机床行业：回顾2010，展望2011

　　2010年机床行业发展总体回顾

　　2009年，中国机床工具行业以158亿美元的产值总额首次跃居世界机床产销大国的头把交椅。

　　2010年1-6月，我国机床工具行业情况良好，总体产销两旺，各项经济指标虽有小幅波动，但均有较大增幅。机床工具工业持续高速增长，上半年完成总产值2424.2亿元，同比增长41.4%，其中机床行业总产值572.1亿元，同比增长31.7%。金属切削机床产量为338209台，其中数控机床产量达到945191台，同比增长分别为25.8%和52.2%。金属切削机床行业实现利润22.7亿元，同比增长68.3%，产值利润率为5.0%，同比提高1.1个百分点。机床工具行业最近13个月总产值完成情况及增速。

　　2010年上半年我国机床工具工业出口总额为31.1亿美元，虽比2009年有大幅培加，但仍比2008年同期减少了7.1%。国内经济刺激计划带动的投资热潮造成机床工具的进口大幅增加，2010年上半年的进口额较2008年同期增长了12.7%，其中切削刀具进口增长尤其迅速，上半年达到5.3亿美元，同比增长138.0%。应看到我国出口的是廉价的中低挡机床，而进口的是昂贵的数控和精密机床。

　　2010年1-8月份，我国政府坚持实施应对国际金融危机冲击的一揽子计划，有针对性地加强和改善宏观调控，积极推进经济发展方式转变和结构调整，机床工具行业产销增速仍在两位数上快速增长，1～8月工业总产值同比增长42.2%，产品销售收入同比增长44.1%，进出口较2009年同期均有了大幅度增长，出口但还未恢复到2008年同期水平。

　　2010年9月份，我国数控机床产量增速呈现小幅回落，同比增速为73%，低于8月份82%的水平。从产量绝对值来看，8月份数控机床产量达到2.19万台，高于8月份2.07万台，环比有所上升。

　　根据中国机床工具工业协会发布的2010年前三季度运行分析报告，1~9月，中国机床业增幅同比超过30%，大于其他国家。如此可以肯定的是，我国机床工具行业产值将继续蝉联冠军位置。此外，中国机床工具行业工业总产值还有望突破5000亿元关口。

　　2010年前10月，我国金属加工机床的进口呈现出明显的增长趋势，累计进口量增长幅度将近70%，进口额增幅也接近50%。但金属加工机床的平均进口单价同比下降了10%。10月，金属加工机床的进口量有所下降，但进口单价明显提升，说明行业对高端设备的需求依然比较旺盛。

　　从以上的这些数据得出，我国6月份机床产量达到2.03万台，高于5月份1.71万台，数控机床月度产量达到历史高点。因此在基数较大情况下难以持续高速增长。此外，由于汽车、工程机械等下游行业是机床行业发展的主要动力，但由于从2009年这些行业的增速依然很高，在进入2010年后，受基数效益的影响，增速会出现一定程度下滑，但仍然保持正向增长，使得汽车、工程机械的总量不断扩大，这对机床行业景气度的不断提升起到了重要推动作用。

　　1、行业蓬勃发展

　　单从行业产值来看，2005年，我国机床工具行业的工业总产值只有1300亿元。五年的时间里，这一数据在稳步攀升：2006年突破2000亿元、2007年达到2600亿元、2008超过3000亿元，2009年，在连续8年保持世界第一消费大国后，我国首次成为世界第一机床生产大国，产值达4014.2亿元。事实上，这五年来我国机床工业持续的高速发展，除了2009年的增幅为16.1%外，其他年份都在25%以上。因此，可以说“十一五”的五年是中国机床工具行业发展的黄金五年。

　　除了行业总产值连续跨过几个阶梯外，“十一五”期间，我国金属加工机床产量和产值数控化率也在显著提升。从数据上看，2009年数控金属切削机床产量143904台，是2005年59639台的2.41倍，2009年金属加工机床产值数控化率达到52%，与2005年36.3%比较，提高了16个百分点。直观的表现就是低档、大路货产品生产少了，中高档、专用产品生产多了；普通机床生产少了，数控产品生产多了，老产品少了，新产品多了。

　　另一个值得纪念的数据是，2009年我国国产数控机床市场占有率达到了62%，并连续三年保持50%以上。扭转了“十五”期间国产机床市场占有率连年下滑的状态。

　　同时，我们欣喜地发现，随着行业的发展，中国机床工具行业国际竞争力也在逐步加强。2009年，我国机床工具产品出口47.4亿美元，与2005年出口额29.95亿美元相比，增长58.3%。

　　此外，在机床标准方面，中国机床工具行业也更深入地参与了机床相关国际标准的修订工作。2009年，IEC/TC44国际标准2009年年会在北京举办，在年会上，会议接受了中国代表团提交了两项新国际标准项目提案。

　　这不仅是我国参与国际标准工作的突破，也是我国机床工具行业国际地位提高的佐证。

　　2、产品成果显著

　　数控化率的提升以及国产数控机床市场占有率的提高无疑表明我国机床工具行业在“十一五”期间产品结构调整取得了显著的成效。尤其是经过2008年金融危机的冲击，企业进一步提高了改善产品结构必要性和重要性的认识。而金融危机的严重影响也倒逼行业企业进行产品结构的调整。许多企业对主要产品进行调整，压缩低档、普通产品，升级换代经济型数控机床，着力发展中高档数控机床及生产线。

　　2010年11月16~17日，由中国机械工业联合会组织召开的全国机械工业科技大会在北京召开。会上，颁发了2010年度“中国机械工业科学技术奖”，三家机床企业榜上有名。

　　济南二机床研发制造的“双龙门大扭矩机械主轴五轴联动数控机床关键技术及设备”、上海机床厂“面向钢铁汽车行业的高档数控磨床关键技术及装备开发”项目、江西杰克机床有限公司自主研发的“异形零件高速精密磨削关键技术与高速随动数控磨床”项目，分别荣获“中国机械工业科学技术奖”一等奖。

　　而在2006~2009期间，机床工具行业另有83个项目荣获中国机械工业科学技术奖，其中一等奖6项。

　　仔细研读，可以发现“十一五”期间，行业不断推出具有先进水平的新产品，填补国家空白。如世界上直径最大的8m数控立式车床；直径320mm的数控落地铣镗床；龙门跨度10m的五轴联动数控桥式龙门车铣复合机床；龙门跨度9m的数控桥式双龙门镗铣床；加工直径5m、承重500t的重型数控卧式车床；深度1000mm的数控管板深孔钻床；一次装卡完成最大直径8000mm螺旋桨的七轴五联动数控加工机床；曲轴和轴拐加工的专用大型数控车床和切点跟踪随动数控磨床；加工直径2200mm的数控轧辊磨床；重型铣车复合加工中心等，这些新品的出现为航空航天、船舶、电力、国防、交通等重点用户提供所需的技术装备，提高了我国数控机床的竞争力。

　　支撑企业新产品不断推新的内因在于：通过技术改造，企业自主创新能力大大提高了。据统计，2006~2009年期间，全行业完成固定资产投资额大致为375亿元、539亿元、791亿元和1076亿元，并一直保持较高的增长速度。特别技术改造的效果和作用在观念上有了喜人的变化，逐步改变了过去一味强调通过技术改造扩大老旧产品的生产能力的做法，更加重视通过技术改造，加强创新能力建设，创新工艺手段，转变经济发展方式，保持企业的科学可持续发展。像沈阳机床、大连机床、武重、北一、济二、齐重、齐二、宁江机床、杭机等多家行业企业利用技术改造和新厂搬迁的时机，围绕国家重点工程和重点项目所需重型、高档数控机床，进行有针对性的技术改造和新厂建设，改革工艺流程，增加研发手段，增强自主创新能力，提升高档数控机床制造能力和专业化水平。

　　3、产业结构优化

　　“十一五”期间，行业产业结构调整有了新进展。首先，国内企业优化重组加速推进，跨所有制的企业重组引人注目，其次国际并购工作也在积极慎重进行。通过企业重组和国际并购，推动了内外企业的有机结合，为建立产业新格局、提高行业创新能力，实现规模化生产和提高国际竞争能力打下良好的基础。

　　2006年，陕西秦川机床工具集团成立，整合了秦川机床、秦川格兰德、汉江机床、汉江工具厂。合肥锻压集团则是由合肥合锻压力机床有限公司牵头，联合安徽晶菱、安徽双龙、万马机床、奥力锻压、合锻技术中心等6家民营机床企业组建而成。

　　2007年，浙江民营企业天马集团并购国企齐重数控设备有限公司。

　　2008年，中国通用技术公司并购齐二机床集团，2010年，再次并购哈尔滨量具刃具集团公司。

　　跨国并购也是我国机床工具行业产业结构调整的一种重要方式。在关注国内重组的同时，机床企业也密切关注国际同行的发展动态，适时并购海外机床工具企业。2008年，天水星火机床有限公司收购法国SOMAB公司81%股份，同时参股德国WMH公司25%的股份。2010年，重庆机床集团收购英国霍洛伊德公司。至此，已有9家机床行业的骨干企业成功并购（控股）了12家国际机床工具行业的著名企业。通过海外购并，企业产品水平的提升和新产品的开发速度明显加快。

　　另外，一些地区形成的产业集群也有良好的效应，如江苏扬州的成形机床集聚区，苏州泰兴的电加工机床集聚区，山东济南周边的锻压机床也发展很快。   

　　应该说，机床工具行业的高速发展与国家政府的重视支持紧密相连。作为装备工业的母机，在“十一五”期间，胡锦涛、吴邦国、温家宝、贾庆林、李长春等党和国家领导人相继视察了机床工具厂和数控系统厂。社会的重视为数控机床产业发展创造了空前良好的发展环境。在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006~2020年）》和《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》中，数控机床也都获得了以特殊重要的地位和良好政策环境。2006年国务院成立“高档数控机床与基础制造装备重大专项领导小组”，规划数控机床的发展。并于同年10月24日，国家发改委会同教育部、科技部、国防科工委、财政部、中科院、工程院等部门，联合召开了高档数控机床与基础制造装备发展第一次工作会议。

　　这五年，中国机床工业走过跌宕起伏的道路，经过了危机的考验、在产业机构调整中焕发新生。我们相信未来五年，中国机床工业的内生动力将不仅仅驱动着本国市场的繁荣，更将把这份辉煌传递向全世界。

　　尽管中国功能部件行业发展速度也较快，但是与功能部件进口的数量和增长速度相比，以及与中国金属加工机床发展速度相比，仍显滞后。目前这种大幅进口局面对仍在发展中的国产功能部件企业的冲击是显而易见的，甚至会制约其生存和发展。面对复杂多变的中国外形势，目前机床工具行业结构不合理、产品竞争力不强成为阻碍今后健康发展的最大障碍。从重点联系企业的统计数据看，某些重型机床的订单从一季度就已经开始下滑，在下半年市场需求增幅趋缓。在产品结构调整方面，今年上半年步调明显放缓，这与经济好转引发的投资累积爆发效应有关。但必须清醒地看到，对某些低端产品需求高涨的现象是暂时的，市场累积的投资能量已经基本释放，理性需求逐步回归，仍将把结构调整放在首位。

　　2010年以来，我国机床主要出口市场如欧、美、日等经济发达体的需求急剧下降，受国际金融危机影响，去年上升较快的印度、巴西、俄罗斯的机床市场也在以两位数的速度下滑。上半年，出口机床累计同比由下降，机床市场出现萎缩。在这种情况下，机床工具行业应采用一些战略方法适应经济发展趋势的潮流：

　　第一，进一步加快机床产品结构调整；

　　第二，进一步完善产业链；

　　第三，实施企业结构调整；

　　第四，提高制造工艺专业生产水平；

　　第五，调整行业进出口贸易结构。

　　当前世界部分发达国家以环保构筑绿色壁垒，无疑增加了国际市场准入难度，污染环境高耗能产品或被拒之门外，或被课以重税制裁。国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉指出，中国机床工具企业也应把低碳制造、绿色制造纳入企业的发展规划中，加快对低碳经济、绿色制造技术研究应用，把握未来经济发展方向，夯实进入国际市场的基础。

　　2011年机床行业发展展望

　　2011年世界经济处于金融危机后的复苏阶段，经济增长速度将逐步恢复。但由于世界经济复苏动力尚不足，许多深层次矛盾和问题尚待解决，加上欧洲主权债务危机的影响，美国经济回升乏力，经济发展的不确定性加大。同时，国际市场资源性产品供需仍较紧张，部分原材料价格可能上涨，以及人民币汇率升值预期和我国劳动力成本的提高，都将造成机床工具出口成本增加。需要格外重视的是，在经济低迷的情况下，各国贸易保护主义也将不断发生。这些都将对我国机床工具行业扩大出口产生影响。

　　据国际货币基金组织预测，2011年发达经济体的GDP将增长2.4%左右，发展中国家GDP将增长6.6%左右，预计国际市场需求会有所增加，尤其是我国与新兴经济体和发展中国家在经济技术合作方面的不断扩大，与东盟6国建成自由贸区，与智利、秘鲁、新加坡等国家签订自由贸易区协议等。因此，2011年国际经济环境有利于我国机床工具行业外贸平稳较快发展。作为当今世界第一大机床消费国，我国的中高端数控机床产业的自给率严重偏低，在设计研发、材料工艺、零部件等方面与世界先进国家存在较大差距。而受益国家产业政策，下游行业的巨大需求为我国数控机床产业赢得了宝贵的发展时机，不断提高的消费能力和区域振兴规划催生的基础设施建设等因素决定了中国的汽车市场和工程机械市场在相当长的时期内依然会保持良好的成长性，从而决定了我国机床市场增长的良好前景，未来五年内机床行业或出现大幅增长。国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉指出，2011年机床全行业必须突出战略重点，明确主攻方向，进一步加快结构调整和转变发展方式，为行业健康持续发展创造条件和环境。

　　2011汉诺威欧洲机床展将于明年9月19日~24日在德国汉诺威市开幕。从主办方了解到，“中国制造”参展势头日渐强劲。展会预计将有110家中国企业参展，主要来自东北、华东、西南、江浙等地区。总展出面积达4000平方米，而目前招展数据与上届同期相比已有10%的增长。展会主办方德国机床制造商协会预计，2011年，机床的使用率将增加20%，相对于总体投资增长力度的两倍。在此背景下，将带动中国机床产品出口量实现15%的增长。

　　党的十七届五中全会关于“十二五”经济社会发展的主要目标中指出，要“经济平稳较快发展”，“经济结构战略性调整取得重大进展”，“城乡居民收入普遍较快增长”。机床工具行业面临着调整经济结构，转变发展方式的重要任务。要大力发展新兴战略性产业，研制开发高档数控机床及其功能部件、自动化成套生产线、智能控制系统等。随着产业结构调整，产品结构逐渐优化，机床工具进出口结构也必将发生变化。

　　根据以上情况分析，预计2011年机床工具行业进出口将继续增长，进出口产品结构会有所改善。进口方面，大重型机床和价格贵的机床进口额的比重可能会继续有所下降，国内企业研制开发高档机床、大重型机床所需的关键零部件进口会增加。

　　出口方面，除了少量高档和大重型机床可能继续有所突破，进入国际市场外；中低档数控机床，适合用户需求的优质普通机床，以及金属切削工具和磨具、锻压和冲压工具、机床零附件等，仍将会受到国际市场和用户的欢迎。

　　机床工具行业发展主要依靠机械工业固定资产投资(所需设备主要是机床)和出口拉动。预计2011年我国机械工业固定资产投资增速，不会有往年增长40%左右的水平(2010年1-9月机械工业固定资产投资完成1.34万亿元，同比增长30.35%)，因此，扩大出口就成为拉动行业发展的重要方面。为此罗百辉建议：机床行业应适应国际市场需求变化，调整和优化出口产品结构；开拓潜在市场，重视欧洲主权债务危机和美国量化宽松货币政策的影响；积极应对从台湾进口机床工具的影响，提高竞争力；重视对进口设备的分析，选择进口量大的产品研制开发；规避汇率风险，推进人民币结算。

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