国际民用航空发动机市场情况

【编者按】全球的航空发动机制造商通过各种合资公司不断地增强相互间的合作。欧洲的制造商的生产模式也逐渐向低成本、以美元结算为基础的方向改变。像 PowerJet这类新的合作公司会不断地出现，设计新的产品，逐渐更新取代现有机型。中国航空业爆炸式的再次崛起，新的航空发动机合作体不断形成和发展。整个民用航空发动机市场呈现出两强独大、群星灿烂、动态繁荣、亦敌亦友、好戏连连，好一番火辣景象。

众所周知，总体上看，巨大的民用航空发动机市场主要被少数几家发动机制造商巨头引领，并由这些巨头间或其他较小公司间联合组建的合资公司主导。这些发动机制造商巨头要么独立运作，要么以合资形式等多种角色参与民用航空业和军用航空业。这些航空发动机制造商巨头代表主要有三家：美国的通用电气航空发动机公司(GEAviation)、普惠飞机发动机公司(Pratt& Whitney)和英国的罗尔斯-罗伊斯航空发动机公司(Rolls-Royce PLC)。

1、巨头公司的情况

GE Aviation- GE航空发动机公司，大家都很熟悉，这里只简单回顾一下其生产的发动机机型。主要为多种军民用飞机提供涡轮风扇喷气发动机、涡轮螺旋桨喷气发动机和涡轮轴驱动发动机。早期GE的发动机产品有J31、J33、J35、J47、J79、J85等;小涵道比涡扇发动机主要有CJ610、F101、 CF34(TF34)、F404、F110、F118、YF120、CFE738、F414等;大涵道比涡扇发动机主要有TF39、CF6、GE90、 GEnx、GE9x等;螺桨发动机主要有T700、GE36、GE38、T31、M601等;涡轮轴发动机主要有T58、T64、T700等。

Parent of Pratt & Whitney-普惠飞机发动机公司，主要为多种军民用飞机提供涡轮风扇喷气发动机和涡轮螺旋桨喷气发动机。2013年普惠公司的总营业收入达到了145 亿元美元，利润达到19亿美元。全球安装普惠的民用航空发动机多达13000多台，同时有近27支不同国家的军用机队安装了近7000多台的普惠发动机。其中活塞发动机主要有R-1340、R-1690、R-985、R-1535、R-1830、R-2000、R-2180、R-2800、R-4360;涡桨发动机主要有J42(JT6)、J48(JT7)、J52(JT8A)、J57(JT3C)、J58(JT11D)、J60(JT12)、 J75(JT4A)、J91(JT9);涡扇发动机主要有JT3D(TF33)、JT8D、JT9D、TF30(JTF10A)、 F100(JTF22)、F119(PW5000)、F135(来源于F119)、PW1000G、PW1100G、PW1120、PW2000(来源于 F117)、PW4000、PW6000。到2015年普惠的新产品PW1500G将用于庞巴迪C系列的飞机，PW1100G-JM发动机将用于空客 A320neo飞机。到2017年计划新一代的PW1200G和PW1400G将分别用于日本三菱的支线飞机MRJ和MC-21上。另外，普惠还将为巴西航空工业的飞机E-Jet2系列机型生产PW1700G发动机，计划2018年投入使用。

英国的罗尔斯-罗伊斯航空发动机公司(Rolls-Royce PLC)主要为多种军民用飞机提供涡轮风扇喷气发动机、涡轮螺旋桨喷气发动机和涡轮轴驱动发动机。罗尔斯·罗伊斯的发动机为30多种机型提供动力，全球有 1万4千多台发动机正在服役。每2.5秒就有一架装载罗尔斯·罗伊斯发动机的飞机起飞或降落。中国90%以上的空客A330飞机都选用了遄达700型发动机提供动力。

2、合资公司的情况

三家巨头公司也参与了较多的合资公司，其目的就是为了更好地、更多地占据航空发动机市场，同时还很好的分散了生产成本和运营风险。这些合资公司主要有：发动机联盟技术公司(TheEngine Alliance)、国际航空发动机公司(InternationalAero Engines (IAE))、CFMI国际公司(CFM International)和PowerJet合资公司。

发动机联盟技术公司(TheEngine Alliance)是GE和P&W分别持股50%的50/50合资公司。主要开发、生产、销售和支援大载客量的远程飞机的发动机。该合资公司给 A380飞机研制一款发动机GP7200。该机型GP7200与罗尔斯-罗伊斯的Trent900发动机供A380飞机选装，平分市场。

国际航空发动机公司IAE开始是由5家公司合资成立，但作为主要股东之一的菲亚特航天(FiatAvio)在公司创立初期就撤资，不过IAE产品名字中的「V」作为遗留产物还代表创立初期的5家股东。其他4家股东分别是持股32.5%的英国劳斯莱斯Rolls-Royce、持股32.5%的美国普惠Pratt& Whitney、持股23%的日本发动机公司Japanese Aero Engines Corporation以及持股12%的德国MTU航空发动机MTU Aero Engines。到2013年罗罗Rolls-Royce公司撤资后剩下3家股东，普惠持股升至61%，MTU持股升至16%。IAE曾为空中客车 A340开发“超级风扇(Superfan)”发动机。IAE现在的主要业务为发展、生产、和售后服务V2500系列航空发动机。V2500系列为IAE 的唯一产品，由空中客车A320系列家族和麦克唐纳·道格拉斯MD-90系统客机采用。

CFMI国际公司是法国赛峰集团SAFRANGroup旗下的斯奈克玛Snecma Moteurs和GE公司分别持股50%的50/50合资公司。CFM56系列发动机至今都享誉全球，几乎家喻户晓。随着B737飞机和A320系列飞机风靡全球，作为波音B737飞机单一可选机型和空客A319/A320/A321飞机可选机型，CFM56系列发动机可以说让CFMI国际公司赚翻了。相比之下，PowerJet则是一个少为人知的合资公司，所以在这里多用点文字介绍一下。PowerJet是俄罗斯土星公司NPO Saturn JSC与斯奈格玛公司SnecmaMoteurs成立的、分别持股50%的50/50合资企业。因俄罗斯与法国、意大利的多家公司合作(苏霍伊航空集团)推出一款支线飞机SSJ100，成立PowerJet的目的就是负责对SSJ100飞机研制提供一款发动机SAM146。SAM146发动机研制项目的管理，包括研制、生产、市场营销和销售，以及面向客户的售后服务支持，技术维护和修理。SAM146算是俄研制的唯一一台用于支线飞机的动力装置。所以，PowerJet的出现具有重要的意义，标志着继美英日后，俄罗斯是第四个在民用航空业包括飞机、发动机、零部件全面崛起的国家。从以上各公司的情况可以看出，美国的民用航空发动机事业是独领风骚，不仅自己单干，还参与各种合资企业共同享受行业市场份额。除了罗-罗Rolls-Royce公司，欧洲和日本处于二流，主要以合资的形式参与行业角逐、抢到了丰厚的市场份额。尤其是斯奈克玛在CFMI中作为GE的合作伙伴以50%的股份占尽了市场甜头。另外，德国MTU航空发动机公司和日本航空发动机公司作为IAE的股东也因V2500发动机的走俏得到了可观的市场占有量。

发动机畅销那是因为飞机受欢迎。波音和空客，作为两强独大的飞机制造商，推出的飞机机队占领了大部分的航空飞机市场。被这两家机队选中的航空发动机不走红都不行。俄罗斯纵然有强大的工业基础，其航空发动机制造商还是没能分到一杯羹，原因就在于没有参与这一轮游戏，没有发动机提供给波音或空客机队。不过，PowerJet的出现可以看出俄罗斯仍强烈希望通过合资参与到航空发动机市场中来。苏霍伊支线客机SSJ100已有数百架的订单，已向亚美尼亚航空公司Armavia、俄罗斯国际航空公司Aeroflot交付了十几架。预计2020年SSJ100客机的产量将达600架，总生产量约800架，其中40%销往独联体市场。中国庞大的航空市场也吸引了俄罗斯的民用航空业。2014年3月23日，俄罗斯苏霍伊民用飞机公司、中国天利航空科技实业公司、河南欧贝飞机公司、上海圆斐航空科技公司在郑举行“苏霍伊SSJ-100飞机项目”合作签约仪式。根据协议，苏霍伊SSJ-100绿皮飞机交付中心和总装线不久后将落户郑州航空港实验区。郑州市也有望成为拥有100座级客机总装线的城市。因此，可以说PowerJet为SSJ100提供的SAM146 发动机将从此挤进全球民用航空发动机的强军之中。

当然，我们自己也没闲着。中航工业集团热火朝天的场景冲击了每一位中国人。虽然我们号称ARJ21支线飞机和C919大飞机要装配自己的航空发动机，看起来有点难，但最终会实现的。咱们国家的航空事业，包括航空发动机事业，那是家喻户晓了，在此就不再赘述。

3、市场趋势

航空发动机市场总是和飞机的销售联系在一块的。除了波音B737飞机只有单一发动机选型外，其他几乎所有波音、空客的大飞机都至少有两款发动机供选装，甚至大多数的支线飞机也是这样安排的。这样航空公司就有了一定的自由度，可能订购了美国的波音飞机(如B747)而选装了英国的罗罗发动机(如 RB211)，同样也可能订购了空客的飞机(如A330)却选装了美国普惠的发动机(如PW4170)。

GE公司、罗-罗公司和CFMI国际公司不管是在民用航空发动机的数量上还是总价值上都一直引领着市场。CFM56是热销飞机B737系列的单一选装发动机，其部分机型还是热销飞机A320系列的选装机型，因此CFM56系列发动机一直保持高销售量，铸就了CFMI公司强劲的市场占有份额。目前，波音和空客都没有B737系列飞机和A320系列飞机的替代机型，B737和A320还将大量投放到市场，可以预见，CFM56系列发动机还将继续保持较高的市场占有量。CFMI的Leap-X发动机即将面世，已经完成地面测试。随着飞机A320neo、B737max、C919订单的增加，所选装的 Leap-X发动机也初见其市场潜力。

相比之下，GE和罗-罗主要向市场提供大发动机，发动机较高的单发价格驱高了其在市场中的总价值。GE主要靠B747、B767、B777及部分空客飞机选装的CF6和GE90发动机占据市场份额。罗-罗则主要提供遄达系列Trent发动机，安装于B747、B757、B777、B787、 A330、A340、A380等系列飞机。另外，罗-罗也研制了TrentXWB发动机，将安装于空客的A350XWB飞机。

作为美国第二大航空发动机制造商的普惠，其实近年来它的总收入主要依靠其军用市场的收益和零部件市场等服务的收益。普惠为CFM56发动机提供了全球解决方案的MRO服务和洁净环保的EcoPower发动机清洗服务迎得客户的认同。值得注意的是未来几年普惠将计划为多家新飞机型号推出一系列新型号发动机，尤其是其引领的洁净动力PurePower项目下的GTF发动机在目前看来非常有前途，很受市场的欢迎。到2015年普惠的新产品 PW1500G将用于庞巴迪C系列的飞机，PW1100G-JM发动机将用于空客A320neo飞机。到2017年计划新一代的PW1200G和 PW1400G将分别用于日本三菱的支线飞机MRJ和MC-21上。另外，普惠还将为巴西航空工业的飞机E-Jet2系列机型生产PW1700G发动机，计划2018年投入使用。加上普惠在发动机联盟技术公司EA和国际航空发动机公司IAE中份额的不断加强，都大大提升了普惠在市场中的竞争势力。德国 MTU、日本航空发动机公司、沃尔沃航空以及新加坡航空工程(SIAEC)等都加强与普惠在新项目中的合作，也不断提升其在全球市场中的竞争能力。这些都将使普惠的钱袋子变得越来越鼓。

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