Extech PLM 项目管理解决方案

　　随着企业的发展和精细管理的需要，以项目为主线的产品设计、工艺以及制造的管理的需求越来越强烈。管理者需要明确的了解企业各个项目的状态、进展情况、是否存在风险以及费用情况等。同时，还需要分析项目执行过程中的进度情况、人力投入情况等，以便进行资源的协调。对于具体项目的实施人员，为了保证项目按计划进行，需要从项目计划、项目任务下达、项目任务通知、项目任务完成情况监控等多方面来保证项目的质量。

　　虽然目前有许多项目管理软件如Project等可以完成对项目及人员和一些常规资源的管理和监控，但对产品设计、工艺和制造过程的数据以及文档等却没有能力管理和监控，而Extech PLM则解决了常规项目管理无法解决的问题。将项目过程中的所有数据有序、准确的管理起来，从而实现产品的有序生产。

　　本文结合艾克斯特的典型用户的项目管理需求，来详细介绍一下Extech PLM项目管理解决方案。

1 、需求描述

　　1.1 需求特点

　　以项目为主线，对项目中相关的产品文档、技术资料、企业知识、工作流程以及变更等进行管理。同时需要在项目执行的过程中，进行项目文档数据查询、项目成本核算、项目进度监控以及项目的人力资源分析等工作。

　　1.2 场景描述

　　1.2.1 项目管理业务流程

　　项目管理主要业务流程如下图所示：

　　1.2.2 关键业务需求分析

　　项目管理过程中，需要以有效的手段来解决项目的What、How、Who、When这些主要的问题，即做什么、怎么做、谁去做以及什么时候做。

　　也就是需要在制定项目计划后，监控项目中的各个节点由谁来完成、怎么完成的、目前完成的情况以及完成的时间等这些主要因素。

　　除此之外，还需要关注项目管理过程中的模板管理、时间进度、任务预警、资源的合理分配、成本管理（预算、成本累加和实际成本）、质量控制、项目输出文档管理、项目变更管理、项目任务交付物管理、人员绩效考核以及项目风险管理。

　　对于在项目管理的过程中，我们需要关注几个关键点：项目计划分配、WBS项目分解、项目任务通知、项目进度监控、项目交付物管理、项目成本分析以及项目风险控制。

2 、方案介绍

　　项目计划

　　一般企业的项目计划都是通过标准的项目计划工具（如Project）来辅助完成的。而通常情况下项目计划只能做到部门级别，而无法具体分工到任务操作级别，也就是通常意义上的大计划。

　　项目计划的具体实施，是项目经理按照项目的结构进行项目计划的划分，同时确定项目主任务的时间节点、负责人、项目资源、项目团队以及里程碑等信息。

　　根据项目计划的这一特点，Extech PLM提供了与Project的无缝集成。项目经理在做项目规划的同时，就可以直接与PLM进行交互，进行项目的创建、项目所有资源的选择和项目以及任务的分配。

图一 Project集成

　　图一是Extech PLM与Project的集成，在Project中可以直接登录到PLM系统中、利用Extech PLM编辑项目计划、选择负责人、项目团队等。

图二 在Extech PLM中选择项目任务负责人

　　在进行项目任务人员指派的时候，可以通过系统中的项目信息统计，分析某个人的任务情况以及工作能力，从而为新项目的任务分配提供依据。

图三 在Extech PLM中查询人员的工作负荷

图四 在Extech PLM中查询人员任务完成质量

　　当项目通过集成菜单保存入库后，则会在系统中创建项目管理的结构树，并根据此结构进行项目任务的指派、执行以及进度的监控等。

图五 项目管理结构树

　　WBS分解

　　对于WBS分解，在Extech PLM中可以直接在项目管理结构树中的项目任务下创建子任务，逐级的进行WBS的分解。另外，也可以用Project或Excel工具，批量的进行子任务的创建。

　　手工创建子任务

　　Extech PLM提供手工创建子任务的命令，在创建子任务的时候，可以为子任务设定其具体的名称、时间范围、资源等。

图六 手工创建子任务

图七 子任务显示方式以及维护方法 

　　批量导入子任务

　　当子任务非常多的时候，可以通过Excel或者Project的方式，进一步进行子任务的创建与维护。在这里则要求批量子任务必须有相应的模板。在此模板中，不仅可以指定子任务的基本属性，还可以指定权重系数、评审流程等信息。

图八 子任务模板

　　作为分任务的负责人，只需要通过批量任务导入，则可以批量的进行子任务的创建。

图九 批量子任务导入

　　项目任务执行与通知

　　项目任务指派后，任务的负责人员会在自己的项目任务列表中自动的接受到相应的项目任务通知。若企业有RTX、即时消息以及Email系统时，不必登录到Extech PLM系统，任务负责人便可自动接收到任务的提醒通知。

图十 个人任务列表

　　任务的执行者根据自己任务列表的情况，再进行相应的设计工作、工作文档的提交等。当问题提交后，所有的文档则需要经过评审后，再添加到项目任务的输出物中。

图十一 工作任务交付物提交评审

　　在网络评审的过程中，可以实现红线批注与手写体的电子签名等。目前对于Word、Excel、AutoCAD以及三维模型—（属性反签）等都已经进行电子签名以及信息的反签。

图十二 红线批注与电子签名

　　项目交付物检查

　　当项目任务提交后，完成任务的同时可以进行几个方面的交付物的控制与检查。一方面可以检查交付物的类型是否正确，另一方面可以检查交付物的状态是否正确。

　　除了上面两个方面的检查外，对于交付物的还可以根据任务的设定进行评审。即交付在此任务下的交付物，必须按着任务指定流程以及评审人员进行评审工作。

图十三 指定流程的交付物评审

　　项目进度监控

　　单个项目的项目进度的监控

　　在项目中，可以直接通过甘特图，来进行项目进度的监控。可以按着周、季度、年度的方式来进行进度项目进度的显示与监控。

图十四 项目进度甘特图

　　 另外，可以通过进度曲线进行计划与实际仅需偏差的分析。

图十五 项目进度随时分析

图十六 项目进度分析曲线表

　　多个项目进度的监控

　　以项目看板的方式，进行多个项目的进度监控。可以分析某个季度、时间段以及某个级别的项目进度情况。

图十七 项目看板

　　项目成本分析

　　在Extech PLM中，我们主要管理的是设计成本以及项目执行过程中的成本归集。对于设计成本，主要体现在对人力投入的分析、人员成本的统计上。

图十八 时时分析项目的人员投入情况

图十九 人员投入分析表

　　另外，在项目执行过程中，可以对项目产生的人力成本（工时）进行各种统计分析。

图二十 部门工时统计表

图二十一 员工项目工时统计表

图二十二 项目设计工时统对比表

　　项目风险控制

　　在项目管理中，需要对项目执行过程中的风险进行记录与管理，当遇到类似项目的时候，可以对项目可能存在的风险进行查询。在Extech PLM项目风险管理中，可以很好的解决企业对风险管理的需求。

图二十三 项目风险管理

3、总结

　　本解决方案主要依照较为标准的项目管理流程中所涉及的需求进行描述。经过对售前技术人员的咨询和巨涛项目的实施，初步验证了此解决方案基本切合企业在产品研发过程中的项目管理的需求。

关于Extech：

　　Extech（北京艾克斯特科技有限公司）是清华大学控股的专注于中国制造业信息化领域前沿技术与服务的解决方案提供商。其产品覆盖CAD/CAE/CAM/CAPP/PLM/ERP/MES/MRO各个领域，拥有完全自主知识产权，能够为制造企业提供“设计、制造、执行、管理”各个环节、实现企业核心业务一体化集成的信息化整体解决方案与全线产品。

（北京艾克斯特科技有限公司）

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