克拉克森研究市场分析：中国造船集团分类

对比2021年初，克拉克森研究追踪的有交付记录的中国船厂数量增加43家，同期造船产能增长26%。更多接单船厂重新进入到全球船东、银行机构和各供应商的视线中。在我们造船分析系列里，首先介绍克拉克森研究针对造船企业的分类。

造船集团分类

2021年，克拉克森研究正式发布了全球造船集团的大小分类。我们将造船企业（以集团公司为单位）分为以下三类：

1. 大型造船集团/船厂：过去三年年平均交付量50万修正总吨以上；

2. 中型造船集团/船厂：过去三年年平均交付量10-50万修正总吨；

3. 小型造船集团/船厂: 过去三年年平均交付量10万修正总吨以下。

克拉克森研究数据统计，截至2024年8月初，在过去三年即2021-2023年间有过规模以上*船舶交付记录的全球造船集团公司共计419家，其中中国拥有192家造船集团。如果以单体法人公司船厂计，中国共计242家船厂。

*规模以上为1000总吨及以上船舶，不包括内河船舶。该统计不包括非船型海工装置。

中国大型造船集团

位于第一梯队的中国大型造船集团十分稳定，共5家造船集团。其中3家国有造船集团：中国船舶集团、中远海运重工和招商局工业集团。另有2家大型民营造船集团：扬子江船业和新世纪造船。克拉克森研究统计,5家大型造船集团最近几年接单占据中国造船总接单量的60-70%。

这5家造船集团近三年（2021-2023）新船交付量已超过上一轮周期（2008-2011）交付量。对比上一轮造船周期，以国有大型船厂为例，集团公司合并重组后效率大幅提升，船型产品向高端船型升级，有助于交付量的提升。此轮周期上行，船厂利润的提升也使得大型造船集团开始产能扩张计划。其中2家民营造船集团通过产能扩建，克拉克森研究估算未来计划增加15-25%的产能。国有船企则更多以设施升级，利用率优化的手段提升产能。

中国中型造船集团

当前造船市场的火爆，大型造船集团以外的溢出效应十分明显。大型LNG运输船、大型集装箱船快速占领大型造船集团的船台，船东订单流向中型造船集团。克拉克森研究统计，中国中型造船集团接单份额自2011年12%的低点上升至2023年的24%。中型造船集团数量显著增加，目前中国有15家中型造船集团，其中7家国有造船集团，8家民营造船集团。

中型造船集团中，国有造船集团成为中坚力量。上一轮周期下行后，国有企业完成了一些民营船企的收购，如厦门象屿集团（南通象屿海装）收购南通明德重工；国机集团（苏美达船舶）收购扬州大洋造船；芜湖造船厂收购威海三进船业；中集集团（中集安瑞科）收购南通太平洋海工。民营船厂中，在上一轮周期中就已具备稳定交付能力的活跃船厂是此轮订单增长的最早获益方，如常石集团舟山造船、江苏韩通集团。此外，我们也看到上一轮周期后新涌现的民营船企如江苏新长江集团（舟山长宏）、浙江新洲造船，通过稳定经营逐步扩大建造能力。

其他

中国依然有数目众多的其他船厂，这部分船厂过去三年年均交付在10万修正总吨以下。纵观当今全球造船业格局，未来更多的产能灵活性来自中国。考虑到当前中国船厂产能的重启和扩建，会有更多船厂加入到中型造船集团行列。克拉克森研究统计当前船厂在手订单量，目前有4家造船集团/船厂在两三年后都有望成为年均交付大于50万修正总吨的大型造船集团。

（克拉克森研究）

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