外资企业抢夺“第三阵营”变压器行业格局存忧

    “东芝要收购常变了吗？这件事对行业产生的影响不好说，我得仔细琢磨一下。”2005年10月25日，记者电话采访了一家比较有名气的变压器研究所的负责人，他在对东芝有可能收购常变的消息表示惊讶的同时，对该事件的评价采取了十分谨慎的态度。
    这位人的态度是有道理的。目前，高速发展的中国变压器行业处于一个“战国时代”，国内变压器大企业竞相跑马圈地；而小企业则互相倾轧，生存状况不佳。与此同时，外资企业正倾力进入中国，不少跨国企业负责人纷纷亲临中国督战。在这样一个时代，记者尝试对整个变压器行业的格局进行深入剖析，感到十分困难。但通过对一些数据和事件的分析，一条线索逐渐变得明晰，那就是变压器行业里的外资愈来愈强，在天时、地利以至人和的环境中，他们有可能变得更强。如果变压器行业演化为两强对峙的局面，那么“第三陈营”将成为决定中国变压器行业格局的重要因素。
    中国市场的四大陈营
    事实上，在外资公司进入中国的前后，中国本土的变压器也在大力发展自己。尤其是近10年，国内变压器行业通过引进国外的先进技术，使变压器的容量都有了较大提高。目前，国内企业生产的品种包括超高压变压器、换流变压器、全密封式变压器、环氧树指干式变压器、卷铁心变压器、组合式变压器。尤其是随着新材料、新工艺的不断应用，国内各变压器制造企业不断研制和开发各种结构形式的变压器。
    在变压器技术大幅度提升的同时，国内变压器企业的做大做强也得到不同程度的发展。据不完全统计，目前在中国境内生产变压器的企业约有1000余家，这些企业主要分为四大陈营：ABB、AREVA、西门子、东芝等几大跨国集团公司以绝对优势形成了第一陈营，占据20%~30%的市场份额，且市场份额仍在不断扩大；保变、西变、特变等国内大型企业通过提升产品的技术水平和等级，占有30%~40%的市场份额，稳坐第二把交椅；以江苏华鹏变压器有限公司、顺特电气有限公司、青岛青波变压器股份有限公司、常州变压器厂、山东达驰电气股份有限公司、杭州钱江电气集团有限公司等为代表的制造厂形成了第三陈营；不少民营企业由于经营机制灵活，没有非生产性的负担，也形成了一定的市场份额，形成第四陈营。以上列出的第二、第三陈营的企业，在2004年均进入行业十强(国内)详见附表)。
    第一陈营愈来愈强
    与国内大企业渐成气候形成对照的是，处于第一陈营的外资变压器企业正变得愈来愈强。
    以前对外资和国内企业的优劣势态进行比较时，外资企业在技术、资金、品牌等方面都胜出国内企业。现阶段再对两者进行比较，会发现外资企业在继续拥有上述优势的同时，还形成了以下五个优势。
    首先，外资变压器企业在中国的独资和合资公司总量在增多。目前ABB在中国设立了27家独资或合资企业，其中变压器企业主要有重庆ABB、合肥ABB、中山ABB、上海ABB和ABB配电变压器(合肥)有限公司。西门子在华销售的高端变压器产品大部分来自德国纽伦堡，目前在中国境内仅成立一家变压器企业，即济南西门子变压器有限公司，规模较小，但西门子同样在谋求更多的“中国基地”。AREVA在并购阿尔斯通输与电部后，其2004年业绩达114亿欧元，其中输配电业务占1/3。该公司在全球有61个生产基地，在中国有5个办事处，在上海有1家生产变压器的合资企业和1个合资厂，在苏州有2个合资厂。东芝除在日本拥有变压器企业外，已经在常州拥有1家合资企业，并生产经营了近10年时间。
    其次，外资变压器企业收购合资企业中中方股份的步伐在加大。例如，ABB在华主要生产变压器的合资企业中，ABB控股现在上升到80%以上。
    第三，ABB、西门子、阿尔斯通、东芝和伊林5家外资变压器企业占据了高端变压器市场50%的份额，这个比例还有上升的趋势。一个典型的事例是，2004年6月，在三峡电站的建设中，重庆ABB将三峡右岸12台总价值2.7亿元的500千伏高端变压器订单全部收入囊中。
    第四，外资在收购兼并国内企业时更具优势。目前，中国正逢国有企业改制的攻坚阶段，在客观上为外资企业营造了收购兼并的条件。而外资公司一般善于和中国的地方政府保持良好的沟通关系，这为他们收购兼并提供了有利条件。
    第五，外资公司进入中国市场进入“强势”阶段。例如世界第三大输变电制造商法国AREVA输配电部全球CEO Philippe gulllemot不久前公开表示：“我们希望2004~2007年在中国销售额年增长率能达到25%，为此我们计划到2007年将在华投总额在目前的基础上翻一番。”
    这此新旧优势将有可能使外资变压器公司继续保持强势地位，外资公司将挟持这些优势，在中国的变压器市场上“掘”得盆满钵满。
    第二陈营渐成气候
    值得庆幸的是，经过近几年的兼并重组，目前，第二陈营的国内企业基本完成了产业布局，并逐渐形成气候。
    保变在国内的生产布局已经形成了“三园一基地”的总体框架。在保变的“三园一基地”中，天威保变合肥变压器工业园区是保变于2004年8月与北京国富投资管理有限公司联合收购重组合肥金环变压器有限责任公司建成的工业园。保变通过对重组后的企业注入资金并引入先进的技术和管理，盘活了合肥金环的存量资源，目前投资3亿元的天威保变合肥变压器工业园区项目已启动。保变的天津出海口基地位于秦皇岛开发区，总投资3.8亿元。据悉，属山东省重点项目的保变出海口基地特大型变压器技术改造工程项目一期工程已于2005年10月11日投产。该项目投产后，年生产能力可达2400万千伏以上，年产值达7亿元。分析人士认为，保变的“三园一基地”布局形成了“三角形”构图，这种布局既有纵深，又有临海，其结构十分合理。
    特变集团通过对沈变的兼并重组，也形成了西北-西南-华南-华北-华东-东北遥相呼应的输变电设备制造格局。西变尽管没有像保变和特变那样四处征战，但由于企业自身技术力量强，多年来牢牢坐定了国内变压器企业的前三把交椅。2005年，西变屡屡拿下高端变压器主单，有时甚至能从外资企业那里“虎口夺食”。
    第三陈营决定胜负
    2004年，根据对528个变压器企业的统计，全国变压器制造业完成工业总产值(当年价)268.78亿元，工业增加值69.98亿元，实现产品销售收入253.61亿元，利润总额为7.74亿元，比上年有较大幅度的增长。尽管整个行业利润不错，但是由于同一行业争食者太多，加上原材料飞涨，行业内依然有效益不好的企业，整个行业利润呈现大幅下降的趋势。数据显示，变压器行业的利润率已经由前几年的30%~40%降到目前的5%。
    众多分析人士认为，在可预见的时间里，变压器行业的分化重组是不可避免的。而竞争格局最终很有可能形成两大陈营对峙的状况。如果变压器市场真的分化为两强世界，那么第三陈营将成为决定胜负的关键。因为如果把变压器行业的第一、第二陈营比作两强的话，那么在两强相争时很难在短时间内一决胜负。那么，从理论上分析，位居第三陈营的变压器企业将决定两强相争的最后胜负。可以说，在现阶段，如果谁拥有了第三陈营，谁就在竞争中更胜一筹。
    以位居第三陈营的常变为例，该企业通过引进、消化、吸收和提高生产技术，已经具备220千伏及以下变压器的完整生产技术，2004年其销售总收入71243万元，利润6000多万元，在国内生产变压器的企业中，排名第八。像常变这样的企业说大不大说小不小，如果在现有条件下，常变没有了保变、特变那样的发展同会，其自身做大的机会就已经很少。但是，如果第一、第二陈营的企业拥有了它，那便如同获得一员“猛将”。不敢说得“猛将”者得天下，但得“猛将”者一定会实力大增，得“猛将”者一定会取得更大市场。因此，这个“猛将”将成为决定未来中国变压器行业市场格局的重要因素。

    国内企业需要扶持
    且不论变压器行业将出现怎样的格局，国内变压器企业亟须政策的扶持已毋庸置疑。
    合资变压器企业在中国市场占据不少份额的同时，也赚得了优厚的利润。例如2003年常州东芝变压器产量约2250万千伏安，居行业排名第二位，重庆ABB产量约1800万千伏安，居行业排名第四位。合资企业给中国市场带来的变化主要有：带来了大量资金、先进装备，使其所在企业生产技术有所创新，在一定程度上促进了行业的发展；合资企业生产的高档产品，可满足较高层次的用户要求；有些合资厂已成为产品出口东南亚的生产基地，为我国出口创汇作出贡献；合资企业还能传授跨国公司的管理方法、思维观念、营销策略。
    但同样不可否认的事实是，合资企业带来的负面影响也不少。例如：在公司成立之初就带走国有企业中的优秀骨干；合资产品多数是更新换代产品，直接冲击原引进产品市场；绝大多数合资企业由外方控股，跨国公司呈现出逐渐控制我国大部分市场的战略发展趋势；合资企业通过资金、技术实力发动持续商战，将使不少企业处境艰难，有的濒临倒闭。
    尤其需要关注的是，在处于第二陈营的三大企业中，西变和保变均没有完成体制上的变革，只有特变以崭新的面貌出现在竞争市场上。
    现阶段，我们不能否认外资给国内变压器市场带来的正面影响，因为在变压器行业大发展时期外资的合理参与是必不可少的。但有关专家指出，在这种竞争异常激烈的“战国时代”，政府应出台更多的政策对国内变压器企业进行扶持。否则，一旦变压器行业的第三陈营被外资公司收入囊中，那么变压器行业恐怕就将形成“一极”的强权垄断局面。而这种垄断的出现，对中国变压器行业及相关产业发展的影响是难以估量的。
    2004年变压器行业十强                  单位：万元
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    序号           企业名称               销售收入  利润总额
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      1   保定天威保变电气股份有限公司     113311     8029
      2   江苏华鹏变压器有限公司           109347     8901
      3   顺特电气有限公司                 101766     8650
      4   青岛青波变压器股份有限公司       101194     7931
      5   西安西电变压器有限责任公司        83454     2736
      6   特变电工沈阳变压器集团有限公司    78058     7672
      7   山东达驰电气股份有限公司          73536     5537
      8   常州变压器厂                      71243     6033
      9   杭州钱江电气集团有限公司          66838     4106
     10   特变电工衡阳变压器有限公司        66648     5545
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