十二五：机床工具行业发展规划

　　机床工具行业由金属切削机床、金属成形机床、铸造机械、木工机床、量刃具、磨料磨具、机床附件（含滚动功能部件）、机床电器（含数控系统）八个小行业组成，是为国民经济各领域提供工作母机的基础装备产业，是国防军工现代化建设急需的战略性产业，是国度综合竞争实力的重要标志。数控机床属于高端制造装备，是国度培育和发展战略性新兴产业的重要领域。

　　机床工具行业近十年发展取得巨大成就。2009年我国首次成为世界金属加工机床第一生产大国；2002年至2010年已连续九年位居世界金属加工机床第一消费大国和第一进口大国；2009年我国成为世界最大的超硬材料生产、消费和出口国，人造金刚石总产量占全球的90%以上。但从整体来说行业大而不强，数控系统和要害功能部件发展滞后等问题明显制约着行业的可持续发展。

　　“十二五”时期（2011年至2015年）是我国深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。深刻认识并正确掌握机床工具行业面临形势的新变化、新特点，根据《国度中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》等国度规划，以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，把结构战略性调整作为主攻方向，科学制定机床工具行业“十二五”发展规划，对于继承抓住和用好行业发展的重要战略机遇期，促进行业长期平稳较快发展具有十分重要的意义。

　　一、行业现状

　　（一）发展成就

　　——主要经济指标高速增长

　　“十一五”期间，我国机床工具行业工业总产值、工业产品销售产值、利润总额和出口额均获得了高速增长。2010年完成工业总产值5536.8亿元；工业产品销售产值5434.4亿元；利润总额310.5亿元；出口额70.3亿美元。与2005年相比，四项指标的增长率分别达到339.56%、348.23%、355.95%和134.72%，平均每年增长率分别达到34.46%、34.99%、35.45%和 18.61%。到2010年末，全行业规模以上企业共有6367家，总资产达4103.6亿元；金属加工机床产值达209.1亿美元，产值数控化率达到51.9%，比2005年增长了16.4个百分点；数控金属切削机床产量223897台，与2005年相比，增长率达到375.42% 。

　　——形成一批骨干企业（集团）和一批高新技术企业

　　2010年产值超过百亿元企业（集团）2家，产值超过20亿元的企业 （集团） 8家，产值超过5亿元的企业（集团）34家。一批高新技术企业正在崛起。

　　——企业自主创新成果显著

　　自主创新成果产业化进程加快，开发了一批高速、精密、复合、多轴联动数控机床，以及一批大规格、大吨位重型超重型数控机床新产品。国度科技重大专项有关项目开始启动和实施，并取得阶段性成果。这些新产品满意了国度重点领域用户和军工建设的急需，在国民经济发展和国防军工建设中起到了要害作用。

　　——结构调整取得较大进展

　　行业企业压缩低档、普通产品生产，对经济型数控机床进行升级换代，着力发展中高档产品及专用产品，国产数控机床市场不断扩大。企业资本结构和经营方式发生较大转变，机床工具行业已有14家企业成功上市。全行业通过结构调整，提高生产效率，降低制造成本，供给链进一步优化，物流体系得到改善。对用户的技术服务工作进一步加强，提供成套成线产品和全方位服务受到重视。

　　——企业固定资产投资高速增长

　　全行业固定资产投资继承保持较高速度增长。2008年、2009年、2010年全行业固定资产投资完成额分别为791.1亿元、1075.7亿元、1336亿元，同比增长分别为46.7%、36%、24.2%。投资方向更加关注结构调整和自主创新能力建设，关注市场需求结构向高端发展。一批重大技改项目相继完工并发挥作用，行业企业工艺装备水平和生产环境得到改善。

　　数控系统和功能部件发展滞后已成为制约行业发展的瓶颈。国产中档数控系统国内市场占有率只有35%，而高档数控系统95%以上依赖进口。功能部件国内市场总体占有率约为30%，其中高档功能部件市场占有率更低。台湾地区品牌功能部件约占海内市场的50%，其余20%为欧盟、日本等品牌产品。据国度海关统计数据，2010年我国进口数控系统金额达18.1亿美元，机床附件（含功能部件和夹具）类产品达16.2亿美元。

　　——高档数控机床关键技术仍有较大差距

　　以高速、高精、复合、智能等为特征的高档数控机床关键技术虽然已经取得明显进步，一批共性、基础技术和新产品研发也有了新的进展，但与国际先进水平相比，还存在较大差距。有些关键技术，如：高速高精运动控制技术、动态综合补偿技术、多轴联动和复合加工技术、智能化技术、高精度直驱技术、可靠性技术等尚需进一步突破，有些重大技术离产业化还有一段路程。以企业为主体、以市场为导向、产学研用相结合的研发体系尚未真正建立，行业的自主创新发展缺乏高新技术支撑。

　　——产品质量稳定性仍需进一步提高

　　我国机床工具行业产品质量整体水平已经有了很大提高，对提升产业的整体素质和核心竞争力起到了重要作用，也得到广大用户的认可。但在产品质量的稳定性和可靠性方面，例如：机床早期故障率较高，精度稳定性周期短，工程能力系数（CPK值）、平均无端障工作时间（MTBF）等指标与国际先进水平比较尚有一定差距。加强产品质量工作，解决深层次的质量问题依然不容忽视。

　　——制造服务业尚未形成

　　服务业的发展水平是衡量现代社会经济发达程度的重要标志。用户对机床工具行业服务的要求越来越高，这是社会经济发展和国民经济各领域产业升级的客观需求。而行业企业多是重视提供通用的单机产品，忽视对用户生产工艺特点和个性化需求的了解和研究。制造服务业具有技术含量高、产出附加值高的特征，机床工具行业急需由生产型制造向服务型制造转变，实现传统服务的改造和升级。

　　——行业整体经济效益偏低

　　机床工具行业属于技术密集、资金密集、人才密集的产业，具有多门类、多品种、小批量、高社会效益等产业秉性。目前行业配套的中高档数控系统和关键功能部件主要依赖进口，多数产品技术附加值偏低，产业整体还处于国际产业链的中低端，行业整体经济效益偏低，盈利能力较差，与发达国度相比仍存在一定差距。

　　二、面临形势

　　（一）国际环境

　　——世界经济复苏缓慢

　　当前，世界多极化、经济全球化深入发展，科技创新孕育新突破，但世界经济复苏缓慢且进程艰难曲折。百年不遇的国际金融危机影响深远，全球需求结构出现明显变化，经济复苏不稳定因素增多。气候变化、能源资源安全等全球性问题更加突出，国际和地区热点问题此起彼伏，我国发展的外部环境更加复杂，机床工具行业面临着新的发展机遇和挑战。

　　——回归制造业

　　金融危机引起发达国度的反思，纷纷实施以先进制造业为核心的“再工业化”，回归制造业。世界制造业面临新一轮以高新技术为支撑的产业结构调整，围绕市场、资源、人才、技术、标准等的竞争将会更加激烈。

　　随着我国机床工具行业的快速发展，整体竞争实力不断增强，国际地位显著提高。世界制造强国既害怕丧失诱人的中国市场，同时又担心被中国赶超，国际技术和经济交流处于新的复杂环境。

　　发达国度受自身利益驱使，贸易保护主义抬头，汇率之争将不可避免。国际贸易保护与博弈在数量、强度、手段、内容等方面快速上升，呈现常态化和持久性。自由贸易区与《海峡两岸经济合作框架协议（ECFA）》的实施，增加了我国机床工具行业发展外部环境的复杂性。

　　（二）海内政策环境

　　国度宏观调控和应对复杂局面的能力明显提高，国民经济各行业的结构调整与产业升级将导致制造装备的更新，为机床工具行业提供持续的发展机遇和空间。

　　国度围绕装备制造业的“调整与振兴”、“自主创新”出台一系列经济政策，为机床工具行业的可持续发展提供了良好的政策环境。

　　2009年开始实施的“高档数控机床与基础制造装备”国度科技重大专项至今共立项344项，涉及企业170余家、科研院所36家、院校36家，部分项目已经取得阶段性成果。科技重大专项以及国度培育和发展战略性新兴产业等一系列方针政策的实施，为高档数控机床发展提供了新的机遇。

　　我国经济正处于工业化、信息化、市场化、国际化深入发展，经济结构转型加快，经济社会发展和综合国力跃上新台阶的关键时期。海内发展中的不平衡、不协调、不可持续问题依然突出，例如：经济增长的资源环境约束强化，科技创新能力不强，产业结构不合理，外需疲软、房地产、物价、投资等诸方面都存在巨大压力。为实现国度的科学发展和长治久安，我们必须充分利用各种有利条件，加快解决突出矛盾和问题，使经济增长从主要依靠资源能源消耗型向依靠科技进步、劳动者素质提高方向发展，集中力量办好自己的事情。

　　（三）金融危机对产业发展的影响

　　国际金融危机的持续扩散和蔓延，使世界经济严肃衰退，对我国经济也带来极大损害，机床工具行业已经到了结构调整和升级转型的关键时期。

　　当今世界科学技术发展日新月异，正孕育着新的革命性突破。加工技术进入亚微米、纳米级超精加工时代，网络化制造技术方兴未艾，绿色制造正在兴起，以数控机床为技术平台的数字化制造提升到了智能制造的新阶段，技术集成和技术复合已成为数控机床技术最活跃的发展趋势之一。发展战略性新兴产业已成为世界抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略。

　　金融危机的巨大影响加剧了中外企业的贴身搏击，国外企业以不同形式加快抢占中国市场，海内机床工具市场呈现国际化竞争格局，竞争更加剧烈。

　　科技支撑发展，创新引领未来。技术创新是支撑产品结构调整的动力，也是获得持续竞争优势的主要源泉。不创新，企业就不能生存，不持续创新，企业就难以发展。只有以技术创新为动力，坚持产品结构调整，才能不断适应市场需求新变化，在海内外市场竞争中占据战略被动。

　　金融危机的冲击使市场争夺日趋白热化，更加刺激了企业生产经营理念的转化。用户需要什么，企业就要以用户需求为中央，特殊是掌握市场前瞻性需求，满意市场新变化，形成全方位的服务能力，提供成套成线产品及全面解决方案，逐步实现承担工程总承包项目。

　　（四）市场猜测

　　“十二五”期间，我国经济仍将保持平稳较快发展，海内市场需求将平稳上升。特殊是随着下游用户行业的产业升级，对机床工具行业产品必将提出更高的技术要求，也孕育着提供更大的市场需求空间。预计“十二五”期间我国机床工具市场消费额将平稳增长，平均年增长率将超过10%，到2015年，年消费额将近8500亿元左右。

　　金融危机爆发以来，世界各国纷纷采取一系列振兴经济措施，但包括美国、欧盟等在内的大部分国度还远未挣脱金融危机的影响，均面临新一轮调整、产业升级和重新布局。国际市场尚未全面恢复，我国机床工具行业面临的出口形势依然严肃。随着机床工具产业的不断升级，产品性能和质量日益提升，以及更加注意巩固扩大传统市场、积极开拓新兴国度和地区的潜在市场，“十二五”期间我国机床工具产品出口仍将保持平稳、持续增长。预计到2015年机床工具产品出口总额将达到110亿美元左右。

　　三、发展思路

　　（一）指导思想

　　以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，以结构战略性调整为主攻方向，走“两化融合”新型工业化道路。抓住行业发展的重要战略机遇，以发展数控机床为主导、主机为龙头、完善配套为基础，重点突破数控系统和功能部件薄弱环节，加快高档数控机床产业化。依托科技重大专项，坚持科技进步和自主创新。加强创新人才队伍建设，提升企业核心竞争力，推动我国由机床工具生产大国向强国转变。

　　（二）发展战略

　　企业核心竞争力是技术、人才、品牌、治理、文化的综合体现，是企业运用研究开发、生产制造和市场营销等手段而具备的综合获利能力。企业不论大小，核心竞争力是企业能够长期获得竞争优势的基本因素，是企业的生命力。培育具备核心竞争力的企业和企业集团是机床工具行业持续发展的根本保证。

　　机床工具行业是国度基础性和战略性产业，必须立足于自主创新，通过自主研发原始创新、引进技术消化吸收再创新、集成现有技术创新等方式，实现关键技术突破和产业升级。

　　工业化和信息化融合是新型工业化的必由之路。要以信息技术提升研发设计、加工制造、企业治理及营销服务等集成应用水平，重点要提升产品的数字化、智能化、自动化和网络化水平，实现产品升级换代，提高竞争力。

　　开展精心创品牌活动，通过加强和改进产品设计、制造、试验、服务等措施，运用标准、专利等手段，全面加强质量管理，突出产品可靠性和稳定性考核，提高产品质量水平，扩大国产机床工具产品的市场占有率。

　　（三）发展目标

　　机床工具行业实现工业总产值8000亿元；

　　数控机床年产量超过25万台，海内市场占有率达到70%以上（按销售额计）；

　　机床工具行业全年出口额达到110亿美元，其中机床出口占40%以上；

　　全行业平均工业增加值率达到30%；

　　全行业单位工业增加值能耗比“十一五”末降低10%；

　　重点企业研发费用投入占销售收入比例超过4%。

　　实现由机床工具生产大国向机床工具强国转变。

　　机床工具强国的主要标志：

　　形成完善的数控机床产业链，国产数控系统和功能部件等配套件基本满足海内主机需要。主导产品达到国际先进技术水平。

　　国产中高档数控机床在海内市场占有主导地位，在航空航天、船舶、汽车制造、发电设备等国度重点领域的主导企业关键零部件加工中得到实质性的推广应用。

　　四、重点产品与技术

　　（一）重点发展产品

　　为军工、航空航天、能源、汽车、轨道交通等国度重点发展领域和战略性新兴产业提供的高档数控机床（高速、精密、智能、复合数控金属切削机床，高效、精密电加工和激光加工等特种加工机床，金属成形机床等）；

　　为机床制造企业提供的高精度、高可靠性工作母机；

　　为高性能功能部件、工具系统批量制造提供的高档数控机床和专用设备；

　　为国度重点发展领域提供急需的其他高性能机床、铸造机械、木工机床等先进加工机械、成套成线产品及应用软件；

　　鼓励发展体现“绿色制造”的产品。

　　中高档数控机床急需的高速、高效、高精度、高可靠性功能部件和机床附件（双摆角数控万能铣头、滚珠丝杠副、滚动直线导轨副、主轴单元、刀库及自动换刀装置、数控刀架、数控回转工作台、数控平旋盘、动力卡盘、电永磁吸盘、高速防护装置、液压配套件等）。

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