车用发动机市场进入新的扩张期

　　【编者按】2013年上半年，汽车产销双双突破1000万辆，分别为1075.17万辆和1078.22万辆，同比分别增长12.83%和12.34%，增幅分别高于上年同期8.75个和9.41个百分点，呈稳定增长态势。其中，乘用车产销分别为866.45万辆和 866.51万辆，同比分别增长14.02%和 13.81%；商用车产销分别为208.72万辆和211.71万辆，同比分别增长 8.15%和6.68%。

　　2013年上半年，汽车产销双双突破1000万辆，分别为1075.17万辆和1078.22万辆，同比分别增长12.83%和12.34%，增幅分别高于上年同期8.75个和9.41个百分点，呈稳定增长态势。其中，乘用车产销分别为866.45万辆和 866.51万辆，同比分别增长14.02%和13.81%；商用车产销分别为208.72万辆和211.71万辆，同比分别增长 8.15%和6.68%。

车用发动机市场增势明显

　　车用发动机市场方面，6月份，统计在内的58家车用发动机企业生产、销售发动机分别为154.00万台和154.94万台，比5月份环比分别减少7.70%和8.27%，比2012年上半年同期则分别增长9.10%和5.60%。车用发动机单月产销量在一般并不被看好的6月能够双双达到150万台以上，说明了这一市场本身的强势特征。就1～6月累计看，车用发动机产销分别为 994.73万台和992.80万台，同比分别增长11.87%和10.68%，总体市场的强势特征明显。

　　就生产量统计，上半年，总计58家车用发动机企业中，一汽-大众、上汽通用五菱、上海通用东岳动力总成、上海大众动力总成、重庆长安、东风日产乘用车、广西玉柴、北京现代、长城汽车股份、柳州五菱柳机、潍柴控股集团、上海大众、神龙、吉利控股和全柴，位居累计生产量排序的前 15名。与上年同期相比，前15位内的企业发生了不小的变化，虽然前三位排序与去年同期的格局一样，但是4～15位的企业几乎均有变动，比较明显的是长城汽车股份、潍柴控股集团和全柴进入到前15阵列，而原有的奇瑞、沈阳航天三菱、广汽丰田发动机等则退了出去。此外，变化比较明显的是，柳州五菱柳机从去年的位列第6降到了今年的第10，而两家重型柴油机公司——广西玉柴和潍柴控股集团则分别从去年的第9位和第17位分别上升到今年的第7和第11位，从一个侧面反映了微型商用车发动机不景气和重型商用车发动机行情的恢复状况。

　　从生产规模看，上半年月平均生产量达1万台以上的企业数为43家，比上年同期增加1家；月平均生产量达2万台以上的企业数有28家，比上年同期增加2家；月平均生产量达3万台以上的企业数有21家，比上年同期增加2家；月平均生产量达4万台以上的企业数有15家，比上年同期增加3家；月平均生产量达5万台以上的企业数有9家，与上年同期持平。从这几组数据观察，从月平均生产量达1万台以上到月平均月生产量达4万台以上企业数均在增加，说明整个行业又进入到新一轮的扩张之中。而只有最高产量集群（月平均达5万台以上）的企业数维持不变，再一次说明了扩张期中的市场格局往往是各个生产量级的企业全面开花，而最主要企业依然保持了相对的稳定，这与停滞不前的整体市场特征有所不同。

　　生产集中度方面，生产量前5家企业的生产集中度为28.65%，这一数值比上年同期提升0.90个百分点；前12名企业的生产集中度为51.54%，这一数值比上年同期提升0.15个百分点。可以看出，即使在新的一轮扩张期启动之际，在整体市场进入到相对稳定增长期后，无论是超大型优势企业还是大型企业的生产集中度均在小幅提升，其市场的优势地位进一步巩固，说明经历一年多的整固和结构调整后市场结构已经比一年前更趋合理。

上半年柴油机市场反转

　　车用柴油机方面， 6月纳入统计的22家柴油机企业分别完成26.14万台和28.23万台产销量，环比分别下降 15.78%和15.81%，同比则分别增长 17.78%和17.64%，与上年同期相比，柴油机市场反转的特征明显；柴油机上半年累计产销量分别为193.92万台和195.29万台，同比分别增长10.86%和6.60%。具体来看，柴油机企业中上半年月平均生产量超过1万台的企业为10家，比上年同期减少2家。尽管各企业的产销增长率相差较大，但由于后续企业产销量的相对提升，使得柴油机市场的整体产销仍然保持了较好的增长局面。如果仍然按照以往的前12家柴油机企业进行生产量排序，则这一序列是：广西玉柴、潍柴控股集团、安徽全柴、一汽集团、江西江铃、昆明云内、东风汽车股份、山东华源莱动、北汽福田、东风朝柴、长城汽车股份和中国重汽。由于潍柴控股集团内部全并了潍柴动力扬柴的报表数据，使得其排名提升到第2位；其他企业中名次上升的还有江西江铃、山东华源莱动、北汽福田、长城汽车股份和中国重汽。

　　在柴油机企业中，上半年月平均单月生产较大（5000台以上）的14家企业中累计同比增长率达两位数以上的企业有5家，分别是潍柴控股集团（34.27%）、北汽福田（26.94%）、广西玉柴（21.73%）、安徽全柴（16.56%）和山东华源莱动（13.81%）；累计同比下降达两位数以上的企业收缩到只有2家，分别是长城汽车股份（-14.61%）和东风朝柴（-12.29%），其他累计同比仍处于负增长的企业还有昆明云内、庆铃汽车和安徽江淮，但下降幅度均不大。与去年几家重型柴油机厂商如潍柴控股集团、中国重汽、东风汽车股份等动辄达30%以上的累计同比下降幅度相比，今年车用柴油机市场可谓是打了一场翻身仗。

上半年汽油机市场继续稳增

　　车用汽油机方面，6月纳入统计的44家汽油机企业分别完成127.76万台和126.57万台的产销量，环比分别下降5.82%和6.42%，同比则分别增长7.49%和3.22%；汽油机上半年累计产销量分别为800.20万台和796.92万台，同比分别增长12.10%和11.70%。车用汽油机市场能够在半年即达到800万辆左右的产销量，说明整体乘用车市场仍然有相当大的容量空间。单从车用汽油机这一最大基本盘的数量也似乎可以印证：如果全年总产销量持续创新高，则必须首先由汽油机市场带动。

　　在汽油机企业中，今年上半年平均单月生产量较大的企业（1万台以上）中累计同比增长较大（累计增幅达20%以上）的企业有：比亚迪（112.02%）、长城汽车股份（84.29%）、哈尔滨东安汽车发动机（69.36%）、上海通用（56.05%）、安徽江淮（50.45%）、上海大众动力总成（46.73%）、南汽集团（36.67%）、一汽轿车（29.76%）、北京现代（29.47%）、南京长安福特马自达发动机（29.24%）、长安福特（24.51%）、重庆长安（20.61%）和一汽海马（20.58%）；累计同比降幅较大（达15%以上）的企业是：哈尔滨东安汽车动力（-53.26%）、天津一汽夏利（-34.64%）、长安铃木（-21.95%）、上海大众（-17.14%）、奇瑞（-16.65%）和东风日产乘用车（-15.73%）。

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