新能源汽车产业链专题研究：机械设备哪些板块将受益？

我国工程机械保有量超越八百万台，全体电动化率较低。依据我国工程机械工业协会的统计，到2021年末，我国工程机械首要产品的保有量约830～899万台,同比添加3.44%。其间，液压发掘机保有量约195.7～212万台，装载机约103.6～112.3万台，轮式起重机约28.3～30.6万台，塔式起重机约39.6～42.9万台，叉车约360.2～390.2万台，混凝土搅拌车约62.5～67.8万台，推土机、平地机、混凝土泵车、搅拌站等其他工程机械保有量合计约40.1～43.2万台。而现在，除叉车和高空作业渠道的电动化率较高以外，其他工程机械的电动化份额仍较低。

我国工程机械职业经营收入继续添加，商场规模继续扩大。自2015年以来，在房地产职业回暖、基建出资保持稳定、更新和人工替代需求添加以及出口快速添加等要素的推进下，我国工程机械职业经营收入完成连续六年添加。至2021年，我国工程机械全职业经营总收入现已到达9065亿元，同比添加17%。而比较于传统工程机械，电动产品因为运用经济性更高而价格也较高。因而，能够预见，未来电动工程机械将是上万亿商场规模的大职业。

现在除叉车和高空作业渠道外，我国其他工程机械电动化率均较低。而从现在各工程机械的电动化率来看，只要高空作业渠道和叉车的电动化率较高，其他干流工程机械电动化率均很低。2022年1-6月，电动装载机累计销量仅为466台，占装载机总销量的比重仅为0.76%。而1-6月，电动叉车和电动高空作业渠道的销量则分别为34.5万台、91,493台，占叉车和高空作业渠道总销量的比重分别为62.4%和92.0%。

支撑方针连续出台，电动工程机械运用本钱优势显着

工程机械是污染物的重要排放源之一，首要污染物排放量仅次于农业机械。依据《我国移动源环境办理年报(2021)》，工程机械是非路途移动源中重要的污染物排放源之一，2020年工程机械的HC(碳氢化合物)、NOx(氮氧化物)、PM(颗粒物)的排放量分别为12.0、149.7、7.7万吨，在非路途移动源中仅次于农业机械。而与机动车(包含轿车、低速轿车、摩托车)比较，工程机械HC(碳氢化合物)、NOx(氮氧化物)、PM(颗粒物)等三种污染物的排放量分别为机动车的6.3%、23.9%、113.3%。

中央和当地连续出台支撑方针，推进工程机械电动化。从方针上看，跟着我国“3060”双碳目标的确立，环保方针不断趋严。关于工程机械的电动化鼓舞方针也连续出台。2018年8月，生态环境部发布《非路途移动机械污染防治技能方针》，提出“鼓舞混合动力、纯电动、燃料电池等新动力技能在非路途移动机械上的应用，优先开展中小非路途移动机械动力装置的新动力化，逐步到达超低排放、零排放。”2021年10月，工信部在答复政协委员提案中表示，要加速开展纯电动工程机械，活跃推进锂电动力电池应用，进一步降低本钱、进步寿命。联合相关部分发布施行《推进公共范畴车辆电动化行动计划》，加速推进工程机械和重卡电动化。

而在当地层面，自2021年开端，各当地政府纷繁出台方针，加强对传统燃油工程机械的监管，并鼓舞新动力工程机械的推广和运用。2021年6月，《浙江省空气质量改进“十四五”规划》中提出，“推广运用新动力和清洁动力非路途移动机械，活跃推进高能耗、高污染非路途移动机械筛选置换或清洁化改造”。2021年7月，《郑州市推广运用纯电动混凝土运送车施行方案(征求意见稿)》提出，“自2021年8月起，郑州市新增混凝土运送车悉数为纯电动车。”《贵州省电动轿车充电基础设施建造三年行动方案(2021/2023年)》提出，“加速推进重卡、渣土车、搅拌车、罐车、工程机械(推土机、装载机、挖机、叉车)等电动化有关作业”。12月，《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》提出“以产业园区为重点推广新动力叉车，推进物流园区、机场、铁路货场中具备条件的非路途移动机械选用新动力”。

比较传统燃油工程机械，当时的电动产品具有初始本钱较高，但后续运用本钱低的特色。现在，因为以动力电池为中心的电力驱动系统仍比以发动机为中心的燃油系统本钱更高，导致电动工程机械遍及比同级其他传统工程机械价格更贵。不过，从全生命周期来看，现在的电动工程机械均匀运用本钱已根本都低于传统工程机械。

原因在于：榜首，电动化产品的充电本钱远低于传统产品的燃油本钱。比较于传统工程机械，电动工程机械的一大特色就是充电的运用本钱比燃油的本钱更低。在当时的价格下，电动产品节省的运用本钱一般只需两到三年即可补偿在价格上的差距。而传统工程机械和电动产品的运用年限根本都在八年以上，因而，跟着运用时间的拉长，电动化产品比较燃油设备的优势会更加显着。与此一起，跟着电池职业的开展，动力电池的本钱近年来也在敏捷下降，且未来仍有很大下降空间。第二，与新动力轿车类似，电动化工程机械的智能化水平更高。工程机械厂商不只仅是向客户出售设备，还包含智能化的办理渠道。因而，客户可通过智能化办理渠道完成比传统工程机械更大范围、更多数量的设备办理，从而降低客户的设备办理和运营本钱。

三一新一代电动工程车发布，“多、省、好、轻”四大优势显着。2022年6月，三一重工在邵阳经开区举办电动工程车新品上市发布会。此次发布的新一代电动工程车进行全新晋级，具有“多、省、好、轻”优势。同车型同工况下多装1个立方米，续航进步10%以上。一起，电耗降低10%以上，能量回收率可达21.72%，每1万公里，较上一代车型节省费用3200元，比较油车节省费用2.6万元，完成40分钟超级快充、1.9分钟快速换电。具有“好驾控、好空间、好安全、好高效、好智能、好办理”特色，选用环抱式智能座舱，空间进步50%、更舒适更快捷，搭载12.3寸液晶仪表、三一自研7合1高压控制器、直驱电机、C端办理渠道，完成整车OTA晋级。较上一代车型，整车减重1000公斤以上。发布会现场即签约出售1400台电动工程车，价值超越10亿元。

工程机械电动化有望逐步从混凝土泵车、自卸车等工程车辆向装载机、发掘机等土方机械扩散。我们以为，未来工程机械电动化将率先从混凝土泵车、自卸车、轿车起重机等与传统轿车底盘结构类似的工程机械品类开端，原因在于这些工程机械对动力系统输出功率的要求相对较低，更容易更换为电力驱动。并且，这些工程机械产品一般单位价值量不高，电动化产品的溢价相对较小。而未来，跟着电池能量密度、输出功率的进步，以及本钱的继续下降，轿车起重机、装载机、发掘机等工程机械的电动化率也将逐步进步。

抢占未来，国内外工程机械龙头纷繁发力电动化

国内方面，三一、徐工和中联重科近年连续发布多款电动化产品。三一集团在2021年年度报告中首次将电动化作为开展战略之一，并在当年成立新动力技能委员会，全面推进工程车辆、发掘机械、装载机械、起重机械等产品的电动化。2021年，三一集团共完成开发34款电动产品，上市纯电动搅拌车、纯电动自卸车、电动发掘机等20款电动产品，包含纯电、换电、氢燃料3大技能道路。徐工集团早在2020年6月就一次性推出超越20款新动力重卡及工程机械设备。

到2021年末，徐工集团现已累计发布108款电动产品，包含轿车起重机、装载机、高空作业渠道、环卫车辆、压路机及仓储机等多个范畴，技能道路相同包含纯电、氢燃料电池等三种首要技能道路。中联重科则在2021年11月举办了以“绿色智造引领双碳新未来”为主题的“新动力产品及碳纤维复合材料新技能”发布会，面向全球集中发布了全球首款纯电动混凝土泵车、全球首款60米等级混合动力泵车、全球首款40m级电动直臂式高空作业渠道、国内最大吨位纯电动宽体自卸车、7.5吨纯电动发掘机、氢燃料电池底盘等8大系列16款新动力产品，在多个范畴完成了全球首创、职业榜首。

国外方面，卡特彼勒、小松、沃尔沃等世界工程机械巨子近年来也在加速电动化产品的研发进度。卡特彼勒在2019年推出300.9D、302.7D及323F三款纯电动发掘机和CAT906M电动装载机。2021年四季度，供给100%运用氢气作为燃料的燃气发电机组，燃料包含可完全再生的绿氢。同年末开端分阶段推出具有快速响应功用的商用燃气发电机组，能够运用最高混合25%氢气的天然气作为燃料。小松则是在2021年与重型电动运送范畴领先立异者Proterra公司签署协作协议，承受Proterra公司电池系统的供给，以使小松中小型液压发掘机完成电动化，预计2023年能够完成量产。沃尔沃则在2019年连续推出EC55Electric、EC230Electric和ECR25三款电动发掘机，并在2022年凭仗ECR25产品成功打入韩国商场。沃尔沃还计划在我国、日本和新加坡等国连续推出其电动发掘机产品。

产品方面，现在三一、徐工等国内工程机械龙头企业已连续发布多款新动力工程机械产品。从企业方面，以三一、徐工和中联重科为代表的国内工程机械企业也现已发布多款新动力工程机械产品。而从这些发布的产品来看，也是多以混凝土泵车、混凝土搅拌站、自卸车、重卡等选用轿车底盘的工程机械产品。而电动发掘机和电动装载机则根本都以小吨位为主。

我国拥有完好的动力电池产业链系统，工程机械电动化趋势将进一步增强国内工程机械企业的竞赛优势。卡特彼勒、小松、沃尔沃等世界工程机械巨子均拥有自己的动力部分或本国的动力企业。现在，以动力电池为中心的动力系统是电动工程机械首要的生产本钱构成之一。而比较欧美日韩等国家，我国现已建立了较为完好的动力电池产业链。因而，跟着工程机械电动化的开展趋势越来越显着，我国工程机械主机厂商有望凭仗在产业链上的供给链优势和本钱优势，进一步增强比较于国外工程机械巨子的竞赛优势。

出资剖析

2015年以来，全球新动力轿车职业快速开展。2021年我国和全球新动力轿车销量分别达353、675万辆，同比添加157.5%、107.9%，浸透率进步至13.4%、8.3%。展望未来，新动力轿车产业仍处于快速成长期，轿车整车、动力电池、轿车电子等产业链各环节出资将保持高景气，拉动锂电设备、工业机器人等机械设备需求快速添加。因而，我们主张关注：一、锂电设备。新动力轿车大幅进步动力电池需求，叠加储能锂电池高速添加，锂电池生产设备的需求有望快速添加。二、工业机器人。新动力轿车快速开展，将拉动锂电池、轿车整车、轿车电子等职业工业机器人出货量高速添加。三、工程机械。我国工程机械全体电动化率较低，未来替代空间巨大。而动力电池技能进步不只将推进新动力轿车高速添加，亦将带动我国电动工程机械职业的快速开展。

（全球起重机械网 ）

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