市场基本面稳定向好，行业发展质量成重点——2023年1-9月世界新造船市场评论

今年前三季度，新造船市场稳定向好，市场主要指标保持增长，中国市场份额持续领先。当前，船舶行业的市场基本面稳定向好，但挑战与风险仍然不可忽视，更应关注行业发展的质量，推动更深层次的合作，形成更多共同基础，实现行业上下游的可持续发展。

市场总体：市场指标增长，船价继续走高

新船订单量增长6.5%，完工交付量增长14.2%，手持订单量增长10.5%。1-9月，世界新造船市场成交3401万CGT，同比增加6.5%，比近五年同期成交均值（2018-2022）高出38%。以DWT计，1-9月世界成交新船8368万DWT，同比增长38.2%，增幅继续扩大。同期，新造船完工交付2454万CGT，累积同比增加14.2%；截至9月底，世界手持订单1.15亿CGT，同比增长10.5%。

新造船价格创2009年以来新高。9月，以克拉克森船价为例，新造船价格指数收报175.37点，同比增长8.3%，年内连续8个月上涨，再创2009年以来的新高。同期，二手船价格指数收报148.9点，环比增长0.1%，同比下降25.9%。新造船与二手船价格的逆向而行一定程度上代表了新造船与航运两个市场的供需关系。

市场特点：中国份额大幅领先，油、散、集引领市场

中国市场份额持续领先。1-9月，中国造船完工量1129万CGT，同比增长23.3%；新承接船舶订单量2161万CGT，同比增长40.2%。截至9月底，手持船舶订单量5797万CGT，同比增长34.3%。中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的46%、63.5%和50.2%，领先世界。如果以DWT计，中国的份额还将进一步提升，完工、新接、手持占世界市场份额分别达到48.7%、68.5%和54.7%。（参考链接：2023年1-9月船舶工业经济运行情况）

油船、散货船的市场份额大幅增长，集装箱船的成交依然可观。1-9月，以CGT计，成交船型占比份额依次为油船（25%）、集装箱船（23%）、散货船（22%）、气体运输船（17%）、其它船舶（12%）以及客船（1%）等。主力船型成交同比变化中，油船保持第一，同比增长279.1%；散货船增长35.9%；其它类船舶（以汽车运输船为主）涨幅为27%；其余主力船型成交同比减少，但要看到集装箱船的降幅明显收窄，其成交量也保持了可观的份额。

绿色船舶的订单份额持续增长。截至9月底，采用可替代燃料的双燃料船舶订单占比达到28.2%（艘数计），其中以LNG燃料为主，而甲醇燃料的份额也持续扩大。另外，具备技术预留（Ready）功能的新船订单同样大幅增加，多以氨、甲醇为主。如考虑上述预留功能的船舶订单，采用可替代燃料的绿色船舶订单份额将接近去年40%的水平。

展望全年：总体指标稳定向好，行业盈利有望改善

以前三季度的数据看，2023年世界新造船市场继续保持向好的态势，基本面依然稳定。新接订单量以CGT计已经达到去年的80%，以DWT计已经超过去年全年总量。完工交付量同比增长14.2%，全年很大可能会实现较大幅度增长。综合来看，预计2023全年世界新造船市场接单量达到4000万CGT，交付达到3000万CGT，手持订单保持1亿CGT左右。如果换成DWT计算，2023年的成绩预计会更好，这与船型结构的变化紧密相关。

具体船型方面，刚刚落幕的2023年日欧中韩美造船高峰会议（JECKU TEM 2023）来自全球的造船专家分享了重点船型的市场发展观点。总体来看，液货船的形势好于干散货船、集装箱船，特种船（如PCTC）也不错。这些判断既基于下游航运市场的表现和不同船队的内在变化，又包含了全球航运减排加速下带来的更大空间。而国际与区域层面的减排规则以及未来的执行层面更成为主导新造船市场发展的重点。（参考链接：第29届日欧中韩美造船企业高峰会议在山东烟台召开）

当前，船舶行业的市场基本面稳定向好，相比于市场形势，行业发展的质量更值得关注。中国船舶行业盈利情况有所改善，前三季度重点监测船舶企业实现主营业务收入同比增长29.1%，利润同比增长116.1%，为全年实现更好成绩打下坚实基础。但是也要看到，来自全球宏观形势、环保法规、技术与安全规则等多方面挑战与不确定性仍然存在。正如JECKU TEM的主席声明所述，各界应该加强团结，深化可持续发展，共同应对各种挑战，把交流合作提升至新水平，维护造船企业生存与发展中的共同利益。

数据来源

除单独注明来源，本文数据均来自中国船协、克拉克森、VesselsValue、相关公司官方发布等统计与信息渠道。

（作者:曹博 中国船舶工业行业协会）

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