工程机械2024的“危”与“机”

当前，我国工程机械行业正处于风云变化的关键时刻。

据中国工程机械工业协会数据，2024年1至8月，纳入协会统计的12大类主要产品中，仅工业车辆、平地机、装载机实现正增长，其余9类产品继续呈现负增长。

增少降多的现况使得不少业内人士忧虑重重，大家都想了解行业未来究竟还有哪些挑战和机遇要面对。接下来就让工程机械品牌网从1至8月行业销售数据入手，为大家拨开云雾，分析一下目前我国工程机械的“危”与“机”。

危 机

在所有负增长产品中，尤其以塔式起重机和高机最引人注目。2024年1至8月塔式起重机同比下降60.02%，增长率在所有产品中排倒数第一；高机（不含高空作业车，下同）同比下降14.63%，在经过前面几年的高速增长之后，2024年恐怕要成为高机负增长的第一年。

1.塔机市场一蹶不振

从中国工程机械工业协会统计公布的销量数据来看，截止2024年8月，塔式起重机已连续七个月同比下降。8月当月销售各类塔式起重机470台，同比下降70.5%，其中国内309台，同比下降78.2%；出口161台，同比下降6.94%。与此同时，塔机设备的市场保有量居高不下，据中国工程机械工业协会发布的数据显示，截至2023年年底，中国工程机械主要产品保有量为862万～934万台，其中塔式起重机30.6万～33.1万台。但市场上并不需要这么多设备，大量塔机处于闲置状态。

除了新机销量，塔机租赁市场日子也并不好过。据中国工程机械工业协会施工机械化分会统计的塔机租赁行业景气指数，上半年1-2季度塔机新单租赁价格指数同比分别下降22.3%和28.7%，并且下滑幅度从一季度环比下降5.5%，到2季度环比下降13.5%。另外，7 月份塔机租赁价格指数继续走低，为 593.3 点，低于去年同期 171.3 点左右。显然，相较于去年底，今年塔吊租金价格依然持续下行。

2.高机市场增速放缓

过去几年，高空作业平台机械一直是工程机械行业的热门品类，市场销量和设备保有量每年都在快速增长，但自从进入2024年，高机市场开始大幅下滑。

据中国工程机械工业协会对升降工作平台主要制造企业统计，2024年1-8月累计销售升降工作平台131582台，同比下降14.63%。8月当月销售各类升降工作平台12869台，同比下降29.7%，其中国内4794台，同比下降56.3%；出口8075台，同比增长10.1%。同时，据中国工程机械工业协会工程机械租赁分会发布的升降工作平台租赁景气度显示，2024年7月升降工作平台出租率指数为647点，同比下降11.85%。7月升降工作平台租金价格指数同比下降16.22%。其实高机市场增速下跌早有迹象，从前面三年的高机销量年增长率来看，2021年、2022年、2023年高机销量的同比增长率分别是54.6%、22%、5.3%。可以发现，近三年来，高机市场一直是处于一个增速放缓的状态，长期来看，未来高空作业平台的内销压力或将进一步加大。

机 遇
2024年，可以说是工程机械电动化进入新纪元的第一年，大量电动产品销量暴增；同时，工程机械龙头企业海外业务版图不断扩大，营收占比不断提升；另外，我国矿山机械的全球份额也在不断提升。

1.转型升级带来新机遇电动化发展迅速

随着宏观调控力度的加大，政策效应叠加发力，特别是大规模设备更新将为工程机械释放有效的市场需求，工程机械行业的发展环境将稳步改善。

2024年7月24日。国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。本轮超长期特别国债的落地，很大程度上解决了设备更新和消费品以旧换新的政策资金问题。对于工程机械行业而言，这是外部机遇。

而内驱动力方面，更多则来源于工程机械电动化与信息化的结构升级。根据中国工程机械工业协会统计，以电动装载机、叉车、升降工作平台等为代表的电动工程机械增长显著。2024年上半年，电动装载机累计销售5114台，同比增长361%；电动叉车上半年销售468557台，比去年同期增长24.2%，占叉车总销售量的70.8%；升降工作平台电动率超过90%。

此外，随着电池、电驱和控制系统研发制造能力的大幅度提升，电动非公路自卸车、挖掘机、起重机、推土机、混凝土机械等已批量生产和投入使用。

产业发展，标准先行。8月上旬，《电动土方机械术语》等首批7项电动工程机械国家标准对外发布，涵盖术语、整机、能耗试验方法、动力电池安全等产业链各个方面，填补了电动工程机械标准体系空白。

这些标准的发布，有助于规范产业转型发展急需的技术要求，统一上下游技术规格，打通产业链发展的断点和堵点，同时也为设备的选购和检测给出统一的技术依据和测试规范，加速电动工程机械市场化进程，为工程机械行业绿色转型升级提供技术支撑。

2.全球市场进一步发展海外占比不断提升

据海关数据整理，2024年1至7月我国工程机械进出口贸易额为317.46亿美元，同比增长3.63%。其中出口金额302.19亿美元，同比增长3.89%。当前，拓展海外业务版图、加大高盈利区域销售力度，对我国工程机械企业来说已经成为了应对行业周期下行的有效措施。事实也证明，来自海外市场的增量已经成为工程机械企业业绩增长的重要支撑，并助力其在行业调整期中行稳致远。

中联重科上半年实现境外收入120.48亿元，同比增长43.90%（其中出口同比增长51.95%），境外收入在总营收中占比49.10%，较2023年上半年大幅提升14.32%，展现出中联重科海外业务跨越式发展的强劲实力。

通过对比工程机械行业大型综合性制造企业2024年半年报，我们可以发现，2024年上半年中联重科海外销售收入增幅最高！“展望未来，海外市场的超大空间未来仍将为公司提供坚实的增长动力，公司亦将奋力跻身全球最领先的工程机械及农业机械品牌之列。”中联重科方面表示。

徐工机械2024上半年来自境内的收入大约277亿元，同比下降8.72%；但来自境外的收入继续增长，达到219亿元，同比增长4.8%，国际化收入占比44%，同比提升3.37个百分点。在国际化收入增长的同时，毛利率也提升至24.41%，同比提升1.22个百分点。

“相比国内市场处于大周期筑底阶段，海外市场空间巨大，周期波动性小。”徐工机械相关负责人表示，海外收入占比提升有望进一步带动徐工经营业绩及盈利能力提升，从而稳健穿越行业周期。

3.矿山机械全球份额提升

2023年，全球矿山装备市场规模已达1183亿美元。预测期内，受欧洲、北美资源需求增长及中东、非洲设备更新推动，预计至2025年将攀升至1308亿美元，市场前景广阔。而随着全球矿山产业态势发展，我国矿山机械市场发展也是蒸蒸日上，全球份额持续提升。

根据中国重型机械工业协会数据，2021年、2022年、2023年中国矿山机械行业收入/利润分别为2635/138亿元、2995/180亿元、3151/210亿元。出口方面，我国矿山机械行业2024年1-6月实现进出口总额27.06亿美元，同比增长24.38%。其中，出口额25.39亿美元，同比增长24.01%。

当前，我国矿山机械制造商在海外市场有较大的发展潜力。一方面，随着“一带一路”倡议的推进，沿线国家的基础设施建设和资源开发需求持续增长，为国产矿山机械制造商提供了广阔的市场空间；另一方面，国产矿山机械制造商在技术创新、产品质量和服务水平等方面不断提升，逐渐具备了与国际品牌竞争的实力。

从以上分析我们可知，虽然目前行业确实存在着一定的挑战，但是我们也不能否认，凭借着我国工程机械技术、产品、服务的不断完善、升级，带来的行业机遇也不在少数。可以认为，当前机遇与挑战并存，但机遇大于挑战，有利条件多于不利影响，整体上工程机械行业将呈现稳定向好态势。

（ 李佳洛 工程机械品牌网）

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