2013年工程机械行业分析

　　【编者按】工程机械几大产品的销量在全年中处于较低水平，在谈到最近以来行业的整体表现时，行业普遍面临效益下降的现象。

　　中国工程机械工业协会最新的数据显示，2013年1月，工程机械行业八大主要产品产销同比增长23.15%。但其中，平地机销量较去年同比下降14.1%，挖掘机较去年同比下降3.96%。

　　由于2012年1月工程机械几大产品的销量在全年中处于较低水平，因此，行业部分产品今年1月的销量虽然较去年同期增长，但这个增长数字还难以真正支撑行业整体复苏的论断。

　　在谈到最近以来行业的整体表现时，祁俊表示，行业普遍面临效益下降的现象。根据中国工程机械工业协会对行业重点13家企业集团的统计，2012年这13家企业的销售收入是3698.6亿元，比2011年下降了3.68%;利润下降了 223.43亿元，降幅达34.1%;收入利润率由2011年的8.83%降至2012年的6.04%。

　　相比销售额和利润的下降，13家企业的财务费用、银行利息、应收账款等却处于上升状态。2012年，13家企业的财务费用同比上升了73.8%;银行利息上升了55.38%。同时，企业财务资金压力增大，现金流压力大。截止到2012年 12月底，13家企业集团应收账款910亿元，比2011年同期上升了61.27%。另外，产成品库存量高达257.9亿元，需要消化的库存量也非常大。

　　从行业进出口情况来看，其特点是出口增速减缓，进口持续下降。2012年工程机械行业进出口总额243.12亿美元，比2011年下降了44.13%，其中进口56.91亿美元，下降了37.4%;出口额187.21亿美元，同比上升了 14.5%;贸易顺差129.29亿美元，比2011年扩大了57.52亿美元。

　　尚存几大问题

　　除了对行业发展速度及进出口等情况进行分析外，对于目前影响行业发展的几大问题，祁俊也谈了自己的看法。首先是，国家稳定增长的措施对行业的拉动效应还不是很明显。对此，祁俊认为这其中有政策滞后的效应，但他个人乐观认为，“两会”之后，在新一届政府的领导下，有些项目将要进入实质性启动阶段。

　　其次，行业在国际贸易中的摩擦增长。如巴西从2012年开始调整进口税额，对从中国进口工程机械产品征收的税率整体增长25%，为中国产品的进口设置了障碍。

　　另外，随着前十年工程机械行业的快速发展，行业以及业外资金纷纷进入工程机械领域，目前行业产能过剩的问题已经日益凸显。企业间产品同质化现象特别严重，市场竞争相当激烈。以履带式推土机为例，目前国际国内市场需求量不足2万台，而国内企业的产能早已突破了这个数字。平地机前几年只有5~6家制造企业，目前已经上升到14家。

　　还有一个问题是行业的无序竞争。去年以来许多行业企业采取零首付、低首付等销售方式争夺客户，一方面扰乱了市场秩序，另一方面也致使企业应收款大量增加。另外，最新出现的行业情况是一些企业在海外出口市场打价格战，这不仅伤害了海外客户，同时也对中国工程机械行业企业带来不好的口碑和负面影响。虽然这些年国内行业企业与国际先进同行的差距在缩小，但和国外同类产品相比，国产品在耐久性、可靠性上的差距也还比较大。

　　中国工程机械工业协会秘书长苏子孟总结的行业主要问题则包括：第一，行业市场还没有完全企稳;第二，行业投入产出失衡;第三，产品库存消化还需时日，预计还有半年时间;第四，部分企业自主创新能力还有待加强，产品质量还有待提高。第五，产品出口势头很好，但是和国际先进同行相比，行业出口产品所占的权重还比较小，还难以形成出口优势。

　　呈现六大亮点

　　不同于祁俊的谨慎乐观，苏子孟在随后的发言中则总结了行业的六大亮点。

　　第一，从全局看，行业在夯基础、攻高端、强管理方面已取得成效。这其中，徐工集团以 “基于大型工程机械自主创新的徐工科技创新体系工程”荣获2012年度国家科学技术进步奖二等奖。同时，徐工集团8项成果分获中国机械工业科技进步一、二、三等奖。其中，徐工建机“1000吨、2000吨履带起重机关键技术及产业化”项目喜获一等奖，徐工科技“大吨位装载机及其核心技术的研发”、徐工筑路“GR150M平地机”、徐工基础“XZ3000水平定向钻机”、徐工重型“多功能举高喷射消防车关键技术攻关及产业化”4项成果获二等奖。中联重科混凝土机械公司的《碳纤维复合材料臂架系列泵车及其关键技术》项目，获中国机械工业科技进步一等奖。

　　另外，行业在“两化融合”方面也取得了成就。工业和信息化部公布了国家级信息化和工业化深度融合示范企业(2012年)名单，其中徐工集团、中联重科、三一重工、柳工机械、福田雷沃国际重工等工程机械企业入选。

　　第二，行业得到了国家政策的大力支持，具体包括：重大关键零部件进口免税政策的探讨，关键液压件协同平台的建设，以及对企业技术改造项目的支持等。近日，协同平台第一批对接项目已经启动。经过国家工信部、中国工程机械工业协会、中国液气密协会及专家的层层筛选，安徽博一凭借在液压系统和液压元件研发、生产、制造方面的优势成功入选平台成员单位，并成为几家平台项目战略合作签约对接单位。

　　第三，行业去库存工作取得较大进展。以重卡行业为例，据媒体报道，在经历了 2010~2011年年初的疯狂后，行业受累于持续供过于求的局面，整车企业的去库存周期自2011年起已经持续了两年。如今，从各方的调查来看，情况似乎正在好转。近日，平安证券就表示，始于2011年4月份的去库存周期即将结束，重卡销量降幅将逐季收窄，并预计在2013年的二季度同比转正，而目前重卡行业库存的规模可能在12万辆左右，相当于一个销售淡季的销量。另据调查显示，部分企业经销商的库存已经处于历史低位，压车现象正在逐步改善。事实上，部分重卡经销商对于在今年二季度消化掉2012年的存货也颇有信心。有券商研究员表示，从调研的结果来看，现在的库存处于一个比较正常的水平，甚至2月份已经出现了补库存的情况。

　　第四，产能增长过快的势头得到了抑制，企业扩能势头减缓。一些行业企业过去制定了三期工厂的建设计划，最近都进行了修改，缩减成一期或者二期计划。行业企业将主要精力放在技术改造以及科研开发上。

　　第五，市场回暖信号增强。虽然现在行业企业的新增订单还没有明显见长，但环比已经开始出现增长。

　　第六，国际市场预期增长。即将在德国举行的慕尼黑工程机械展览会，去年有些企业报名参加，后来中途退出，不过今年又恢复了参展。目前各参展商正在积极备战，协会的组织参展工作也正在有序进行中。这些都充分说明了业内企业对国际市场的信心。

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