2012年机床工具行业经济运行情况分析

2012年我国机床工具行业延续了2011年下半年开始的下行趋势，增速持续缓慢回落，国内市场低迷，至9月份触底，国际市场继续呈现不同程度缓慢复苏。国产低端产品需求明显减少，进口额高位运行。在市场激烈的竞争中，产品结构与市场需求矛盾更加突出，我国机床工具产品出口呈现出先高后低状态。

一、1～12月行业主要经济指标完成情况及进出口统计

1. 国统局统计口径行业主要经济指标完成情况

（1）机床工具行业

国统局数据显示：1~12月机床工具行业累计完成工业总产值7210.5亿元，同比增长12.3%。

机床工具行业累计完成产品销售产值7001.9亿元，同比增长11.8%。

机床工具行业工业产品销售率为97.1%，同比降低0.4个百分点。

机床工具行业实现利润446.8亿元，同比增长3.6%；产品销售收入利润率为6.4%，同比减少0.4个百分点。

机床工具行业本期累计固定资产投资完成额同比增长22.8%，增速同比减少31.9个百分点。

（2）金切机床行业

1～12月金切机床行业工业总产值为1464.0亿元，同比增长-0.8%。

金切机床产量为797118台，其中数控机床产量达到205695台，分别同比增长-13.6%和-16.2%。

金切机床行业实现利润57.3亿元，同比增长-30.4%；产品销售收入利润率为4.1%，同比降低1.5个百分点。

（3）成形机床行业

成形机床行业工业总产值620.0亿，同比增长6.4%。

成形机床产量为224600台，其中数控机床产量达到13105台，分别同比增长-4.8%和-35.6%。

成形机床行业实现利润41.3亿元，同比增长-2.3%；产品销售收入利润率为7.0%，同比降低0.5个百分点。

2. 重点联系企业主要经济指标完成情况

我协会重点联系企业总计217家，涉及7个小行业，重点反映机床工具行业主业的情况，其统计结果与国统局统计的8个小行业4883家企业的行业数据反映的行业走势有较大差异。

重点联系企业完成工业总产值同比增长-15.6%。

金切机床产值同比增长-17.9%，其中数控金切机床产值同比增长-12.3%。金切机床产量同比增长-29.1%，其中数控金切产量同比增长-15.4%。

成形机床产值同比增长-7.0%，其中数控成形机床产值同比增长-10.7%。成形机床产量同比增长-18.8%，其中数控成形机床产量同比增长-21.1%。

数控系统和滚动功能部件两个小行业工业总产值下滑幅度最大，同比增长分别为-38.4%和-34.2%；机床附件行业同比增长-22.8%；量刃具和机床电器小行业下滑幅度相对较小，分别增长为-2.7%和-2.3%。

3. 机床工具产品进出口情况

机床工具产品累计进口202.0亿美元，同比增长-0.38%。其中金属加工机床进口136.6亿美元，同比增长3.3%。金属加工机床中，金切机床进口111.7亿美元，同比增长6.03%；成形机床进口24.9亿美元，同比增长-7.57%。

机床工具产品出口92.4亿美元，同比增长3.81%；其中金属加工机床出口27.4亿美元，同比增长13.4%。金属加工机床中，金切机床出口18.6亿美元，同比增长11.8%；成形机床出口8.8亿美元，同比增长16.9%。

进出口逆差为109.6亿美元，同比降低3.8%。

4. 金属加工机床消费额及市场占有率

据我协会测算，2012年国产金属加工机床销售产值达273.6亿美元，其中金切机床销售产值180.7亿美元；成形机床销售产值92.9亿美元；金属加工机床消费额达382.8亿美元，同比下降2.07%，其中金切机床消费额273.8亿美元，成形机床消费额109.0亿美元。按照美国GARDNER出版社的统计，全球28个主要机床生产国家和地区2012年产值为932亿美元，中国约占30%，位居第一位。中国金属加工机床消费占全球市场的45%。

需要说明的是，由于人民币升值，国产金属加工机床销售产值在折算为美元时有所放大，2012年的销售产值如按2011年人民币兑换美元汇率折算，将减少6.2亿美元的消费总额。

国产金属加工机床国内市场占有率（按金额计）为64.3%，同比降低1.8个百分点；数控机床市场占有率为55.6%（其中外商控股企业占14~15个点），同比降低1个百分点。

二、行业经济运行特点

1. 产销增速回落，下行压力加大

2012年机床工具行业总体呈现出缓中趋稳态势。国统局数据显示，各个小行业中增速最高是铸造机械行业，同比增长24.9%；磨料磨具和机床附件行业增速次之，分别为18.8%和16.5%；金切机床产值出现负增长。

从我协会重点联系企业（部分）的新增订单统计数据看，运行走势的下行压力仍然很大。至2012年12月，新增订单已经连续19个月为负增长，全年在手订单同比也为负增长，市场形势依然严峻。

2. 需求变化较快，结构问题凸显

2012年机床工具市场需求结构变化较快，对制造商提出了更高的要求。主要分为两个方面：一是产品技术水平的提升。二是用户对制造商的综合要求的提升。

面对变化迅速的市场，软、硬件水平具佳的企业优势得到充分体现，仍然能够逆势而上，反之，对整个行业而言，产业和产品结构与市场需求矛盾等问题显得更加突出。一是中、高档产品竞争力薄弱。机床进口额仍处高位，且单台均价同比增长8%。二是产能结构与市场需求结构失衡。低水平的产能结构与越来越高的需求结构之间的矛盾更显突出。三是产业链不完整。重主机、轻部件，一直是机床行业产业链的软肋。严重的阻碍着机床行业由大变强的进程。

3. 进口高位运行，金切进口压力加大

2012年我国机床工具产品进口额高企不下。金切机床是机床工具各类进口产品中的绝对主力，同比增长 6.03%；成形机床、数控装置、刀具、零部件进口同比均呈负增长。加工中心、磨床、特种加工机床、车床位居各类金属加工机床进口前四位。

1～12月中国台湾地区在大陆进口数控车床来源地中，数量列第一位；金额列第二位。其平均单价为中国大陆进口数控车床平均单价的55%。2011年我国从日本进口金属加工机床增长4.1%，位居我国金属加工机床进口来源第一位，占我国金属加工机床进口总额的41.0%。日本、德国、中国台湾地区、韩国共占我国大陆进口金属加工机床总额的78.5%。

4. 出口喜中有忧，南亚值得关注

国内市场需求不足，使更多企业将经营注意力转向国际市场，欧美市场对装备需求的复苏，其回归装备制造业的产业政策和缓解就业压力等，成为拉动我国机床工具出口的因素。

2012年我国机床工具产品出口金额前三名排列顺序为：切削刀具、金切机床和磨料磨具。在八类产品中，出口增速最快的前两名是铸造机械和成形机床，同比增长分别为18.3%和16.9%；数控装置、木工机床和磨具磨料出现负增长。

从数据可以看出，尽管我国机床工具行业的出口仍然保持了一定的增长速度，但走势明显处于下行通道，对2013年的出口很难有乐观的估计。

2012年我国金属加工机床出口市场中，对泰国、越南以及印度尼西亚出口增长速度分别达到61.7%、25.8%和10.1%，这与近期部分劳动密集型产业出现向周边国家转移势头加大的趋势是一致的，也与东盟自由贸易区建立有关。全年出口去向前10名排序如下：美国、印度、日本、德国、俄罗斯联邦、泰国、印度尼西亚、巴西、中国香港、越南。

从机床工具产品的出口企业性质看。私人企业和外资企业是机床工具产品出口的主力军，国有企业机床工具产品的出口呈下降趋势。

三、2013年行业运行前景展望

行业经济走势基本触底企稳，继续深度下滑可能性不大

2012年的经济运行形势虽然严峻复杂，但在国家宏观调控下，国民经济发展企稳回升，为2013年的经济发展打下了较好的基础。

1. 市场需求有所好转

（1）2012年全国经济运行形势缓中企稳，稳中有进。

（2）固定资产投资保持相对高的增长速度。

（3）全社会发电量和用电量持续增加。

（4）PMI指标已经连续三个月站在枯荣线以上。

2. 国家更加注重扩大内需

中央经济工作会议和党的“十八大”会议精神，都将扩大内需作为下一步经济工作的重点之一。

　 （1）2013年固定资产投资将稳定增长。2013年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，一批重大项目将加快开工和跟进。

（2）工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进，将为扩大内需，发展实体经济提供市场空间。

（3）产业西移将带动固定资产投资增大。

2013年我国经济发展具备很多有利条件和积极因素。党的“十八大”胜利召开，加快创新驱动、结构调整和发展方式转变，将不断增强经济发展的协调性和可持续性。

就机床工具行业而言，由于2012年年初同期基数相对较高，所以增长速度有可能还会波动，但基本面总体向好，深度下滑的可能性已经不大。

认清行业总体形势，市场前景不容乐观

虽然宏观经济发展形势有有利的一面，但2013年国际经济形势依然复杂，我国经济将由高速增长向适度平稳增长过渡，总体处于阶段性调整之中，机床工具行业市场前景仍然不容乐观。

1. 固定资产投资对机床工具行业的拉动力度仍然不足

（1）房地产调控政策影响机械行业乃至机床工具行业回升的动力。

（2）与机床工具行业密切相关的装备制造业和有关行业需求仍不够强劲。

（3）装备制造业投资意向减弱。

2. 结构调整进展缓慢，企业经营困难

企业资金占用显著增加。社会流动资金紧张，企业应收帐款增加，严重影响正常运营。

机床工具行业产业结构不合理，低端产品生产能力过剩。企业库存、社会库存都在增加。去库存、去产能将导致机床工具行业工业总产值等经济指标在一定时期内还将显示低速或负增长的状态。

外需增长的不确定因素依然存在

1. 全球经济复苏依然脆弱

2012年末，世界经济形势有所好转，但欧债危机等因素可能导致全球经济再度陷入衰退的风险。

2. 传统工业品出口竞争优势削弱

近年来我国用工成本快速上涨，与东南亚国家相比，我国劳动力成本偏高，近期部分劳动密集型产业出现向周边国家转移势头明显加大。预示着未来一段时间内我国出口形势依然严峻，不确定因素依然存在。

2013年机床工具行业走势预测

根据以上分析，我们认为2013年机床工具行业走势预测如下：

1. 机床工具全行业有可能是先低后高的走势

分析如下：一是2012年年初行业指标基数相对较高；二是2012年自9月份以来已逐月攀升，将进入调整期；三是市场对库存的消化期；四是季节因素。这是“先低”的主要原因。但是宏观经济的基本面仍向好，预计经过一个走低的阶段后，机床工具行业经济走势还会缓慢回升。

2. 产值预测

预计2013年机床工具行业的工业总产值还将会保持10%左右的增长速度。

2013年是充满挑战和机遇的一年。在新的一年里，行业企业必须要清楚地认识到我国经济不会再出现前几年那样的高速发展，必须面对行业中速，甚至低速的经济发展状况；同时我们必须充分利用各种资源，发挥主观能动性，调整产品结构，转变发展方式，全方位的提高企业核心竞争力，实现从“能做”到“做好”的根本性突破，与世界先进企业和品牌产品抗衡，赢得更多的中高端产品市场份额。

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