机床行业长期不景气，市场竞争格局生变！

【编者按】由于我国机床行业长期不景气，造成了行业出现了老牌名企经营困难，新型民营企业发展较好；金属切削行业企业经营困难，部分成形机床企业经营较好；重型机床，存在经营难题，工具、磨具磨料发展较好的局面，紧随着机床行业的竞争格局也随之发生改变。

机床长期不景气造成行业分化

目前，我国机床工具行业经济运行连续4年呈下降趋势，长期不景气造成了行业出现以下三方面的分化：

1）此前盲目扩张导致不少老牌名企经营困难，而一些民营新兴企业呈现了相对较好的发展势头；

2）大部分金属切削行业企业经营困难，部分成形机床企业经营较好；

3）与固定资产投资的密切程度成为行业发展趋势的分水岭，如金切机床，特别是重型机床，存在经营难题，而与固定资产投资不直接相关的小行业，如工具、磨具磨料则仍然保持了一定的增长速度。

以上分化继续下去，我国机床行业将面临新一轮洗牌局面。

机床行业竞争格局分析

（1）国际市场竞争格局

机床工业的现代化水平和规模，是一个国家工业发达程度的重要标志之一，机床行业的传统制造强国主要为德国、日本、美国、意大利等工业化发达国家。

中国已成为机床制造大国。2009 年在全球主要发达国家机床行业产值受金融危机影响出现大幅下降的情况下，中国依旧保持了正增长，并且产值首次跃居全球第一。2010 年中国机床产值继续保持高速增长，在全球产值中占比达到31%，保持全球第一。2012 年，机床产值继续保持全球第一。中国是机床制造大国但不是机床强国，2010 年，中国出口值占产值的比重仅为 8.8%，至 2012年略有上升达到 10%，但仍远远低于世界机床制造强国 60%以上水平。同时从进口方面看，2010 年中国机床进口达到 94.2 亿美元，位列全球第一，超过后六位国家进口总和，机床进口率(进口额/消费额)为 33%。2012 年，中国机床进口继续增加，达到 136.6 亿美元，但增幅同比明显下降。

2012 年世界机床出口前十位：

数据来源：中国机床工具工业协会；注：出口率=出口额/产值

总体来看，世界机床竞争格局呈现以下几个特征：第一，世界机床强国依旧保持了强大的技术、规模、品牌优势，为国际机床出口的主力；第二，世界机床主要消费市场正在向发展中国家转移，特别是中国、印度、墨西哥等；第三，中国机床已在世界机床业界举足轻重，在中高端产品已具备较强的竞争力，但与世界领先水平存有一定差距。

（2）国内市场竞争格局

目前，国内金属成形机床行业呈现跨国公司、外资企业、国有企业和民营企业相互竞争的格局，主要表现为以下特征：

第一，整个行业竞争格局分成三个层次。第一层次为跨国公司及外资企业，凭借其强大的技术、规模、品牌优势，在高端市场占据领先地位；第二层次为掌握一定核心技术、具备较大规模和一定品牌知名度的少数国有企业和民营企业，在中、高端市场具有竞争力；第三层次为规模较小的民营企业，在低端市场开展竞争。

第二，国内企业规模整体偏小，行业集中度低。根据《中国机床工具工业年鉴 2013》，金属成形机床行业共有 509 家企业，其中销售收入超过 10 亿元的企业仅有济南二机床集团有限公司、江苏扬力集团有限公司和沃得精机（中国）有限公司三家。

第三，国内单个企业产品种类较少。金属成形机床包括液压机、机械压力机、锻造机及冲压机、弯曲、折叠、矫直及矫平机床、剪切机床、冲床以及其他金属成形机床。由于历史原因，大多数国内金属成形机床企业主要生产一两种产品。

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