芯片过剩即将到来？

由于多种因素的影响，我们现在还处于芯片短缺之中，其连锁反应包括汽车销量下降、游戏机产量下降，甚至医疗设备销量下降，因为制造商根本无法获得他们需要的组件。

很多评论员都对最近的芯片现状以及它引起的问题以及如何解决它有很多话要说。例如，尽管英伟达和 AMD 的崛起以及苹果的内部芯片设计令人印象深刻，但英特尔正在进行的大规模资本投资——在德国和美国俄亥俄州的新工厂。

有趣的是，最近的一份报告发现，芯片启动资金已创下历史新高。标准普尔全球市场基金报告称，2021 年有 194 亿美元（约合 169.9 亿欧元）投入新的芯片设计，尤其是中国投入资金领域的前景。投资是受欢迎的，但它会去正确的地方吗？

美国贸易部的一份报告指出，从 2020 年年中到整个 2021 年，半导体工厂的产能都在 90% 以上，“这对于需要定期维护和大量能源的生产过程来说是非常高的”，但仍然未能满足行业需求。

政治是开启融资渠道的主要因素：随着社会日益数字化，对底层硬件的控制与贸易平衡一样是主权问题。这就是为什么美国总统乔·拜登通过商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）要求国会批准一项投资 500 亿美元（约合 437.8 亿欧元）的法案以增加国内产能，以应对看似无休止的硅短缺。与此同时，欧盟已拨出数百亿亿欧元用于开发新 CPU，包括新的 2nm 工艺。

对短缺结束日期的预测各不相同。福特、通用汽车和现代汽车都因芯片稀缺而看到汽车生产放缓，他们预计现在很快就会恢复正常。然而，在最近的一次投资者电话会议中，西门子芯片分拆公司英飞凌（汽车行业的主要供应商）的首席执行官表示，短缺“将持续到 2022 年”。 

尽管如此，鉴于资金被注入芯片制造，短缺最终将结束。但是然后呢？

投资研究公司Morningstar的分析师Phelix Lee最近表示，短缺可能会持续几年，但到 2024 年可能会变成供过于求的风险。

这不是第一次：繁荣和萧条周期是行业常态，而不是例外，可用性和价格都出现剧烈波动。那么，一个问题是，能否更好地管理芯片供需？然而，一个更深层次的未知数也潜伏着：我们是否制造了错误的芯片？ 

对前沿工艺的投资，例如欧盟的 2nm 芯片计划，对于面向未来的发展非常重要，但现在较旧的、低密度的 CPU 供不应求。有趣的是，苹果已经明确了这一点。2021 年，首席执行官蒂姆库克告诉CNBC，该公司最大的问题是“传统节点”芯片的短缺。

尤其是互联网设备、嵌入式控制器，尤其是汽车行业，需要 40nm 芯片，而急于采用最新、最密集的工艺并不能解决这个问题。在担心对未来技术的控制之前，也许我们应该解决今天所需的技术的供应。

ASML CEO ：短期内不会出现芯片过剩的危险

荷兰半导体设备制造商 ASML 的首席执行官周三表示，需要大量投资来增加半导体行业的产能，并且不会立即出现供过于求的危险。

在 ASML 周三发布的年度报告中，首席执行官 Peter Wennink 表示，中国、欧盟、日本、韩国和美国的计划预计将导致芯片行业的资本支出从 2021 年的 1500 亿美元翻一番。

“我们知道这引起了人们对潜在供应过剩的担忧，”他在给投资者的一封信中说。

“然而，我们认为半导体行业的显着增长前景确实需要更多的产能。”

ASML 在用于绘制计算机芯片电路的光刻机市场占据主导地位，目前他们正努力扩大生产以满足主要客户台积电、三星、英特尔和其他公司的需求。

与大流行相关的供应链中断使政府的注意力集中在增加国家储备的必要性上，包括芯片等重要部件，这可能导致 2020-21 年的短缺导致供过于求。

但CEO表示，他相信该行业会设法避免这种情况。

“行业合作伙伴将付出足够的努力来维持一个可访问且高效的创新生态系统，”他说。

周二，该公司对欧盟提出的放宽国家援助规则的提议表示欢迎，以便更容易激励欧洲的半导体生产，尽管 ASML 表示也有必要改善从芯片组件到电子产品的整个链条。

按销售额计算，ASML 2021 年最大的市场是中国台湾，占 36%，韩国占 31%，中国大陆占 18%，其次是美国，占 9%，日本和欧盟各占 3%。

（半导体行业观察）

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