和工业运行的中短期状态相关性强，金属切削机床与经济和工业运行的中长期预期相关性强。因此，中国机床工具消费市场趋势呈现中短期恢复性增长的趋势。

前面是从供给侧的完成情况角度展示中国机床工具消费市场的情况，下面将从需求侧的预期情况分析中短期中国机床工具消费趋势。根据国家统计局发布的91种主要工业产品产量年度数据和机床工具产品消费关系，建模得到“中国机床工具需求指数”，该指数综合反映各年度与基期相对的消费需求量变化关系和趋势性预测。整体上看，该需求指数与中国机床工具消费完成情况的历史变化趋势相关性强，趋势基本一致。反映出的具体情况如下：

(1) 金属切削机床，2016年需求指数开始呈现恢复性增长，2017年回升趋势较2016年有所放缓；

(2) 金属成形机床，2016年需求指数开始呈现恢复性增长，2017年回升趋势较2016年更加显著；

(3) 切削刀具，2016年需求指数开始呈现回升，2017年仍呈现明显回升趋势；

(4) 磨料磨具，2016年需求指数明显增长，2017年增长趋势有所收窄。

需要指出的是，该指数反映的是潜在市场需求，与实际消费量之间存在一定的误差，主要受宏观经济环境政策变化、投资到位情况和预期等因素的影响。如果环境因素不发生突变或明显波动，消费实际情况与该需求指数的相关性就强。

2、 机床工具产业运行

2017年上半年，中国金属加工机床产出额约为113亿美元，同比增长7.4%。其中，出口约为15亿美元，同比增长8.5。

2017年上半年金属加工机床主要细分领域，金属切削机床产出额约为69亿美元，同比持平。其中，出口约为10亿美元，同比增长8.9%。金属成形机床产出额约为44亿美元，同比增长21.5%。其中，出口约为5亿美元，同比增长7.8%。

2017年上半年，中国工具产出额约为29亿美元，同比增长20.8%。其中，工具出口额约为13亿美元，同比增长8.3%。

3、 机床工具领域景气度情况

2017年上半年，通过对136家中国机床工具行业重点联系企业和在华主要外企进行景气度方面的问卷调查，形成景气度指数及相关分析结果。被调查企业2016年产品销售收入约为128亿美元，在产业分布和结构上具有相当的代表性。

---------------------- 分布结构 ----------------------

按所有制分布，国有和集体控股46家占总销售额的44%；私人控股54家占总销售额的20%；外资和港澳台控股20家占总销售额的18%；其它16家占总销售额的18%。

按产品分布，金属切削机床64家占总销售额的63%；金属成形机床19家占总销售额的18%；工具和磨料磨具27家占总销售额的12%；功能部件和数控装置26家占总销售额的7%。

按地区分布，东部88家占总销售额的77%；中部29家占总销售额的11%；西部19家占总销售额的12%。

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2017年上半年，中国机床工具领域景气度指数为62.5%，处于荣枯线以上，较2016年底回升8.6个百分点，继续保持扩张趋势。

(1) 从企业所有制性质看，外资（含港澳台）企业继续保持最高，为73.3%，较2016年底上升17个百分点；私人控股企业为62.2%，较2016年底上升7.8个百分点；国有（含集体）控股企业为60.5%，较2016年底上升6.2个百分点；其它性质企业为43.2%，较2016年底下降8.2个百分点，呈现收缩状态。

(2) 从细分产品领域看，工量具和磨料磨具快速上升至65.3%，较2016年底上升21.4%；数控装置和功能部件的景气度有所回落，为64.6%，较2016年底下降3.8个百分点；金属成形机床居为62.7%，较2016年底上升0.9个百分点；金属切削机床为61.1%，较2016年底上升9.8个百分点。

(3) 从景气度要素看，机床工具领域企业的订单和经营指数分别为75.0%和63.3%，较2016年底上升14.4和8.2个百分点，继续呈现扩张趋势；成本和环境指数分别为46.4%和47.3%，继续呈现收缩趋势，较2016年底变化了3.4和-0.7个百分点；预期指数为66.8%，较2016年底上升10.3个百分点。

4、 全年预测

综上所述，对今年机床工具消费市场和产业运行的预期较去年年底的预测结果有所调高。同时，考虑到下半年经济环境和市场需求变化的不确定性，预计2017年机床工具消费额呈现同比小幅增长或持平的状态，今年产业运行和出口将呈现趋稳回升，进口降幅将收窄。

三、中国数控机床展览会

中国数控机床展览会（CCMT）是中国机床工具工业协会于2000年在上海创办的品牌展览会，至今已连续成功举办了九届。十七年间，展会的举办地点有过变化，为了适应中国市场新变化和展商的新需求，从2014年开始，中国数控机床展览会重回上海举办，依托上海新国际博览中心的良好软硬件配套条件，打造面向中国最活跃经济区域的国际化、专业化机床工具展览会，致力于为境内外一流展商搭建一流的展示、交流和营销平台。下面我简要回顾下CCMT的发展历程，并介绍CCMT筹备组织进展情况。

1、 历届展会情况

从CCMT2000开始，中国数控机床展览会立足于交流和展示中国数控机床领域最新技术、产品和市场需求的变化趋势。因此，不断吸引越来越多的境内外展商、专业观众、用户和政府人士关注展会、参观展会和支持展会。借此推动，中国数控机床展览会的展览面积、展商数和构成、观众人数逐届上升，从下面的数据可以明显地看到展会的发展壮大。

 展览面积从CCMT2000的1.58万平方米上升到CCMT2016的12万平方米，平均增速28.8%。

 展商数从CCMT2000的244家上升到CCMT2016的1148家，平均增速21.4%。其中，境外展商从0家提高到371家，CCMT2016的境外展商数占比达到32.3%。

 观众从CCMT2000的4.3万人次上升到CCMT2016的14.6万人次，平均增速16.5%。

上届CCMT2016的成功举办将展会提升到一个更高的水平。除了上面介绍的展会举办的基本情况，CCMT2016展品水平更高、品种更加丰富，除了涉及数控金属加工机床，高性能数控装置，高性能工具系统、切削刀具和磨料磨具，数控机床核心功能部件与附件，工业测量仪器等传统机床工具产品领域，还有近期兴起并快速成长的工业机器人，自动化、智能化制造系统，增材制造，工程软件等产品技术领域。可以说，CCMT2016不仅全面展示了最新的市场需求，也在积极响应最新的市场需求，对供需双方都是一个难得的机会。

2、 CCMT2018筹备情况

2018年4月9-13日，第十届中国数控机床展览会（CCMT2018）将在上海新国际博览中心举办。目前，招展准备工作正在有序进行。CCMT2018将继续使用上海新国际博览中心17个馆中的W1-W5和N1-N5，共10个馆，展览面积12万平方米。展品将汇聚中国机床工具消费市场的最新需求和世界最新制造技术与产品。展会期间，中国机床工具工业协会将继续加大展会组织和服务力度，提供更加便利、优质的配套服务，安排丰富和有针对性的展会同期活动，组织更多有购买力和合作意向的专业观众参观交流。伴随着中国经济的稳健运行和更多的金融资本回流实体经济，中国机床工具消费市场将呈现更加活跃的状态，这必将为CCMT2018的举办提供良好的市场氛围。我相信，通过我们的不懈努力与广大合作伙伴的大力支持，CCMT2018将成为一届更加成功的国际化、专业化、品牌化的展会。

再次感谢诸位的聆听，希望能与大家保持联系、加强交流，并诚挚地邀请大家参加CCMT2018，期待与诸位相聚在上海！谢谢！

中国机床工具工业协会

2017年9月

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