2013光伏产业重心东移 2014有望“高歌猛进”

【编者按】在全球范围内，经济发展势头迅猛，光伏产业亦会因此获益呈持续增长态势，2014年，随着全球太阳能市场持续增长，光伏产业的前景值得乐观。凭借中国稳定的激励政策与美国大型项目储备，中国与美国这两个市场备受瞩目。全球光伏市场重心已大幅东移，一切才刚刚开始。

2012年伊始，贸易风暴肆虐全球三大洲，价值链光伏价格的暴跌持续不断的推动愈来愈多的企业走向破产之路。不过，艰难熬过风雨飘摇的2012年后，2013年全球太阳能产业显然已渐入佳境。

2013年，中欧光伏争端终获妥善解决。虽然结局无法令每位利益相关方完全满意，但光伏产业至少恢复一定程度的稳定性与可预测性。价值链中的光伏价格也已终止暴跌，甚至还于2013年年底反弹，推动部分企业重回盈利时代。

当前全球太阳能产业的状态与2013年初有所不同，一颗耀眼的新星已冉冉升起——蓬勃发展的亚洲市场已然成为2013年全球光伏版图中不容忽视的闪耀一笔。欧洲市场仿佛在一夜之间黯然失色，而中国与日本迅速上位，成为全球两个最大的光伏市场——全球太阳能产业版图改变。

中国独霸鳌头

鉴于中国政府提高国家光伏目标，中国光伏市场增长迅猛。在设置高远光伏目标并竭力实现方面，中国一向记录良好。随着全球贸易争端爆发及海外市场持续萎缩，中国即时调整战略，将重心转向本土市场。基于此，中国光伏市场规模从2012年4GW暴增至2013年的8GW之多，超越美国与德国成为全球光伏“霸主”。

中国于2011年8月推出FIT补贴政策，效果还是颇为显著。尽管相比于国际标准支付水平较低，但中国的成本也低廉。不过，FIT补贴政策并非中国光伏产业腾飞的唯一驱动力。中国一直推出诸多措施推动光伏产业的发展，包含投入国有银行的资金与提供廉价的土地。

尽管官方数据尚未出炉，不过，显而易见，2013年，中国有许多大型项目竣工，绝大部分位于西北区域，其中包含2013年竣工位于青海省装机量高达320兆瓦的光伏电站。

日本迅速腾飞

2013年，日本光伏市场规模翻番，约达7GW。继福岛灾难之后，日本推出全球最具吸引力的FIT补贴政策。随着市场需求持续升温，日本光伏产业发展势头高歌猛进。虽然日本国土面积仅为378,000平方公里，但2013年平均每天有20兆瓦的光伏产能被安装。

2013年，日本不仅住宅部门增长迅猛，商业与公共事业部门亦发展迅速。商业部门已连续7年呈增长态势;2013年第三季度，公共事业部门出货量增长10倍。虽然之前日本市场被本土供应商主导，但市场扩张为海外制造商带来商机。2013年第二、三季度，日本进口出货量占到市场总需求的一半以上份额。

欧洲雄风不再

随着亚洲太阳能市场蒸蒸日上，欧洲市场却江河日下。通过大幅削减上网电价补贴费率，德国前右翼基督教民主党CDU/自由民主党FDP联合政府有意限制光伏产业的发展。德国前环境部长特梅尔Altmaier计划将年光伏市场规模削减至3-3.5GW。2013年，该国新增光伏发电装机容量可能会略低于3.5GW。

2013年6月5日，意大利能源管理机构GSE宣布停止光伏项目的补贴申请，因为已经达到67亿欧元上限，将不会提供进一步对光伏发电装置的鼓励政策。该国已出台一系列限制FIT申请资格的政策，并于2013年夏季关闭该项目。此外，意大利自发自用型及净计量市场尚未能填补这一空白。随着最后一批受益于上网电价补贴费率的光伏电站投产，意大利光伏市场明显回落。

近年，受到上网电价补贴政策的驱动，欧洲各国光伏市场纷纷开始蓬勃发展。2008年至2011年期间，西班牙、捷克以及意大利光伏产业均发展迅速，德国则是欧洲光伏市场的中梁砥柱。然而，由于意大利上网电价补贴政策关闭、德国市场规模大幅削减以及英法两国执政党无意发展大型光伏市场，欧洲太阳能产业雄风不再。

其它市场的成与败

凭借强劲的公共事业级储备项目，美国光伏市场持续增长。基于美国总统奥巴马激励法案下的能源部贷款担保项目，美国已有部分大型项目获得资金，其中已有超500兆瓦的项目于2013年低投产。

2013年，其它光伏产业发展推出的国家绝大部分并不富裕，而且每个国家间发展仍不均衡。2013年伊始，印度与智利的光伏产业被寄予厚望，只是最终表现差强人意。

在印度国家太阳能任务第一阶段项目竣工到国家项目启动之间存有停滞。2013年，该国新增光伏装机容量1GW，较2012年持平。此外，智利政府批准的光伏项目总规模已逾5GW，但2013年末仅有128兆瓦的项目在建，低于7兆瓦的电站投产。

虽然智利光伏产业算是彻底失败，但2013年墨西哥市场有所回暖。截至2013年低，已有219兆瓦的公共事业级光伏项目在建。2013年的最后一周，巴西伯南布哥州Pernambuco在本国首个太阳能拍卖会中批准6个共计123兆瓦的太阳能项目——规模几乎是巴西当前光伏装机量20兆瓦的六倍。

在所有发展中市场中，2013年南非光伏市场表现令人印象深刻。随着早期项目开建以及数轮的可再生能源招标带来的新项目，过去一年，南非进口数百兆瓦的光伏组件与逆变器。值得指出的是，去年挪威太阳能发电开发企业ScatecSolar南非75兆瓦的Kalkbult光伏电站投产——该国规模最大的光伏项目。

走向破产与价格回升

2013年中期至下旬期间，光伏价格的稳定为整个行业带来慰藉。为期两年的产能过剩与价格下滑为2013年带来负面影响，诸多存留下来的欧洲光伏制造商走向破产之路，最显著的例子即光伏组件制造商博世集团步西门子后门退出光伏市场。

2012年的光伏产业哀鸿遍野，被“破产”肆虐。然而，2013年仍未走出“破产”阴影。据MercomCapital调查，2013年也有超28家企业破产，其中18家为制造商。2013年下旬，受到欧洲光伏市场颓势的不利影响，含GehrlicherSolar与SAGSolarstrom在内的数个欧洲光伏开发商申请破产。

不过，2013年最为引人注目的破产案例当属2011年全球最大光伏组件制造商尚德电力的“轰然倒塌”。继2012年低全球太阳能基金丑闻之后，尚德电力终于于2013年初“摔了粉碎”，深陷困境。最终结局即香港上市太阳能企业顺风光电国际有限公司收购了尚德电力的中国资产。

就在尚德电力倒下不久，价格回升令一批竞争者于2013年低扭亏为盈。2013年第三季度，在十大光伏组件制造商之中，只有英利绿色能源与昱辉阳光运营利润率为负值。不过，英利的运营利润率已位列盈利范围之内，即-1.9%;此外，昱辉的利润率主要受到多晶硅工厂关闭的不利影响。

据相关机构报告显示，2013下半年，多晶硅与硅片的价格也有所回温。2013年低，多晶硅价格已接近每千克18美元。即使长期受制的光伏设备部门亦呈现复苏迹象——2013年12月出现订单潮就是明证。

多晶硅与逆变器业务重心移至亚洲

过去，铸锭到组件光伏制造领域的重心通常集中在亚洲，而价值链上诸多其它部分含多晶硅、逆变器、生产设备的重心主要位于欧美。

然而，随着市场重心逐步东移，一切开始悄然改变。一些中国多晶硅制造商已升级设备，以期生产出高纯度的多晶硅料。逆变器制造的重心亦渐渐向东部转移。尽管德国逆变器制造商SMA与美国光伏逆变器制造商Power-One依然是全球领先逆变器企业，但全球五大逆变器制造商中其它三位位于于日本与中国，分别为日本欧姆龙集团Omron、日本Tabuchi公司以及中国阳光电源。

逆变器市场的领先企业显然已经感受这一转变的影响。SMA市场份额及销售额纷纷下降，被迫启动裁员机制，并推出新产品线，包含针对日本市场的产品。

储能异军突起

除了重心东移，2013年全球太阳能市场还存在另一个重大转变。受到激励政策的驱动，储能市场规模持续扩大。值得注意的是，2013年5月1日，德国将推出光伏蓄电池储能系统扶持项目。第一年，德国国有银行KfW提供的资金总额将达到2500万欧元。2013年10月，美国加州公共事业委员会CPUC审批通过一项提案，即要求到2020年该州大型私有公用事业企业采购1.325GW的储能。

除了德国与美国加州推出大力扶持储能的政策，日本也宣布启动数个大型储能项目。

此外，一些国家含意大利与日本纷纷宣布推出一部分非常大型的储能项目，协助可再生能源的整合。

CSP大放异彩

相关机构曾经预测，聚光光伏CPV技术市场将更为迅速的增长。不过，2013年，CPV一直发展缓慢，仍在等待南加州宣布启动大型项目。相反，聚光光热CSP于去年大放异彩。

2013年，全球三个大洲均有大型地面CSP项目开建或投产，其中包含中东首个大型独立CSP电力与阿拉伯阿布扎比市的Shams1电站。在运营期间，凭借100兆瓦的装机量，Shams被视为全球最大的CSP电站。

不过，好景不长，西班牙太阳能聚热发电技术开发商Abengoa太阳能公司宣布位于美国亚利桑那州装机量280兆瓦索拉纳Solana聚光光热CSP电站成功投产。在临近的加州，美国CSP专家BrightSourceEnergy370兆瓦的Ivanpah项目的电源测试生产启动。

目前，南非仍有三个大型CSP项目在建。建成后，这些项目将是撒哈拉以南非洲地区首批公共事业级CSP项目。

当然，CSP仍挣扎在与光伏发电的成本竞争赛中。随着愈来愈多的可变可再生能源上线，CSP整合低成本储热的能力将愈来愈有价值。在加州，CSP已开始满足夜晚的能源需求。不过，该技术的未来仍取决于政策决策者的青睐程度。

2014年高歌猛进

展望2014年，随着全球太阳能市场持续增长，光伏产业的前景值得乐观。凭借中国稳定的激励政策与美国大型项目储备，中国与美国这两个市场备受瞩目。随着成本下跌与价格趋稳，2014年光伏部门有望恢复盈利。

然而，业内仍存有隐忧——设备部门的前景并不明朗。虽然IHS预测该部门将会回暖，但也有研究机构警告称大型制造商仍将会遵循“无生产线”战略，采用竞争者的产能从而不增加设备。

孰是孰非?初步结果喜忧参半。虽然瑞士大型光伏设备供应商MeyerBurger2013年低设备订单量有所回升，但仍有部分大型光伏制造商声称现有设备利用率并未提高，也未专注于代工战略。

此外，全球第二大光伏市场日本2014年的情况并不稳定。由于该国公共事业单位拜占庭式建筑以及缺乏区域协调能力，该国能够持续辉煌不得而知。

最后，就在我们认为全球光伏贸易争端已尘埃落定之时，美国SolarWorldSolarWorldIndustriesAmericaInc在2013年最后一天宣称已将中国大陆、台湾太阳能厂商的倾销、补贴事证递交给美国国际贸易委员会ITC、美国商务部。SolarWorld指出，中国厂商透过在第三地区进行模组组装这个漏洞规避了平均约31%的关税。

此外，值得指出的是，未来数年，随着光伏发电逐渐蔓延至全球各地，一家独大的现象不再。除了欧洲、北美、中国与日本，沙特阿拉伯、泰国、墨西哥、巴西及其它部分国家的地位渐升。

在全球范围内，经济发展势头迅猛，光伏产业亦会因此获益呈持续增长态势。过去几年，在很多地区与市场，价格下跌已令光伏发电的价格较零售电价便宜，这为光伏发电在没有补贴的背景下的发展铺平道路。

总而言之，2013年全球光伏市场重心已大幅东移，一切才刚刚开始。

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