机床展带动机床板块强力上行

【编者按】上周(2月24日-2月28日)机械板块公司表现总体基本与大盘同步,由于工程机械、铁路、造船等大市值子板块在信息面均无利好,且进入年报季,而上述板块公司大多在2013年的业绩较差。所以,整体上对机械板块形成压制。

上周中信机械行业指数下跌3.98%,相比要弱于沪深300指数下跌1.58%的走势。机床板块由于机床展的召开,受各种新产品信息刺激,部分股票涨幅较大。

华融行业观点:我们认为,受制于基建投资和房地产行业的现状,机械行业中的许多板块在未来相当长的一段时间内仍将无法摆脱经营的困境。关注可实现制造业升级和进口替代的个股,以及下游会持续景气的子板块:油气钻采装备、海工装备、天然气储运和应用装备、合同能源管理装备、冷链,机器人。

据新加坡斩获海工订单,韩国造船订单好于中国2014年02月24日至03月02日,全球船厂共接获55+4艘新船订单,海工领域获得1+2座自升式钻井平台订单以及2+3艘钻井船订单。其中,中国船厂共获得19+4艘新船订单;韩国船厂共获得25艘新船订单;日本船厂共获得7艘新船订单;新加坡船厂在海工领域获得1+2座自升式钻井平台以及2+3艘钻井船订单。此外,挪威、俄罗斯、马来西亚等国家的船厂也获得了新船订单。

LNG动力集装箱船开建,利好LNG装备产业。2014年2月25日,美国加利福尼亚州圣迭戈的通用动力NASSCO船厂为TOTE建造的全球首艘LNG动力集装箱船举行开工仪式。该系列船开建标志着美国造船业进入一个新时代。“Marlin”级3100TEU LNG动力集装箱船每一集装箱可降低71%的CO2排放量,也可分别降低98%、91%的氮氧化物(NOx)及硫氧化物,将是同类型船中最先进最环保的集装箱船。美国海运公司TOTE宣布耗资3.5亿美元在通用动力NASSCO船厂订造2+3艘3100TEU级环保型LNG动力集装箱船,预计在2015年第四季度至2016年第一季度进行交付。LNG动力集装箱船的开建意味着国际船舶市场向LNG动力迈进的脚步已经出发,对我国的示范效应也不可小视。这将为我国LNG装备制造企业打开一扇新的天空。

2013年中国拖拉机销量增速国际领先,2014全球需求同比略低。2013年全球拖拉机市场增长了10%,达到215万辆。全球销售量最大的拖拉机市场是印度和中国。两个市场均在过去一年增长了约15%的销量,分别为61.9万辆和44.5万辆。这两个国家的销量均是最新纪录水平,尽管相比过去十年的巨大发展,中国的经济增长率有所放缓。除此以外,2013年拖拉机销量排名第三的国家是巴西,销售了超过6.5万辆拖拉机。在2014年,对拖拉机和农业机械的需求仍将相对强劲,因为一般的农业生产目标是瞄准更高的产量和规模经济。目前对于大多数的农产品生产,农民的收入是一个较为满意的水平,这就是形成新的投资可能性的基础。据国际农机制造商联盟估计,2014年销量可能会略低于2013年最高水平,销售额可能将保持在约1250亿美元。

挖掘机2014年1月份销量三一仍排在第一,部分厂家2、3月份生产计划不乐观。 据中国工程机械协会统计,2014年1月中国挖掘机总销售量为4533台,同比下滑接近10%。主要受春节采购动力不足影响,所以1月份单月数据参考性不高。小松、日立、神钢为代表的日系品牌销量普遍较低,尤其是小松本月销量排名在7、8位的水平,远远不及2013年全年水平。三一销售量仍然排在第一,卡特彼勒势头依然很猛,同比增幅达到30%,绝对量排名第二。从生产端获取的信息反馈是:部分厂家在2月份适度下调了生产计划,并且3月份的生产计划也有下调的迹象,终端的动销情况并不乐观。

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