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国际加工中心市场:中国消费量夺冠

本文着重研讨了美国、德国、日本和中国近十几年来加工中心产量、进出口量和消费量的演变,指出中国加工中心的消费量现已突破万台并还存在发展空间。文章第二部分还分析了最近三届日本JIMTOF展会上机床展品的技术特徵,以反映市场需求动向的变化。
进入21世纪,作为装备制造业发展所必需的现代先进数控机床,在精度、效率、自动化技术上进入了新一轮竞赛。其中,重要机床加工中心(以下简称MC, Machining Center),市场需求前景广阔。无论在四大国际机床展和宇航、汽车、军工、IT、机械工业各重要部门实际生产应用中,其高效性、攻坚性、战略性的重要地位愈益鲜明。在未来工业进一步发展的柔性自动化生产中,将使用更多的MC和以MC为基础的FMC、FTL和FMS作为制造装备,其先进性与主力作用将异常突出。目前,全世界都在竞相发展,美、德、日在技术水平上、创新上走在前列。而中国,在科研、设计、制造使用上差距明显。如何做到了解国内外市场需求,讲究战略战术,加速发展,实是机床工业必须深入系统研究分析、切实解决好的一个重大问题。

一、从一些国家的数据鸟瞰世界MC市场

在世界数控机床拥有量中,MC的数量仅次于数控车床。笔者根据一些相关资料粗略估算,2005年全世大约拥有MC 50万台。其中美国拥有MC约21万台,约占其当年数控机床拥有量的32.3%和全部机床拥有量的9.1%;日本拥有MC约9万台,约占其当年数控机床拥有量的23.1%和全部机床拥有量的7.5%;中国拥有MC约4.7万台,约占其当年数控金切机床拥有量的10.4%和全部金切机床拥有量的1.2%。从上述估算数据不难看出,中国拥有的MC数量特别是在数控机床和全部机床中所占比重,要远远低于美、日两国,说明中国的MC市场还存在较大的发展空间。随着我国产业结构的升级和制造技术水平的提高,2005年中国的MC消费量已突破万台居世界第一,今后还会进一步增长。
  1. 美国
    表1 为1991~2003年美国MC之产量、进出口量、消费量。从中可见:(1)MC之产量于1997年达高峰9809台,其后逐步下降、这与其经济状态、机床工业实力变化有关;(2)MC之消费量长期居世界之首,在1995~2001年间,均超过万台,近年则下降,1998年达高峰16403台;(3) 2003年美国进口MC 3277台,占消费量7913台之41.4%。从日本进口809台,从德国进口226台,共1035台,主要为高档和准高档产品,占当年MC进口量的 31.6%。从台湾进口353台,占进口MC 3277台之10.8%,可见美国市场也需要廉价实用的中档MC。美国Haas公司现1160人,月产NC机床1000台,平均每人月产一台,1/2以上为MC,且为性价比高、实用先进之MC,42%销售本国,其余出口全世界。由此可大致看出美国MC市场的需求状况。
    表1 1991-2003年美国MC产量、进出口、消费量(单位:台)
      1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
    1 产量 2316 2676 3917 5362 7305 8442 9890 9175 7071 9045 7430 5367 5841
    2 进口量 2636 2690 3056 3913 5046 5380 6369 8489 5609 6658 5183 3159 3277
    3 出口量 297 291 365 460 713 1297 1328 1261 900 1072 1108 904 1205
    4 消费量 4655 5075 6608 8875 11638 12525 14850 16403 11780 14640 11505 7622 7913
    资料来源:美国AMT《The Economic Handbook of The Machine Tool Industry》报道
  2. 德国
    表2 为1991-2003年德国MC产量、进出口量、消费量,从中可见:(1)产量、进出口量、消费量均逐步上升,比较平稳,2002、2003年有些下降,与其经济形势变化有关;(2)消费量2001年达高峰5291台,少于美国之11505台、中国台湾之6416台、日本之6090台,多于韩国之4631 台、中国之2662台;(3)德国2003年MC产量、进出口量、消费量分别为3765、3100、3054、3811台,大致平衡,进口3100台,主要来自瑞士、日本、意大利、美国,市场需求主要为高性能MC。
    表2 1991-2003年德国MC产量、进出口、消费量(单位:台)
      1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
    1 产量 1599 1175 1077 1673 2218 2218 2323   3463 4146 4548 5054 3765
    2 进口量 1420 1069     1338 2184 2595   3400 4098 4762 3006 3100
    3 出口量 1639 933 429 1289 1843 1817 1990   2515 3874 4019 3200 3054
    4 消费量 1380 1311     1722 2585 2928   4358 4370 5291 3860 3811
    资料来源:美国AMT《The Economic Handbook of The Machine Tool Industry》报道
  3. 日本
    表3 为1991-2005年日本MC产量、进出口量、消费量,从中可见:(1)MC之产量除1992~1995和2002年这5年外,15年间,其余均超过万台,占世界首位。2004、2005年达14429、16596台,两年超过3万台,出口7920、9219台,共17139台,占两年产量之和 30968台之55%,大量出口全世界,占领广大市场,这是日本发展量大面广中档偏高MC策略的结果;(2)MC消费量,1991年达高峰9824台, 1997、2000年分别达7936、7252台,其后逐渐下降,2005年上升至8240台;(3)MC进口量很少,1991~2003年这13年间,每年不超过200台,最少为33台,表明日本MC自主供应能力强,能充分足国内汽车各业市场需求。
    表3 1991-2005年日本MC产量、进出口、消费量(单位:台)
      1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
    1 产量 13766 8548 6420 6461 9665 11324 15827 15815 11286 15331 12900 8412 10290 14429 16596
    2 进口量 125 33 33 34 52 103 191   135 105 135 119 199   863
    3 出口量 4067 3345 3203 3817 5979 6763 8127 8769 6796 8184 7035 6150 7291 7920 9219
    4 消费量 9824 5236 3250 2678 3738 4664 7936   4625 7252 6090 2389 3198   8240
    资料来源:美国AMT《The Economic Handbook of The Machine Tool Industry》报道
  4. 4、中国
    表4 为1991~2005年中国MC产量、进出口量、消费量,从中可见:(1)MC产量较少(2002-2005年无数字报道,仅为估计),满足不了国内市场发展需求;(2)消费量迅速增加,2004、2005年分别为9543、12734台,超过美国跃居世界首位;(3)历年来MC大量进口,2004、 2005年分别达8095、10343台,世界第一。出口很少,进口量分别为出口量352、309台之23、33倍。
    表4 1991-2004年中国MC产量、进出口、消费量(单位:台)
      1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
    1 产量 340 445 590 344 446 344 435 263 303 522 578 1000 1300 1800 (2700)
    2 进口量   313 832 1028 1187 1579 1025 902 1373 2144 2290 3320 5132 8095 10343
    3 出口量   115 92 81 199 236 226 128 138 136 206 198 140 352 309
    4 消费量   643 1330 1291 1434 1705 1234 1037 1538 2530 2662 4122 6242 9543 12734
    资料来源:1根据《机床工具信息》2003年4期 2.《WMEM》历年报道

表5 2000-2005年中国MC进口台数、金额
  2000 2001 2002 2003 2004 2005
1 进口MC台数 2144 2290 3320 5153 8095 10343
2 同比增长(%) 56.2 6.8 45 54.6 57.7 27.8
3 进口MC金额(百万美元) 217 293 362 631 955 130
4 同比增长(%) 9.5 20.3 23.3 74.6 51.3 35.8
资料来源:①根据《WMEM》报导 ②《机床工具资讯》2006年5期报导

表6 2003、2004年中国各种MC进口台数、金额
  2003 2004 同比增长
台数 金额
(万美元)
台数 金额
(万美元)
台数 金额
(%)
1 立式MC 3760 29489 6004 44222 59.7 54.0
2 卧式MC 738 22775 1164 34325 57.7 50.7
3 龙门式MC 118 5071 221 8812 87.3 73.8
4 其他MC 516 5792 706 8144 36.8 40.6
5 合计 5132 63127 8095 95503 57.7 51.3
资料来源:资料来源:《WMEM》2005年4期

表7 2004年中国MC进口国家(地区)、台数、金额
  数量
(台)
占比例(%) 金额
(百万美元)
占比例(%) MC平均单价
(万美元)
1 日本 2791 34.5 381 39.9 13.7
2 中国台湾 3517 43.5 215 22.6 6.1
3 德国 355 4.4 161 16.9 45.5
4 韩国 765 9.5 84 8.8 10.9
5 意大利 62 0.8 31 3.2 49.9
6 美国 314 3.9 23 2.4 7.3
7 瑞士 68 0.8 21 2.2 30.9
8 合计 8095 100 955 100 11.8
资料来源:《WMEM》报导
中国经济发展迅速及工业化建设,需要大量MC,宇航、军工需要各种中大型高精、高性能、5轴联动MC;汽车工业极需各式高速、高精、高效、高自动化、省地、节能之MC和以MC为基础的FMC和FTL等、IT工业需要各种高精、高效之小型MC;机械工业各重要部门需要量大面广、性价比高、廉价实用之中档MC及少数高性能MC。因国内产量较少,不能满足市场需求,只得大量进口。表5为2000~2005年中国进口MC台数、金额及增长情况;表6为2003、 2004年各种MC进口台数、金额;表7为2004年MC的进口来源地。从表7可见:(1)MC单台平均价格超过30万美元的高档MC进口共485台、占进口总台数8095台之6%。金额共2.13亿美元,占9.55亿美元之22.3%;(2)MC平均单价在14万美元以下的中档和中档偏高MC进口共 7610台,占94%,进口金额7.4亿美元,占总金额9.55亿美元之77.7%。表明:中档MC仍大量进口,为台数、金额之主力。

图1 1991-2005年美、德、日、韩、台湾省MC消费量变化曲线
图1 为1991~2005年美、德、日、中、韩、台湾省MC消费量变化曲线,从中可见:(1)美国MC消费量长期居世界首位,从1998年起逐渐下降, 2003年降至7913台;(2)2003年韩、台、德、日之MC消量量依次为5350、5004、3811、3198台。日本MC产量最多,2003年达10290台,但大量出口,消费量仅3198台;(3)2004、2005年中国MC消费量大增,达9543、12734台,跃居世界首位。
2003年美、德、日、中、韩、台湾省MC消费量共31518台,全世界估计共消费约4.5万/台,2005年约6万台。
应明确指出的是:在四大国际机床展(欧洲之EMO、美国之IMTS、日本之JIMTOF、中国之CIMT)上,展出MC之高档比例较大,但在实际使用中,中档MC为数较多,中、高档的比重随经济形势与各国建设发展重点而变。

二、从国际机床展览会展品看MC市场需求和发展趋势

市场需求是MC发展的动力,技术上的进步创新也带来新的市场需求。下面是三个例子,分别表明MC的主轴高速化、进给采用滚珠丝杠(BS)或直线电机(LM)、5轴控制MC在展览会展品中的情况。
  • 例1 MC向高速化发展动向。
    表8为日本2000、2002、2004年的JIMTOF展上各种主轴转速MC展品所占的比重,其中以15000r/m的为数最多,其次为10000r/min、20000r/min。在2004年展会上,有较多的30000、40000、50000r/min MC。
    表8 近三届JIMTOF上MC展品主轴最高转速分布 单位:台数相对比重(%)
    转速 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 4000 45000 50000 50000以上
    JIMTOF2000 7 27 40 14 3 4 1 1 1 1 1
    JIMTOF2002 7 28 39 14 3 3 1 1 1 2 1
    JIMTOF2004 1 30 32 15 3 6 1 7 1 3 1
    资料来源:日刊《机械と工具》2005年1月


    图2 在2000、2002、2004年JIMTOF展上5轴控制MC占全部MC展品的百分比
  • 例2 在MC伺服进给系统中采用滚珠丝杠(BS)和直线电机(LM)驱动的状况。在JIMTOF2002和2004上展出的MC,其伺服进给系统采用滚珠丝杠驱动的展品台数略多于采用直线电机直接驱动的展品台数。采用滚珠丝杠驱动的 MC展品,其快速进给速度一般在20~60m/min之间,超过60m/min的只有百分之几(个别展品也达到120m/min)。而采用直线电机驱动的 MC展品,快速进给速度超过60m/min占多数,一般在70~120m/min之间。当MC的快速进给速度超过60m/min时,已有越来越多的机床制造商采用直线电机直接驱动。
  • 例3 5轴联动控制MC所占比重愈来愈高。
    图2表示在最近三届JIMTOF上,五轴联动控制MC在全部MC展品中所占比重愈来愈高,JIMTOF 2000为8%、2002时上升至16%、JIMTOF 2004达到28%。随着数控技术特别是编程和防撞技术的进步、主机结构设计水平的提高,为满足航空航天模具等行业的需求,今后5轴联动控制MC的数量还会增加。
    总之,今后世界对MC的市场需求,将随经济发展和技术提高而不断变化。因整个机器制造业中,棱柱体零件、箱体、框架、杂件、曲面型件等约占总体之60%,采用MC加工,具有许多优点,能大大提高精度、效率和自动化水平,减少辅助时间,降低成本,今后MC的使用将不断增多。长远的发展趋势应是:提高精度、效率、自动化、多样性、成套性、综合性。但随着各种技术支撑、加工工艺、机床结构、NC系统、功能部件、刀具测量等方面的技术进步和创新,MC将会出现波浪式的发展热潮。中国的MC市场十分广阔,既需要大量普及型中档MC,也需要高速、精密、大型和5轴联动控制的高档MC,目前高档MC虽然数量上只占全部需求的10%左右,但金额上却可占到30%左右。


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