浅淡中国机床工具消费市场的新变化

美国当地时间2016年9月14日上午，在芝加哥国际制造技术展览会(IMTS2016)举办期间，中国机床工具工业协会于展会现场的McCormickPlace新闻中心召开了新闻发布会。机床协会常务副理事长兼秘书长陈惠仁介绍了中国经济的新情况、中国机床工具消费市场的新变化和第十五届中国国际机床展览会(CIMT2017)的筹备情况。

一、中国经济的新情况

1、中国经济在世界经济中的位置

众所周知，中国在2009年成为世界第二大经济体到如今已经七年多，国内生产总值(GDP)实现超过10万亿美元也过去两年多了。根据世界银行发布的数据，2015年中国的GDP是10.9万亿美元(增速6.9%)，是第一名美国(增速2.43%)的60%，是第三名日本(增速0.47%)的2.7倍，是第四名德国(增速1.69%)的3.2倍，更是印度(增速7.57%)的5.2倍。在全球进出口贸易方面，2015年中国进出口总额为3.96万亿美元，占全球进出口贸易总额的11.9%，排在第一位。2016年上半年全球贸易形势低迷的背景下，各主要经济体出口贸易大多呈现两位数的负增长，而中国出口额仅为小幅微降(-7.8%)，在世界贸易总量中所占的份额“不降反升”。上述宏观数据显示，中国经济已经稳稳的站在世界第二位的台阶上，成为世界经济和贸易中不可或缺且十分重要的一部分。虽然近年来中国经济增速明显放缓，但经济体量和增速都如此之高的中国对世界经济发展来说仍然是最重要的引擎。

2、中国经济的运行状态

受2008年世界范围的金融危机影响，中国经济正在经历结构性调整的阵痛。特别是世界经济复苏乏力、大宗商品价格下降、国际间贸易摩擦加剧、内部结构性矛盾凸显、要素成本上涨和人口老龄化等因素的综合作用下，中国经济发展进入新常态。中国经济新常态的外在突出表现为经济增速从高速向中高速区间变化，固定资产投资增速不断下降，消费取代投资成为对GDP增加贡献度最大的因素;内在因素则是发展动能切换和发展模式升级等结构性调整迫切需要推进。

近几年受中国经济增速持续放缓的影响，中国工业经济增速也随之不断下降。2015年工业增加值增速为6.1%，较2010年下降9.6个百分点。近期随着中国政府各项“稳增长、调结构”措施的推出，2016年上半年中国工业经济呈现下行趋缓的态势，结构性调整效果初现端倪。2016年1-6月，工业增加值同比增长6%。从季度增长情况看，2015年第三季度到2016年第二季度的工业增加值增速都在6%左右的区间内小幅波动，工业增速趋于稳定。工业经济结构方面，2016年1-6月，采矿业增长0.1%，远低于工业增速。在重点化解过剩产能行业中，原煤产量同比下降9.7%，粗钢产量下降1.1%，电解铝产量下降1.9%。与之相对的是，节能环保产业、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车在内的战略性新兴产业增加值同比增长11%。总的来看，中国经济和工业运行趋稳，其波动变化主要是反映出新旧动能转换和结构升级对经济运行冲击的消纳反应。

3、对未来中国经济产生影响的主要因素

2015年底，中国政府根据经济发展变化新特征提出供给侧结构性改革的战略方向，随后又进一步明确了为实现供给侧结构性改革近期需要着力实施的“三去一降一补”五项重点任务，即“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”。主要内容是：去产能，化解过剩产能和处置僵尸企业;去库存，化解三、四线城市房地产的库存;去杠杆，降低企业的负债率和杠杆水平;降成本，降低制度性交易成本、企业不合理负担;补短板，通过加大投资力度来补短板，促进结构调整。2016年7月23日，中国国家主席习近平在中央全面深化改革领导小组第二十六次会议上强调，“确保确定的改革方向不偏离、明确的改革任务不落空”。因此，上述改革方向和重点任务将成为未来一段时期影响中国经济、机床消费市场和产业运行走势的主要内部因素。

另一方面，中国的国际化进程正在稳步推进，如2015年8月启动的新一轮人民币汇率形成机制市场化改革，人民币的国际化步伐正在加速;“一带一路”和“走出去”战略的稳步实施，中国对外投资加速促使国内产业与国际市场和产业链间的互动更深入、更频繁;中国正在推动多个单边和多边自贸协定的谈判和落实，中国市场将更加开放，等等。

“中国是世界上最大的发展中国家，还是世界第一大制造国，是货物贸易和服务贸易的大国，是世界上第二大消费市场，也是一个在世界上极具增长潜力的新兴市场。”中国总理李克强在今年中国天津举办的夏季达沃斯论坛上表示，“我们对中国经济，不论是当前还是未来，都持乐观态度。”

二、中国机床工具消费市场的新变化

1、总体情况

如前所述，近几年受中国经济、投资增速放缓和需求结构升级影响，中国机床工具消费市场的总规模呈现阶段性下降的状态。下面分别从金属加工机床和工具两个主要细分产品领域介绍消费、生产和进口的变化情况。

金属加工机床的消费额从2011年达到最高后到2015年大致经历三个台阶式的下降。第一个台阶是2011-2012年的相对高位，分别为390.9和382.8亿美元;第二台阶是2013-2014年的显著下降，分别为319.1和318.3亿美元;第三个台阶是2015年至今的小幅下降，2015年机床消费额为275亿美元，2016年上半年是129亿美元，同比下降9.2%。金属加工机床的生产走势与消费额的变化大致相似，也基本形成与消费额同步的三个台阶式下降。2016年上半年金属加工机床生产104亿美元，同比下降8.8%。金属加工机床的进口虽然也呈现下降，但第三个台阶并不明显，这主要由于进口在后期的下降逐步趋缓。2016年上半年，金属加工机床进口额40亿美元，同比下降6.1%。

中国工具消费市场在经历了一个缓变的“龟背式”增长后，于2015年呈现显著下降。2015年工具消费额45亿美元，同比下降12.1%。2016年上半年工具消费额19亿美元，同比下降20.8%。其中，中国工具生产额的运行趋势与消费额基本同步，显著下降的主要原因主要是低端切削刀具的需求大幅萎缩。工具进口额的波动并不大，2016年上半年工具进口额7亿美元，同比下降6.2%，这与进口工具主要是面向中高端领域且中高端需求保持相对稳定有关。

虽然经历了显著的下降，中国机床工具消费市场仍然是世界最大的市场，占有重要的地位。根据全球机床消费和贸易数据[1]显示，2015年中国机床消费额排在世界第一位，占全部的34.8%，是排在第二名美国的3.7倍;2015年机床进口额占世界第一位，占全部的20.6%，是排在第二名美国的1.9倍。根据今年上半年相关数据估算，预计今年中国机床消费额的降幅将进一步收窄，还将保持世界第一大市场的地位。

注[1]：来源美国Gardner商业媒体

2、结构性变化明显

近期中国机床工具消费市场和产业的显著特征就是结构性变化明显。下面从细分领域和进口两个方面分析结构性变化。

新兴市场需求快速增加，传统工业领域需求低迷。从国家统计局固定资产投资数据分析，2016年上半年中国制造业30个细分领域中，投资增速呈现增长的占66.7%，投资增速呈现下降的占33.3%，2015年底的数据分别是86.7%和13.3%。从增速看，2016年上半年投资增速在两位数以上的细分领域分别是：文教、体育和娱乐用品制造业(17.1%)、食品制造业(15.9%)、纺织业(12.9%)、电气机械和器材制造业(12.3%)、医药制造业(11.7%)。2016年上半年投资降幅在两位数以上的细分领域分别是：金属制品、机械和设备修理业(-34.9%)、烟草制品业(-17.7%)、运输设备制造业(-11%)。从投资额上看，前三位分别是非金属矿物制品业(1131亿美元)、化工产品制造业(999亿美元)、通用设备制造业(902亿美元);后三位分别是烟草制品业(13亿美元)、金属制品、机械和设备修理业(19亿美元)、化学纤维制造业(81亿美元)。

金属切削机床降幅趋缓，金属成形机床仍未见底。无论是市场消费额还是生产数据，近期金属切削机床的降幅都在收窄。2016年上半年，金属切削机床消费额83亿美元，同比下降3.5%，与2015年底相比，增速回升10.9个百分点;金属成形机床消费额46亿美元，同比下降17.9%，与2015年底相比，增速下降5.6个百分点。近几年中国机床消费市场结构升级加快，突出表现是非数控机床需求快速萎缩。由于金属切削机床细分领域进入调整较早，调整进行的比较充分，数控产品占比也不断提升，所以已经开始适应现在的市场需求结构。与之相对的金属成形机床细分领域，调整才刚刚开始，非数控需求的快速下降必然会带动市场下行。

低端工具需求下降进一步反映低端制造业开工不足。2016年上半年进口切削刀具细分商品中，硬质合金刀片同比增长2.8%，普通车刀同比下降10.9%;硬质合金镗刀同比增长12.9%，普通镗刀同比下降13.1%;硬质合金钻头同比下降1.4%，普通钻头同比下降9%。从2015年至今，以高速钢钻头、车刀、铣刀等为代表的高速钢标准刀具销售大幅下降，降幅大致在30%左右，这与非数控机床销售和使用大幅萎缩的趋势相呼应。由于工具消费反映制造业的开工率情况，刀具消费结构性变化也间接反映制造业中设备使用情况的结构性变化。

进口来源上的变化，2016年上半年金属加工机床进口来源前5名分别是：日本(11.9亿美元、同比-9.6%、份额30%)、德国(10.8亿美元、同比4.8%、份额27.1%)、台湾地区(4.2亿美元、同比-17.4%、份额10.5%)、韩国(2.9亿美元、同比-17.3%、份额7.2%)、瑞士(2.2亿美元、同比-0.2%、份额5.6%)。切削刀具进口来源前五名分别是：日本(1.9亿美元、同比-6.7%、份额29.4%)、德国(1.2亿美元、同比-18.9%、份额19.5%)、瑞典(0.6亿美元、同比24.7%、份额10.2%)、台湾地区(0.6亿美元、同比-5.4%、份额9.9%)、韩国(0.5亿美元、同比9.9%、份额8.3%)。

进口结构上的变化，2016年上半年金属切削机床进口额前3位的是：加工中心(15亿美元、同比-7.3%、份额45.9%)、磨床(5.5亿美元、同比9.2%、份额16.8%)、特种加工机床(4.2亿美元、同比-10.2%、份额12.8%)。金属成形机床前3位是：冲剪折机床(3.1亿美元、同比-3.9%、份额43.7%)、锻造机床(1.9亿美元、同比-24.1%、份额26.8%)、压力机(1亿美元、同比-38.8%、份额14.1%)。切削刀具前3位是：硬质合金刀片(2.8亿美元、同比2.8%、份额40%)、钻\攻丝工具(1.3亿美元、同比-11.7%、份额18.6%)、铣刀(0.9亿美元、同比-6%、份额12.9%)。

3、新挑战与新机遇

随着中国机床工具消费市场呈现下行趋势以来，总会有关心中国经济和市场的人提出“中国机床工具消费市场的引擎是不是要熄火了?”的疑问。我们觉得，回答这个问题要远比提出这个问题复杂，也更需要严谨的态度和深入分析。主要是因为当今中国经济体量很大，市场开放程度也是历史最高，涉及政治、经济、地区发展、人口、文化习惯、资源环境、产业体系、资本和国际关系等方面因素错综复杂，远非其他中小体量的国家可比，也不是仅靠哪个流派的经济学理论和模型就能分析清楚的。下面将从中国当前发展实际情况出发，结合政府政策导向，浅析一下未来中国机床消费市场所可能面临的新挑战和遇到的新机遇。

在分析中国经济运行现状的部分已经明确的指出，近几年的下行主要是由于经济发展新旧动能转换和结构升级的影响。机床工具产品属于生产资料，在国内用户产业需求发生变化和结构调整升级时显然不可能独善其身，肯定会随之受到直接或间接的影响。近几年重型机床制造企业受能源、钢铁领域需求变化而出现严重业绩下滑就是其中最典型的例子。可以说，这些对市场需求变化的不适应和如何去适应新的市场需求是当今在中国机床工具消费市场中需要面对的新挑战。

中国有句老话叫“旧的不去，新的不来”，就中国工业化程度和消费潜力而言，这些新挑战本身就孕育着更多的新机遇。首先，中国工业化还未完成，不少基础环节和设备条件还很薄弱，上升空间巨大。通过对照“工业4.0”对工业化发展进程的划分，中国工业中只有极少数领域处于“工业4.0”阶段，大多数则处于“工业3.0”的中前期阶段，甚至还有一定产业或企业处于“工业2.0”阶段。这就可以理解，为什么近十几年中国市场消费结构中总会有三分之一左右的份额是非数控机床产品。这种工业化发展不平衡意味着未来机床工具消费的稳定需求，也许总量上没有历史上的大，但附加值一定会比之前高。其次，中国是世界第一制造大国，已建立起完整的产业体系，并拥有众多优质的劳动者。这些优势将有助于中国制造业在未来服务于国内、国外两个市场。由于中国正在进入人口老龄化阶段，劳动力的质和量都会呈现下降的趋势，为弥补劳动力的短缺和成本上升，未来对制造装备的要求将在高效化、自动化和智能化方面不断提升。前几年投资高速增长过程中形成的部分中低端机床存量会因为这种提升而被提前淘汰或改造，而并非等到其寿命到期。我们估计，这部分需求将随中国劳动力结构的变化而形成一定程度的爆发性增长。最后，就是与中国经济规模增长和国际地位提升相匹配的节能环保要求和新兴战略性产业发展所带来的机床工具消费水平的升级。如医疗、航空航天、国防工业、能源、交通和电子信息等制造领域的高精度、高效率、高性能、自动化和复杂条件下的制造需求解决方案，要在更优的单位能耗生产率下实现中国经济和制造业的可持续发展。

俗话说，掉进水里不一定会淹死，呆在水里才会被淹死。中国市场所发生的积极变化为包括国际机床工具制造商在内的成长型和创新型企业提供了广阔的发展空间，挑战将成为各位成功者的纪念品。

综上所述，我们有理由对中国机床消费市场的长期发展充满信心。

三、CIMT2017筹备情况

中国国际机床展览会(CIMT)是中国机床工具工业协会于1988年创办的国际化程度非常高的机床盛会，与EMO、IMTS和JIMTOF并称全球四大国际机床展会。在成功举办14届之后，CIMT2017将于2017年4月17-22日在北京举办。

回顾上一届中国国际机床展览会(CIMT2015)，在全球经济低迷和中国机床工具消费市场进入转型升级的背景下，CIMT2015展会以13.1万平方米的展示面积再创历届规模之最，其中境内外展商展出面积各占50%。展会吸引了来自全球28个国家和地区的1554家展商同台竞技，世界知名机床工具制造企业悉数参展。在6天的展期中，迎来了超过31.5万人次的高质量专业观众。CIMT2015的展品主要体现了先进制造技术在高精、高效、复合、智能、环保等方面的最新发展。

CIMT2017重装上阵，本次展会的主题是“新需求·新供给·新动力”，围绕该主题将组织一系列信息发布、展品推介、技术交流、商贸对接等特色活动，为展商开拓业务提供支撑。

为了更好地服务于国内外展商和观众，主办方中国机床工具工业协会(CMTBA)提出打造CIMT展会升级版。为此，拟在CIMT2017展会13.1万平方米的面积上，持续推进专业化布局，将重点设立金属成形和激光加工机床展区、3D打印展区、工业机器人展区以及附件和切削刀具展区等。主办方拟在上述几个产品技术领域实现境内外展商同台竞技，从而更加有利于专业观众和采购商参观、洽谈。全力搭建展会信息化平台，在确保高度国际化基础上，突出国际展商的先进性和代表性，努力丰富和提升展期活动。通过上述努力，旨在将CIMT2017打造成一届更具专业化、信息化和国际化的交流、互动平台，为展商、观众和媒体提供全方位的服务。

欢迎全球展商和广大观众前来参加CIMT2017，让我们借助CIMT2017的展示和交流平台，共同迈向新未来。

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