中国船舶：半年度业绩指标全面向好重组整合效应未来可期

中证网讯（王珞）9月13日，中国船舶（600150）参加了上海辖区上市公司2024年投资者集体接待日暨公司2024年半年度业绩说明会，与投资者就公司2024年半年度的经营业绩、发展战略及财务指标等情况进行网络互动交流和沟通。本次业绩说明会是中国船舶9月2日晚公告换股吸并中国重工（601989）停牌以来的首次路演活动。

船海主业突出新签订单继续增长

上半年，中国船舶聚焦主责主业，狠抓生产保交付，深入开展精益管理，推动提质增效。同时，中国船舶手持订单结构改善，交付的民品船舶价格和数量同比提升，营业毛利同比增加。据中国船舶2024年半年度报告显示，中国船舶上半年实现营业收入360.2亿元，同比增长18%；实现归母净利润14.1亿元，同比增长155.3%。

新签订单方面，中国船舶发挥行业优势地位，把握船舶工业高端化、智能化、绿色化的发展趋势，加强中高端船型批量化订单承接。就数量而言，新签订单持续增长，上半年承接民品船舶订单109艘/855.77万载重吨/684.25亿元，吨位数同比增长38.21%；从质量上来说，更是实现高端船型占比稳步提升，上半年新接订单中，绿色船型占比超50%，中高端船型占比超70%，批量化订单占比超70%。

行业周期火爆新造船市场活跃

作为典型的周期性行业，造船业正迎来新的上行周期。由中国船协发布的2024年二季度中国造船行业景气指数（CPI）已升至144点，进入高景气区间。航运市场在多种因素影响下高位上涨，运力周期性更替、航运业绿色变革等因素持续驱动造船市场需求旺盛，船舶行业保持高景气度，新船价格高位上行。

海关总署发布数据显示，2024年1-7月，中国累计船舶出口3470艘，同比增长28.30%；金额达1736.79亿元，同比增长84.40%，成为全球船舶中心。2024年上半年，我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；截至2024年6月末，手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%。我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.0%、74.7%和58.9%，且在全球18种主要船型中，中国有14种船型新接订单量位居全球首位，造船市场进一步向中国集中。

中国船舶作为国内造船行业当之无愧的领跑者，造船完工量、手持订单量、新接订单量等均处于国内领先地位。在本轮船舶行业上行背景下，中国船舶持续发挥自身的规模优势、产品结构优势、研发优势及人才优势，经营接单订单结构进一步升级优化。据了解，中国船舶目前在手订单饱满，排期已至2027年底，部分已到2028年。

重组整合实质性启动整合效应未来可期

9月2日，中国船舶和中国重工双双发布关于筹划重大资产重组停牌公告。公告显示，上述两家公司正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。目前，中国船舶和中国重工的总市值接近2700亿元，如果重组成功实施，中国船舶将在全球范围内处于资产规模、营业收入以及船舶订单数量的领先地位。

在互动交流环节，投资者就公司在近期被重点关注的重大资产重组事项进行了提问。有投资者提问：中国船舶筹划与中国重工的重大资产重组会对中国船舶制造行业及相关行业的发展前景起到什么影响？

公司管理层就此问题进行了回答：为进一步聚焦国家重大战略、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，公司与中国船舶重工股份有限公司正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。本次交易将规范中国船舶集团旗下船舶总装业务主要同业竞争，整合融合科研生产体系和管理体系，推进各成员单位专业化体系化协调化发展。在本轮船舶行业复苏背景下，中国船舶、中国重工顺周期启航，坚定切入“高、精、尖”高端船舶产品细分市场，将进一步巩固和提升产业链整体竞争优势，形成产品多样化、建造数字化、产业绿色低碳化的高质量发展格局，成为中国船舶制造业中的排头兵和新质生产力的代表。从行业影响力看，重组后的公司将凭借强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺、丰富的产品结构和生产线，抓住行业机遇，提升全球行业影响力，持续引领全球船舶工业发展，为中国船舶集团建成世界一流船舶集团、成为全球船舶行业的领军者奠定坚实的基础。

至于市场关心的重组进展，有投资者提问：公司与中国重工重组事项进展如何？重组成功后，上市公司主业、定位、人事等将发生哪些变化？将采取哪些措施统筹两大公司优势资源？

管理层表示：公司与中国重工正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人变更。因本次交易正处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议，且本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。目前，公司以及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极组织推进本次交易的相关工作。相关事宜请持续关注公司在上海证券交易所网站披露的公告及相关文件。

半年报显示，中国船舶2024年上半年实现营收360.17亿元，中国重工则实现营收221.02亿元。中国船舶与中国重工合并重组后，将会打造一家年营业收入预计超1200亿元人民币的超级造船公司。

（中国证券报·中证网）

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