中国过程安全系统(SIS)市场在未来五年将持续保持两位数增长

        主笔分析师：Rex Sun
        关键词：过程安全, 安全仪表系统（SIS）,紧急停车系统（ESD）, 火气安全监测系统 (FGS),  高完整压力保护系统(HIPPS),  井口安全控制盘(WHCP)，汽机危急遮断系统(ETS)，IEC 61511，GB/T 21109

        2012年中国GDP 增长以7.8%收尾，为1999年以来首次跌破8%，随着经济增长的放缓， 整体自动化市场也凸显疲软态势，各自动化厂商纷纷把目光投向了如何挖掘新的增长点和重新定位细分市场。根据ARC最新发布的《2013年过程安全(SIS)中国市场研究报告》显示，在过去的2012年，过程安全系统(SIS)在整体自动化市场当中表现得独树一帜，逆势取得了两位数强劲增长。

        新兴行业蕴藏巨大市场潜力
        过程安全引入国内已经有20多年的历史，行业应用集中度仍然非常高。在2012年，炼化、油气及化工三大行业仍占绝对主导地位，因此意味着在其他行业的SIS市场还基本还处于蓄势待发或刚刚起步的状态。火电行业趋于饱和，造纸行业和冶金行业的整体产能过剩之态势已经毋庸置疑，整体自动化市场受累其中，当人们的话题转向服务市场及节能减排驱动的传统自动化项目时，过程安全在这些行业的应用基本还处在萌芽状态。随着国外先进安全理念逐步在最终用户渗透及国内安全法律法规及标准的深入人心及执行，加上产业转型及升级给安全合规带来了契机，这些“传统的产能饱和的行业”正成为过程安全应用的“新兴行业”，成为推动市场的后发生力军。

        SIS新兴应用正将全面铺开
        对于SIS市场及SIS厂商来说，行业差异化远不足以体现竞争格局。与其说面向集中的几个行业的竞争态势决定了SIS市场，不如说是面向应用的竞争更能反应SIS细分市场。除了新项目及服务项目之外，新兴安全应用成了不可获取的SIS市场驱动力，如面向透平机械控制(TMC)的应用已经初具规模,有两类厂商扮演着重要的角色：第一类是传统的透平机组控制公司,如CCC及Woodward，以TMC的Know-how制胜，在一定程度上取代了传统的DCS及PLC 系统 ； 第二类是SIS 厂商, 除了ESD应用之外，他们将TMC纳入SIS系统最重要的应用，或收购专业的TMC 厂商或开发自己的解决方案，最终为透平机械制造商及最终用户所接受。

        随着功能安全要求的提升，一方面传统的TMC 公司使自己的控制系统达到一定的安全等级甚至取得SIL 认证；另外一方面，传统的SIS厂商通过TMC 项目的实施，也完善了相关的解决方案。
        无独有偶,在火气安全监测系统(FGS)，锅炉燃烧管理(BMS) 应用也呈现类似的竞争格局和玩家。SIS厂商延伸出来的具有安全认证的系统正逐渐渗透这些市场,并取代原有的非安全认证的控制系统；基于功能安全SIS系统的油气井口控制盘系统(WHCP)及汽机危急遮断系统(ETS)也正成为众多关键设备制造厂商追逐的安全保护伞及未来的方向;高完整压力保护系统(HIPPS)在海上平台及油气管线的新兴应用更是严格遵循IEC 61511及GB/T  21109 规定的回路安全要求之终极应用典范。

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        国内外及新老厂商对阵SIS擂台
        自从2012年7月和利时公司正式宣布取得德国TUV莱茵集团的SIL3 功能安全认证,彻底改变了国外SIS厂商在国内一统天下的局面，同时也是国内第一家取得认证的厂商；基于对于过程安全市场的市场增长的乐观预期及完善产品线的需要，将会有更多的国内厂商陆续推出自己的SIS 系统。与此同时，除了传统的Triconex 及HIMA等国际玩家，美国RTP公司在国内也有了新的动向,并且有了项目斩获。

        未来几年，国内厂商及新兴国际玩家对市场格局是否有大的改变值得期待，届时中低端市场的演变将更加精彩纷呈,并形成充分竞争态势。高端市场是否会有新主入驻，都让人拭目以待。

        过程安全(SIS)市场未来五年的预测与展望
        在中国经济继续保持相对稳定增长，SIS市场无进一步价格战的前提下, 加上基于行业景气指数及应用的成长空间判断，ARC 预测未来五年中国过程安全(SIS)市场仍将保持在两位数复合增长率。关于其中细节，同时在2月底出版的《2013年过程安全中国市场研究报告》全面描述了对未来五年的预测与展望以及根据安全等级SIL2, SIL3, SIL4  分别做了定量分析及市场预测；信息安全cyber security 在SIS系统的应用也被引入这次报告的研究范畴之中，做了定性分析。另外对于SIS的一个重要应用领域火气安全监测系统 (FGS) 的相关探测器市场也做了专选的市场研究，即在3月底发布的《2013年工业火灾和气体探测器中国市场研究报告》。

        如需获取相关研究报告的详细信息或制定SIS市场战略规划，请访问ARC顾问集团中文网页《市场研究》一栏，欢迎联系本报告作者Rex Sun。

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（ARC中国供稿）

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