2021年中国智能汽车行业市场竞争格局及发展前景分析 未来多因素驱动行业快速发展

1、大疆进军汽车行业 提供自动驾驶系统

4月12日，大疆正式推出旗下智能驾驶业务品牌“大疆车载”，致力于用空间智能科技赋能出行，专注于智能驾驶系统及其核心零部件的研发、生产、销售等服务。大疆车载将于4月19日在上海车展上亮相。

在此前的3月29日，深圳市大疆创新科技有限公司申请注册“大疆车载”相关商标，国际分类为科学仪器、运输工具、网站服务等，目前商标状态均为“商标申请中”。

此外，该公司还公开一项名称为“车辆控制方法、车辆控制装置、车辆及计算机可读存储介质”的专利，公开号为CN112166069A，分类为无轨陆用车辆。专利摘要显示：车辆控制方法包括获取车辆的参考点的位置信息和速度信息，参考点位于车辆的稳定区域，根据参考点的位置信息和速度信息，控制转向轮向非转向轮方向运动，以控制车辆在从转向轮向非转向轮的方向上运动等。

虽说是进军了智能汽车行业，但大疆又不涉及整车制造，而是选择向企业提供自动驾驶系统，这一点类似华为。大疆对于自己的定位是汽车行业一级供应商，志在辅助车企制造出优质好用的智能汽车。

大疆内部人士称，大疆车载相关业务已经做了五年，并不是最近成立的团队，目前车载BU有700多人。其汽车研发团队的规模也在与日俱增，许多相关领域的专家都已被大疆吸纳了，汽车电子硬件工程师、自动驾驶软件工程师、系统安防人员等。

2、中国智能汽车行业市场现状和企业竞争格局 竞争日趋激烈格局尚不稳定

智能化是汽车产业发展的一个新趋势，目前正悄然渗透至产业链上的诸多环节，也是面向经济主战场和国家战略需求的正确方向。2009年，以安吉星正式进入中国为起点，“智能汽车”的表述开始成为越来越火的词汇。

十年间，围绕智能汽车产业涌现了一大批玩家，在全球市场中，奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃、福特、丰田等汽车巨头均已进入智能汽车市场布局;在国内市场中，一汽、上汽、广汽、长安、比亚迪等汽车厂商也在大力发展智能汽车技术;同时，谷歌、苹果、百度等其他行业巨头也纷纷进入，竞争日趋激烈。

在全球范围内，智能汽车技术也趋于成熟，自动驾驶汽车临近商用，宝马、奔驰、谷歌等著名企业开始市场布局。智能汽车的产业生态较为复杂，是一个多方共建的生态体系，参与者包括整车厂、互联网公司、ICT企业、Tier 1供应商(一级制造供应商)和政府。

在生态参与者中，各个主体主要任务各不相同：

根据目前行业内企业在智能汽车业务的发展水平，可分为重点企业、追赶企业和起步企业。具体特点如下：

整体来看，目前整个行业尚处于研究开发阶段，还没有形成稳定的竞争格局。2020年11月12日，“2020汽车专利创新指数”在中国汽车知识产权年会上发布。2020汽车专利创新指数分为综合得分和年度得分，其中综合得分评价对象为企业累积的全部有效专利;年度得分评价对象为企业在过去一年新增的有效专利。

其中，在智能网联汽车领域企业年度得分排名中，国内企业占据3席，百度在线网络技术(北京)有限公司排名第一，华为技术有限公司排名第九，浙江吉利控股集团有限公司则位居第十，为唯一入围前十的国内整车企业。此外，福特、大众、丰田、现代等汽车企业智能网联技术专利质量较高。

从智能汽车的细分行业来看，竞争格局如下：

1)高级驾驶辅助系统(ADAS)领域竞争格局分析

高级驾驶辅助系统(ADAS)是车内智能的基础，位于智能汽车产业链最前端，是目前传统汽车厂商切入智能驾驶领域的主要方式。ADAS利用摄像头、雷达、激光和超声波等传感器，在行驶过程中瞬时的感应收集周围环境数据，对障碍物进行辨识、侦测与追踪，并结合导航仪地图数据进行系统的运算分析，预先为驾驶者判断可能发生的危险，并对车辆进行制动控制的安全技术。

高技术壁垒决定高集中度，巨头和芯片龙头占据领先地位。ADAS执行任务由感知、判断、执行三个环节组成，单车智能主要依赖传感器技术(雷达和摄像头)、芯片和算法。

从品牌来看，传感器主要由安波福、博世、电装、大陆、法雷奥、Veoneer等垄断;算法和芯片主要由Mobileye、英伟达、高通、Renesas、Infineon等垄断，全球能够量产且具备大算力的自动驾驶芯片仅有Mobileye(被英特尔收购)、英伟达及特斯拉等少数大厂，目前Mobieye已经推出了第四代自动驾驶芯片，抢占了75%以上的市场份额;线控制动则由博世、大陆、天合等占主导地位，中国伯特利、联创电子等追赶。

2)高精度地图领域竞争格局分析

高精度地图对于智能驾驶不可或缺：从视野范围看，高精度地图不存在距离和视觉的缺陷，在特殊天气条件下依旧可使用;从误差看，高精度地图可以有效消除部分传感器误差。传统地图使用者是人，而高精度地图使用者是车。传统电子导航地图会描绘出道路，部分道路会区分车道，而高精度地图不仅会描绘道路，对一条道路上有多少条车道也会精确描绘，会真实地反映出道路的实际样式。

截至2020年12月中旬，全国有超20家单位获得甲级导航电子地图资质，企业类型主要包括传统图商、政府事业单位和IT类公司。其中，四维图新是最早一批获得该资质的企业，于2001年1月获得。2020年以来，京东、四维图新旗下控股子公司中交宇科、美团等纷纷获得甲级导航电子地图资质。

3)智能语音领域竞争格局分析

随着语音识别和语义理解技术的日趋成熟，几乎所有品牌都已经在新车上布局AI语音系统，智能语音正在逐步替代甚至升级车内原有按键和触屏所实现的功能。在车载环境中，语音交互以便利性和安全性上的极大优势，也让车联网操作系统变得越来越实用，逐渐取代物理按键和多点触控成为车内主流人机交互方式的趋势。

汽车作为智能手机、音箱之外的第三大语音入口，也正在吸引越来越多的玩家进入。目前，智能语音领域实力较强的有科大讯飞、百度、阿里云等，此外，思必驰、小i机器人、捷通华声、拓尔思等品牌也开始在这一市场占有一席之地。

3、中国智能汽车行业发展前景分析

从短期来看，作为国内第二大产业，发展汽车行业智能化升级将会推动相关产业链发展，助力国内经济的结构转型和快速发展。智能汽车要朝着更高级别的方向发展，必然离不开政策和法规的支持及规范、新进入者挑战、智能驾驶产业链侧技术和成本的创新突破、新能源载体的渗透率提升、市场对更高级别智能驾驶的接受度等各个方面的协同推进。

具体来看，在汽车工业发达国家和地区，普遍认为智能驾驶是汽车发展的必然趋势，各项政策法规及标准为智能驾驶保驾护航。新基建的发展，是国内发展智能汽车的最大优势之一。此外，上游支撑技术的突破，使得汽车智能化升级逐渐成为可能。

从中长期来看，政策方面，自动驾驶汽车是交通发展的趋势，都在予以鼓励。国家各部委相继出台政策，从自动驾驶道路测试、芯片、通讯、操作系统等配套技术发展，行业整体渗透率等多方面提出了智能汽车短、中、长期发展目标，提出到2035年中国智能汽车全球领先的目标，给智能汽车的长期发展提供了动力。

其次，其他非传统车企的参与及带动效应会促进智能汽车行业发展。目前从事智能网联开发的公司中，不仅有传统车企、汽车零部件巨头、新兴造车企业，也有 ICT 科技巨头、不断涌现出的大批初创新兴企业，以及出行服务提供商等，一方面带动了整个行业的发展，又加剧了行业竞争格局。

2014年特斯拉Autopilot 1.0版推出，2019年已经迭代到3.0版，截止到2019年底，全世界有超过74万辆搭载Autopilot系统的车辆行驶在世界各地，为特斯拉的自动化驾驶带来了其他车企无可比拟的大数据优势。此外，百度等互联网企业，携软件、数据和地图等优势资源，是智能网联汽车发展新加持。

最后，智能汽车需求端提升了智能网联渗透率。随着电动化的发展，消费者对搭载辅助驾驶功能的新能源车关注度逐渐提高，从已上市在售车型配置情况来看，车联网、自动头灯、OTA自适应巡航、AEB、LDW相对较高，分别为71.13%、65.49%、54.23%、43.66%、38.73%和 35.21%，相比2019年提高了3.95pct、0.23pct、3.84pct、15.80pct、13.16pct和7.73pct。在下游需求旺盛的情况下，电动化渗透率预计持续提升。

从大疆在智能汽车行业的角色来看，以大疆车载为名，提供智能驾驶服务——涉及智能驾驶系统及其核心零部件的研发、生产、销售等等。用汽车领域的角色划分，即一级供应商Tier 1。

大疆进军智能汽车行业，汽车产业变革叠加消费升级，智能座舱、ADAS(高级驾驶辅助系统)、芯片、软件定义汽车、自动驾驶将迎来高速发展阶段，相应的市场规模也在逐渐扩大。而这或将意味着，华为、大疆等在布局智能驾驶、智能座舱等领域的Tier1过程中，正面临新机遇。

（前瞻产业研究院）

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