浅析：模具订单萎缩原因

　　近日，深圳地区五金塑胶及上游制造商模具钢材厂商反应春节过后订单偏少，进入4月份以来部分订单被取消，情况显得不乐观。国家的宏观政策是拉动内需，产业转移也是一个渐进的过程，对于沿海地区不存在空心化和去制造业化，业界不必恐慌，企业是否西进、北移或者搬迁国外都不是一呼百应、跟风而上，应该理性分析生存环境。根据罗百辉的观察分析，造成目前订单偏少这一情况或许与西亚北非局势动荡以及日本地震带来的“蝴蝶效应”有关。来自广交会及内地成都海关的消息证明了这一点。

　　西亚北非局势动荡影响

　　受西亚北非政局动荡影响，此间举行的第109届广交会来自西亚北非的采购商明显偏少，埃及甚至出现负增长。记者在采访中发现，较具实力的大企业由于市场多元化，风险不集中，回旋余地较大，对于中小企业，特别是专注于中东或西亚北非市场的企业，影响较大。但受访企业大都看好该地区市场，乐观等待市场的恢复。国际模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉分析认为，从目前来看，五金塑胶产业大省浙江受的影响较大，但可以通过其他市场来弥补，随着西亚北非局势的稳定，我国五金塑胶等产品出口至西亚北非地区将逐步恢复。

　　广交会历来被视为中国外贸的“晴雨表”和“风向标”，会前，大会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任刘建军表示，根据海外机构、宾馆订房率、机票预订汇总情况分析看，欧盟美国到会情况不会发生改变，俄罗斯、印度、巴西比较稳定，日本、北非、中东来华的采购商数量会有所影响，海外采购商到会预计比往年将减少 3-5％。从广交会前两日的统计数据来看，采购商报到人数突破7万人大关，再次创造新的纪录。比第108届同期增长14.29％，比第107届同期增长 5.54％。

　　从地区结构来看，传统市场采购商恢复明显，本届广交会开幕以来，欧美等地的采购商人数明显增加。欧洲采购商到会人数达到10614人，比上届增长 2.10％，美洲采购商到会人数更是比上届大涨24.90％以上至11493人，其中美国采购商到会人数达到2566人，比上届同期增长3.89％。此前备受关注的日本采购商到会人数出现了明显增长，前两日到会日本采购商达1239人，比上届同期增长16.89％。北非所在的非洲保持了采购商人数的基本稳定，前两日到会6184人，比上届同期增长3.83％，其中，埃及到会1082人，比上届同期减少62人。

　　统计数据也在参展商那里得到了印证。山东宏发科工贸有限公司销售部经理高建明告诉记者，以前约好的几个中东客户没有来，倒是南美和巴西来了不少新客户咨询产品。虽然非洲地区总体人数保持微增，但从埃及的人数下降可以看出动荡地区到会采购商人数的下降，非洲整体地区的增长可能来自于其他稍稳定的国家。

　　在五金化工区的参展商告诉记者，主要受影响的是利比亚、埃及等动乱较厉害的国家。像以色列、约旦等其他政局稳定的临近国家来了不少客商。

　　日本震荡IT电子消费低迷

　　来自成都海关的消息，2011年1季度四川出口液晶电视1.7万台，比2010年（下同）大幅减少81%。罗百辉分析认为，造成这一情况或许和上月的日本地震有关，因为半导体芯片、液晶面板等日本优势本土产业受地震破坏较为严重。

　　2011年开年以来，四川液晶电视出口量呈急骤萎缩态势，3月当月仅出口356台，环比骤减93.3%；而同时，出口均价稳步回升，3月当月均价为每台 243.9美元，环比上涨14.8%。2011年1季度，四川液晶电视出口欧盟8600台，大幅减少83.6%；出口澳大利亚4405台，大幅减少 81.4%；出口东盟3474台，减少29.6%，对上述3大市场出口量占同期出口总量的95.2%。

　　受全球经济复苏缓慢的影响，液晶电视消费量持续低迷，目前北美市场液晶电视销售持续负增长，欧洲市场增长也下降到5%之内，而日本市场的以旧换新政策退出后其2011年增幅也将大幅下降。主要消费市场的低迷导致全球市场上液晶电视需求量的持续萎缩。与此同时，2010年上半年出现了行业性库存危机，主要液晶电视制造商都选择了限产来应对可能出现的销售周期调整。

　　日本的模具制造技术处于世界领先地位。日本共有模具生产厂约10000家，其中20人以下的占91%以上，即日本模具业以中小企业为主，主要靠专业化分工，完成高质量的模具设计、加工。在加工方面，大量采用无人看管的加工单元，或者通过计算机进行联机控制。在设计制造部门几乎都采用CAD/CAE /CAM技术，进行动作仿真分析、DNC（直接数字控制）加工。模具的技术开发主要向高精度、高速度、长寿命、复杂、大型、一体化和高性能诸方面发展。由于日本的专业化分工做得好，中小模具企业的整体制造水平高，使“日本制造”的模具成为一种品牌、优质的象征。罗百辉解释说，在全球IT产业中，日本很早以前就构筑起了“雁形模式”。日本本土企业作为雁头，掌握着上游的产品和技术；而韩国、中国台湾等较发达地区主要为日本技术做配套；国内所扮演的是“雁尾” 的角色，为“日本制造”做组装，处于产业链的最下游。从这个角度来说，受地震破坏的日本半导体芯片、液晶面板等日本优势本土产业，不可避免地要波及到下游模具及五金塑胶制品行业。

　　据罗百辉分析，此次地震对日本硅材料、液晶材料，以及部分半导体、电子元件的生产造成的直接损失较大。且受电力不足、物流不畅的影响，各行业未来的整体开工状况也难以确定。受此影响，一段时间内全球电子材料和元器件市场将出现供应短缺状况。国内LCD面板、电子元器件制造行业中依赖日本原材料供应的企业，以及依赖日本核心部件进行组装的中国电子企业将面临短期负面冲击。原材料缺货将直接造成相关企业产量的下降。

　　另外，2010年初，硅材料、液晶材料价格普遍呈现下跌走势，但此次日本地震致使日本厂商减产，以及所造成的负面预期，全球硅材料、液晶材料价格将止跌上涨。今年3月下旬显示器面板报价，18.5济科55美元，上涨1美元，涨幅2%；20急价62美元，上涨1美元，涨幅2%。这一涨价趋势估计将迅速沿产业链向下游传递，并导致半导体、电子元件、LCD、LED、光伏等元器件企业，以及下游电子整机企业采购成本的上升，相关企业的利润水平将因此受到较大影响。

　　受此次地震带来的直接与间接影响，大量日本企业位于本土的工厂出现不同程度的减产。由于日本产液晶面板在全球占有较大份额，且掌握核心技术，国内使用日产面板的相关企业将受到较大影响。国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉表示，目前来看，汽车、IT电子业遭受损失最为严重，由于零部件供应震后受阻，日野、三菱、丰田、本田、尼桑、大发等日本汽车制造商关闭在日工厂。其中，日本三大汽车厂商丰田、本田、日产一共有22家工厂已经关闭。停产的三家日本车企，包括雷克萨斯、英菲尼迪及讴歌品牌。其中，丰田进口量排名在第三位，仅次于奔驰及宝马。IT电子业界，索尼关闭了6座工厂；松下选择了暂时停产；东芝也关闭了位于岩手县的微控制器工厂。此次地震并未给这些电子芯片工厂的厂房或生产设备造成太大破坏，但设备检修、电力供应不足以及交通损坏，都将影响芯片供应。据不完全统计，日本对中国出口金额较大的行业主要情况是：(1)机械20-30多亿美元/月；(2)化工15-20亿美元/月；(3)制成品15-20多亿美元/月(钢铁产品7亿，有色金属3亿，金属模具及制品2亿，橡胶模具及制品6000万，纺织纱线及织物2亿，非金属矿物器具1亿多，纸及纸制品4000万)；(4)电子、电机30多亿美元/月，其中半导体子项目有10多亿，集成电路7、8亿；(5)运输设备6亿多美元/月：机动车和机动车零部件各约一半；(6)“其他”项目12亿美元/月：其中，科学光学仪器6、7亿美元每月。罗百辉认为，地震将导致汽车、IT电子、机械模具等产业上下游供应链危机。传统制造产业的模具包括：汽车覆盖件模具、汽车零配件及电子模具、家电产品模具、消费电子类模具、移动通讯产品模具、OA模具、医疗用品模具、仪器仪表模具、塑料日用品及玩具模具、航空航天组件模具、轨道交通相关制品模具、各类机械成型相关产品模具。在服务汽车、机械、电子、家电等传统制造业的基础上，众多新产品也将为新能源、医疗器械、航空航天、节能减排等战略性新兴产业服务。模具制造业将支撑新兴战略产业的发展，为新一代IT信息技术产业服务的具有传感等功能的精密、超精密模具；为生物产业服务的医疗器械精密超精密模具；为节能环保产业服务的高光无痕及模内装配装饰模具、叠层模具和旋转模具、多色多料注塑模具、多层共挤复合模具、多功能复合高效模具、LED新光源配套模具和高效节能电机矽钢片冲压模具；为新能源产业服务的兆瓦级风力发电机新型浆叶模具和主轴模具及电机模具；为新能源汽车产业服务的塑代钢和轻金属代钢模具、节能型汽车混合动力装置模具、汽车覆盖件热成形模具及多工位自动化冲压模具等智能模具都将受到关联影响。虽然日本的主要制造厂商并未受到灾难性损害，但由于地震导致交通中断，原材料供应受到影响，成品也无法运至机场或港口。由于日本在全球产业链中的地位极其重要，因此供应链危机将在数月内给日本厂商乃至全球厂商带来损失。

　　就深圳地区的模具企业影响情况来看，罗百辉表示，汽车、IT消费电子类模具应该受到了一定程度的冲击，但对以OA客户为主的亿和、昌红等公司影响有限。据了解，亿和公司2009年前五大客户分别为柯尼卡美能达、富士施乐、佳能、京瓷美达和东芝，其OA的收入占比分别为21.9%、16.0%、13.9%、 7.0%、6.2%，前四大客户的主产区均不在重灾区，仅有东芝可能会受部分影响。本次强震对日本的北方工业造成严重冲击，该区域是日本半导体及电子零部件的主要产地，具体而言：岩手县分布许多大型半导体制造厂家、宫城县是电子零件与电子机械的制造基地、仙台市主要为半导体相关产业的MEMS领域、福岛县主要生产单晶硅片和半导体器件，受影响最大的电子厂商主要有东芝和索尼，此外松下、三洋和夏普也受一定影响。因此，地震对亿和公司直接影响极为有限。原材料供应方面，公司有少部分的钢材和塑胶粒采购于日本，由于相关厂商也不在强震区域，因此几无影响；产品销售方面，由于公司几乎全部的零部件都销往日本客户在中国内地的制造基地，纯粹以内销为主，因此没有直接影响，只有极少部分的模具销往日本，但占比极少，基本可以忽略。

　　间接影响尚需时间观察。公司销往日本客户的产品零部件部分尚需芯片等电子配件组装成产成品，而本次受强震影响最大的则是芯片等半导体产品，因此不排除在未来一段时间有少数厂商的打印机因芯片等供应短缺而无法完成组装的情况，这也会间接影响公司的销售，但这种情形目前尚未出现。罗百辉分析认为，由于本次地震破坏力巨大，初步估计3个月内难以恢复电子工业的生产，因此间接影响尚需时间观察。由于日本生产条件的自然约束，从长远看，不排除日本客户会加大向中国转移产能尤其是高端产能的速度，而公司将极大得益于产能转移的进度和幅度。

　　国际环境下的模具产业

　　美国现有约7000家模具企业，90%以上为少于50人的小型企业。由于工业化的高度发展，美国模具业早已成为成熟的高技术产业，处于世界前列。美国模具钢已实现标准化生产供应，模具设计制造普遍应用CAD/CAE/CAM技术，加工工艺、检验检测配套了先进设备，大型、复杂、精密、长寿命、高性能模具的发展达到领先水平。但自上世纪90年代以来美国经济面临后工业化时代的大调整、大变革，也面对强大的国际竞争——来自成本压力、时间压力和竞争压力。

　　德国一向以精湛的加工技艺和出产精密机械、工具而著称，其模具业也充分体现了这一特点。对于模具这个内涵复杂的工业领域，经过多年的实践探索，德国模具制造厂商形成了一个共识：即全行业必须协调一致，群策群力，挖掘开发潜力，共同发扬创新精神，共同技术进步，取长补短，发挥好整体优势，才能取得行业的成功。此外，为适应当今新产品快速发展的需求，在德国不仅大公司建立了新的开发中心，而且许多中小企业也都这样做，主动为客户做研发工作。在研究方面德国始终十分活跃，成为其在国际市场上保持不败的重要基础。在激烈竞争中，德国模具行业多年保持住了在国际市场中的强势地位，出口率一直稳定在33%左右。据德国工、模具行业组织——德国机械制造商联合会（VDMA）工模具协会统计，德国有模具企业约5000家，2003年德国模具产值达48亿欧元。其中（VDMA）会员模具企业有90家，这90家骨干模具企业的产值就占德国模具产值的90%。

　　澳大利亚近年来经济发展较快，而且今后几年还有继续增长的势头。但是作为基础工业的模具制造业，尤其是冲压模具的制造能力赶不上经济发展的需要，为此急需从国外进口冲压模具制造技术和能力，而中国模具业在这方面恰好有较大的优势，市场前景看好。具体分析如下：中国冲压模具企业的技术装备水平高于澳大利亚。目前国内四大汽车冲模企业拥有数控铣床56台，其中大型的35台，高速铣5台(其中主轴转数20000转／分2台)。拥有计算机工作站143台，配备各种软件200套，还有成型分析软件和逆向工程软件8套。大型坐标测量机5台，调试压机30台(1600吨、1400吨、1300吨、800吨、600吨)，研配压机16台，吊车多为30吨和15吨，这些远远超过澳大利亚装备水平。

　　中国有完整的冲模设计制造技术人员和编程人员，有熟练的数控机床操作工人，钳工装配和模具调试人员。中国的劳动工资水平低于澳洲，目前已具备制造轿车冲压模具能力，企业生产能力多在年制造200套至400套大中型冲压模具，而且企业设备负荷不高，完全有能力为澳大利亚制造模具。

　　澳大利亚汽车模具设计制造所用的软件多为ug、pro-e、catia和euclid，与中国模具企业用的软件基本相同，可以共享，cae分析软件和模拟成型分析软件都有相似之处。这为我们开展中外合作提供了良好的条件。

　　澳大利亚模具协会、阿德莱德模办、墨尔本模协都对中国模具市场和制造企业寄予很大希望。这将为中国向澳大利亚出口模具创造有利条件。

　　新加坡是一个只有300万人口的小国，在上世纪80到90年代，政府重视和支持精密模具的发展，出台了很多政策，使模具工业得到快速增长，促进了新加坡经济的快速发展。新加坡拥有各种类型模具以及精密加工相关企业超过1000多家，模具年产值超过45亿人民币，在亚洲模具业中有着相当重要的影响力和作用。模具企业中上市的有10多家。新加坡65%以上企业生产的模具都是为电子相关业配套的，生产的模具不是大型的，但都是高精密、高水平的模具。新加坡模具企业主要集中在半导体框架/封装模具、五金冲压模具、塑胶模具、硅橡胶模具等领域。

　　最近几十年，日本企业一直向外扩张，把制造基地设在海外，有人认为这是“空心化”。罗百辉认为，日本向来是以“产业立国”，产业向外转移有以下几个特点。首先，核心技术和利润掌握在自己手上。日本公司的特点是以商业网络为主体，比如几家大型汽车公司，都和中国建立了合资厂，留给中国企业的利润只在组装环节，其他利润最丰厚的如零部件、发动机、高端内部装饰等，牢牢掌控在日本企业手上。日本一直是以“产业立国”，很多合资企业看似生产工厂，实则是在中国布下的销售网络，通过这种方式进入中国市场。而且把中国的品牌也纳入了日本经济的共同体中。比如长虹、海尔等，表面上看是中国的品牌，但显示器等核心零部件都是日本的，留给中国的只是一个牌子。这些都可以从白益民先生著作《三井帝国在行动》、《瞄准日本财团》等可见一斑。

　　此次地震对日本相关产业的破坏程度有多大？对日本产业经济素有研究的白益民先生认为，要从两方面分析。一方面，在过去30年间，日本的产业扩散在全球各地，GNP(国民生产总值)每年保持百分之十几的增长，单从经济上看，已经在海外打造了一个新的日本。它创造的许多GDP(国内生产总值)被统计到了包括中国在内的其他国家，尽管看上去经济增长停滞，但这只是表象。从这个角度来看，本土发生的大地震对日本经济以及重要产业不会造成特别大的影响。另一方面，日本财团构建了“雁行形态”，即以本土企业为雁头，掌握最上游的产品和技术；其次是韩国和台湾地区，主要为日本技术做配套；最后才是大陆地区所扮的“雁尾”角色，为“日本制造”做组装，处于产业链的最下游。从这个角度而言，受地震破坏的日本本土产业，不可避免地要波及到下游，特别是中国大陆的一些工厂。所以综合判断，地震对其国内经济不会有根本性的影响，恢复起来也比较快。

　　日本是电子产品生产大国，此次地震对全球的电子产业的影响已经显现。东芝的一家芯片工厂因地震而停工，和电脑里的CPU不一样，东芝生产的芯片用于更高端的产品，比如手机、闪存、汽车的自动控制系统等。如果代理企业拿不到货，肯定会囤积惜售，对价格的影响要看工厂的破坏程度和恢复进展，如果工厂能够很快恢复运转，价格不会大涨；如果工厂停产一段时间，那么全球芯片价格肯定会涨。其他产业，如钢铁，不会对全球铁矿石市场产生太大影响，因为日本目前已经集中生产高档钢材(如汽车板材)，而大量粗钢从中国采购。这次地震可能会影响日本高档汽车板材对中国的出口，而长远看日本地震重建会增加对中国粗钢的进口。

　　日本除了在很多领域把控着核心技术，也掌握着产业链中利润最丰厚的环节，给大部分全球其他市场的合资厂只留有组装环节的利润，这种“产业立国”的经济模式也是值得中国企业学习的地方。当前需要警惕的是国际对冲基金及资本家通过制造舆论，夸大损失，趁机抽走资金，那将对全球经济的发展都产生严重冲击，如果日本资本被抽走，全球产业关联体都将受到非常大的冲击。据国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉分析，日本模具将面临五大课题——缩短交货期、降低制造成本、提高模具质量和精度、劳动力不足以及迎接以上模具大国的挑战。地震使这种情况雪上加霜，日本许多模具厂家都将减缩国外设备投资转移到国内灾后重建工作。未来，日本塑料模具、粉末冶金模具、压铸模具增长具有不确定因素，冲压模具和锻造模具则相对呈减少趋势。

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