2019年上半年我国机械工业运行情况

2019年上半年机械工业低位运行，产销延续上年回落趋势，效益下滑、价格指数低位徘徊、固定资产投资增速放缓、进出口贸易低位运行。

一、2019年上半年机械经济运行情况

1. 增加值低速增长波动下行

2019年上半年，我国机械工业增加值增速波动较大，出现了下滑、回升、再回落的状况。1-2月增速仅2%，1-3月6.3%，1-4月5%，1-5月4.4%，1-6月4.2%，低于上年同期水平（8.4%），比一季度回落约2.2个百分点，也低于同期全国工业（6.0%）及制造业增速（6.4%）。

机械工业涉及的五个国民经济行业大类，通用、专用制造业1-6月的累计增速分别为5.1%、8.3%，比1-5月回落0.6、0.7个百分点，电工电器制造业同比增长10%，比1-5月提高0.3个百分点，汽车制造业1-6月同比下降1.4%，比1-5月降幅加深0.4个百分点。由于通用设备制造业和汽车制造业占行业的比重约为60%，增速变化带动整个机械工业增加值增速放缓。

2. 产品产量增长品种已降至不足一半

1-6月机械工业重点监测的120种主要产品中，产量同比增长的产品有48种，比上年同期减少28种，占比降至40%（去年同期占比63%）；产量同比下降的产品72种，占比60%（去年同期占比为37%）。从趋势看，今年产量增长的产品种类继续减少，数量已不足半数。

机械工业主要产品产量增减分化，主要表现在：

一是重型机械、石化通用机械主要产品保持增长，但增速回落。二是主要基础件产品保持适度增长。三是工程机械、环保机械、仪器仪表经过高速增长后，增速普遍回落且出现分化，主要产品产量均有升有降。

四是电工电器、机床工具产品生产进一步趋缓。其中，机床产品产量延续全面负增长，统计的7种主要产品产量均下降，其中3种降幅均较上月继续加深。金属切削机床同比下降10.29%，其中数控金属切削机床下降24.36%；金属成型机床下降5.05%，其中数控金属成型机床下降3.2%；机床数控装置下降8.58%；金属切削工具下降10.27%；铸造机械下降15.28%。

五是汽车、农机相关产品生产依然低迷。1-6月汽车产销量比上年同期分别下降13.7%、12.4%，延续下降趋势。受汽车整车下降影响，汽车用发动机同比下降12.32%，汽车用仪器仪表下降1.27%。SUV及MPV产销量均下降。

3. 经济效益出现下滑

营业收入：2019年机械工业营业收入累计增速延续放缓态势，1-5月机械工业营业收入8.57万亿元，同比仅增长1.41%，低于同期全国工业（5.1%）及制造业增速（4.9%）。

1-5月机械工业14个大行业中，除汽车行业同比下降5.98%、机床行业同比微降0.16%外，其他行业均为增长，其中有4个大行业同比实现两位数增长。非汽车行业合计营业收入5.29万亿元，同比增长6.61%。

利润总额：2019年机械工业利润增速出现了快速下滑。1-5月机械工业利润总额4770.76亿元，同比下降9.94%，比上年同期回落15.75个百分点，也低于同期全国工业7.62个百分点。

1-5月机械工业14个大行业中，汽车、机床工具、机器人与智能制造和仪器仪表利润同比下降，其他行业均为增长。非汽车行业合计利润总额2851.66亿元，同比增长6.5%。

营业收入利润率：2018年机械工业营业收入利润率还在6.78%，同比下降0.26个百分点。今年1-5月营业收入利润率降至5.57%，同比下降0.7个百分点。

4. 价格指数持续低位

6月机械工业价格指数为同比下降0.2%，五大行业大类中3升2降。其中通用设备制造业、专用设备制造业、仪器仪表制造业价格指数呈现持续微涨态势，电器机械、汽车制造业呈现持续下降趋势。总体看，价格指数变化不大，持续低位运行。

5. 固定资产投资增长出现波动

2019年年初机械工业固定资产投资延续前两年的恢复性增长趋势，增速继续提高。但进入3月后投资增速波动较大，4、5月份继续波动下行，6月小幅回升至5.8%，但总体增速仍较弱。

据6月调查结果显示：近2/3企业表示2019年以来企业投资有所增加，但增幅多在5%以内，资金来源多为自有资金；大多数企业表示未来投资还会增加，但增幅不高；投资方向主要是技术改造和环保投入；资金短缺制约企业投资意愿，融资难融资贵问题依然存在。

6. 对外贸易不乐观

1-5月机械工业进出口总额3052.76亿美元，同比下降4.09%，降幅较1-4月扩大。其中，进口1242.9亿美元，同比下降9.88%，降幅较1-4月扩大；出口1809.86亿美元，同比由负转正增长0.34%。实现贸易顺差566.96亿美元。

进口低迷、多数下降：除石化通用和重机行业进口增长0.06%和1.78%外，其他12个行业均下降，其中6个行业降幅在两位数，分别是文办设备、机床工具2个行业降幅超过20%，工程机械、电工电器、其他民用机械、基础件4个行业降幅超过10%。

出口分化、9升5降：内燃机、文办、石化、重机、汽车5个行业出口同比下降，其他9个行业均同比增长。农机、食品包装设备出口增幅超过10%，机器人与人工智能、其他民用机械、机床工具增长在5%以上，机械基础件、仪器仪表、工程、电工电器行业增长在1-3%。在出口下降的分行业中，文办设备和内燃机降幅都在6%以上。

7. “减税降费”实施情况

近期针对“减税降费”政策实施情况专项调查结果显示，4月1日起制造业增值税税率由16%下调至13%的政策已全面落实，所有被调查企业都已按照下调后的税率缴税。税率下调后企业反映良好，普遍感受到现金流压力减轻。对于税率下调产生的红利，两成被调查企业能够充分享受、六成被调查企业与上下游产业链企业共享。对于降低社保缴费比例的政策，企业普遍反映良好，认为切实降低了企业的成本负担。对于下调电价政策，半数被调查企业已享受了下调后的电价，另有部分企业由于使用“大工业用电”签订了长期电价合同价而尚未享受到电价下调政策。

二、值得关注的问题

1. 中美贸易摩擦对机械工业的影响将逐步显现

机械工业出口额占全行业营收比重10%左右，机械工业每年对美出口占机械工业出口的18%左右；美国500亿美元和2000亿美元加税清单涉及税号占机械工业对美出口额73%左右；从比重数据计算美加税清单直接影响机械工业营收比重仅1.3%左右。

从具体数据看，2018年中美机械产品贸易额为1192亿美元，同比增长9.37%，占机械工业进出口总额的15.69%（2017年是15.3%）。其中，对美国出口833亿美元，同比增长14.96%，占机械工业出口总额的18.46%（2017年是17.84%）；自美国进口360亿美元，同比下降1.69%，占机械工业进口总额的10.77%（2017年是11.94%）。对美贸易顺差473亿美元（2017年是358亿美元）。今年1-6月机械工业对美出口占机械工业比重已由上年同期18%左右降至16%左右。

2018年对美贸易总体与2017年相比变化不大，其中最大的因素有抢关因素，出口增速没有明显下降，出口总额占全行业的比重影响不明显，但是对2019年影响将逐步显现，进出口增速下滑明显。

总体判断：

一是总体可控，但不可忽视。从全行业出口数据本身看，短期、直接影响不大，但长期、间接影响深远。机械工业对美进口依赖性不强，对美出口影响较大。2000亿美元商品加征关税占机械工业对美出口的一半左右，涉及行业较广，产品品种较多，影响范围较大。中美贸易谈判尚没有最终落地，仍然要密切关注进展情况。二是中美贸易摩擦可能影响中低档机电产品对美出口和高附加值机电产品自美进口。中小企业是机械工业对美贸易的主力军，占对美出口贸易的38%，但出口利润较低，承受能力较弱，关税稍有变化，受到影响较大。三是保持定力，积极应对。中美贸易摩擦使我们认清了自主创新对经济安全的重要性，要化危机为机遇，激发出创新的激情来，把饭碗端在自己手里。相关的政策措施应鼓励采购企业自主创新产品。四是对外贸易的不确定性，将对今年机械工业经济运行产生一定影响。要有底线思维，也要保持定力。

2. 市场需求依然低迷，订货不足仍在延续

市场疲软、需求不足是一段时期以来持续困扰机械行业发展的问题。电力、冶金、煤炭等传统用户行业处于产能调整期，总体需求下降。同时，机械工业行业前期积累了巨大产能，两者矛盾更加突出。2018年全国固定资产投资同比增长5.9%，其中设备工器具购置投资仅增长2.9%；进入2019年，1-5月全国固定资产投资增速5.6%，而设备工器具购置投资下降2.2%，反映出机械产品需求市场总体偏冷的态势。

机械工业重点联系企业累计订货数据显示，2018年企业订货增速基本在1%左右的增幅徘徊。进入2019年后，企业累计订货出现显著下滑，1-5月同比下滑8.85%。表明订货不足的问题仍在延续。近期针对机械工业重点联系企业的调查显示，超过50%的被调查企业当前在手订单同比下降，20%左右的被调查企业在手订单与上年同期基本持平，实现订单增长的不足30%。

3. 成本压力大、效益提升难

原材料价格上涨，人工成本上升，融资成本上升。2019年1-5月，机械工业营业成本同比增长1.66%，增速高于营业收入和利润。专项调查结果显示，近半数企业表示用工成本是企业经营成本压力的主要来源，这一比例远超融资成本与税费成本。55%的被调查企业预计用工成本压力仍将继续上升。

4. 应收账款总额大，运行效率下降

应收票据及应收账款数额大、回收难是当前影响机械企业生产经营最为突出的问题。2019年1-5月机械工业应收账款总额已达到5.53万亿元，同比增长3.92%，占全国工业应收账款总额的三分之一左右。机械工业自2006年以来流动资金周转率都在两次以上，2018年仅为1.53次，2019年1-5月继续下降至1.43次，运行效率明显下降；中机联去年以来多次向政府有关部门、人民银行等反映一年期商业承兑汇票给企业带来的负担问题，人民银行已在认真研究。

三、趋势预测

2019年影响机械工业发展的内外部复杂环境没有发生根本变化。困扰机械工业发展的长期问题并没有得到根本的解决，结构调整、转型升级任务还很艰巨，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，机遇与挑战并存。

虽然2018年宏观经济指标与机械工业主要经济指标呈现总体回落的走势，但在中央经济工作会议召开之后，国务院有关部委出台了《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案》。特别是今年，国家将制造业增值税率从16%降至13%，降低3个百分点；下调城镇职工基本养老保险单位缴费比例，各地可从19%降至16%；同时降低制造业用电成本，一般工商业平均电价再降低10%，诸多利好政策释放出积极信号。

综合分析，2019年机械工业全行业经济运行困难和压力虽然较大，但利好因素依然存在。初步预计全年经济运行总体将比较平稳，工业增加值、营业收入力争在6%左右，利润增速受2018年低基数的影响，增速预计将在5%左右，进出口贸易适度增长。实现难度将大于2018年。

（中机联统计信息部）

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