关于部分国内造船企业的调研报告

【编者按】最新数据显示，2014年1-9月，全国造船完工量2606万载重吨，同比下降14.9%，其中海船为947万修正总吨；新承接船舶订单量5249万载重吨，同比增长37.9%，其中海船为1656万修正总吨。截至9月底，手持船舶订单量15471万载重吨，同比增加35.7%，比2013年底手持订单增加18.1%，其中海船为4854万修正总吨，出口船舶占总量的95.2%。

自2013年6月份开始，我国造船行业开始出现一些积极信号，今年以来国内造船新接订单和手持订单量更是持续维持高位。最新数据显示，2014年1-9月，全国造船完工量2606万载重吨，同比下降14.9%，其中海船为947万修正总吨；新承接船舶订单量5249万载重吨，同比增长37.9%，其中海船为1656万修正总吨。截至9月底，手持船舶订单量15471万载重吨，同比增加35.7%，比2013年底手持订单增加18.1%，其中海船为4854万修正总吨，出口船舶占总量的95.2%。今年前三季度，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界市场份额的38.3%、53.2%和47.6%。

为了更深入地了解当前国内造船企业现况，研究小组在10月中下旬对江苏、浙江地区部分造船生产企业进行了实地走访，从而更全面地了解了当前国内造船企业生产经营情况，并总结出以下一些观点。

1.造船订单明显增量，但分配不均

说到造船订单量的增加，这点早已在数据上展示的比较清晰，过去的9个月里面，我国单月造船新接订单量均高于当月造船完工量，因此我们看到今年造船手持订单量在稳步上升，自年初的14493万载重吨升至9月末的15471万载重吨。不过通过走访得知，目前国内造船企业接单情况分配非常不均匀，部分造船企业接单量已经排到2018年底，但有些船厂却无单可接，其中浙江省多数造船企业已经处于倒闭或者即将倒闭的边缘。

2.国营、民营造船企业接单方向分化

由于政府对于国营和民营造船企业的区别对待，目前民营造船厂尤其是规模较大的船厂多以出口订单为主，而诸如海监船以及国内货轮由于政府不能给予税收优惠，民营船厂很难介入；另外航空母舰和军舰等军事用船建设订单更是不会进入民营船厂。目前民营船厂新接国外造船订单，一般会享受17%的出口退税，这也是船厂愿意接单的重要动力所在。

3.分段式造船流程提高造船效率，却增加钢厂生产压力

通过造船新技术的推广，目前大多数造船生产企业多采用分段式建造后再组合造船的流程，这个流程显著提高了造船的效率，以万箱集装箱船厂为例，过去造船周期需要2-3年，而目前造船周期只需1年，甚至最快9-10月便可以完工。

不过新流程的使用却给钢厂带来了麻烦，由于分段式建造需要分段式采购，这样采购的造船用钢譬如材质、规格更为零散，而且同时建造的船只之间又存在规划差异，因此钢厂想要完成批量生产难度增大。

4.钢材价格大幅下跌后，造船企业利润空间扩大

据调查了解，目前船只生产成本中很大一块是船用钢材的购买，一般占比在30%左右，以万箱集装箱为例，整体造价在4-5亿人民币，其中用于钢材采购的成本大约需要1.3亿左右。相对于钢材价格的波动，其他成本支出则较稳定，因此钢材价格的波动直接关系着造船企业的利润空间。

近两年来国内钢材市场价格连续下跌，造船企业利润空间增大，部分船厂表示倘若造船板均价在4200元/吨左右，造船基本无利润，但眼下造船企业手中造船板资源综合成本尚不及3500元/吨，最新造船板价格更是只有3100-3200元/吨水平，因此这部分钢材差价就转成了船厂的利润。

5.船东预付定金比例下降，船厂资金压力凸显

不过当前造船企业显然还不能过于乐观，毕竟眼下新接订单的预付定金比例已经大幅下降，过去至少30%的定金比例，如今10-20%便可以下订单，个别船厂甚至可以接受10%以下的定金比例。在交流中，部分船厂对于当前不景气的海运市场非常关注，BDI走势不佳，国际经济形势不好，各国又纷纷出台反倾销保护措施，这些无疑都会成为影响船只运输的重要因素。

事实上，当前船厂新接一个船单就意味着需要自行筹备70-80%甚至更高比例的船只建造成本费用，这些资金利息需要船厂承担。倘若船东毁单的话，那么船厂面临的压力会更加明显，抑或就是船厂生死分界线。

10月20日，江苏熔盛重工有限公司在银行间市场发布了《2014年前三季度业绩重大亏损》公告，预计1-9月该公司净亏损约33.62亿元，如此之大的造船企业亏损如此巨大自然需要引发整个行业深思。

6.造船企业剩余材料处理值得关注

在走访的过程，我们发现当前造船企业普遍存在剩余材料以及废钢处理的问题，由于不了解钢材销售市场，造船企业对于何时、何地、如何处理剩余材料、边角料以及废钢缺乏管理。

据悉目前一般的造船企业造船板剪切剩余材料占比可能接近10%，如何正确处理这部分物资显然关系着造船企业的利润。通过交流，我们发现钢企对开展电商销售和其他企业代加工模式比较感兴趣。

通过实地调研，我们发现目前我国整个造船企业已经开始走上坡路，但是这个上坡路并不稳健，甚至可以说是道路崎岖坎坷。当然由于造船新接订单的增多，国内造船用钢会有一定的增量，这对于当前钢材市场特别是中厚板这个品种来说是利好的。不过在订单增加的同时，中厚板生产企业需要迎合市场做些调整，如何实现订单批量组合？能否为一些资金压力较大的船企供货？是否可以开展加工配送服务？

当然就一些长期服务造船企业的钢材贸易商来说，如何规避垫资风险增加利润？能否在船厂的废料处理中发现商机？是否可以引入新的规避风险的方式值得深思和探讨。

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