从机床工具进口数据的变化来看国内市场需求特点及应对措施

　　【编者按】进入2013年后，我国机床工具产品进口出现全面下滑局势，1~5月机床工具进口额同比下降14.6%，其中金属加工机床进口同比下降16.8%。这是除受全球金融危机影响的2009年外，机床工具进口额近10年首次两位数下降。不仅如此，近两年来我国进口机床工具产品的结构也发生诸多方面的明显变化。

　　尽管我国机床进口出现负增长，但由于基数大，进口绝对值仍处于高位。进口负增长的原因有三。一是进口机床对市场低点的滞后效应。2012年国内机床行业运行走势先高后低，从一个侧面反应出国内市场需求处于低位。而进口机床一般存在半年以上供货周期，所以从2012年四季度开始机床进口进入下滑通道，故2013年一季度机床进口额呈负增长，反映了当时市场的低迷状态。二是用户产业升级，带动需求向高端产品发展，但市场整体下滑，使在进口中占比大的中档机床进口减少。一季度我国机床进口平均单价提升了5526美元；从德国和美国机床进口额同比增长均超过20%；而从韩国进口机床金额同比减少40%、日本减少34%、中国台湾地区减少26%。整体市场结构变化，是以中档机床为代表的韩国、中国台湾地区进口额下降的主因。三是受国内市场下滑影响，零部件及刀具用量减少。我国机床行业本身需要进口的功能部件和零部件进口同比减少22%；作为易耗品的切削刀具进口同比微跌1%。

　　从以上机床工具产品进口数据的显著变化，我们可以看到国内机床工具市场需求呈现以下新特点：
　　一、需求持续低迷， 进口同比下降

　　进口额的大幅下降，是我国机床工具市场高速扩张至一定阶段后进入回调期的必然结果。国统局公布的数据表明，机床行业自2011年下半年开始进入下行通道，2011年1~5月机床工具行业产品销售收入增幅为38.9%，2012年1~5月已经下降至11.3%，2013年1~5月产品销售收入增幅略有上升达到了15.1%。市场的实际情况可能比上述数据要严酷得多。

　　机床工具进口额基本上随着市场的波动而上下起伏。2011年1~5月机床工具进口额增速为49.8%。2012年同期已降为0.2%，而2013年则出现了两位的负增长。需要指出的是，进口机床工具产品，特别是进口金属加工机床一般存在半年以上的供货周期，所以2013年1~5月份机床进口额呈现的两位数负增长，正是反映了2012年7、8月间机床行业市场需求降至最低点时期的低迷状态。

　　二、需求结构变化，进口产品升级
　　随着国内航空航天、船舶、军工、汽车、钢铁、机械、电子、化工等行业的深入发展，带动了各行业对高效、高精度自动化制造设备的需求，也带来了对高精、高速、高效中高档数控机床的需求明显增加。在当前大环境需求减少的情况下，产品需求结构加速升级。

　　国统局2013年1~5月数据表明，国内金切机床产量降低4.9%，平均单价上升11.5%；海关同期数据表明，进口金切机床数量下降25.7%，平均单价上升12.1%。在当前重型机床需求量大幅减少的情况下，机床单台均价明显上升，表明市场对中低档机床需求大量减少。

　　海关的进口来源数据表明，在世界机床行业技术水平名列前茅的德国金属加工机床产品进口量、价齐增，进口额增加了16.48%，美国等一些机床先进国家，进口额也有所增长；而韩国金属加工机床进口较2012年同期下降了37.2%，中国台湾地区的机床也下降了15.07%。这说明国内对中高档、精密数控机床需求比重在增加。

　　三、外商投资减少 贸易方式改变
　　2008年由美国爆发的金融危机波及全球，国际经济形势急转直下。为抵御危机的影响，各国都推出了不同力度的投资推动计划，以刺激本国经济恢复，同时大大减少了对外投资。

　　据我国海关数据，2008年以前，国内外资企业以设备投资方式进口数控机床一直占有50%以上的份额。自2009年开始，该贸易方式所占比重逐年降低，2012年降至24%，2013年1~5月又下降了4个百分点。与此相对应的是，以一般贸易方式进口数控机床份额由2008年前的30%左右，很快就上升到50%以上，2013年前5个月达到68.9%。表明境外企业在华投资的发展速度在下降。

　　究其原因，主要有三点。一是国家政策有所变化，外商投资企业无论在税收方面，还是设备进口方面都享受国民同等待遇，减少了部分优惠政策；二是大陆市场景气度有所下降，外商投资欲望下降；三是国内制造成本明显上升，低劳动力红利正在逐步压缩，这与近期部分劳动密集型产业出现向周边国家转移势头加大的趋势是一致的。

　　四、投资倾向内陆，区域格局变动
　　由于我国具有稳定的经济基本面、庞大的国内市场，尽管外商投资在减少，但投资向内陆地区转移，向高端化发展已成为国际金融危机后外商投资的主要趋势，引进外资正在步入升级的发展轨道。江苏、广东、上海等东部沿海地区一直是我国数控机床进口的主要地域，也是出口型企业较为密集的地区，三地合计占数控机床进口额一半以上。但近几年，随着我国中西部投资建厂增多，这些地区的进口呈现波动性下降。2013年前5个月，上述三地数控机床进口更是以两位数的速度在下降，所占份额合计为43.4%。

　　近几年，我国中西部经济呈现快速增长，连续5年国内生产总值增速超过东部地区。机床进口数据显示，2010~2012年河南、四川、山西等省数控机床进口额成倍增长；2013年开始，天津、河北也出现大幅上升，这些进口产品绝大部分是小型加工中心。其特点是批量大，进口来源地集中，单台价格不高，进口企业主要是为IT产业服务的代加工企业。从中可以看出，我国出口加工产业在向中西部转移。

　　在了解了机床工具行业市场需求特点之后，需要采取相应的应对措施。简单来看，可以分为三步走：

　　1. 国产高档机床市场需要进一步培养
　　中低端机床工具市场需求萎缩已长达两年，大多数企业加大了产品结构调整的力度，推出了中高档产品和适应高效生产的生产线产品，但大多未能批量进入市场。本土企业品牌影响力不强，对高端用户工艺了解不深入，以及尚未通过现代化的服务手段提升服务效果等原因，致使国产高档机床难以形成成熟的商品。因此，目前如何利用好政策和市场引导，使企业的产品开发机制进入良性循环是当务之急，有助于中高档机床真正进入市场。
　　2. 机床工具行业必须和主要用户行业共同成长
　　纵观德国、日本、韩国机床工具行业的发展史，都是和汽车行业同步崛起的。而我国汽车业汽车发动机、变速箱等关键零部件的加工，都是引进的国外生产线。我国机床工具行业并未因汽车行业的高速发展，而获得质的大幅提升。所以，尽管汽车是机床的最大用户行业，但事实上，核心领域一直主要被进口产品占领。新的排放标准出台，意味着新一轮的产业升级和新装备的投资。我行业企业须紧跟用户领域新的需求，集中企业，甚至行业最优良的资源，追赶用户的发展步伐，实现与用户行业共同成长，从而拓展市场份额。
　　3. 解决零部件的采购价格，提升中端产品竞争力
　　由于大陆企业产业化水平不高，一次性零部件采购量较少，以及经销商控制价格等因素，大陆企业无论是进口欧美日零部件，还是中国台湾零部件，采购价格均高于中国台湾、韩国企业20%~30%。这使得国产机床整机价格不仅无优势，而且有高于台、韩机床的趋势。
如果大陆企业不能有效解决零部件的采购价格，随着大陆人工成本的上升，我们将无任何价格优势可言。而且由于企业的利润率相差较大，我们很难进入一个良性循环的状况，差距将越来越大。国内劳动力成本提高和人民币升值引起的生产成本上升，导致我国企业竞争力在逐渐减弱。

（国际金属加工网：吕梦然）

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