2008年机床工具行业经济运行分析

　　2008年．我国发生的两次严重自然灾害以及美国次贷危机引发的全球性金融危机，给我国经济发展造成了重大影响，GDP增长9％，低于上年4.1个百分点。2008年我国机床工具行业产销和利润延续了八年的增长势头，继续保持了增长态势，但是内销和出口均出现先扬后抑的局面，上半年基本保持稳定增长，下半年增速明显减缓，第四季度下滑尤为明显。全年，金属加工机床进口75.9亿美元；出口21.1亿美元；消费194.4亿美元，国内市场占有率继续提高，达到61.0％。我国连续第七年成为世界机床第一大消费国、第一大进口国和第三大生产国；机床出口又上新台阶，世界排名比2007年提前两名，为第六位。

　　一、产销增速下半年明显减缓，但全年保持稳定增长

　　2008年上半年我国机床工具行业继续保持较快增长态势，为全年的稳定增长奠定了基础。下半年增速减缓，尤其是年底，首次出现单月增幅为个位数的情况。金切机床月产量从7月份开始连续负增长，全年产品销售率低于去年水平。可以看出，金融危机对我国机床工具行业的影响越来越明显。

　　根据国家统计局公布的机床工具行业数据，2008年4832家企业合计完成工业总产值3472.3亿元，同比增长27.5%，增幅比去年同期低8个百分点；机床工具行业产品销售产值3348.3亿元，同比增长26.0%，增幅比去年同期低10.2个百分点。

　　全年数据显示出行业仍有较快的增长，但是值得关注的是，无论是全行业月度数据还是我协会对部分重点企业的调研情况，都显示出金融危机对我行业造成影响的速度越来越快、程度越来越深。全行业第一季度工业总产值同比增长达36.6%，到第四季度同比增幅已大为降低。12月完成工业总产值320.2亿元，同比仅增长7.9%；完成销售产值305.3亿元，同比仅增长2.3%。金切机床行业12月完成工业总产值86.6亿元，同比下跌13.7%；完成销售产值77.6亿元，同比降低23.8%。我协会对近200家重点联系企业的调查显示，超过40%的企业在2008年完成的工业总产值低于上年水平。

　　机床工具行业月度工业总产值和金切机床行业月度工业总产值的变化情况见以下两表。

　　2008年机床工具行业工业产品销售率为96.4%，同比减少1.2个百分点。除铸造机械和木工机械两个小行业的销售率增加了1.1和0.1个百分点外，其它五个小行业，包括：金切机床、成形机床、机床附件、工量具、磨料磨具和其它金属加工机械的销售率均呈下降趋势。其中，金切机床小行业的产品销售率降低了2.6个百分点。不少企业反映：缺少后续订单是他们面临的最大问题。

　　根据协会对重点联系企业的调查，受到国内外市场不景气的影响，今年企业库存量高于正常年份30%，比去年同期增长了18.7%。由于企业在下半年开始采取限产甚至是停产来缓解库存压力，库存量在逐月减少。

　　二、市场结构与规模的变化，促进产品结构调整和优化

　　2008年初，国家实施了从紧的货币政策，机床市场结构发生了变化，通用机床工具产品市场出现了萎缩，但是依靠国家重点项目的支撑，中高档机床市场依然火热。随着全球金融危机对我国经济的影响面在后几个月不断扩大，大多数产品均受到影响，国内和国际市场双双急剧下滑。我行业企业针对这一市场变化，及时调整生产，增加对中高端以及专用机床的生产比例，产品结构逐步优化。

　　2008年的数据显示，我国机床产量增幅迅速下滑的同时销售产值仍然继续保持增长，机床单价和产值数控化率不断提高。我国金属切削机床全年总产量为61.7万台，其中数控机床12.2万台，产量均比去年有所减少，同比降低2.4%和3.3%；成形机床总产量为14.5万台，同比减少9.8%。金切和成形机床行业的产品销售产值却分别增长了14.0%和25.2%。根据对重点联系企业的调查，2008年金切机床和成形机床的产值数控化率为48.6%和49.4%，分别提升了3.7和4.1个百分点。

　　需要注意的是，我行业的结构矛盾并未完全解决，产值数控化率还有待提高，中高端数控机床在数控机床中的比例还比较低，而能够满足电力能源、铁路机车、航空航天、汽车制造等行业的高速、精密、多轴联动、大型机床以及高可靠性和稳定性的机床实现产业化还有很多工作要做。因此，结构调整和产品升级还将在很长一段时间内成为我行业企业的主要任务。

　　三、全球市场低迷，出口增速大幅下滑

　　2008年我国机床工具进出口呈现先增后降的局面，第三、四季度开始，进出口增速双双下降。

　　出口： 2008年我国机床工具出口71.3亿美元，同比增长37.1%。拉动我国出口快速增长的主要产品是磨料磨具、切削工具和机床零部件，这三类产品合计出口额33.6亿美元，在机床工具出口总额中占47.2%，出口增长贡献率达到54.0%，而金属加工机床在总额中占29.5%，出口增长贡献率仅为23.6%。

　　受全球经济衰退和人民币对多种货币升值的影响，金属加工机床出口从8月开始连续4个月环比下降，至12月才略有增长。全年金属加工机床出口21.1亿美元，同比增长27.6%，增幅低于去年同期11.7个百分点。值得关注的是，金属加工机床在前10个月（除2月外）的月度出口都稳定地保持了2位数高速增长，11月同比增幅突然降至0，12月也仅有3.5%的增长。金切机床出口下滑是金属加工机床出口增速减缓的主要因素，11月和12月金切机床月度出口值连续两个月同比负增长。显然，金融危机对我国机床出口造成的影响在年底凸现，人民币升值对产品在出口市场上的价格竞争力也产生了较大的不利影响，出口企业在2009年将面临更加严峻的形势。

　　我国金属加工机床出口产品结构进一步优化，数控机床占比逐渐增加，低值机床占比逐渐减少。2008年数控机床在金属切削机床出口中占37.7%，同比提高3.9个百分点。台钻、锯床、砂轮机和抛光机等低值产品出口3.5亿美元，占金切机床出口的24.2%，同比减少8.8个百分点。

　　进口：2008年机床工具进口总额122.9亿美元，同比增长4.4%，增幅比上年回落1.3个百分点。金属加工机床占机床工具进口总额的60%以上，达75.9亿美元，同比增长7.3%。进口额列前三位的产品依次是加工中心、磨床和特种加工机床，分别为20.9、9.9和7.4亿美元，同比增长20%、7.4%和 -0.9%。

　　目前，国家为鼓励出口，提高了部分产品的出口退税率，这将对我行业企业出口起到积极作用。在当前外贸环境下，金融危机影响日益严重，贸易摩擦和争端必然增加，很多国家和地区为保护本国、本地区企业，会通过各种壁垒或贸易原则来对外国出口企业进行贸易限制。因此，企业应继续把出口重点放在提高产品的附加值和优化产品结构上。同时，要抓住机遇继续开拓新兴市场，从而保证机床工具出口的稳定增长。

　　四、利润增幅下滑，企业经营困难

　　依靠上半年的高增长，1-11月机床工具行业共实现利润176.7亿元，同比增长18.2%，增长率比去年同期低35个百分点。2008年行业利润同比增速呈快速下降趋势，1-2月利润同比增长73.7%；3-5月增长40.0%；6-8月增长22.1%，9-11月利润同比转为负增长，为-4.3%。从行业角度看，金切和成形机床两个小行业利润同比增长仅为6.0%和9.4%，首次跌至1位数；只有铸造和磨料磨具利润高于行业水平。从企业性质看，港澳台和外商控股企业利润总额同比均出现负增长，分别为-17.3%和-7.3%。

　　协会对近200家重点联系企业调查显示，多数企业仍在盈利，也有近17%的企业出现不同程度亏损。全年利润总额基本与去年持平，但12月当月完成利润同比降低了54.8%。

　　五、高速增长的投资应支撑产品结构调整

　　近年来机床工具行业投资持续快速增长，这种惯性仍在延续。2008年我行业已完成固定资产投资791.1亿元，同比增长46.7%；新增固定资产438.6亿元，同比增长61.7%，远高于全国平均数字。当前，我行业企业要关注投资方向，既要防止低水平重复建设；也要防止对热点产品的重复投资。为应对金融危机，我国政府实施了积极的财政政策与宽松的货币政策，我行业要把有效的投资用于发展自身优势产品上；要找准市场定位，发展壮大经营实力；要把更多的资金和精力用于逐步缩小与进口产品差距上，要在个性化产品、高端产品以及质量和服务上下功夫，企业才能可持续发展。
　　
　　总之，2008年机床工具行业保持增长数据的背后并不乐观，主要是上半年增长较快奠定的基础，下半年增速逐渐趋缓，第四季度下滑加剧，特别是出口，最后两个月几乎是零增长，形势变化之快令人担忧。国内外市场均受到金融危机的影响，企业新增订单不足、销售率下降、库存增加，随之而来利润减少、流动资金不足等困难在年底更加严重。

　　2009年，企业将面临严峻的挑战，同时，未来两年对我行业发展也充满了机遇。国家加速启动多个行业振兴计划和重点项目。我行业应特别关注汽车、船舶、钢铁等工业调整结构和产业振兴规划，这些行业将直接或间接为机床行业提供广阔的市场。当前是企业深入市场调研、优化产品结构、开发需求产品、整改产品质量、提高企业管理水平的大好时机。此外，电力及清洁能源、交通运输、国防军工、航空航天、油气开采输送、工程机械、农业机械等行业每年进口大量机床，我行业企业应深入用户现场，了解其制造工艺，开发出满足用户需求的进口替代产品，从而获得自身的发展。

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