船舶制造产业链分析特殊用钢是后期发展重点

钢材、铝材和船用配套产品等是船舶生产中重要的原材料，这些原材料的任何变动都会影响到船舶的生产质量、成本等。了解钢材、铝材产量、价格走势将对船舶制造行业成本的控制有所帮助，同时了解船用配套产品的技术研发，有利于船舶新产品的开发。

船舶广泛应用于水运、国防、海洋工程装备等行业，是水运、国防、海洋工程装备等行业的重要配套产品，其产品性能必须满足这些行业的需要，船舶制造行业的发展依赖着下游行业的拉动，同时也制约着这些行业的发展。

图表1：船舶制造行业上下游产业关系图

资料来源：前瞻产业研究院整理

船舶制造行业主要下游市场分析

1、水运行业发展状况分析

近年来，随着铁路运输和航空运输的不断上升，我国水路旅客运输量呈现上下波动的趋势，整体上升幅度有限。2011年全国水路旅客运输量为2.46亿人，2012年上升至2.58亿人，同比增长4.88%；2013年又下降至2.35亿人，同比下降8.91%。2014-2017全国水路旅客运输量呈现逐年小幅上升态势，2017年达到2.85亿人，同比增长4.78%。

图表2：2011-2017年中国水路旅客运输量变化情况（单位：亿人，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

与旅客运输不同，近年来，我国水路货物运输量呈现持续攀升的趋势。2013年全国水路货物运输量为55.98亿吨，同比大幅增长22.04%；2017年全国水路货物运输量上升至66.57亿吨，同比增长4.31%。2011-2017年年复合增长率达7.72%。

图表3：2011-2017年中国水路货物运输量变化情况（单位：亿吨，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2、国防军工业发展状况分析

一直以来，国防装备在国防支出的占比在33%左右。进入21世纪，受地区安全形势和中国解放军装备建设指导思想的转变，军费开支（预算）增长较快。国防投入的稳健增长为国防工业的稳健发展提供了支撑。

具体表现为，2011年中国国防支出为5835.91亿元，2016国防支出上升至9543.54亿元，比2015年增长7.6%；2017年中国财政拟安排国防支出10443.97亿元。2011-2017年国防支出年复合增长率达10.2%。

图表4：2011-2017年中国国防预算投入情况（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

3、海洋工程装备行业发展状况分析

尽管中国在海洋工程领域起步晚、起点低，但发展迅速。数据显示，2016年全国海洋工程专用设备制造销售收入达765.8亿元，同比增长7.66%。2014年、2015年、2016年中国新接海洋工程装备订单，连续三年居世界前列，占世界市场份额的35％左右。同时，中国在动力定位系统、深海锚泊系统等设备研制上也取得了突破。

图表5：2013-2017年海洋工程专用设备制造销售收入变化（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

船舶制造行业主要上游市场分析

1、钢材市场分析

目前，我国处于经济增长速度换挡期、经济结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的三期叠加的“新常态”状态。在此背景下，国家对钢铁行业实施实施了去产能、调结构的计划，因此近年来钢材产能和表观消费量增速均有所放缓甚至下降。2017年，全国钢材产量为10.48亿吨，表观消费量约为9.58亿元，分别同比下降7.91%和8.15%。

图表6：2011-2017年中国钢材产量及表观消费量变化情况（单位：亿吨）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2、铝材市场分析

与钢材产销不同，近年来，铝材市场产销呈逐年增长态势，但增速有所放缓。2012年，全国铝材产量和表观消费量分别为3073.5万吨和2743.61万吨，增速分别为12.06%和9.73%；2017年全国铝材产量和表观消费量分别为5832.4万吨和5444.5万吨，增速分别为0.63%和0.3%

图表7：2011-2017年中国铝材产量及表观消费量变化情况（单位：万吨）

资料来源：前瞻产业研究院整理

国内船钢基本满足市场需求，特殊用钢是后期发展重点

造船用钢材主要是钢板、型材以及钢管，其中钢板占比约85%，型材占比10%，钢管及其他5%。目前国内船用钢材产品国产率约为95%，但仍有少量的钢材品种须进口，进口的船用钢材品种主要是满足-60℃低温要求的F级高强度钢，屈服强度达到620MPa、690MPa级别的超高强度钢，以及部分特殊钢材。

当前，我国液化石油气船（LNG）、汽车运输船、化学品船以及节能、减排、环保型船舶市场相对较好，但由于运输品特殊，这些船需要用特性钢打造，如LNG船、LPG船需要使用不锈钢及镍基耐腐蚀合金等材料，但国内对于这些材料生产能力较差，主要从德国进口。

此外，目前我国造船企业正处在转型发展期，轻量化、大型化、安全化、长寿化是未来造船行业发展的趋势。相应的造船用钢品种也将发生变化，大线能量焊接船板钢、耐腐蚀钢、高强度钢、高止裂钢板、低温钢、双相不锈钢等品种应该成为企业重点关注品种。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国船舶制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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