政策稳中向好 机械行业2018年有望平稳运行

2017年以来机械行业相关数据回暖，一方面是全行业在国家宏观政策的引导下，积极发展、主动作为的成果；同时也存在基数因素，是在上年较低基础上的恢复性增长。机械工业2017年全年预计实现主营业务收入27万亿元，工业增加值、收入利润均实现10%左右增长，贸易顺差接近1000亿美元。中国机械工业联合会预测，2018年机械工业的运行有望相对平稳，但增速预计将略低于2017年，外贸延续2017年回升趋势，呈现平稳运行。

虽然我国机械工业规模已连续多年稳居世界第一，但大而不强的问题依然突出，行业发展存在不平衡、不充分的问题，集中体现在行业短板上；同时自主创新能力不强、共性技术支撑体系不健全、核心技术与关键零部件对外依存度高、服务型制造发展滞后、产能过剩矛盾凸显等诸多问题，但当前最主要的矛盾是需求不足和产能过剩的矛盾并存，公平竞争的市场环境以及国内创新产品与进口设备之间矛盾的问题。

从中国机械工业联合会掌握的重点联系企业情况看，大部分被调研企业在手订单呈分化趋势，优势企业需求上升、大项目订单不断、生产加班加点，有企业在上半年已拿到全年订单，产能基本饱和；但是另一部分企业由于外部环境、自身市场竞争力等因素在手订单与同期相比下降明显，前景堪忧。

运营压力依然较大

在供给侧结构不断深入调整的大环境下，由于行业企业在新兴产业领域产品和技术服务能力相对弱势，而传统服务领域持续去产能（2017年压缩5000万吨左右钢铁产能、淘汰及停缓建5000万千瓦以上煤电产能，退出1.5亿吨以上煤炭产能、国网招标规模萎缩等），市场需求的不确定性加大，行业面临着既要抓住传统服务对象和传统产业转型升级、结构调整产生的新需求，又要加快培育满足智能制造、新能源、新材料、生命科学等新兴产业需求能力，形成行业发展的新动能的任务艰巨。

行业供需结构性问题突出

低端产品产能过剩，中高端产品供给不足严重制约了行业的发展质量。主要产品核心技术自主化程度亟待提高，重点产品补短板要求强烈。行业相当一部分主要产品的发展基础还是上世纪90年代引进技术的延伸发展，继续提升和自主创新空间有限。重点产品在产品系列、关键性能指标等方面短板明显，近几年行业进出口的逆差一直居高不下，仔细分析其逆差构成，一定程度和客观存在的行业短板有很大关系。

企业反映成本上升较快

钢铁价格2017年上涨比较快，部分炉料持续上涨（如：镁较2016年成倍上涨），合金原料供应不足，以次充好现象存在，加之环保约束，市场供应的部分铸件货源出现紧缺。同时受市场需求不足、生产能力过大影响，企业低价竞争仍然激烈，用户故意欠款现象更为突出。除原材料成本外，人力成本、环保成本、配套件中的各种芯片及元器件等相关费用价格大幅上升。

2018年面临的宏观环境

一是消费环境。我国宏观经济将保持稳中趋缓的增长态势，居民就业和收入总体将保持稳定。同时，互联网发展影响深化，消费业态和方式不断创新；消费基础设施建设的逐步改进，将有力促进消费潜力的释放，有利于带动与消费相关的机械产品增长。

二是投资环境。全社会固定资产投资回稳的脆弱性仍然较大，但在出口向好、利润增长改善、技改投资需求增强、新兴产业投资加快、PPP模式加快推进等有利因素的带动下，机械工业固定资产投资有望好转。

三是科技竞争环境。金融危机以来，科技创新的动能不断积累，信息、新能源、生物、新材料等技术通过互连、集成、嫁接的方式在原有水平上不断取得突破，智能型技术替代劳动密集型技术趋势明显，融资模式、开放合作机制的多样化，使科学技术的应用程度加深、成果转化速度加快，对机械工业产业发展的带动作用增强，产业发展的格局调整不可避免。

四是行业竞争环境。单纯依靠低成本获取竞争优势的模式将会很难。技术引进和模仿的空间逐渐缩小，先进国家和企业通过技术集成、融合、嫁接，仍然处于国际价值链高端，未来“技术溢出效应”的空间会越来越小。机械工业高端供应不足与低端产能过剩的矛盾依然存在。

五是外贸环境。2018年世界经济将保持温和增长。据联合国最新预测，“发展中经济体将继续是全球经济增长的主要动力。其中，中国经济在2017年与2018年的增长速度预计都将是6.5%。”发达经济体再工业化取得成效，新兴经济体需求改善，我国经济高质量发展特点更趋明显，总体有利于贸易持续向好。但是国际贸易保护主义加剧、贸易摩擦增多，人民币汇率走势不确定、全球产业竞争更加激烈，将在一定程度上影响外贸增长。

从机械工业近年来进出口市场情况看：亚洲是主要进出口地区，进口、出口比重均在50%左右。从国家看，进口主要来源于日本、德国、美国，2017年1~10月进口总额分别为551.65亿美元、455.05亿美元、300.64亿美元，分别占机械工业进口总额的22.24%、18.35%、12.12%。而出口市场呈现多元化。

总体看，2018年机械工业对外贸易会保持一个正增长，但增速不会超过2017年。

政策大环境继续稳中向好

首先是有利因素，一是经济工作“稳中求进”的总基调没有改变，释放了保持宏观政策的连续性和稳定性的信息；国家继续明确发展实体经济的决心没有改变；《中国制造2025》的相关配套政策正在有序推进，为机械工业发展提供了良好的政策环境。二是2017年机械工业主要经济指标的增速在稳步回升。三是订货形势平稳向好，没有发生剧烈变化迹象。四是机械工业转型升级远未完成，但一直在推进，且取得了一定成效，机械工业发展的韧性正在增强。

其次是不利因素，一是2017年形势相对较好，2018年国家专项基金投资力度减弱，即使力度不减，刺激效果也可能递减，汽车行业小排量车优惠政策2018年退出也会有一定影响。二是机械工业传统用户钢铁、电力、煤炭、化工、石油等领域去产能阶段的行业发展环境没有发生根本性的改变。但是上述行业在供给侧结构性改革引领下，优化存量、改造升级，也会为机械行业发展提供新的机遇。三是载重车和工程机械2018年增速将在2017年偏高基础上回落；四是电工行业的龙头产品（发电设备和特高压输变电设备）2018年产销形势预计将比较困难。

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