边界条件决定中国汽车业战略选择

在研究我国汽车产业发展战略以及区域发展和企业投资时，通常要以现状、发展形势、任务、存在的问题等为基础，制定相应的政策和措施，从而形成发展战略。之所以各国、各地区以及各企业的发展路径各不相同，就是因为不同层面的边界条件千差万别。

目前，中国汽车产业需要根据面临的边界条件来考虑产业发展的战略选择。笔者认为，影响汽车业发展的边界条件至少包括八个方面：国际国内的趋势、产业在趋势中的变化、与国家发展目标的关系、产业升级的任务、与社会经济协调发展、在区域规划中的地位、在国际格局变化中可能的机会，以及技术路线的选择。

在诸多边界条件中，国家层面要有顶层设计，统筹协调各方面要素，做好战略安排;地区和企业则要扬长避短，发挥优势，有所为有所不为。

●第一个边界条件：

国际国内趋势

首先必须明确国内外发展趋势对于汽车工业的影响。全球范围内，在能源结构转换、确保环境质量、加快信息流动性和智能化普及等发展趋势影响下，第四次工业革命的任务已明确提出。无论是我国的“十三五规划”，还是《中国制造2025》，都可以提炼出三个关键词：低碳化、信息化和智能化。这就是中国汽车工业面临的最重要的趋势。

1. 低碳化趋势

低碳化趋势要解决的第一个问题是改善环境质量。我国计划到2020年，有效控制碳排放总量，大幅减少主要污染物排放总量，其中汽车产品在全国碳排放及主要污染物排放总量中的分担率需大幅降低。有专家分析，汽车产品在全国碳排放的分担率至少有20%，加上二次合成的比例就更高。因此，汽车产业在改善大气环境方面责任重大。

        低碳化趋势要解决的第二个问题是改善能源结构。对于汽车行业而言，目标是新车总销量中传统能源汽车产品逐年减少，新能源汽车产品比例显著提高。以我国目前的技术能力看，传统燃油车到2020年实现百公里油耗5L的目标难度很大。而从国家的能源供给能力来看，这一指标仍然偏高，未来还会加严。当前，国家各职能部门纷纷制定加快治理碳排放和污染物排放的严厉措施，虽然给汽车企业加重了负担，但低碳化已是大势所趋，没有回旋余地。当然，在治理碳排放过程中，由于参与部门多，标准不尽相同，因此需要国家统一相关标准。

2. 信息化趋势

信息化趋势的特点是信息从点对点的固定传输到移动传输，实现从互联网到移动互联网的转化。汽车产品本身的特性决定了其能较好地实现从固定传输到移动传输，是全社会实现移动互联的良好平台。

3. 智能化趋势

智能化是把虚拟传输变成实体传输，形成万物连通的物联网的过程。汽车是推动智能化的重要平台，通过汽车产品这一载体，可实现从虚拟到实体的转化，形成实体世界万物连通的物联网体系。

如果说互联网和移动互联网只与软件打交道，那么物联网则涉及硬件系统的连接，不仅设备要与互联网连接，设备之间也要形成有机连接。与互联网相比，物联网更为复杂，涉及到各方面问题，如WiFi的普及程度，对各类设备的不同系统、不同标准、不同迭代周期如何形成基本共识等。此外，当汽车智能化最终进阶到无人驾驶的过程中，还涉及法律法规等相关问题。

第一个边界条件的关键内容：改善大气环境质量、改变能源结构、实现移动互联和智能制造。

●第二个边界条件：

产业形态的变与不变

笔者认为，在互联网+时代，汽车产业的部分形态可能会产生变化，但还有一些则保持不变。

1. 不变的是属性

一是汽车产品属性不变。即使将信息化、智能化加到汽车产品上，它仍然是被人们所使用的交通工具，产品属性并没有发生改变。

二是汽车产业属性不变。汽车业供应链上下游的供应层级和供应商数量可能会有所减少，但制造基础、管理逻辑、基本规律没有根本性改变。

三是汽车的社会责任属性不变。对于汽车产品安全与质量的要求不但不会变，甚至可能更高。

四是汽车在社会经济及各产业所处地位的属性不变。汽车工业自诞生以来，在制造业中始终是先导型产业。进入工业4.0时代，汽车仍然是拉动社会经济的主要动力，将继续保持制造业中先导型产业的地位。

2. 改变的是方式

一是产品使用方式的改变。汽车产品或将从市场终端变为公共基础设施。

二是产业运行方式的改变。汽车产业形态将从制造业转为制造+服务的产业，需不断扩展服务领域，从一次性获利到持续盈利，从汽车制造商到出行服务商。“基础设施”和“服务业”的属性，将不断丰富共享经济的经营理念和运行方式。

三是利益分配与控制方式的改变。资本运作方式将更加灵活多样，利益分配与实际控制力将逐步分离。

第二个边界条件的关键内容：不变的是属性，改变的是方式。

●第三个边界条件：

汽车产业与国家战略目标的关系

可以说，中国的汽车产业是为完成国家战略目标而诞生、成长、发展起来的。自“七五”开始，国家在每个五年计划中对汽车都有明确要求，“十三五规划”中至少有六项目标和汽车业紧密相关。

        其一，实现低碳化发展战略。在“十三五规划”的主要目标中，有一项是“生态环境质量总体改善”，其中明确提出“碳排放总量得到有效控制，主要污染物排放总量大幅减少”，这与前文提及的全球低碳化目标一致。为实现这一目标，各职能部门都在出台相应措施，但需解决好五方面关系。一是处理好管理与市场的关系，即政府与市场的关系;二是协调好管理者之间的关系;三是明确政府与中介机构的关系;四是要不断深入参与全球汽车法治化的协调工作，提高中国在国际上的话语权;五是管理法规标准的关系。

其二，实施创新驱动发展战略。“十三五规划”提出要“促进消费升级”，明确“稳步促进住房、汽车和健康养老等大宗消费”，足见国家对汽车产业的厚望。

其三，战略性新兴产业战略。“支持战略性新兴产业发展”是“十三五规划”的重要内容，新能源汽车被列为战略性新兴产业之一。

其四，构建全方位开放新格局，推进国际产能和装备制造合作战略。“十三五规划”提出，要“完善对外开放战略布局”，明确汽车是“深入推进国际产能和装备制造合作”的重点产业之一。

其五，完善对外开放战略布局，提升利用外资水平，进一步放开一般制造业。整车合资股比放开与否已讨论多年，从国家对外开放的整体格局来看，这是国家战略层面的考虑。在新一轮对外开放的合作中，汽车业需要关注如何提高放开后的质量。

其六，扶贫战略。“十三五规划”明确，到2020年建设15.2万公里通建制村的沥青(水泥)路。对此，提供有效的运输工具就成为一个重要问题，而这与汽车行业亦紧密相关。

第三个边界条件的关键点：实现国家的战略任务是汽车产业的初心所在。

●第四个边界条件：

汽车产业本身的升级问题

没有一个健壮的体魄不可能实现国家战略任务。在《中国制造2025》中详细阐述了中国制造业产业升级的六项任务：全面提升工业基础能力;加快发展新型制造业;推动传统产业改造升级;加强质量品牌建设;积极稳妥化解产能过剩;降低实体经济企业成本。前五项任务主要靠企业的创新和市场竞争机制来解决，而降低实体经济企业成本很大程度上依赖于国家开展的供给侧结构性改革。

        降低成本释放生产力，是供给侧改革的重要内容。降成本主要降的是制度性成本和运行成本。制度性成本包括管理部门的设置、政府核准和备案的行政审批事项、行政许可事项、法规标准体系，以及管理政策、管理规定等。运行成本主要包括市场监管、认证和仲裁机制、技术管理机制、示范机制、奖惩补贴机制、消费者权益督查机制等。只有降低这两项成本，再加上企业做好自身降成本工作，才能更好地实现制造业的升级。

如今汽车产业升级从主要依靠政府推动，开始转为以新型企业为主体，形成自发和自觉地推动汽车产业升级的真正力量，这将大大提高产业升级的速度。

第四个边界条件的关键点：作为引领结构调整产业升级任务的汽车产业，要率先实现《中国制造2025》提出的各项任务。

●第五个边界条件：

汽车产业要和社会经济协调发展

作为国民经济的支柱产业，汽车产业增长与否在很大程度上影响到国民经济的增长。这就需要汽车行业用创新驱动发展，增强发展协调性，完善相关制度。2016年我国汽车产业保持了良好的发展势头，但随着政策的调整和市场的变化，未来能否继续保持是个问题。

第五个边界条件的关键点：汽车产业承担着和社会经济适度协调发展的重要任务。

●第六个边界条件：

汽车与区域发展的关系

目前我国已基本形成东北、京津冀环渤海、华中、西南、长三角、珠三角等六大汽车及零部件产业集群。产业集群化的形成促使汽车产业链不断完善，产业纵向延伸和相关产业横向合作的效率大幅提高，产业链协同效应逐步凸显。

推动区域协调发展是我国当前的战略思路。“十三五规划”提出了区域经济和大区域规划的概念，指出以京津冀、长江经济带等发展为引领，形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带，塑造要素有序自由流动、主体功能约束有效、基本公共服务均等、资源环境可承载的区域协调发展新格局。未来，中国汽车产业集群将在大区域经济战略中得到更大发展。

国家正以“一带一路”战略推进国际产能和装备制造业对外开放，意在不仅用好中国资源，也要有能力配置世界资源。汽车产业集群国际化的历史使命已提上日程。

第六个边界条件的关键内容：汽车发展非一省一地之力可为。

●第七个边界条件：

与国际格局的关系

2000年以来，全球呈现促进贸易自由化、投资便利化趋势。中国加入WTO后对内对外经济迅速发展，汽车产销量逐年攀升，国际贸易日益活跃。近年来，组建亚投行、深港通、人民币加入国际货币基金组织的一篮子货币(SDR)等有力推动了中国资本的国际化流动。与此同时，世界经济复苏乏力、贸易增长低迷，开始出现反精英、反体制、反融合趋势，国际局势更为复杂。在这种情况下，我国可能会迎来新一波对外开放，我国汽车业需更好地提升实力。

第七个边界条件的关键词：新天地、新辉煌。

●第八个边界条件：

技术路线的选择

习近平总书记在2016年出席“科技三会”时强调，要尊重技术路径不确定性的特点。对于汽车行业来说，要发挥国家科技体系建制化优势，不要排除任何一种技术路线的可能，不要规定或干预企业对技术路径的选择。

第八个边界条件的关键内容：政府要积极引导，企业是市场主体。

对于我国汽车产业的发展前景，笔者较为乐观，如果用三个词来描述，就是非做不可、非我不可、非成不可。非做不可，即确保国家目标、产业升级、协调发展是战略之举、初心所致、使命所在，故非做不可;非我不可，即举国体制和民营企业的后发优势是我国有别于欧美日的利器，我国汽车工业的发展战略及路径、手段不可能与其他国家和地区完全一致，职责担当非我不可;非成不可，即建设汽车强国的伟大事业非做成不可。

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