中国半导体设备进口，十月同比下跌39.8%

美国迄今为止最严格的针对半导体行业的对华出口制裁10月初生效后，中国10月份半导体制造设备进口量与进口额双双下跌，其中进口量同比下降近四成。彭博社分析认为，中国短期内无法从非美国供应商处增加相应的采购量。

据中国海关总署官网上星期五（11月18日）发布的数据，10月中国共进口半导体制造设备4226台，进口额约20亿3700万美元（约28亿零680万新元），与去年同期相比分别下降39.8%和23.1%。

另据中国电子专用设备工业协会数据，今年前三季，13类主要半导体设备进口合计26,908台，共125.56亿美元，较上年同期分别减少20.6％和1％。

据彭博社星期三（11月23日）报道，10月的采购金额是两年多以来的最低水平，也明显低于2022年其余月份的进口额。

报道指出，尽管出台了新的限制，但美国的芯片制造设备对中国出口量也很难下降到零。虽然新规限制美国公司出口最高科技的机器，但出售用于制造较旧的、不太先进的芯片的设备仍被允许。同时，美国也为一些在中国设有制造厂的外国制造商提供了为期一年的豁免。

彭博社分析称，目前尚不清楚美国的限制措施具体影响了多少进口量，但从日本和美国等主要出口国的采购10月均出现下降，而来自荷兰的进口则增加约一倍。

报道指出，虽然拜登政府正与日本和荷兰谈判，试图说服他们限制可以卖给中国公司的产品，但华盛顿也预计不会很快达成一致。不过彭博社也认为，中国也很短期内从非美国供应商那里增加半导体业商品的采购量。

另一方面，荷兰外贸大臣施赖内马赫（Liesje Schreinemacher）星期二（11月22日）也再度重申，荷兰在向中国出售芯片设备问题上将捍卫自身的经济利益。此番表态进一步说明，它不愿意全盘听从华盛顿的要求，参与对中国半导体技术的围堵。芯片设备领先制造商ASML Holding NV的总部在荷兰。

IC insights：2023年半导体资本支出出现自2008年以来最大跌幅

内存市场疲软和美国对中国半导体生产商的制裁是导致 2023 年半导体资本支出预计下降 -19% 的两个驱动因素。

今年年初，由于 Covid-19 后经济活动强劲，半导体供应商订单大量涌入。旺盛的需求推动大多数晶圆厂的利用率远高于 90%。许多半导体代工厂以 100% 的利用率运行。2022 年的资本支出预算已经到位，以反映强劲的持续需求。

然而，在今年年中，这种前景突然发生了变化。飙升的通货膨胀迅速减缓了全球经济，迫使许多半导体制造商减少了激进的扩张计划。

因此，IC Insights 修改了其 2022 年全球半导体资本支出预测，显示今年增长 19% 至 1817 亿美元（图 1）。修订后的数字低于最初预测的 1,904 亿美元和 24% 的增长。尽管与最初的展望相比有所下调，但修订后的资本支出预测仍将达到创纪录的高支出水平。

图1

如图所示，2020 年半导体行业资本支出增长 10%，2021 年激增 35%。如果今年行业资本支出如预期增长 19%，这将是首个三年资本支出达到两位数的时期自 1993-1995 年以来半导体行业的增长。

随着内存市场在今年下半年崩溃，预计疲软将持续到 2023 年上半年，预计明年内存的资本支出将至少下降 25%。此外，美国新颁布的对中国半导体生产商的制裁，特别是有关从美国公司收购半导体生产设备的制裁，预计将导致中国公司半导体行业资本支出在 2023 年削减 30% 或更多。总体而言，这两个因素是预测 2023 年全球半导体行业总支出下降 -19% 以及自 2008-2009 年全球金融危机以来最大降幅背后的推动力。

值得注意的是，作为今年早些时候通过的美国 CHIPS 和科学法案的一部分，IC Insights 预计向美国半导体供应商提供的 520 亿美元赠款不会增加半导体资本支出。相反，IC Insights 认为，大多数收到这笔钱的美国半导体生产商将用它来代替他们在没有收到补助金的情况下本应花费的费用。换句话说，预计 CHIPS 和科学法案的资金不会成为计划的半导体行业支出的“附加”资金，而是可能会取代半导体生产商在 CHIPS 和科学法案的资金无法获得时的预算资金。

（半导体行业观察）

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