中国新能源汽车行业市场现状、竞争格局及发展前景

行业主要上市企业：目前国内新能源汽车行业主要上市企业有比亚迪(002594)、吉利控股(00175.HK)、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)、北汽蓝谷(600733)、长安汽车(000625)等。

本文核心数据：新能源汽车行业上下游规模、供需情况、竞争格局等

1、新能源汽车行业行业概况

——定义

依据工业和信息化部2017年最新颁布实施的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》，新新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置)，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，所形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

目前我国新能源汽车可划分为纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车;而纯电动汽车又分为纯电动乘用车和纯电动商用车;插电式混合动力汽车分为插电式混合动力乘用车和插电式混合动力商用车;燃料电池汽车分为燃料电池客车和燃料电池货车。按用途划分则可划分为新能源乘用车、新能源客车和新能源货车，其中新能源客车和新能源货车统称为新能源商用车。

2)产业链剖析：产业链较为庞大

目前我国新能源汽车产业链上游主要为原材料，包括电解液、正极材料、负极材料、隔膜等，其中电解液主要供应企业包括天赐材料、多氟多、江苏国泰等;正极材料主要供给企业包括当升科技、杉杉股份、厦门钨业等;负极材料主要供给企业包括璞泰来、中科电气、天赐材料等;隔膜供应企业主要为沧州明珠等;

新能源汽车中游主要为零部件，包括电池、电控、电机、汽车电子等，其中汽车电池供应企业包括宁德时代、欣旺达等;电控主要供应企业为汇川技术、万向海潮、蓝海华腾等;电机主要供应企业为正海磁材、方正电机、大洋电机等;汽车电子供应企业主要为宏发股份、均胜电子等。

新能源汽车下游主要为整车制造，主要企业包括比亚迪、广汽集团、小鹏汽车、蔚来汽车等。

2、中国新能源汽车行业发展历程：行业进入冷静调整期

我国新能源汽车发展经历了萌芽期、快速成长期和冷静调整期。2016年，财政部曝光了苏州吉姆西客车制造有限公司等5家新能源汽车生产企业意图骗补国家财政补贴超10亿元，“新能源汽车骗补门”事件爆发后，我国新能源汽车行业开始进入冷静调整期，为防止骗补，补贴资金的申报和下达更加严格，由预先拨付改为时候拨付，2019年国家新能源汽车补贴减半且取消了地方补贴，2020年12月31日，财政部、工信部、发改委、科技部等发布《进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》提到2021年新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%。

新能源汽车补贴的退坡也使得我国新能源汽车行业开始由“政策导向性市场”逐渐向“市场导向性市场”转型，行业进入冷静调整期。

3、中国新能源汽车行业政策背景：新能源汽车补贴退坡并作出规范

新能源汽车的发展是我国环境保护的重要组成部分，因此我国高度重视新能源汽车的发展。2004年我国出台了《汽车产业发展政策》旨在推进节能型电动汽车与混合动力汽车技术的发展，随后我国开始大力补贴新能源汽车的购置，但在“新能源汽车骗补门”事件爆发后，我国出台了《关于开展2016年度新能源汽车补贴资金清算工作的通知》开始对我国新能源汽车补贴作出规范。

2020年随着我国新能源汽车行业逐步走向成熟，我国新能源汽车补贴开始退坡，在《进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中提到2021年新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%。

4、中国新能源汽车行业发展现状分析

——中国新能源汽车销售情况仅次于欧洲，我国新能源汽车渗透率不断提高

2020年，我国新能源汽车销售额占全球新能源汽车销售额的40.70%，仅比欧洲少3.1个百分点。2020年我国本土汽车制造企业比亚迪在全球范围内销售新能源汽车17.92万辆，排全球第三位。随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车，由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。

根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示，2020我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到5.4%，较2019年增长0.7个百分点。

2)纯电动汽车和新能源乘用车是我国产销量最高的新能源汽车种类

按动力系统对我国的新能源汽车进行划分，纯电动汽车是我国产销最多的新能源汽车种类。2020年纯电动汽车产量占我国新能源汽车总产量的80.88%，销量占我国新能源汽车总销量的81.55%。按用途划分，新能源乘用车是我国产销均占全国产销的91%左右，是按用途划分占我国新能源汽车最多的类型。

(1)纯电动汽车：纯电动乘用车产销量最高

纯电动汽车使用电能，省去可传统燃油汽车的发动机、变速箱等零部件，使得整个车身结构较为简单，也减少了汽车保养的费用，同时电费相较于燃油费要便宜的多，因此受到广大车主的青睐。2020年我国纯电动乘用车产量开始下降但销量开始回升，2020年我国纯电动乘用车产量和销量分别占纯电动汽车产销量的80.9%和89.8%。

(2)插电式混合动力汽车：插电式混合动力乘用车产销占比开始下降

插电式混合动力汽车是纯电动汽车和传统燃油汽车的综合体。与纯电动汽车相比，插电式混合动力汽车电池容量要小的多，但是插电式混合动力汽车带有传统燃油车的发动机、变速器、传统燃油系统、油路、油箱等，在无法充电时，可切换至燃油车进行使用，行驶里程不受充电条件限制。

2011-2018年我国插电式混合动力汽车产销量呈逐年增长趋势，但从2019年开始随着我国纯电动汽车技术逐渐成熟，外加补贴减少等原因导致我国插电式混合动力汽车出现下降，2020年虽有回弹但仍没有增长到2018年的峰值。

从插电式混合动力汽车的用途来看2015-2018年，我国插电式混合动力乘用车产销占我国插电式混合动力汽车产销量两轮的比例呈逐年上市趋势，但从2019年开始下降，主要原因在于我国纯电动汽车的技术逐渐成熟，续航里程增强导致车主们会选择更为经济实惠的纯电动汽车代替插电式混合动力汽车。

(3)燃料电池汽车：燃料客车为燃料电池汽车的主要车型

与传统燃油车和纯电动汽车相比，燃料电池汽车能量转换率更高、燃料多样化、续航里程强，且几乎接近零排放更加绿色环保，但燃料电池的制造成本远高于传统锂电池且无污染获取纯氢燃料的技术壁垒较高，导致燃料电池汽车在我国尚未普及。

2017-2020年我国燃料电池汽车的产销量呈波动变化趋势。2020年我国燃料电池汽车的产销量分别为1199辆和1177辆，分别较2019年下降57.68%和57.00%。燃料电池汽车的主要应用领域为燃料电池客车，2020年我国燃料电池客车占我国燃料电池车辆走总产量的93.26%。

5、中国新能源汽车市场竞争格局分析

——区域竞争格局：上海市新能源汽车销量最多

由于经济发达地区人口虹吸能力较强导致人口数量和人口流量较大，对于新能源汽车的需求也较大，且大城市对汽车的传统燃油汽车的号牌限制更为严格，而新能源汽车的号牌抽签相对容易。目前我国新能源汽车的主要销售地区为北上广深等经济发达的一线城市。

2020年，中国新能源汽车区域销量TOP10城市新能源汽车销量占全国新能源汽车总销量的39.57%。其中，上海市是我国新能源汽车销量最多的城市，也是全唯一一个新能源汽车销量超过10万辆的城市。

进入前十的城市还有北京市、深圳市、广州市、天津市、杭州市、成都市、郑州市、重庆市、柳州市。但是可以看到，这些城市新能源汽车销量的接地分布较为明显，排名第十的柳州市在2020年新能源汽车的销量为2.37万辆，较排名第一的上海相差10.18万辆。

2)企业竞争格局：比亚迪一骑绝尘

2020年，在我国新能源汽车企业销量TOP10中，我国本土汽车制造企业比亚迪，实现18.32万辆的销量，成为我国新能源汽车销量最多的企业，而随着比亚迪刀片电池技术的不断发展，目前比亚迪在新能源汽车领域的龙头地位开始显现。

全球电动汽车的龙头企业特斯拉在我国销量排第二位，特斯拉销量不敌比亚迪的主要原因在于大多数车型价格偏高，而平价车型Model 3的刹车系统问题尚未解决导致的。

我国本土汽车制造企业上汽乘用车、广汽埃安、长城汽车、蔚来汽车、奇瑞汽车、理想汽车、吉利和小鹏汽车也在中国新能源汽车企业销量TOP10的排行榜上。但我国新能源汽车企业销量的阶梯性较为明显，排名第十位的小鹏汽车销量为2.70万辆，较排名第一的比亚迪少15.62万辆。

6、中国新能源汽车行业行业发展前景预测

——“十四五”期间中国新能源汽车行业将进一步发展

在我国“十四五”规划中明确提到聚焦新能源汽车等战略性新兴产业、在氢能等产业组织实施未来产业孵化与加速计划等。2020年11月份，在国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确了未来新能源汽车的发展目标，提出到2025年纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里;

到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。在政策的推动下，未来我国新能源汽车的发展前景较好。

2)中国新能源汽车发展趋势分析

目前，随着特斯拉的性价比车型Model 3的刹车系统频繁出问题，给我国本土新能源汽车品牌的发展创造了条件，未来我国本土新能源汽车品牌将多元化发展纯电动汽车生产企业“蔚来”、“小鹏”、“理想”将在不同领域占有市场，而我国本土的传统车企也将顺应汽车发展的趋势，逐渐向新能源汽车方向转型。同时，新能源汽车相较于传统燃油车电子化程度更高，为我国汽车自动驾驶创造了更好的条件。

3)未来中国新能源汽车销量将持续增长

根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中提到，到2025年我国新能源汽车的销售量占汽车新车销售总量的20%左右。根据中国汽车工业协会数据显示，2020年我国汽车销量达到2531.1万辆，根据往年数据和未来我国经济发展趋势来看，前瞻预计未来我国汽车销量将以每年6%的增速进行增长，到2026年我国汽车新车销售量约为3590万辆，而新能源汽车销量按2025年的20%来推算，约能达到718万辆左右。

（前瞻产业研究院）

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