纺织行业和纺机行业2023年上半年经济运行情况

8月31日，中国纺织机械会纺纱机械分会2023年年会在湖北恩施举行。中国纺织机械协会会长顾平、副会长赵晓刚、中国棉纺织行业协会副会长景慎全等行业协会领导以及纺纱机械分会相关企业代表出席会议。会议重点围绕全球纺纱机械行业技术创新情况、市场情况以及企业运行情况等方面内容进行了交流和讨论。

中国纺织机械协会会长顾平对纺织行业和纺机行业2023年上半年经济运行情况进行了深入分析。他谈到2023年1-6月，我国共出口纺织品服装1426.8亿美元，同比减少8.8%，增速较上年同期和今年一季度分别放缓20.5和1.9个百分点。纺织品出口额同比减少10.9%，降幅较一季度收窄1.2个百分点，其中纱线、织物、制成品出口额同比分别减少12.1%、11%、10.5%。

2023年1-6月全国规模以上纺织企业工业增加值同比减少3%，增速较上年同期回落3.9个百分点，化纤、棉纺织、长丝织造等行业工业增加值同比实现正增长。

谈到纺机行业情况，顾平表示， 2022年规模以上纺织机械企业实现营业收入966.39亿元，同比减少2.24%；利润总额60.72亿元，同比减少21.14%；纺机出口创新高，纺织机械出口55.37亿美元，同比增长15.22%，进口32.09亿美元，同比减少11.75%。纺机企业智能制造投入加快，资产总额约1200亿元，同比略有增长。

 2023年1-6月纺织机械进出口累计总额为38.19亿美元，同比减少11.17%；其中纺织机械进口15.33亿美元，同比减少11.56%；出口22.86亿美元，同比减少10.91% 。

顾平表示，工业互联网、贸易数字化、跨境电商、数字化采购、双碳绿色等创新发展正在孕育新技术、催生新业态、创造新供给、形成新需求。纺机企业要积极求变，抓好国内国际双循环，提升核心竞争力，在转型升级中寻求增量突破，在新竞争环境中争得先机。

中国棉纺织行业协会副会长景慎全对棉纺织行业上半年经济运行进行了分析。他表示，目前棉纺织行业生产有序恢复，高质量发展稳步推进。棉纺织行业协会跟踪“重点企业”得到的数据显示，1-6月，棉纺织工业增加值同比下降2.6%，较2月份回升了10.1个百分点。3月份以来，棉纺织行业生产加速恢复，到5月份超纺织业增速水平，但仍低于全国工业平均增速约5个百分点。

与此同时，行业经济运行整体呈现“强预期、弱现实”特点，仍面临较大压力。根据国家统计局数据，1-6月，规上棉纺纱企业营业收入、营收利润率、出口交货值等主要经济指标呈现不同程度下降，行业经济运行承压前行。规上棉纺纱企业亏损面29.02%，规上棉织造企业亏损面24.76%，亏损面处于高位。

棉制纺织品服装出口额占行业总出口额的比重持续下降。1-5月，我国棉制纺织品及服装出口同比下降13.1%，高于纺织品服装降幅7.8个百分点；对美出口棉制纺织品服装占对全球出口棉制纺织品服装的比重持续下降；棉制纺织品服装在美市场份额持续下降，且更加明显。1-5月，与2018年相比，在美市场份额减少超过一半以上。

景慎全表示，出口不畅带来的产能过剩，将会造成内卷加剧，部分企业生存面临挑战，整体产能调整形势还需要进一步观察。同时全球纺织服装产业链去中国趋势愈加严峻，企业海外产能布局意愿增强，带给纺机企业新的机遇与挑战。

中国纺织机械协会副会长赵晓刚从全球主要国家及地区环锭纺和转杯纺存量、交货量及市场情况、涡流纺进口情况，2023年上半年纺纱机械行业运行情况以及展会情况等方面的信息进行了分析交流。

据介绍，2022年全球环锭纺存量23424万锭，其中国内存量占比37.21%。同期，全球转杯纺存量961万头，中国转杯纺存量占比42.87%。

2022年，全球环锭纺交货量967万锭，印度、孟加拉、巴基斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦、越南等国家新增产能同比上升，国内有所下降。2022年，国产棉纺细纱机销售整体趋于平稳，出口创历史新高，达127万锭，在海外交货量的占比为19.48%。

2022年全球转杯纺交货量128.2万头，多个国家新增产能同比上升，其中，中国、印度、土耳其、孟加拉国、巴基斯坦新增产能创新高。2022年国产转杯纺国内外销售都创新高，其中出口头数达33万头，占海外58.4%，创新高。

目前喷气涡流纺纱机国内存量约36万头，近年来，喷气涡流纺纱机进口量逐年增加，2022年国内喷气涡流纺纱机进口约6.7万头，同比增加69.3%，创历史新高。

在2023年上半年纺纱机械运行情况分析中，赵晓刚对包括粗纱机、棉纺细纱机等在内的九大类纺纱设备销售数据进行了分析，其中，高速梳棉机、精梳机和棉纺细纱机的销售量实现同比增长，分别达到了5.08%、5.1%和10%。

2023年上半年纺纱机械及辅助装置和零配件出口总金额约4.77亿美元，同比减少15.2%。辅助装置及零配件近几年出口增加，今年上半年出口创新高，说明国内专件器材水平进步明显，海外市场认可度提升。

从统计数据看，2023年上半年棉纺环锭纺设备产销相对平稳，虽然出口降幅较大，但国内新疆、四川、江西、湖南等地区新增技改项目较多，带动了各类环锭纺设备的需求，使得环锭纺设备保持平稳发展态势。短流程纺纱设备喷气涡流纺纱机、转杯纺纱机在2022年销量创新高后，上半年开始回落，总体降幅不大。

需要关注的是毛精纺行业，进口量同比增长较多。该类设备因总体市场规模不大，国内企业重视度不够，在目前市场条件下，相关企业需关注毛纺行业潜在的设备自动化、连续化及升级换代需求。

中国纺织机械协会副秘书长位迎光在本次大会上做了详细介绍，她谈到，ITMA2023纺纱机械类参展商有257家，约占展览面积的13%，国外主要纺纱机械制造企业及国内部分企业(20多家)参加了展会。

从细分产品来看，梳棉机增加了梳理面积，智能化水平提升，吸风系统进行了节能优化；棉精梳机眼数增加，传动机构简化，带有自调匀整装置，进行落棉在线监控；环锭细纱机锭速继续提高，集聚纺装置拆装简便，细纱长车联接机构优化；国外厂家推出的多气圈环锭细纱机产量大幅提升，能耗减降低；转杯纺纱机采用新型纺纱箱及rX导纱驱动机构，更适合含杂、粉尘和短纤含量较高的再生纤维；喷气涡流纺纱机单面机型与双面机型并存，适纺品种更多；自动络筒机在操作维护方便性、吸风系统优化、张力控制、接头长度控制等方面优化了设计；络筒机自动换管机械手，与络筒小车相比更灵活，可定制。

中国纺织机械协会产业一部副主任丁文胜介绍了2022-2023年中国纺织机械协会纺纱机械分会相关工作。

首先，在科技工作方面。2022年纺纱领域共申报19项科技指导性计划项目；2022年纺纱有4项获得中国纺联科技奖；2022年完成纺纱机械科技成果鉴定项目7项。

2023年纺纱领域共申报9项科技指导性计划项目；编制《纺织机械行业“十四五”发展指导性意见中期评估报告》；纺纱机械产品研发中心对湖北天门、青岛环球等六家企业进行复审。

其次是标准相关工作。2022年对络筒机等5项国家标准进行复审工作；对传动平带等团体标准发布；倍捻机行业标准进行申报；对纺织机械及附件-倍捻机-术语等国家标准申报。

2023年对《棉纺设备网络管理通信接口和规范》等20个项目标准进行复审工作；制定《纺织装备互联互通与互操作 第2部分 纺纱》国家标准；对空心锭花式捻线机、一步法数控复合捻线机行业标准进行申报。

 另外还推进了多个项目相关工作。包括工信部-纺织行业的智能制造标准试验验证公共服务平台相关工作；中国工程科技发展战略福建研究院重大咨询项目；协调企业编制科技部国家重点研发计划“纺织智能传感器”项目指南工作等。

作为2023-2024中国纺织机械协会纺纱机械分会会长单位，经纬智能纺织机械有限公司副总经理田克勤以及重庆金猫纺织器材有限公司董事长杨崇明就新一届分会工作计划进行了说明。他们表示，未来将从完善分会交流沟通平台，促进产业链供应链合作；深化产学研合作，推进卡脖子技术公关，以及协助协会推进分会建设以及相关展会及活动交流等方面开展工作。

中国纺织机械协会纺纱机械分会作为服务全国纺纱机械及相关专件器材企业的组织，成立以来成为了业界企业交流的重要平台。此次会议期间，与会代表围绕纺纱机械企业需求、行业现状、技术发展以及分会工作建议等方面内容进行了积极的信息交流和讨论:

经纬智能副总经理田克勤

今年以来，由于市场的不确定性因素较多，下游纺织企业的市场信心依然不足，纺机市场形势较为严峻，当前面临的最大问题是市场需求不足，作为纺机企业，我们战略上要保持积极，战术上还是稳中求进。面对行业发展的新形势经纬智能聚焦技术突破，超高速纺纱、分段式牵伸、细纱机多轴控制等技术均取得了重大发展，部分技术应用到产品中；聚焦数字化智能化转型，推进在线监测技术、远程运维等云端智能生产管理技术的广泛应用。下一步，公司将以高端化、智能化、绿色化为方向，精准定位产品发展战略，提高产品数字化智能化水平，助力行业高质量发展。

天门纺机总经理焦伦进

天门纺机的核心工作就是创新，把并条做精，把企业做强。重点推进三个方面创新：首先，技术改造创新。目前企业在数转智改工作方面已经累计投入1亿多，实现高效管理；其次，产品开发创新。生产一代、研发一代、储备一代，每个时期的产品都有自己的创新点，我们倡导并条工序全自调匀整，目前在包括安徽华茂在内的多个企业推进，客户产品质量提升明显。今年展会上还会推出全新机型。第三，生态理念的创新。着力打造市场生态，包括对上游供应商，从不欠款，供应商对企业充满信心，并参与企业的产品创新。此外，对于下游客户，部分大小平等、全方面服务，再者，对于同业者，秉持共生共赢，与同行相互学习、共同进步。

金轮针布总经理黄宏兵

企业自身调整步伐加快，积极转变思想，锁定“大而强，富而美”的公司发展理念，加大投入，打破此前认为的针布产品市场的天花板。今年1-8月，公司业绩与去年相比略有增长，高端产品表现较好。对于未来发展，一方面，以技术进步为重点，调整研究方向，从材料、工艺、设计研究，加入了包括力学、声学等在内的研究，加大投入。同时，在产品种类方面，加大多元化创新，增加品种。此外，企业在推进质量提升计划，把客户满意度作为提升重点。

对于整个行业来说，中国纺机的量增在全球仍有空间，我们要动脑筋，越困难越要向前。希望协会能够利用资源，加大行业交流，加大国际先进人才的引入。

安徽日发总经理李子军

2021年下半年和2022年上半年，是行业面对的历史上市场行情的高峰期，因此，后续的市场有所下滑也是可以预见的。但是，行业仍有亮点，包括蜡染布、手套纱等等。安徽日发今年上半年的数据略有下降，但到8月底，已经与去年同期基本持平，预计到年底会较上年略有增长。从宏观形势看，高增长不可持续，作为纺纱设备企业，我们必须练内功，保持稳健发展。为此，公司采取了一些措施，在产品技术方面，提高核心零部件的精度，提升产品质量和一致性。此外，围绕提高产能和产品质量加大技术改造，包括气流纺生产线的改造，梳棉机生产线的提升以及零配件生产线的增加。第三，围绕细分市场进行产品创新，包括针对再生、大化纤以及毛纺等领域，围绕不同工艺要求有针对性地进行产品改进和创新。围绕行业智造发展大势，日发持续加速推进。从去年开始，物联网模块已经成为转杯纺的标配，未来，还会标配落纱小车，目前已在客户中试。

无锡二橡胶副总工程师邵焕

近几年来，随着国内外纺织机械的不断进步，以及纺纱工艺的不断更新，对器材提出了新的更高的要求。纺纱机械智能自动化、高速化；工序流程高效化；新型紧密纺、赛络纺、涡流纺、重锭量大牵伸纺纱工艺及适纺品种多样、差异化。它们无一不对胶辊胶圈的性能、质量指标提出了更高的要求。为此，我们加快了新产品开发的节奏，在较短的时间内研发出了新一代胶辊胶圈，如差别化抗压变胶辊、重定量大牵伸胶辊胶圈、涡流纺胶辊和高速工艺相适应的胶辊胶圈等等，及时满足了纺织企业的需求，抢占了市场。我们还在进一步研发新一代的胶辊胶圈，力争达到或超过国外同类产品的水平，主要应体现出提升更好的握持性能、更强的适纺性能、更长的使用寿命、有利于环境保护。目前，招工难，用工成本快速增长是困扰企业的重大难题，而提高员工收入和福利也是企业的责任。因此，唯一可行的就是不断提高自动化水平，通过技术改造、提高工效、改善工作环境。

重庆金猫董事长杨崇明

当前大家认为形势不好，但这样的状况可能还会继续。但是，这样的形势我们经历过无数次，已经成为了行业的常态，能够活下来的都是精英。我们纺织行业的、纺机行业的韧性很强。

形势好的时候，我们抓住机遇搞规模、搞量增；形势不好的时候，也有机遇，比如提升自身，搞技术创新，缩短与国外的差距。技术上去了，附加值和市场都会有。虽然国内纺纱产能总体规模缩小了，但产能基本稳定。说明纺机技术发展水平提高了，与之配套的纺机专件器材的水平也实现了大发展、大提高，接近、达到，甚至超越国际水平的产品我们都有。其实，有些纺织企业的改造，只是换了器材就有效提升了企业的生产效率和质量。虽然我们现在的产品卖得少了，但是利润提高了，这是好事。对于行业企业而言，同行，要竞争，但不要过度竞争，不要打价格战，最后是中国纺机自己伤元气。把产品做好才是王道。

青岛宏大总经理王丽霞

设备企业具有与纺织企业不同的特点，只要我们沉下心来将产品做好，市场上肯定能有我们一席之地。当前市场形势越不好，越需要努力提升技改，青岛宏大每年投入大量资金做技改项目，并不断加紧生产设备自动化改造的步伐，减少用工成本，提高劳动效率，一方面减少人为差异造成的质量波动提升产品品质，另一方面提高劳动生产率。对于分会建议，希望依托协会资源和国际影响力，带着更多装备企业提升品牌影响力，深耕国外市场。

锦峰纺机总经理戴羡磊

从全球纺纱机械数据分析，看到了虽然中国纱锭交货量在下降，但是全球范围内仍在上升，因此，放眼全球我们的企业仍很多机会。这两年，锦峰提出了“服务全球，百年锦峰”的发展愿景，若想把企业做大，就不能把视线停留在国内，要出去。走出去要靠优秀的产品技术，因为，客户一定会用德国、意大利等企业的产品水平来要求我们。就行业存量来说，目前的状况不用于以前，现在企业都需要自动化。这就能够避免其他国家在劳动力成本方面的优势。为了适应自动化，必须要让产品拥有高稳定性和高质量。上半年，锦峰的业绩有15%的提升，主机配套基本稳定，给下游企业做技改实现了很大增长。当低端产能转移出去，留下的都是高端的企业，对于下游企业的高端化和差异化，我们所做的就是绑定客户，跟他们一起做研发，为客户创新赋能。

常德摇架副总经理宋浩

企业专注于纺纱摇架、上销的研发、制造与销售。近几年，公司主要加大了产品研发，实现了产品更新换代；通过工艺流程再造赋予了更强的竞争力，下一步将向立体化仓储等智能制造方向升级转变。

卓郎智能大区销售经理檀革银

体会很深的三点：纺机发展与中国庞大的市场有着直接关系；纱锭减少，产量增加意味着技术进步，同样说明国内行业竞争激烈；棉纺产能向新疆转移，目前已经达到2000多万锭，不仅促进了棉纺厂高质量发展，同时带动了纺机企业的创新。

光山白鲨针布董事长张永刚

在意大利国际米兰展览会上的感受很深，目前在我国加工各种棉纱、毛条、无纺布等占据了全球近50%，为纺机和专件器材行业提供了广阔的市场，同时各种先进核心技术与纺机设备相组合，进一步促进了纺机行业的发展；同时建议协会协助企业进一步开拓海外市场。

山西贝斯特副总经理褚学东

企业要坚定自己的目标和信心，产品质量、技术智能化的升级引领行业的进步是绝对不能变的，同时企业经营和销售风险都需要把控。行业经过近30年发展，市场存量不能完全覆盖，提升空间依旧很大，并且不增加成本无法与世界上最好的产品竞争。

济南天齐特种平带董事长王兰喜

在展会上，需要向全世界观众展示和介绍自己的产品；现在市场环境不友好，需要维护客户关系；市场地位需要明确。

天津宏大董事长郝霄鹏

这几年，主机市场非常艰难，主要面临客户更高的要求。纺纱设备水平逐步提升，但客户并没有完全认可，因此没有价格话语权。其中核心问题有3点：(1)产品应满足市场需求；(2)应解决客户痛点；(3)成就客户，为客户创造价值。

沈阳宏大总经理杨立家

企业经过近一年的努力，关键技术的突破，使产品在高速、稳定、可靠性、低能耗等方面有了长足的进步，希望国产设备牢牢占据国内市场。建议协会组织企业走出国门，拓宽国外市场。

无锡兰翔胶业总经理吴学平

纺机行业为民生服务，如何把企业做强做大，产品做到世界领先是值得思考的，从发展来看，高端化、智能化、绿色化发展符合现阶段的主题。企业想要保持长久发展，人才发展战略应位居企业发展首位。企业进一步提高产能，降低成本才可拥有核心竞争力。

顾平会长在总结发言时指出，如今设备的创新发展越来越受到关注，装备的技术进步和创新，大大提高行业生产效率，为纺织产业发展提供新动能的重要支撑。他还就涡流纺市场和相关装备技术信息同与会代表进行了分享和交流，并建议企业给予更多关注。

近年来以国内大循环吸引全球资源要素，增强了国内国际两个市场两种资源联动效应，未来会有越来越多的纺机企业在“双循环”背景下，积极布局两个市场，中国纺机企业在全球的市场地位和话语权也将不断提升。

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