台湾机床现况暨发展预测

        由于基本面大环境稳定，市场需求持续成长，原物料价格回稳，台湾机床产业今(2006)年第一季表
        
        现仍佳，出口成长9%。其中对大陆香港市场出口虽微幅负成长0.5%，但对其他各主要市场出口多见成长，尤其对印度、日本及意大利出口成长都超过30%。市研机构预测，台湾机床产业产值与出口额今年都可望再向上攀升，产值将成长15%，站上1,200亿，挑战新台币1,300亿元。其中技术层次高、竞争者少的龙门机床、木工机床、园艺机床，及PCB相关机床，市场人士最为看好。
        
        台湾区机器工业同业公会(TAMI)副总干事暨机床发展基金会(TMTF)执行长王正青最新的分析报告显示，2006年1~3月，台湾机床总出口值6亿3,194万美元(约合新台币208.54亿元)，比上年同期成长9%，出口情况评比仍「佳」，估计今年台湾机床生产与出口都有机会比去年再适度成长。而进口总值3亿8,056万美元，比上年同期成长4.5%。主要因2005年非传统加工机床比上年同期成长17.2%，锻压冲剪机类成长20.7%，其他成型机床类成长50.4%。王正青估计，今年台湾传统产业如汽车工业、金属制品加工业等，对进口需求仍将维持适度成长，新兴高科技产业如半导体、资讯、电子、通讯、光电等产业，在去年需求衰退之后，今年似有回升迹象。
        
        王正青指出，今年前三月台湾机床出口虽仍以大陆为主占出口额36.6%，但比上年同期负成长0.5%，出口额2亿3,132万美元。唯其他市场表现仍佳，前三月台湾机床出口第二大市场美国成长7.7%，第三大市场土耳其也成长13.6%，其余依出口额排名各市场情况为泰国成长0.5%，荷兰成长21.5%，韩国成长25.3%，意大利成长34.8%，英国成长16.4%，日本成长43.4%，印度成长61.8%，德国成长27.1%，马来西亚成长0.3%，新加坡成长29.4%，越南负成长21.5%，印尼成长7.6%。
        
        而以出口产品分析，2006年1~3月台湾出口机床当中，切削机床的出口额为4亿8,402万美元，较上年同期成长12.3%，成型机床为1亿4,791万美元，比上年同期负成长0.7%。而切削机床当中综合加工机成长15.9%，车床类成长20.8%，放电加工机类负成长2.7%，铣床等成长7.2%。在成型机床部份，锻压、冲剪机类比上年成长1.8%，其它成型机床负成长8.8%。
        
        王正青预测，2006年全球机床主要生产国景气仍可，美日等国订单均有望比上年小幅增加。今年前三月统计结果显示，美国总出货额达8亿4,609万美元，比上年同期成长22.4%。日本JMTBA工作机械产业公会调查订单合计3,509亿日元，比上年同期成长5.4%。韩国2006年1~2月机床订单合计为3,541亿韩元，比上年同期成长7.3%。亚洲与北美机床主力生产国多认为2006年生产与出口，仍将有机会比上年适度成长。而台湾已有多家厂商表示，2006年上半年需求可望增加，其中特别是台湾、东北亚、东南亚、西南亚、美国、欧联、东欧、巴西等市场接单机会仍大。他预测，今年随著原物料价格与汇率都回稳，台湾机床产业可望成长15%，产值达新台币1,200亿元。
        
        同时，台湾台证投顾根据国际市研机构Gardner等研究机构数据，也非常看好台湾机床产业前景。主要因为全球机床产值持续稳定成长，近五年平均年成长率6%。而台湾机床产业由於受惠邻近新兴市场经济复苏，机床需求大增，近五年平均年成长率达15%，近十年机床产值年复合成长率达11.4%，基本面形势大好。再加上，亚洲新兴市场对台湾机床依存度高，其中大陆香港依存度为11.1%，土耳其、泰国及印度因基础建设需求，对台湾机床依存度也分别达20.1%、11.9%及10%。而这几个新兴市场2001~04四年CAGR(复合年成长率)大陆香港为26.11%，土耳其高达129.64%，泰国达33.23%，印度也超过30%以上，都属於高成长。因此台证看好台湾机床产业今年表现。而由於台证发现，台湾机床产值与大陆GDP(国民生产总值)连动性高，台证预料大陆今年GDP仍将维持9%高度成长，因此综合预测，2006年台湾机床产值仍将成长15%达新台币1,300亿元(约合39.4亿美元)，出口值预料将成长13.5%达新台币1,000亿元。
        
        台证分析，台湾机床产业的强项是拥有完善的中心卫星体系使成本优化，同时厂商多属中小企业生产的弹性大，还有专业化生产可吸引外商合作。但弱项则是重要关键零组件仰赖进口，中小企业生产规模小，资金相对不足。同时专业人才也不足，研发能力薄弱，以致主要生产中低价位产品，必须迎战陆续加入的开发中国家的产品竞争。不过，台湾机床产业也有非常好的发展机会，包括在大陆开发庞大市场，尤其3C产业持续发展设备需求强大，而且国外大厂来台委托加工及合作的意愿很高。目前对台湾机床产业构成最大威胁的是南韩积极抢进亚洲市场，大陆推动的设备国产化策略，原先生产高价位机种的日德厂商也切进中价位机种，使台湾业者面临更激烈的竞争。
        
        根据日本野村研究所分类，全球机床市场金字塔的三个市场，最上端价格30万美元以上，主要包括德国、日本如MAKINO和瑞士如Ingersoll-Rand。中价位市场主要是日本大厂如MAZAK、OKUMA等，但台湾的亚葳也生产价格在10万至30万美元之间的产品。最下层即生产价格10万美元以下产品的厂商，包括台湾各厂、美国HASS、FADAL，以及韩国和西班牙的产品。
        
        虽然台湾机床出口主力仍属传统中低价位产品，但是如龙门型机床已经开始大量生产。TAMI调查发现，2005年由於台湾面板业上下游开始采购，机床业者加强开拓大陆、韩国等国外市场，包括亚葳、协鸿、大立、高明、乔崴等 十家厂商，全年生产的龙门型机床已超过1,000台，比2004年成长近70%，蝉联全球最大龙门型机床制造国龙头。而由於奇美、友达等面板大厂继续发展七代厂以上，TFT尺寸越做越大，面板上游相关零组件尺寸也随著放大，可带给台湾龙门型机床厂商更多商机，TAMI估计，2006年台湾生产的龙门机可望超过1,200台。
        
        大陆中国机床工具工业协会资料显示，去年大陆总共进口221台龙门机，其中122台达五成以上都来自台湾，超过日本的73台，更远超过仅个位数的韩德义等国产品。而台湾机床产业之所以能在龙门机种上取得优势，除了价格是德国的1/3到1/4，日本的1/2，西班牙的1/1.5，在大陆市场没有对手外，最重要的是台湾有最好的零组件供应链，可满足龙门机每台都是客户定制的要求，而台湾的专业人才也是优势之一。不过由於台货精密度不及日货，已有许多精度要求高的大陆厂商改订日货，长此以往势将威胁到台湾龙门机在大陆市场的地位。TAMI认为，台厂组装五轴式龙门加工机提升加工复杂度与精度是因应之道。除精度以外，台厂龙门机生产工作台仍仅4至5公尺，尺寸比日货大多超过10公尺以上，技术上也需要再加强。
        
        整体而言，Gardner的数据显示，目前已成为世界制造中心的大陆，去年机床市场规模全球第一，估计达109亿美元，年成长率15%，近三年平均成长率28%，占全球市场21.8%。但大陆机床产业去年年产值估计仅50亿美元，虽然年成长率23%，但仍有近60亿美元仰赖进口，近五年进口依存度仍维持约60%。如以近三年平均成长率15%估算，大陆机床产值今年可达58亿美元，既使继续去年高速成长，年产值也仅近62亿美元。但市场需求如以近三年平均成长率的28%估算，今年大陆机床市场规模将近140亿美元。既使以去年成长率15%保守估算，市场需求仍超过125亿美元。换言之，估计今年大陆将必须进口67亿至82亿美元机床。这对大陆占总出口平均达45%的台湾机床产业而言，机会仍然看好。
        
        台湾工研院资料显示，台湾是大陆机床第二大进口市场，仅次于日本，占大陆进口机床比重为21.9%。而大陆机床下游消费客户中所占比重最大的汽车业，估计今年将占全大陆整体机床需求比重的42%，而大陆汽车市场在历经宏观调控及大幅降价后，2006年销售状况可望回升至650万辆，维持14%年成长率。预料将是台湾机床主要的成长动力。另外，印刷电路板(PCB)产业持续成长，工研院预测今年全球PCB产业将可成长8%，尤其亚太地区比重持续攀升，大陆预料将从2005年占全球比重22.69%，提高到23.89%。日本将从24.39%降到23.69%，亚洲其他市场将从30.19%提高到31.19%。其中台湾市场的需求相当强劲。因为去年台湾电子业下游产品如笔记型电脑、手机、液晶电视机等，以及封装用IC基板需求旺盛，带动PCB产业复苏，各大厂纷纷扩充产能设备，使PCB钻孔机与成型机订单大增。这是台湾机床成长的另一主要动力。
        
        台证资料显示，台湾机床产业的成本结构中原物料成本占总成本85%，其中主要原物料的控制器、铸件、主轴等，约占总成本的49%。其中控制器主要掌握在日本FANUC(50%)和西门子(25%)手中。铸件虽与产业毛利率连动性高，但对机床厂商获利影响不大。因此台厂要能有效降低生产成本，必须加强技术研发，包括目前进行中的先进线型机床发展计划，龙门型机床五面加工乃至五轴高速技术的发展等。
        
        其中先进线型机床的发展，是由东台精机、台湾丽伟、永进机械、毅强企业、大立机器、高峰工业、庆鸿机电、主新德科技、台湾引兴等九家业者，与台大、清华、中正、成功等四所大学，还有工研院机械所、精机中心共同合作的「先进线型机床技术整合计划」研发联盟，去年发表研发成果各种创新机台，不仅技术上从B级提升到A+级，包括永进的「小型化高精度模具线型模组技术」和庆鸿的「高精度线型线切割放电模组技术」等，都已完成原型机及测试，而且还已接到订单进入量产阶段。由于机台单价约为同型国外大厂机种的六到七成，非常具有市场竞争力。台湾引兴的「高速伸缩护盖模组技术」还申请到多国专利，甚至把技术移转日本，收取高额权利金。
        
        龙门机的五面加工发展上，台湾目前已经有多家厂商具备相关技术，五轴加工应用趋势隐然成形。不过，由于这项技术牵涉到曲面加工精密计算，有能力开发的厂商还不多，亚葳在龙门机专业厂中研发成果最显着，乔福和协鸿也都有相关技术。其他可能性还包括发展卧式机、小型机如匠泽和大立，以及超过6公尺以上的动柱式等。

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