2014 全球机床协会会长观点

【编者按】全球若干机床协会会长对各个区域宏观经济走势、机床工业发展状况、市场前景、技术发展趋势分析。

EFFICIENT MANUFACTURING 杂志对全球若干机床协会会长进行邮件采访，采访内容包括区域宏观经济走势、机床工业发展状况、市场前景、技术发展趋势等。

印度：复苏初现端倪

受到国际大环境，以及国内紧缩货币政策、消费信心不足、经济改革推进不利等因素影响，印度经济增速不乐观。

牛津经济报告预测，印度主要机床用户行业在经历了连续2年的萎缩之后，2014年将增长5.2%，从而有望带动机床消费增长3.8%。但机床市场的增长也会受到印度央行紧缩银根以及政府改革进度的影响。印度机床协会对市场较为乐观，他们认为，由于2014年政府实施汽车减税政策，把消费税从12%减至10%，汽车消费的增长将拉动机床市场增长。预计机床消费将增长5-10%。而2015年市场将同比增加15%。

印度机床消费稳定在20.5亿美元，其中三分之一为国产机床。最近两个季度，随着汽车及零部件、航空航天、国防、能源等领域的一些项目的启动，机床订单呈现增长态势。市场需求的突出特点是成形机床的需求持续增加。

中国：需求乏力

牛津经济报告认为，中国正在实施减少投资拉动的经济再平衡措施，令经济增速有所趋缓，预计2014年增速为7.2%，2015年为7.1%。由于投资乏力，机械、商用车、金属制品业都将面临疲软的用户需求。产能利用率不高进一步减少新设备购置支出以及企业扩张。在中期内对机床消费有一定抑制作用。

中国机床工具工业协会提供的信息显示，机床工具市场持续低迷，金切机床市场最为显著，进口机床大幅下滑。低端产品需求明显减少。机床工具出口呈小幅波动增长状态。

2013年中国金属加工机床消费额达到319.1亿美元，同比减少16.6%。其中金切机床消费207.1亿美元，同比减少24.4%；成形机床112亿美元，同比增长2.8%。

尽管大部分机床工具产品出现不同程度的下滑，但是在“专、精、特”产品、自动化产品、以及高增值服务等领域，均显示逆势增长态势，而这种趋势必将会延续至今后若干年。

对于2014-2015年的走势，中国机床工具工业协会认为：市场需求总量的明显减少和需求结构的加速升级的趋势不会改变。这种变革不仅会倒逼中国机床工具产业调整转型，也对全球机床工具制造商提出新的挑战和新的发展机遇。

欧盟：开启增长的步伐

2013年第二季度欧盟GDP由负转正，标志着欧盟经历的最长一次经济危机在2013年得以终止。目前欧盟整体消费者信心指数达到了2008年以来最高值，高居不下的失业率在一些国家也开始回落。欧盟内消费和投资双双增长，同时，经济增长减少了对外部的依赖程度。工业生产温和增长，产能利用率已接近历史平均水平。

欧盟机床出口占产值83%，受到新兴市场（中国、印度、俄罗斯）疲软的影响，2013年欧盟机床发货量达到183亿欧元，为历史第二高位。

2013年欧盟机床消费同比减少4%，但2014年已开始恢复增长。目前欧盟内机床订单季度同比和年度同比分别增长8%和16%，谨慎乐观地估计，全年欧盟机床消费将增长4.6%。应该高于中国和台湾的机床增速。

欧盟机床订单主要来自设备更新改造以及新兴市场，而欧盟内部全新设备购置最大的行业—汽车行业缺少投资动力。

对于未来技术发展趋势，欧洲机床联合会认为，智能化生产将引领制造业的发展方向。智能化制造将使生产过程更加高效、产品更加精密；人机对话更加便捷；复杂零件的加工更加简单；服务更加顺畅。总之，智能化开创了一个新的窗口，使生产过程更加节约资源和能源，对环境的影响将大幅降低。

随着欧洲经济复苏，欧盟的货币政策很可能趋于紧缩，汇率也将有所提升至正常水平。预计未来五年内，欧洲经济平均增速为1.9%，固定资产投资年均增速为3.4%。由于前两年设备投资有所减缓，预计未来两年机床消费年均增长5.8%。

德国：经济增长尚不稳定

2014年，德国钢铁、电气、机械、轨道交通、航空等机床用户领域的快速增长，将对德国机床的需求产生一定的拉动作用。2013年，德国机床的海外订单增长较高的国家--土耳其、英国和俄罗斯在2014年的增长将不再显著。海外订单将主要依靠亚洲和美洲。

预计2014年德国机床国内和海外订单将实现10%的增长，机床产值增长3%，达到148亿欧元，为历史最高点。如2015年世界政治格局稳定，不出现地区危机的话，预计这种增长态势仍将继续。

德国机床协会认为，未来几年机床技术发展的趋势将体现在个性化、自动化、高效率上。个性化产品已经不仅仅是机床本身，而是这种理念渗透到机床的各个辅助部件上，如冷却系统、上下料系统、仓储系统等。有些用户已经不再规划大型生产线，而仅仅是选择那些必须有的关键机床。用户提供零件，由机床制造商来设计解决方案。此外，节能也将是一个长期的主题，通过使用变频电机、低功率液压阀等元器件减少能量消耗已是一种趋势。

意大利：机床需求稳步提升

2013年意大利机床产值为47.8亿欧元，同比微降1%；连续三年同比下降。其中出口占四分之三。中国、美国、德国、俄罗斯、法国为主要出口目的地。从目前情况看，进口微增0.7%，机床消费已达谷底，比2012年同比降低1.6%。

牛津经济报告认为，2014年意大利仍未摆脱国内高失业率和紧缩银根的影响，国内消费乏力，但出口会有所增长，因此预计2014年意大利GDP将微增0.1%。机床行业的主要用户行业将实现恢复性增长，达到2.3%，但2013年增长迅猛的精密及光学仪器行业产值将有所降低。预计2014年，意大利机床产值将增长4.6%，达到50亿欧元；出口将创历史高点，出口率仍保持75%以上。

意大利机器人及自动化工业协会认为，尽管汽车工业疲软，打击了机床工业，但其他领域，如生物医药、纳米技术、能源、航天航空等领域为机床行业提供了新的机遇。在欧盟“展望2020”的框架下，资本将更多地投入到技术创新，为意大利机床工业创造更好的发展前景。意大利机床工业产值的5%用于研发，通过与最终用户的紧密合作，意大利机床制造企业追求为用户提供最适用的产品。

西班牙：机床订单增势喜人

西班牙主要经济指标显示出西班牙经济下滑趋势趋缓，2013年经济增长-1.3%，预计2014年能实现正增长0.5%。增长的动力来自制造业，特别是机床工业的主要用户领域，如汽车零部件、能源（风电、液压、光伏、石油）、航空、铁路等领域。预计这些用户领域增速将达到4.2%，为西班牙工业平均增速的6倍，从而带动机床订单迅速增长。

西班牙机床消费经历了10年的负增长，于2013年同比增长4.5%，这或将是一个由负转正的转折点。但也必须看到，西班牙国内高失业率以及银根紧缩的问题可能会抑制机床消费的增长。

日本：政府支撑产业增长

2013年日本GDP增长1.7%，预计2014年仍能达到这一增速。增长点将来自私人投资的设备更新改造。日本经济实现复苏，主要因素可以认为是汇率因素（货币贬值）；以及政府实施的税制改革刺激制造业消费。

2013年日本机床订单同比降低7.9%，其中国内订单同比增长6.6%。主要源于政府采购增长直接或间接拉动。在日本，机床的主要用户领域中，通用机械、汽车及零部件、航空、造船、运输设备等行业订单都有不同程度的增长，而电子及精密机械行业的订单微降。由于来自亚洲的订单减少14.4%，2013年日本的海外订单连续两年下滑。

日本政府的宽松经济政策和刺激性投资政策拉动了国内需求的增长，预计能够带动2014年机床订单增长16.3%。就海外市场而言，亚洲仍将是日本的主要市场，约占4成；之后是北美，超过三分之一；欧洲占2成。美国已超过中国成为日本最大的海外市场。

美国：制造业助推美国经济增长

尽管美国经济并未向一些亚洲国家呈现高速增长，但是连续四年保持3-4%的稳定增长实属不易。预计2014年美国GDP仍将保持3%的增速。由此看出，“重返制造业”战略为美国经济走出低谷做出了巨大贡献，这是半个世纪以来美国首次依靠制造业实现经济复苏。

2014年美国将成为世界能源供应大国，低廉的能源价格和运输成本、安全的输送网路，确保本土制造业在全球更具竞争力。在未来两三年内，机床行业最应关注的领域包括：第一，汽车工业，它仍将是最具活力的行业，新车型的不断推出、动力系统的定期更新换代都将成为投资的重点。第二个增长的行业是航空航天，全球对各类商用飞机的需求不断增加，使美国的飞机生产企业订单充足。最后一个，重返制造业战略催生大量外协加工企业。因为他们服务于各个行业，因此这些企业是最大的机床消费群体。

美国机床协会认为，未来机床制造技术的趋势将表现在机器人、自动化、大数据等方面。

英国：期待强劲复苏

随着资本从房地产转向出口和商业投资，英国经济开始呈现复苏，2013年英国GDP约增长1.9%，预计2014年将有2.2%的增长，意味着所有工业领域都能实现不同程度的增长。估计机床消费将增加4%。2013年英国机床产值为6亿英镑，同比增长4%，其中85%出口；机床消费6.4亿英镑。

在英国，机床技术发展的明显趋势是技术驱动以及自动化应用日益深入。这依赖于英国本土的几大工业领域的迅速发展。首先，英国拥有强大的航空航天工业，位居世界第二位，是机床工具产业技术进步的主要驱动力。该领域已保持几十年的高速增长。第二，众多外国汽车企业在英国都有工厂，对机床需求的拉动作用举足轻重。此外，不可忽视的是能源领域，英国正在铺设石油、天然气管线，加上核电、风电等绿色能源，英国在能源工业的投资量非常大。

韩国：投资稳步增长

2013年，韩国制造业开始呈现复苏态势，汽车、通用机械与设备等行业的机床采购量开始增加。牛津经济报告预测，在一些发达经济体强势投资拉动下，2014年韩国制造业将稳步增长。

根据韩国机床协会提供的数据，2013年韩国机床订单有以下几个特点：海外订单增速高于国内订单；数控机床订单增长而普通机床订单下滑；数控车床订单降幅明显大于加工中心订单降幅；除来自汽车行业的机床订单下滑外，其他行业均呈现增长，而电子、电气、IT产业订单增幅尤为显著。

随着全球经济趋稳，投资者信心将进一步增强，预计2014年韩国机床各用户领域增速将达到10.9%，从而带动机床消费增长5.1%。

台湾：加速增长的2014年

尽管在过去一段时间内台湾经济持续不振，但在全球经济增速加快，特别是美国经济稳步增长的带动下，预计2014年台湾经济将强劲反弹。

牛津经济报告认为，台湾经济对中国大陆的依赖程度高，台湾经济增速将随着中国大陆经济放缓而减速。台湾岛内，机床的各用户领域的固定资产投资略显不足，但仍会好于2013年。预计2014年机床的用户行业增速将达到5.4%，台湾的经济增速将达到3.1%。

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