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超200亿大单开门红!韩国造船业信心重燃

国际金属加工网 2025年01月25日

“2025年将成为缩小与中国的全球市场占有率差距、改善韩国船企效益的重要起点。”

新年伊始,韩国两大船企相继承接了近29亿美元(约合人民币211.11亿元)新船订单,迎来2025年开门红。在经历了2024年“惨败”中国、订单创新低之后,韩国造船业期待在2025年能够“一雪前耻”。

丹麦船东“弃中投韩”?三星重工获今年首份新船订单

1月20日,三星重工发布公告称,该公司与大洋洲地区船东签订了1艘大型LNG运输船的建造合同,合同金额3796亿韩元(约合2.63亿美元),该船计划在2027年6月之前交付船东。

作为参考,克拉克森的数据显示目前一艘174000立方米LNG船新造船的价格约为2.58亿美元,相比去年同期的2.65亿美元的历史最高水平下降了约3%。

三星重工没有透露相关船东的具体信息,但据悉这艘新船由丹麦航运公司Celsius Shipping订造。该公司已经确认了在三星重工订造1艘180000立方米LNG船,并与日本最大电力公司JERA签署了该船的长期租船合同。

Celsius强调,作为LNG航运领域的主要承租人之一,公司对与JERA 建立新的商业合作伙伴关系感到非常兴奋,并期待着建立长期良好的合作伙伴关系。

该船将配备WinGD最新的X-DF 2.2推进系统,每单位货物的油耗和排放均为业内最低。与该公司其他所有LNG船一起,新船也将由Celsius Tech公司进行内部技术管理。

最新的订单使Celsius的LNG船数量增加到了21艘,其中10艘已经由三星重工建造交付,另外11艘中6艘由招商工业海门基地建造,将在2026年至2027年陆续交付;5艘由三星重工建造,除了最新一艘计划在2027年6月交付,前4艘都将在今年交付完毕。

值得一提的是,三星重工的最新订单标志着Celsius时隔两年多重新回归韩国船厂。据了解,Celsius在2018年进入LNG船市场,四年时间里订造的14艘180000立方米LNG船全部由三星重工接单建造。

直到2022年年底,Celsius转向招商工业签下首批4艘LNG船大单,这也是招商工业承接的第一份大型LNG船订单。随后在2023年,Celsius又在招商工业增订2艘LNG船。除了已经生效的6艘之外,Celsius在招商工业还有6艘同型船的备选订单。

不过,三星重工显然为Celsius提供了更有竞争力的交付时间,最新的订单交付期提前到了2027年6月,而根据克拉克森的数据,2023年Celsius在招商工业订造的2艘同型船交付时间分别订在2027年9月和12月。

Celsius的新订单进一步增强了三星重工在LNG船建造领域的全球领先地位。包括这艘LNG船在内,三星重工目前LNG船手持订单已达84艘,总金额约191亿美元(约合1392亿元人民币),是LNG船领域的全球顶级企业(Top-tier)。

三星重工相关人士表示:“今年,公司计划继续以LNG船、液氨运输船等环保船舶和高附加值海工装备为中心承接订单。”

12艘!韩国造船海洋再获达飞双燃料船大单

除了三星重工之外,韩国最大造船集团——HD现代集团造船业务控股公司HD韩国造船海洋在1月23日宣布,与一家欧洲航运公司签订了12艘LNG双燃料集装箱船订单,总价值约为3.72万亿韩元(约合25.9亿美元)。这是HD韩国造船海洋在2025年的首份新船订单。

据悉,这份订单来自法国达飞海运。新船将在HD现代重工蔚山船厂建造,每艘运力高达18000TEU,计划在2028年12月交付。以25.9亿美元的总价来看,单船价格低至2.16亿美元,甚至低于去年7月HD韩国造船海洋与达飞签订的12艘15500TEU双燃料LNG动力集装箱船每艘2.22亿美元的价格。

作为参考,克拉克森的数据显示,目前一艘22000/24000TEU超巴拿马型LNG双燃料集装箱船新造船价格目前高达2.75亿美元,相比去年同期2.64亿美元增加4%。

第二批次订单确认后,HD韩国造船海洋与达飞合作的LNG双燃料集装箱船订单总数将增至24艘。据了解,去年7月HD韩国造船海洋与达飞签订了12艘15500TEU集装箱船的建造合同,这份订单对于两家公司而言都是各自在2024年的首份集装箱船订单。

今年早些时候,外媒曾报道称,达飞计划在中韩船企订造多达34艘大型集装箱船。除了HD韩国造船海洋的12艘之外,达飞还计划在中国船厂订造最多12艘18000TEU双燃料LNG动力集装箱船;同时考虑订造10艘LNG动力11000TEU集装箱船,并为此向中韩船厂询价。

达飞是近几年来集装箱船新造船市场上最为活跃的集运巨头之一。根据Alphaliner的数据,目前达飞在建新船多达72艘约113万TEU,仅次于地中海航运的132艘202万TEU排名全球第二,也是除地中海航运之外唯一一家手持订单突破100万TEU的集运公司。

Alphaliner的最新数据显示,目前达飞旗下船队运营662艘集装箱船,包括307艘自有船舶和355艘租入船舶,总运力约386万TEU,排名全球第三位,市占率12.3%。此外,达飞还有72艘在建新船约113万TEU,占现有船队比例为29.2%。

此前在1月3日,HD韩国造船海洋已经披露了今年接单目标,全年造船及海工业务的年度接单目标值设定为180.5亿美元(约合1320亿元人民币),比2024年的目标值135亿美元高出33.7%。随着最新订单的敲定,HD韩国造船海洋已经完成了全年接单目标的14%。

2024年,HD韩国造船海洋共计承接了181艘(座)、205.6亿美元(约合1492亿元人民币)的新船订单,完成了全年接单目标的152.2%。这也是该公司自2021年以来连续4年接单金额突破200亿美元。

全年接单将超3600亿元?韩国造船业今年能否“雪耻”?

韩国造船业界评价认为,韩国造船企业从今年年初开始就成功接获新船大单,为2025年的加速发展奠定了基础。根据预测,以这两份新船大单为开端,HD韩国造船海洋、三星重工、韩华海洋等韩国三大船企今年的接单总金额有望超过500亿美元(约合3643亿元人民币),比2024年的实际接单金额高出30%。

在刚刚结束的2024年,虽然全球累计新船订单成交量达到了2412艘6581万CGT、创下过去17年来的最高纪录,然而韩国造船业接单量仅为250艘1098万CGT,全球市场份额继续下滑至仅16.5%,是2016年以来最低水平。

中韩造船业的差距也进一步拉大。去年中国造船业全年接单1711艘4645万CGT,市场占有率高达70%,这一接单成绩已经超过了2007年的3376万CGT,刷新中国造船业有史以来的最高接单纪录。

在中国船企的强势冲击下,韩国造船业在VLCC和大型集装箱船这两大传统优势船型市场上彻底失守,仅剩LNG船市场仍然保有主导地位。

尽管如此,韩国造船业界仍然看好2025年的接单前景,这是因为韩国造船企业在环保高附加值船舶建造领域具有全球最强的竞争力,可以积极应对全球需求。韩国造船业界的一位相关人士表示:“在国际海事组织(IMO)为实现零碳排放而推进相关新规制的情况下,特朗普就任美国总统后,化石燃料产量也将进一步增加,这将成为全球船东增加订造LNG运输船、甲醇动力船等韩国造船企业主建船型的原动力。”

此外,韩国造船企业新年伊始还连续完工交付了一批出口船舶。1月6日,HD现代三湖为亚洲地区船东建造的一艘17.4万立方米LNG船交付,拉开了韩国船企全年船舶出口的序幕。随后,HD现代重工在1月7日交付了一艘16000TEU集装箱船,HD现代尾浦也于同日交付了一艘2800 TEU集装箱船。加上此次承接两份新船大单,使得韩国业界对今年业绩的期待感也大幅提高,预计韩国三大船企今年的利润规模也将大幅增加。

据市场研究机构FnGuide的预测,HD韩国造船海洋今年的营业利润将达到24752亿韩元(约合17.16亿美元、125亿元人民币),比去年增加1万亿韩元以上;三星重工今年的营业利润也将达到7784亿韩元(约合5.4亿美元、39.35亿元人民币),比去年的4754亿韩元增加3030亿韩元;韩华海洋今年的营业利润则将达到5754亿韩元(约合3.99亿美元、29亿元人民币),比去年的1705亿韩元增加4049亿韩元。

韩国业界相关人士表示:“前两年,由于韩国船企固守选择性接单战略,与中国造船业的全球市场占有率差距不断拉大,但在今年,韩国船企反而具备了向船东提出更有魅力的交付日程的条件,因此韩国造船业的市场占有率将恢复至正常状态。在低价恶性竞争时期韩国船企承接的订单大部分已经交付,低价订单在手持订单中的比例已微乎其微,同时,韩国造船业劳动力不足的问题也将得到有效解决,船企业绩改善的速度将比之前预想的要快。”

(国际船舶网)

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