2021年中国海洋工程装备行业市场现状、竞争格局及发展趋势

1、中国海洋工程装备行业全景图：海洋工程装备产业链完整成熟

自20世纪60年代大连造船厂(大船重工前身)正式成立以来，中国海洋工程行业正式进入世界强者之林，至今发展已有50余年，形成了较为完整和成熟的产业链。海洋工程产业链由上游海工装备设计及原材料提供、中游海工装备制造和下游海洋油气服务等主要环节，在产业链的各个环节都形成了各自的发展模式。

海洋工程的上游环节主要为海洋工程装备设计和原材料支持，所用材料主要是钢材。海工装备设计是整个海洋工程产业链中技术含量最高的环节，目前，欧美国家在海洋工程装备设计领域占据垄断地位。

上海佳豪是国内规模最大、实力最强的专业海洋工程与民用船舶设计企业，国内唯一的海工装备设计公司，市场空间大，海工收入占比较高，研发实力强。

原材料供应方面，根据中国船舶工业行业协会数据，我国已经成为全球最大的船舶与海工装备制造国，主要企业有宝钢股份、鞍钢股份、沙钢、湘钢等。

海洋工程装备制造方面，我国企业主要以浅海装备制造为主，代表性的企业有烟台来福士、外高桥造船厂、海油工程、振华重工、中集集团等。油田服务中，我国典型企业有中海油服、海油工程、杰瑞股份、中信海直等参与其中。

2、中国海洋工程装备行业发展现状分析

——全球海洋工程市场迈向复苏阶段

2019年全球海洋工程新订单总计71.2万载重吨、65艘/座、50.5总吨，以艘数计同比增加51.2%，以总吨计则同比减少约31.2%。2019年主要成7000一交了4艘FPSO，18座支持平台，除此之外，其他成交的船型仅为一些潜水支持船、海上支持船、人员交通船等黑一数型较小船型。

尽管随着油价的上涨，海工装备运营市场正迈向温和复苏的阶级，但是过剩产能的消化仍需较长时日，短期内不能对新建市场形成有效的带动作用，市场短期内仍将难以爬出谷底。

2019年全球海洋油气开发活动保持增长，带动海洋工程装备作业需求绝对量继续攀升。以钻井平台为例，2019年新租约达到257份，合计3815月，这是2017年以来连续三年保持增长，单份租约时长也从2016年不足12个月增至2019年的接近15个月。

从绝对需求量来看，截至2019年12月，全球自升式钻井平台在租数量达到367座，较年初增加45座，尽管有超过20座新建平台交付，市场利用率仍由年初的69%增至76%，全年增长7个百分点;

浮式钻井平台方面，尽管受季节性因素影响，需求在四季度有所减少，但年末在租数量仍达到138座，较年初增加11座，利用率为70%，较年初增长5个百分点，三季度利用率还曾一度达到75%，较年初增长10个百分点。

海工船方面也同样保持增长态势，平台供应船和三用工作船年末利用率分别达到67%和63%，较年初分别增长9个百分点和8个百分点。

2)政策鼓励海洋工程行业发展

国家出台多项政策鼓励海洋工程行业发展。石油进口依存度的逐年攀升引起了国家的高度重视，海洋工程的发展被提到了国家战略性高度，从2006年开始，国家相继出台了多项鼓励海洋工程行业发展的政策。

3)中国海工装备企业经营情况有所好转

2020年，10万吨级深水半潜式生产储油平台“深海一号”、中深水半潜式钻井平台“深蓝探索”号成功交付，浮式生产储卸油船(FPSO)船体和上层模块建造项目稳步推进，“蓝鲸2号”半潜式钻井平台圆满完成南海可燃冰试采任务。

海工装备制造企业抓住海上风电发展黄金期，积极承接风电安装船、海上风电场运维船、海上风电项目导管架、海上升压站建造等项目，同时积极推动海工装备“去库存”，经营状况有所好转。

深远海渔业养殖装备快速发展，全球最大三文鱼船型养殖网箱、全球首制舷侧开孔式养殖工船、国内首座智能化海珍品养殖网箱等装备实现交付，10万吨级智慧渔业大型养殖工船开工建造。2020年全国海工装备制造企业实现营业收入439.6亿元，同比增长19.3%。

3、中国海洋工程装备市场竞争格局分析

——企业竞争格局分析

目前全球海工装备市场已形成三层级梯队式竞争格局，欧美垄断了海工装备研发设计和关键设备制造;亚洲国家主导装备制造领域，韩国和新加坡在高端海工装备模块建造与总装领域占据领先地位，而中国和阿联酋等主要从事浅水装备建造、开始向深海装备进军。

在我国企业竞争格局方面，我国海工装备领域主要企业分别为中远海运集团、中船集团、中船重工、中集集团、招商局集团和中交建集团。

我国海洋工程装备行业营收较高的企业主要有中集集团、中天科技、中国重工、中国船舶、海油工程，2019年营收均高于100亿元，其中中集集团营收达858.15亿元，中天科技营收为387.71亿元，中国重工营收为380.57亿元。2020年前三季度中集集团、中天科技、中国重工、中国船舶营收均高于200亿元。

2019年我国海洋工程装备行业利润总额较高的企业主要有中集集团、中天科技、中国重工、中国船舶、海油工程。其中中集集团利润总额为56.14亿元，位居第一;中天科技利润总额为23.03亿元，中国重工利润总额为6.39亿元，中国船舶利润总额为5.60亿元，海油工程利润总额为2.09亿元。

2020年前三季度中集集团利润总额为22.70亿元，中天科技利润总额为20.45亿元，其余代表企业利润总额均低于1亿元。

2019年我国海洋工程装备行业上市代表企业除宝德股份外，其余上市代表上市企业销售毛利率基本在8%-30%之间波动。其中亚星锚链销售毛利率为26.24%，为上市代表企业中最高。

其次为巨力索具，销售毛利率为20.98%。中集集团、中天科技、海油工程、中国船舶销售毛利率均在10%-15%之间。

2)区域竞争格局分析

区域企业分布上，我国海洋工程装备制造企业主要分布在河北省、山东省和浙江省，其中河北省企业占全国比重为14.03%，山东省企业占全国比重为13.92%，浙江省企业占全国比重为11.91%。

4、中国海洋工程装备行业发展趋势分析：未来向大型化、多样化方向发展

未来海洋工程装备将呈现作业环境复杂化、装备规模大型化以及水下装备广泛应用的趋势，在国家政策的大力推动下，在坚持技术引领、智能制造的情况下，我国海工装备技术水平将不断提升，全球市场份额不断加大，不断由海工装备制造大国向海工装备制造强国转变。为保障我国能源安全，提升制造工业经济效益贡献巨大力量。

（前瞻产业研究院）

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