年内光伏市场迎来解冻 行业是否已经渡过低潮？

受国内市场迟滞影响，上半年已有部分厂商下修了财务预测目标，而尚未调整的，也对于能否达到预期营运表现持保留态度。

由于政策迟迟未落地，今年上半年国内光伏装机需求受到一定程度的压制。但所幸，政策虽迟到但未缺席。2019年7月11日，国家能源局综合司公布2019年光伏发电项目国家补贴竞价结果，将山东、安徽等省(区、市)的3921个项目纳入2019年国家竞价补贴范围，总装机容量22.78GW，其中普通光伏电站366个、装机容量18.12GW，工商业分布式光伏发电项目3555个、装机容量4.66GW。竞价项目名单确定后，央企/国企开启集中招标，竞价项目开始步入实质开工阶段，国内大规模需求正式启动。

据记者整理，8月份以来，自国电投招标开始，不断有大批量招标采购出现。

8月6日，国家电投发布2019年度光伏组件、逆变器招标公告，其中光伏组件容量为3.04GW(采购1.78GW+储备1.26GW)，逆变器容量为2.225GW(采购1.135GW+储备1.09GW);

8月12日，南网能源发布130MW光伏组件招标公告;

8月16日，大唐集团启动第一批集中长协采购招标，包括高效PERC单晶组件、逆变器等，需求总量940MW，其中采购640MW，储备300MW;

8月20日，中广核发布枣阳七方100MW农光互补光伏发电项目光伏区EPC招标公告。同日，华润电力发布华润海原付套村30MWp、60MW光伏项目光伏场区(不含光伏组件采购)EPC招标公告。

央企/国企组件、逆变器集中招标启动，大单释放，国内需求启动，具有一定市场支撑，这也是助力光伏股近日齐涨上量的原因。然而，行业是否已经渡过低潮?

分析师普遍认为第四季市场状况会有改善，理由如下：

其一，产业链价格或将触底，四季度或将有小幅企稳回升。自六月份以来，由于国内外需求减弱，光伏电池片价格已经历了连续两个月的下探，高效单晶和多晶电池片降幅达24%以上。随着Q4需求的来临，电池片价格有望迎来小幅回升，高品质硅料等环节价格亦有望在Q4止跌企稳回升。

其二，海外市场需求支撑，组件出口持续增长。在装机成本下降、平价区域扩大等因素的助推之下，海外光伏需求持续稳定增长，根据SOLARZOOM的出口数据， 1-7月我国光伏组件累计出口38.74GW，同比增长86%，欧洲部分国家如荷兰、乌克兰等以及拉美、中东、澳洲等国家和地区的需求正在释放。

其三，国内需求启动，年底旺季来临。随着国企集中招标的启动，预计大批竞价项目将于2019年内并网，其中大多数将于2019年四季度并网。再叠加部分第一批平价示范项目、第三批技术领跑基地项目以及部分可再生能源示范基地项目等，第四季度将是年内装机高峰。

但通过调研我们发现，项目能否如期开工落地，海外需求能否持续高亢，依然存在隐忧。

从部分电力开发企业获悉，一些申报通过项目仍不具备开工条件，实际操作的难度不小。

而海外市场不会因为光伏俨然具备了投资价值而骤涨，市场投资人仍会考虑整体资金的配置，选择最佳的介入时间。未来很难有一个单一市场具有撼动全球容量的影响力，这也让预测需求变化变得更加复杂。

虽然后市看法更正面，但根据以往的经验，和政策到项目实施中间的一个缓冲期来看，我们对于市场规模的预判已具备能力调整至更合理的水准。

所以市场能否真正进入产销两旺，结果还要到2020年才能揭晓。但至少有一点可以肯定，三季度末和四季度国内需求从急冻到解冻，会减缓部分厂商的库存压力。

（SOLARZOOM光储亿家）

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