1～9月机床工具行业经济运行情况

　　我国机床工具行业在继2010年高速增长后，仍然保持了较高速的增长，但其势头已逐步放缓，并开始呈现出缓慢回落的趋势。受到市场需求变化的影响，部分重型机床和低档机床市场出现下滑，中高档机床、专用设备市场依然旺盛，特别是进口继续维持在高位增长。企业月度新增合同同比呈逐月走低趋势。出口到国际新兴市场的大型及数控机床呈上升态势。

　　一、1～9月行业主要经济指标完成情况

　　自2011年起，国家统计局定义规模以上企业由年度产品销售收入500万元以上调整为2000万元以上，统计范围发生了一些变化，比2010年年末减少2000多家。本文所涉及2011年数据均在销售收入2000万以上的4351家企业范围内。

　　1～9月，机床工具行业累计完成工业总产值4721.7亿元，同比增长33.5%。累计完成产品销售产值4580.1亿元，同比增长33.3%。工业产品销售率达到97.0%，比去年同期降低0.2个百分点。实现利润305.1亿元，比去年同期增长31.8%；产值利润率为6.4%，与去年同期低0.1个百分点。

　　其中，金切机床行业工业总产值为1104.6亿元，同比增长26.5%。实现利润65.6亿元，同比增长21.6%；产值利润率为5.9%，同比降低0.3个百分点。成形机床行业工业总产值425.3亿，同比增长40.1%。实现利润27.2亿元，同比增长38.1%；产值利润率为6.4%，同比降低0.1个百分点。

　　1～9月，机床工具产品累计进口152.7亿美元，同比增长38.5%。其中金属加工机床进口99.1亿美元，同比增长51.4%。机床工具产品出口65.6亿美元，同比增长29.5%；其中金属加工机床出口17.4亿美元，同比增长31.7%。

　　二、行业经济运行特点及分析

　　1. 产销增速平稳回落，市场需求不再强劲

　　今年1～9月，机床工具行业工业总产值和产品销售产值继续维持在较高增长水平，但从5月份开始月度产值同比增速连续4个月出现单边下滑态势。

　　1～9月金属加工机床产值同比继续保持较高增长速度的同时，不同类型机床的生产企业情况有所不同。以重点联系企业为例，近四分之一的金切和成形机床企业的销售收入同比出现负增长，主要是以重型机床、普通金切机床以及普通压力机为主打产品的企业。

　　2. 企业资金紧张，存货占用、应收账款逐月递增

　　由于市场需求减少，且有相当一部分用户缓提或要求延期交货，企业存货资金占用增加。国家银行贷款的紧缩，使得全社会的流动资金，特别是中小企业的流动资金异常紧张，企业间的债务也有所增加。从行业利息支出看，9月份利息支出同比增加38%，反映出企业自有资金已经严重不足，需要大量的外来资金支持。统计资料显示，机床工具行业今年1-9月份累计完成固定资产投资额同比增长53.9%，在本年资金来源中，企业自筹资金占比达到86%，也占用了企业的大量资金。

　　可以看出，机床工具行业企业的资金已经趋紧，特别是现金流更为紧张，控制资金使用，减少存货占用，及时回收货款，适当压缩低水平固定资产投资是企业的当务之急，将更多的资金用于企业产品开发和调整产品结构，是企业生存和发展的根本所在，对于中小企业更是如此。
3. 进口增速强劲，日本、德国进口位列前两名。

　　1～9月我国机床工具产品进口增速迅猛，同比增长38.5%，月度进口额依然处于高位，但总体增速逐步趋缓。金属切削机床、金属成形机床、数控装置、机床零部件是机床工具行业进口额最多的产品，同比增长分别为 51.7%、50.4%、13.0%和40.8%。金属成形机床增长较快，超过数控装置进口额，上升到第二位。

　　1～9月我国从日本进口机床继续迅猛增长，增幅高达68.9%，位居我国金属加工机床进口来源第一位，占我国金属加工机床进口总额的40.3%。位居其后的机床进口来源地依次是：德国、中国台湾、韩国、意大利、瑞士、美国、奥地利、新加坡、西班牙。

　　进口机床大量进入国内市场，对我国发展数控机床产业将产生较大冲击。我行业企业应密切跟踪进口产品品种，及时调整产品发展战略。

　　4. 出口继续稳定增长，新兴市场势头良好

　　1～9月机床工具产品继续保持稳定增速，出口额达到65.6亿美元，同比增长29.5%，出口额为多年以来同期最高水平。印度等新兴市场增长势头良好，欧美市场需求也逐渐增多。切削刀具和磨料磨具出口额列机床工具10类产品出口额前两位。

　　从出口企业性质看，私人企业出口占比较大，国企出口增幅较小。机床附件、机床夹具和机床零部件的出口主力军是外商独资企业。

　　1～9月，我国金属加工机床出口市场中，无论是美、日、德等传统市场还是印度、巴西、俄罗斯等新兴市场出口均呈现快速增长态势。金属切削机床出口目的地排名前10位的是：美国、印度、巴西、日本、德国、俄罗斯、中国香港、印度尼西亚、韩国、泰国。

　　三、值得关注的趋势

　　2011年前9个月，机床工具行业经济业绩良好，处于高速运行状态，但一些发展趋势值得我们充分关注。

　　1. 市场需求呈现缓慢下行状态

　　由于我国前期4万亿拉动内需产生的一定提前消费，国际市场发展趋势的不确定性，一些国家出现的政治动荡，美国为解决债务问题而采取的货币政策使全球通胀压力的增大，国家宏观经济调控的初见成效等诸因素影响，使得我国机床工具市场经过近两年的高速增长后，在今年二季度开始出现增速趋缓的迹象。

　　虽然总产值的累计增幅仍处高位，产销率也保持相对高位，但市场需求呈缓慢下行已成定局。

　　2. 产品结构尚未得到有效改善

　　从以下两点分析，我们认为机床行业的产品结构没有得到有效改善。

　　（1）从进口额分析

　　机床工具进口额依然保持高速增长，其增速远高于国内机床工具企业工业总产值增速。进口额的增长，反映出市场需求结构不断变化，对中高端产品的需求明显增加，也反映出国产中高端产品在技术水平上、在产业化上都存在不足之处，在产品质量、技术指标、用户服务等方面尚不能全部满足用户的要求。

　（2）从功能部件产值和进口额分析

　　1～9月机床附件行业工业产值同比增长42.9%，高于金属加工机床同比增长12.9个百分点。1～9月机床零件、部件（税号8466.90）进口额同比增长40.8%，基本与国内机床附件产值同比增速近似。从以上数据可以看出：当期生产的中高档金属加工机床大部分仍然配置的是进口功能部件，而普通机床和低档数控机床配置的多为国产功能部件。机床功能部件原有的瓶颈状态没发生根本性变化，产品结构没有得到有效改善。

　　3. 企业经济效益面临新的挑战　

　　今年1～9月全行业取得了不错的经济效益，但是下一步将面临新的严峻挑战。企业生产成本和各项费用都已经或将有所提高，主要表现为：（1）原材料价格上涨；（2）劳动力成本上升；（3）人民币升值速度仍在加快；（4）企业财务费用增加；（5）产成品资金占用增大。希望各企业抓紧应收账款的回收工作，防止呆账、死账的现象发生，注意资金的安全。

　　4、出口产品结构亟待调整

　　从机床工具产品出口占比中可以看到，目前列出口第一位的是切削刀具，列第二位的是磨具磨料。而金切机床，在金融危机前占比一直位列第一，现位列第三。在我国进出口贸易已经形成大幅顺差的情况下，出口创汇显然不是机床工具行业对外贸易的根本目的。出口贸易的目的不仅是多余生产能力的释放，更重要的是通过进入国际市场，接受市场的考验，参与国际化经营，提高产品的国际竞争力和影响力。

　　在我国机床工具行业“由大变强”重大战略转变的关键转折期，机床工具产品出口同样要改变观念，要逐步从低档产品转向中高档产品出口，通过国际市场较为苛刻的考验，形成提高机床工具的产品稳定性和可靠性的 “倒逼机制”，从而促进我国中、高档机床的产业化进程和核心竞争能力的提高，并在国际市场逐步形成完善的销售渠道和服务体系，最终跻身于国际主流产品市场，为全行业“由大变强”做出贡献。

　　四、2011年全年预测

　　根据有关数据分析，得出以下预测结论：

　　经济运行趋势：

　　（1）后三个月总体趋势仍然是缓慢回落；

　　（2）增速发生剧烈下滑的概率不大，而且在11、12月会有一个微量反弹；

　　（3）全年主要经济指标较上年有较快增长；

　　（4）进出口都将保持较高速增长。

　　主要指标预测：

　　（1）产值指标：实际增速可达25%以上；

　　（2）利润总额指标：增速可达30%左右；

　　（3）进口指标：增速约为30%；

　　（4）出口指标：增速约为24%。

　　五、2012年预测

　　2012年机床工具行业虽然将面临更加严峻的挑战，但是在机床工具行业的多年努力下，特别是“十一五”期间高速发展，行业企业通过技术创新，不断推出市场适销的新产品，部分高档数控机床开始进入重点行业的核心制造领域，并得到初步应用。

　　国家科技重大专项（简称04专项）的实施，有力推动了行业的科技创新工作，已经产生了一批高水平的科技创新成果。机床工具行业的产品结构水平持续提升，行业企业的综合素质和市场竞争能力不断提高。国产中档数控机床批量投放市场。“十二五”规划及“工作要点”已为机床工具行业的发展提出了明确的突破口，确定了行业“十二五”的发展方向，坚定了机床行业“由大变强”的信心。

　　对2012年有以下两点估计：

　　第一，行业经济运行速度与2011年相比将呈明显下降趋势.考虑到2011年产值较快增长，基数已经很高，故2012年产值增幅将回落到10%左右，利润总额降幅将更为显著。

　　第二，在经济运行速度正常回落的同时，机床工具行业产品结构调整有望进一步加快，产业结构升级，强强联合和优势互补的企业兼并重组将更趋活跃，中高端产品的创新和产业化将取得新的进展，我国机床工具行业将向着“做强”的方向迈出更为坚实的步伐。

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