2024年Q2全球重点汽车市场中国品牌销量分析

随着全球汽车产业链结构和贸易链格局的不断演变，中国比以往任何时候都更加积极主动地拥抱全球化，加速国际化，汽车出口和企业“出海”成为中国汽车产业及国内汽车企业连接世界，积极参与全球化进程的必然选择。

根据中国汽车工业协会的最新统计，今年上半年，我国汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%，其中，乘用车出口233.9万辆，同比增长31.5%；商用车出口45.4万辆，同比增长25.7%。作为外贸“新三样”之一的新能源汽车出口60.5万辆，同比增长13.2%。汽车出口继续呈现稳健增长态势。

如果说汽车出口量反映的是中国汽车产业“走出去”的底蕴和积累，那么中国品牌在海外市场的销量业绩衡量的则是中国汽车企业在海外市场的增量空间和发展韧性。为充分验证中国汽车产业及重点出口企业的国际化进程与海外发展成效，中国汽车工业经济技术信息研究所基于海外市场数据，制作并发布《2024年Q2全球重点汽车市场中国品牌销量分析》报告，在Q1报告的基础上，通过数据分析，立体呈现并展示今年上半年中国品牌在全球重点汽车市场的销量业绩。

Q2报告在Q1报告的基础上，新增泰国、瑞典、西班牙、英国4个国家作为研究对象，8个标的国家覆盖澳洲、东盟、拉美、欧盟、非洲等中国汽车出口主要地区，其中，泰国是东盟第二大经济体，中国乘用车出口TOP10市场，车企“出海”热门国家；瑞典作为北欧发达国家，汽车电动化进程位居欧洲前列，吸引中国新能源车企“落户”；西班牙是欧洲第二大汽车制造国，欧洲TOP5汽车市场，中国乘用车出口主要目的地国家；英国则是中国乘用车出口第三大市场（按出口额口径），2023年中国对英国乘用车出口超过50亿美元。

报告重点聚焦乘用车（含轻型商用车）细分市场，相关数据显示，今年上半年，中国品牌在大部分国家整体销量均超过去年同期，且部分品牌和部分中国品牌车型表现突出。

-在澳大利亚，自2022年四季度以来，其乘用车（含LCV）市场中国品牌整体市场份额已连续七个季度超过10%。今年上半年，中国品牌在澳大利亚乘用车（含LCV）市场整体销量达到6.9万辆，较2023年上半年的6.3万辆增长8.6%，其中，长城汽车销量超过2万辆，同比增长22.7%；比亚迪销量接近1万辆，同比增长54.1%，占澳大利亚新能源乘用车市场份额的16.4%。值得指出的是，比亚迪Seal（海豹）、Atto 3（元Plus）、Dolphin（海豚）和上汽MG4四款车型入围2024年上半年澳大利亚纯电动车型销量TOP10。

-在巴西，中国品牌整体市场份额已连续五个季度实现环比增长。今年上半年，中国品牌在巴西乘用车市场整体销量达到7.3万辆，较2023年同期的1.4万辆增长超过4倍，市场占有率从2023年上半年的1.5%提升至6.8%，其中，比亚迪销量达到3.3万辆，较2023年同期增长超过18倍，在巴西新能源乘用车市场所占的份额和比重已超过40%；奇瑞汽车销量达到2.8万辆，同比增长超过1.5倍；长城汽车销量达到1.3万辆，同比增长接近5倍。

-在西班牙，目前西班牙乘用车市场的中国身影主要有上汽MG、奇瑞欧萌达、比亚迪、领克等品牌。今年上半年，中国品牌在西班牙乘用车市场整体销量达到1.9万辆，同比增长18.1%，市场占有率达到3.5%，较2023年同期的3.1%提升0.4个百分点，其中，上汽MG销量达到1.4万辆，较2023年同期的1.2万辆增长18.0%；比亚迪2023年上半年进入西班牙市场，尽管市场规模相对有限，但增速较高，销量同比增长超过9倍，在当地纯电动乘用车市场占有率达到4.7%。

-在南非，中国品牌销量的规模效应一定程度上提升了中国品牌在当地的市场号召力和影响力。今年上半年，中国品牌在南非乘用车（含LCV）市场整体销量再创新高，接近2万辆，同比增长6.5%，市场占有率达到8.6%，在2022年和2023年同期5.1%和7.4%的水平上进一步提升，其中，奇瑞汽车和长城汽车继续巩固其在当地乘用车市场销量前十名地位，奇瑞汽车销量超过9,000辆，同比增长16.5%，市场占有率达到4.2%；长城汽车市场占有率达到3.8%。

尽管中国品牌在上述国家乘用车市场整体表现突出且前景向好，但部分品牌在部分国家销量却出现显著下滑，例如：

-在泰国，受制于当地新能源乘用车市场波动等因素，中国品牌整体市场份额连续两个季度出现环比回落，面临一定调整压力。受主销车型销量下滑影响，今年上半年，上汽MG和长城汽车销量均呈现显著下滑态势，其中，上汽MG销量较2023年同期减少超过4,000辆，长城汽车销量较2023年同期下降33.3%。

-在瑞典，尽管中国新能源车企积极布局当地市场，但中国品牌整体市场份额呈收缩态势。今年上半年，中国品牌在瑞典乘用车市场整体销量同比下降38.6%，市场占有率也从2023年同期的3.9%降至2.6%，其中，上汽MG销量同比下降59.1%；比亚迪销量同比下降30.9%。

销量下滑既有部分国家消费需求收缩的影响，也有中国企业自身品牌力和产品力受限的原因，再加上地缘政治风险抬头、关税壁垒等不利因素，尤其是受欧盟对华电动汽车加征临时关税不利因素的影响，中国品牌在欧盟国家销量及市场份额的提升前景未来可能面临不确定性，中国企业未来还需警惕系统性、周期性、结构性三重风险。

（中汽信息）

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