重磅！世界第三大钢企诞生

中国将形成“南有宝武、北有鞍钢”的钢铁产业新格局。

8月20日，鞍钢重组本钢大会在辽宁省鞍山市召开。辽宁省国资委将所持本钢51%股权无偿划转给鞍钢，本钢成为鞍钢的控股子企业。

此次重组后，鞍钢粗钢产能将达6300万吨，营业收入达3000亿元，位居国内第二、世界第三，行业话语权和主导权继续增强，着力打造东北“钢铁航母”。

中国钢铁工业协会执行会长何文波表示，鞍钢重组本钢后，中国将形成“南有宝武、北有鞍钢”的钢铁产业新格局，有利于行业有序竞争和协同自律，有利于行业在更高层次开展结构调整和布局优化，形成中国钢铁行业多强竞争的良性发展态势。

据了解，鞍钢集团是国务院国资委管理的中央企业，2010年5月由鞍山钢铁集团公司和攀钢集团有限公司联合重组而成，被称为“新中国钢铁工业的摇篮”、“共和国钢铁工业长子”。

目前，鞍钢拥有普钢、特钢、不锈钢和钒钛等完整产品系列，2020年利润创历史最好水平。2021年上半年实现利润总额突破200亿元，销售利润率达到行业平均水平的2倍，资产负债率低于央企和行业平均水平，国际评级为投资级。

本钢是辽宁省最大省属国有企业，矿产资源丰富，工艺装备一流，拥有世界最宽幅热连轧机组、世界一流冷轧生产线，粗钢产能达2000万吨。

鞍钢集团董事长谭成旭表示，鞍钢重组本钢，有利于提升钢铁产业集中度，推动钢铁产业布局优化和结构调整，维护钢铁行业产业链供应链安全稳定，促进钢铁行业高质量发展。

业内人士认为，鞍钢位于辽宁的主要生产基地与本钢相邻，资源禀赋、产线配置、产品结构都比较相近，使得两企业长期以来存在着较严重的无序竞争，拉低了两企业的竞争力。

重组有利于在战略、资源、研发、采购、销售、物流等方面充分发挥协同效应，加快统一产能布局，避免重复投资建设，有力促进技术装备升级和产品结构优化，迅速提升效率和效益。

钢铁工业是国家工业的基础，铁矿石是钢铁工业的主要原料。目前，我国对外铁矿石依存度高达80%以上，是我国钢铁产业发展的风险点。

中国工程院院士刘玠表示，重组后，通过发挥鞍钢较为领先的采选技术优势和矿山建设能力，可有效降低进口铁矿石依存度，解决好“卡脖子”问题，有利于提高国家铁矿资源安全保障能力。

鞍钢重组本钢发展可期，但瓶颈挑战依然存在。川财证券首席经济学家陈雳坦言，重组已提了很多年，因一个是央企另一个是地方国企，而且生产基地都在同一个区域，如何在税收、管理等层面实现更好协同，需要双方深入研究。尤其是企业老职工数量多，绿色发展问题也是重点，二者如何优化资源、打好组合拳需要进一步探讨。

南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，重组成功的标志是能否成功整合，取得“一加一大于二”的协同效应。否则，并购重组也有可能出现效率降低、实质失败的情况。鞍钢重组本钢需要实现控制权的实质转移，有效提高公司治理能力，切实实现鞍钢本钢文化、思想的进一步整合。 

一场横跨16年的重组

事实上，早在2005年，鞍钢与本钢就曾筹划过重组。

2005年8月，鞍山钢铁集团公司和本溪钢铁(集团)有限责任公司曾联合成立鞍本钢铁集团，并在沈阳举行了揭牌仪式。但由于种种原因，挂牌后相关工作并未推动，之后一直没有实质性的进展。后来又曾多次传闻重组，但均无果而终。

2021年4月15日，本钢板材公告，公司收到间接控股股东本钢集团通知，获悉鞍钢集团正在筹划重组本钢集团事项，可能导致公司控制权发生变更。

2021年7月，本钢板材连续两次发布权益变动提示公告。辽宁省内国资无偿划转股份，使得本钢集团提高了对本钢板材持股比例。

经过一系列操作，本钢集团及其一致行动人本溪钢铁在本钢板材拥有权益股份已占到本钢板材已发行股份的81%。本钢板材表示，上述无偿划转均系为提高本钢集团对上市公司的控制力。

8月20日，鞍钢股份和攀钢钒钛同时发布公告称，两家公司收到实际控制人鞍钢集团有限公司告知函显示，鞍钢集团近日收到国务院国有资产监督管理委员会下发的批复，同意鞍钢集团实施中央企业股权多元化改革。

股权多元化改革完成后，鞍钢集团将由国有独资公司变更为由国务院国资委、全国社会保障基金理事会、中国诚通控股集团有限公司、中国国新控股有限责任公司共同持股的股权多元化有限责任公司。

股权多元化改革完成后，鞍钢集团继续作为国务院国资委履行出资人职责的中央企业，鞍钢股份和攀钢钒钛的控股股东及实际控制人未发生变更。

中国钢铁工业迎来并购潮

近日，中国宝武、山钢集团战略重组的消息确定，双方重组后，2021年中国宝武的总产量有望突破1.5亿吨。

7月14日，山东省国资委发布消息称，为落实山东省钢铁产业规划，促进钢铁产业布局优化和结构调整，山东省国资委正在与中国宝武筹划对山钢集团战略重组事宜。同日，山东钢铁也发布了上述消息，山东钢铁表示，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

重组后，2021年中国宝武的总产量有望突破1.5亿吨，占全国钢铁产量的比重接近15%水平。山东钢铁方面表示，重组的时间并不确定，目前尚在筹划中，尚未牵扯到山东钢铁的层面，不确定未来对上市公司会有多大影响。

上海钢联钢材事业部建筑钢材分析师张桂山称，山东钢铁与中国宝武整合传闻已久，此前双方已经有多次互动，从公告消息来看，山钢集团并入中国宝武已经进入实质性推进阶段。

这也是宝武集团在连续兼并重组，登顶世界第一大钢企之后，又一次兼并重组大型钢企。据了解，中国宝武是世界第一大钢铁集团，2020年，中国宝武实现营业收入6737亿元，利润455亿元，钢产量突破1亿吨，位列世界500强第111位，经营规模和盈利水平位居全球第一。在宝武世纪大合并之后，近年来，中国宝武又相重组了马钢集团、太钢集团、重庆钢铁等企业，旗下钢厂已遍布五大区域、12个省市。

不可否认，中国宝武对山钢集团的重组，将带动两家巨无霸企业的资源整合，对双方都有着重要意义。

兰格钢铁研究中心王国清表示，宝武战略重组山钢将有效提升钢铁产业集中度，有助于提高铁矿石采购定价话语权。对于宝武来说，山钢的重组将使得宝武钢铁版图进一步扩大，其市场辐射范围和综合竞争力将获得有效提升。重组后的宝武体量在行业内的规模优势将进一步突显，在采购、生产、研发、销售、管理及产业链合作等方面实现协同发展，有助于宝武集团产品结构优化，消除同质化竞争、实现整体的提质增效，助力宝武、山钢继续向好发展。

而对于山钢来说，借助宝武的研发、技术、管理及供应链体系协同，助力山钢实现转型升级。特别是在“双碳”目标约束下，宝武在碳减排、碳封存方面的研发和技术探索相对较早，后期在实现产业化后将有利于山钢的应用推广，推动山东钢铁实现绿色、低碳、高质量发展目标。

抢抓历史机遇期

有市场分析称，中国钢铁企业重组方兴未艾，中国钢铁工业已进入了兼并重组的重要窗口期和历史机遇期。对于中国钢铁产业来说，重组对提高钢铁行业集中度，提高铁矿石集中采购话语权，提高各地区钢材品种的定价权有积极作用。

近年来，我国钢铁产业进入了发展的新阶段，从之前注重量的发展，进入到高质量发展阶段。发改委在近期的新闻发布会上也提到，要促进钢铁行业兼并重组。坚持企业主体、政府引导、市场化运作的原则，运用市场化法治化办法，尊重企业意愿，由企业通过自主决策开展兼并重组。政府引导主要体现在创造公开、公平、公正的市场环境，破除市场分割，营造跨地区重组的有利条件，力争“十四五”期间钢铁行业兼并重组再上一个新水平。

冶金工业规划研究院党委书记、总工程师，俄罗斯自然科学院外籍院士李新创分析，实现高质量发展目标，重要的前提是通过兼并重组，特别是减量重组，提升产业集中度，为实现行业协同发展、整体素质提升夯实基础条件。中国宝武开创了破局式重组，以及建龙重工、德龙钢铁、沙钢集团、中信特钢等钢铁集团的重组方兴未艾，中国钢铁工业已进入了兼并重组的重要窗口期和历史机遇期。李新创表示，中国钢铁产业需要加快兼并重组步伐，构建分工协作、有效竞争、共同发展的产业格局，并注重提高协同应对市场危机的能力，打造不同层级的优势企业集团，培育具有全球影响力、区域号召力、专业影响力的龙头企业。

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